“一帶一路”：進展如何？

· 概要 ·

2023年是“一帶一路”倡議提出十周年。過去十年，它對於沿线各國的繁榮發展和區域經濟合作起到明顯的推動作用。二十大以來，面對日趨復雜的國際環境，決策層提出實行更加積極主動的开放战略，也對“一帶一路”建設提出了高質量要求，要共建“一帶一路”成爲深受歡迎的國際公共產品和國際合作平台。“一帶一路”战略進展如何？本篇報告對此進行研究。

1 “一帶一路”: 邁向新階段

2013年9月，總書記出訪哈薩克斯坦，在《弘揚人民友誼共創美好未來》演講中提出，爲了使歐亞各國經濟聯系更加緊密，共建“絲綢之路經濟帶”。同年10月，總書記出訪印尼，在《攜手建設中國—東盟命運共同體》演講中提出，愿同東盟國家共建“21世紀海上絲綢之路”。

隨後“一帶一路”上升至國家战略，備受關注。2014年中央經濟工作會議提出，重點實施“一帶一路”、京津冀協同發展、長江經濟帶三大战略。不難發現，在優化經濟發展的空間格局中，“一帶一路”位居三大战略首位，是對外开放新格局的重要基礎。

“一帶一路”貫穿亞歐非大陸，兩邊是活躍的東亞經濟圈和發達的歐洲經濟圈，中間的腹地國家蕴含經濟發展潛力。從布局來看，“絲綢之路經濟帶”有三大走向：一是從中國西北、東北經中亞、俄羅斯至歐洲、波羅的海。二是從中國西北經中亞、西亞至波斯灣、地中海。三是從中國西南經中南半島（東南亞、南亞）至印度洋。“21世紀海上絲綢之路”有兩大走向：從中國沿海港口過南海之後，一是經馬六甲海峽到印度洋，延伸至歐洲。二是過南海到南太平洋延伸。

2015年，國家發改委等部門聯合發布《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》，它成爲“一帶一路”的頂層設計框架。從“一帶一路”走向看，陸上依托國際大通道，以沿线中心城市爲支撐，以重點經貿產業園區爲合作平台，共同打造新亞歐大陸橋、中蒙俄、中國-中亞-西亞、中國-中南半島等國際經濟合作走廊；海上以重點港口爲節點，共同建設通暢安全高效的運輸大通道。此外，中巴、孟中印緬兩個經濟走廊與“一帶一路”建設關聯緊密。這六大經濟走廊也形成了“一帶一路”的主體。

根據《2021年度中國對外直接投資統計公報》，納入統計的“一帶一路”沿线國家63個，以發展中國家爲主，主要覆蓋東盟、西亞、中亞、南亞、中東歐等地區。其中，印度、巴基斯坦、孟加拉國等南亞國家積聚了較多人口。從經濟體量看，印度、俄羅斯、印尼、土耳其、沙特、波蘭的GDP在“一帶一路”沿线國家中位居前列。從與我國的貿易往來看，東盟佔據主導。總結來看，這些國家人口衆多，基礎設施需求較高，但是建設資金缺口較大，同其他國家的合作訴求也因此較強。

“一帶一路”倡議對我國區域發展意義重大。根據《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》，我國對18個省重點布局，其中，新疆、福建分別是“一帶”、“一路”的核心區。此外，對上海、天津、寧波-舟山、廣州、深圳、湛江等15個港口重點建設。

從區域布局看，西北是面向中亞、南亞、西亞國家的通道，東北是向北开放的重要窗口。在西南地區，廣西是面向東盟區域的國際通道，並且是“一帶”和“一路”有機銜接的重要門戶。雲南是面向南亞、東南亞的輻射中心。從城市看，打造西安成內陸型改革开放新高地，打造重慶成西部开發开放的重要支撐，打造成都、鄭州、武漢、長沙、南昌、合肥成內陸开放型經濟高地。

在“一帶一路”倡議下，沿线各國展开密切合作。在政策溝通的保障下，設施聯通、貿易暢通分別成爲優先領域和重點內容。此外，還包括資金融通、民心相通等內容。國家發改委表示，截至2022年底，我國已累計與150個國家、32個國際組織籤署200余份共建“一帶一路”合作文件，內容涵蓋互聯互通、投資、貿易、金融、科技、社會、人文、民生、海洋、電子商務等領域。

隨着合作越發密切，“一帶一路”倡議推動了沿线國家的經濟增長。一方面，協議合作使得國家間的貿易成本下降。另一方面，基礎設施升級不僅使得貿易往來更加頻繁，本身也會促進經濟發展。學界對它的政策效果進行了定量評估。Suprabha Baniya等（2020）發現“一帶一路”倡議能使71個潛在參與國之間的貿易流量增加4.1%，如果貿易改革和基礎設施升級相互促進，會把這一影響平均提升三倍。François de Soyres等（2019）在考慮基礎設施對貿易的影響基礎上發現，一帶一路”倡議使得參與國家GDP最高提升3.4%，全球經濟最高提升2.9%。

2 “一帶一路”: 推動對外投資

“一帶一路”倡議通過設施聯通、貿易暢通對沿线國家的經濟繁榮產生了積極影響。

在設施聯通方面，沿线國家的合作主要集中在三大基礎設施領域。一是交運設施。根據十四五規劃，“一帶一路”要構建以新亞歐大陸橋等經濟走廊爲引領，以中歐班列、陸海新通道等大通道和信息高速路爲骨架，以鐵路、港口、管網等爲依托的互聯互通網絡。根據BMI統計的全球基建項目數據，在 “一帶一路”沿线國家，2018年交通行業新籤合同額較高，其中道路和橋梁佔比47.5%，鐵路佔比39.2%。

在公路方面，中蒙俄、中吉烏、中俄（大連－新西伯利亞）、中越國際道路直達運輸試運行活動先後成功舉辦。在鐵路方面，以中老鐵路、中泰鐵路、匈塞鐵路、雅萬高鐵等合作項目取得明顯進展。對於歐亞大陸，中歐班列是重要突破。截至2022年底，中歐班列形成西、中、東三條通道，开通運行了82條线路，聯通歐洲24個國家200多個城市，累計運輸貨物貨值3000億美元。

二是能源設施。主要包括輸油、輸氣管道等運輸通道、跨境電力與輸電通道、區域電網升級改造等。中俄原油管道、中國－中亞天然氣管道保持穩定運營，中俄天然氣管道東线將於2019年12月部分實現通氣，2024年全线通氣。此外，中緬油氣管道全线貫通。

三是通信設施。主要包括雙邊跨境光纜、洲際海底光纜、空中（衛星）信息通道等。一方面，中緬、中巴、中吉、中俄跨境光纜信息通道建設取得明顯進展。另一方面，我國與吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗啓動了絲路光纜項目。

隨着設施互通需求的提升，我國在“一帶一路”沿线國家的工程建設和投資快速推進。根據商務部數據，在工程建設方面，2013年到2022年，我國在沿线國家承包工程新籤合同額、完成營業額累計分別超過1.2萬億美元和8000億美元，佔對外承包工程總額的比重超過了一半。

在投資方面，2013年到2022年，我國與沿线國家雙向投資累計超過2700億美元。根據《2021年度中國對外直接投資統計公報》，2021年我國對“一帶一路”沿线國家直接投資額241.5億美元，佔同期中國對外直接投資總額的13.5%，主要投向新加坡、印尼、越南、泰國、馬來西亞等國家。從行業看，對“一帶一路”沿线國家直接投資額主要流向制造業、批零、建築業，佔比分別爲39%、13.8%、10%。

在推動我國企業“走出去”的同時，“一帶一路”倡議對我國外資引入形成支撐。根據《中國外資統計公報2022》，2021年我國新設外商投資企業4.76萬家，實際投資金額1809.6億美元，其中來自“一帶一路”沿线國家的佔比分別爲11.1%、6%。分行業看，批發零售業的新設企業數目、投資金額的佔比分別達到47.5%、21.8%，領先於其他行業。制造業、房地產業雖然外資企業數目較少，但是投資金額佔比相對較高，分別達到20.5%、15%。

爲了保障基礎設施項目的推進，合作國家設立了專項資金和多邊开發金融機構。2014年11月，由中國出資的絲路基金成立，初期設計規模爲400億美元。作爲中長期开發投資基金，絲路基金主要投向基礎設施、資源开發、產業合作和金融合作。2017年5月，習總書記提出向絲路基金新增資金1000億元人民幣。根據絲路基金網，截至2022年底，絲路基金投資項目遍及60多個國家和地區，承諾投資金額超過200億美元。同時，中國-東盟投資合作基金、中非發展基金等也爲“一帶一路”項目提供金融支持。

2015年12月，亞投行成立，旨在爲亞洲地區長期巨額的基礎設施建設融資缺口提供資金支持。截至2020年底，亞投行已成功吸納103名成員國，批准投資108個項目，投資總額達220.2億美元。2022年亞投行表示，到2025年末將每年貸款等資金投放量提高到100億美元以上。此外，亞投行還擬“走出亞洲”，面向東歐、中南美、非洲國家大幅擴大貸款規模。此外，我國政策性銀行也爲“一帶一路”項目提供了專項貸款，中國出口信用保險公司爲“一帶一路”的交通運輸、石油裝備、電力工程、通訊設備等重點領域提供承保支持。

3 “一帶一路”: 我國出口的新動能

在貿易暢通的帶動下，“一帶一路”沿线國家爲我國出口注入新動能。

根據商務部數據，2013年到2022年，我國與“一帶一路”沿线國家貨物的貿易額從1.04萬億美元擴大到2.07萬億美元，年均增長7.96%。進一步看，2022年我國對“一帶一路”沿线國家的出口和進口總額分別爲1.18萬億美元和8913.2億美元，較2013年分別增加107.5%和89.1%。

以人民幣計價，2022年我國對沿线國家進出口13.83萬億元，其中民營企業佔比56.8%，對東盟的比重達到47.1%，對中亞5國、阿聯酋和沙特等貿易夥伴的增速較高。我國對沿线國家的貿易額佔總體的比重由2013年25%升至32.9%，對整體增速的拉動較爲明顯。進一步從出口看，2022年我國對沿线國家出口7.89萬億元，其中中間產品佔比56.3%，尤其是紡織品、電子元件、基本有機化學品和汽車零配件保持較高增速。相比之下，進口方面，能源產品的佔比較高，達到41.4%。

隨着近期歐美需求減弱，沿线國家對我國出口形成有力支撐。目前海外普遍面臨通脹壓力，隨着貨幣政策收緊，高利率環境導致外需降溫。從去年开始，歐、美等區域的制造業PMI呈現下行趨勢，對我國進口的比重也持續回落，前者或主要受短期需求降溫的影響，後者或與加徵關稅等中長期因素有關，這使得我國出口面臨下行壓力。但是過去十年，從東盟的進口結構看，來自我國的比重上升趨勢較爲明顯，而來自美國的比重逐步回落，尤其是在疫情之後降幅較爲明顯。

今年前四個月，我國出口仍然保持韌性，主因或在於與“一帶一路”沿线國家的貿易較爲活躍。以人民幣計價，今年前4個月，我國出口7.67萬億元，同比增長10.6%，其中對“一帶一路”沿线國家出口2.76萬億元，同比增長26%，佔比約36%。今年以來，東盟制造業PMI反彈較爲明顯，2、3月份對我國出口拉動作用較強。3、4月份，俄羅斯對我國出口給予支撐，但是歐盟勢頭較弱。此外，今年前4個月，美國對我國出口形成持續拖累。