早報 (01.24）| 特朗普發言引市場巨震！談關稅、壓油價、解決俄烏衝突…OpenAI正式發布自主智能體“Operator”；兩大公募，雙雙降費

特朗普，重大宣布！——特朗普表示，國會將通過美國歷史上規模最大的減稅法案；將要求石油輸出國組織（OPEC）降低油價；將向沙特的MBS尋求1萬億美元的投資；將要求美聯儲立即下調利率。將成立總統數字資產工作組，評估比特幣國家儲備可能性。

關於俄烏衝突，特朗普表示，美國將努力確保衝突得到和平解決。此外，特朗普稱希望盡快與俄羅斯總統普京舉行會晤來討論解決烏克蘭衝突的問題。

證監會等多部門相關負責人就“長錢入市”介紹，中長期資金將全面建立實施三年以上長周期考核，大幅降低國有商業保險公司當年度經營指標考核權重，細化明確全國社保基金五年以上長周期考核安排。

未來三年公募基金持有A股流通市值每年至少增長10%；力爭大型國有保險公司從今年起每年新增保費的30%用於投資A股；第二批保險資金長期股票投資試點規模1000億元，春節前批復500億元投資股市；將適時推動兩項資本市場支持工具擴面增量。

美股方面，標普500指數漲0.53%，納指漲0.22%，道指漲0.92%，三大指數均錄得日线四連漲。

大型科技股漲跌不一，Meta漲2.08%，英偉達漲0.10%，微軟漲0.11%，亞馬遜漲0.17%，蘋果跌0.08%。

熱門中概股漲跌不一，新東方漲1.34%，拼多多漲0.90%，理想漲0.75%，蔚來跌3.50%，小鵬跌2%，京東跌1.07%，百度跌0.52%，阿裏跌0.35%。

全球資產表現上，特朗普稱將要求OPEC降低石油價格，油價跌近1%。日本央行周五料將加息，日元升破156。離岸人民幣下測7.29元。比特幣一度跌穿10.3萬美元。美元指數亞歐盤呈區間震蕩，但在美盤急速下跌，盤中一度失守108關口，隨後收復部分失地。

1. 證監會主席吳清：提升公募持股比例，多舉措優化市場生態

吳清介紹，公募基金改革方案已初步形成，將完善基金公司的治理和定位，進一步健全激勵約束機制和薪酬管理制度，防止出現重規模、輕回報的經營傾向。2025年將進一步降低基金銷售費率，預計每年可以爲投資者節約費用450億元。將大力發展權益類基金，加大對違法違規行爲查處力度。

當日匯添富基金、招商基金兩大頭部公募昨日雙雙公告，將旗下QDII基金的管理費率、托管費率分別降至1.2%、0.2%。

2. 蘋果和谷歌面臨英國雙重反壟斷調查

英國競爭監管機構周四對蘋果和谷歌龐大的移動生態系統展开了調查，以確定科技巨頭是否違反了英國嚴格的新數字競爭規則。該局表示，它正在對兩家美國科技巨頭展开雙重調查，以評估它們在各自的移動生態系統(包括操作系統、應用程序商店和基於智能手機的瀏覽器)中是否持有“战略市場地位”。

3. 電腦成精！OpenAI推出AI代理Operator 能像人類一樣瀏覽網頁

OpenAI周四宣布上线一個可以爲用戶執行網絡任務的名爲Operator的AI智能體。Operator可以執行各種任務，如創建待辦事項列表或協助假期計劃。它還會接受用戶輸入，並尋求對某些任務的確認，如在網站上輸入登錄信息。此外，它還可以執行諸如購物和安排會議等操作。目前，該工具在美國面向專業用戶提供。

4. SK海力士四季度營收創新高，利潤首次超越三星

預計今年HBM銷售額將增長100%以上。SK海力士四季度營收同比增長12%，達到19.77萬億韓元，營業利潤8.1萬億韓元，雙雙創歷史最高紀錄。HBM在四季度總體DRAM收入的佔比超過40%，預計2025年銷售額增長100%以上；16層HBM4預計2026年下半年出貨。

5. 最低4000加元，特斯拉主銷車型將在加拿大漲價

特斯拉計劃2月1日起上調加拿大多款車型售價。其中，Model 3將上調至多6249美元（約合4.55萬元人民幣），Model Y、Model S和Model X預計將上調2778美元（約合2萬元人民幣）。

6. 嘉實德國ETF復牌後再度逼近漲停 溢價率突破50%

1月23日，德國ETF在早盤停牌1小時復盤後，一度接近漲停，溢價率攀升至50%以上。德國ETF上市交易的深交所和其管理機構嘉實基金在盤中10點56分臨時宣布二次停牌，直至收盤。午間收盤時，大漲5.5%的亞太精選ETF也宣布下午停牌至收盤，該ETF最新溢價也超過了36%。值得注意的是，該ETF因高溢價近期已經有2個交易日全天停牌。

7. 公募去年四季報重倉股出爐：寒武紀、恆瑞醫藥、北方華創新進前十

公募基金2024年四季度報告已全部披露完畢。據天相投顧最新數據，截至2024年四季度末，納入統計的5179只積極投資偏股型基金（包括封閉式基金、开放式股票型、混合型基金）的前十大重倉股依次爲寧德時代、騰訊控股、美的集團、貴州茅台、立訊精密、五糧液、寒武紀、紫金礦業、恆瑞醫藥、北方華創。

8. 千億私募景林資產宣布：自購1億元

私募景林資產向合作機構發送公告稱，基於對中國經濟基本面和資本市場長期健康、穩定發展的堅定信心，景林資產決定自公告發布之日起30個交易日內，申購景林價值基金1億元。

9. 新易盛實控人超額減持事發，獲利950萬被罰沒近3200萬

因違規減持、信披違規等問題，新易盛控股股東、實控人高光榮被沒收違法所得950萬元並處2200萬元罰款。不但違規減持獲利沒有了，反而因此倒虧2200萬元。

10. 今年資本支出將超1500億？字節跳動回應

有媒體報道，字節跳動2025年的資本支出將超過1500億元，主要用於人工智能。字節跳動相關負責人表示，信息不實。

11. 鐘睒睒要捐400億元辦大學

在1月22日農夫山泉母公司養生堂集團的2024年會上，鐘睒睒透露，“杭州籌辦中的一所新型大學，我們計劃在未來的十年當中要捐贈400億人民幣”。

1. 日本2024年貿易逆差爲53326億日元，連續4年貿易逆差

2024年日本出口額爲107.913萬億日元，爲1979年有可比數據以來新高。

2. 韓國2024年經濟增長率爲2.0% 低於預期

韓國2024年全年實際國內生產總值(GDP)同比增長2.0%，低於去年11月央行公布的預期值2.2%。受韓國國內消費和建設投資等內需低迷、由緊急戒嚴引發政治動蕩等多種因素疊加的影響，去年韓國經濟增速低於預期值。

3. 美國上周初請失業金人數22.3萬人 高於預期

美國上周初請失業金人數爲22.3萬人，前值21.7萬人；四周均值21.35萬人，前值21.275萬人；至1月11日當周續請失業金人數189.9萬人，前值自185.9萬人修正至185.3萬人。

1. 商務部：推動擴大電信、醫療、教育等領域开放試點

商務部新聞發言人何亞東1月23日在新聞發布會上表示，2025年，商務部將擴大开放，持續放寬市場准入。下一步，將穩步推進服務業开放，推動擴大電信、醫療、教育等領域的开放試點。同時，還將修訂擴大《鼓勵外商投資產業目錄》，提升引資政策的吸引力。

2. 乘聯會崔東樹：預計2025年總體汽車出口增速10%

乘聯會祕書長崔東樹預計2025年總體汽車出口增速10%，達到700萬台。純電出口零增長，汽油車出口增9%，插混出口增70%。其中乘聯會統計的乘用車出口預計在530萬台，增10%。隨着歐美電動化放緩，美國宣布退出新能源補貼政策，2025年電動車出口壓力很大，2024年純電動出口增速只有15%，2025年應該在零增長左右。

3. 國家能源局：2024年全國新型儲能裝機規模突破7000萬千瓦

從單機裝機規模看，新型儲能電站逐步呈現集中式、大型化趨勢；從儲能時長看，4小時及以上新型儲能電站逐步增加。

4. 迭創新高，多家黃金珠寶品牌境內足金首飾價格突破835元/克

1月23日，從周大福、六福珠寶、潮宏基、周生生、謝瑞麟等黃金珠寶品牌獲悉，當日其境內足金首飾價格普遍突破835元/克，較高的已達836元/克，又創新高。

5. 2025年春節檔電影預售總票房突破4億

據燈塔專業版，截至1月23日14時6分，2025年春節檔（1月28日-2月4日）檔期總預售票房已突破4億元，僅用時4天5小時6分，刷新中國影史春節檔預售最快破4億元紀錄。截至目前，預售票房前三位爲《射雕英雄傳：俠之大者》《哪吒之魔童鬧海》《唐探1900》。

昨日A股方面，上證指數收漲0.51%，深成指收跌0.49%，創業板指收跌0.37%；兩市成交額13553億元，較上一交易日放量2194億元保險、銀行、教育等行業及ERP、智譜AI等概念漲幅居前。消費電子、其他電源設備等行業及PVDF、AI眼鏡、PCB等概念跌幅居前。

港股方面，恆生指數收跌0.4%；恆生科技指數收跌1.43%。商業銀行、建築材料、超超臨界發電、內險股、內銀股、零售股、機器人概念、中資券商股、醫藥股漲幅居前；航空公司、電力、汽車、半導體、IP經濟、煤炭概念等板塊低迷。

滬深交易所發布關於2025年春節休市安排的通知，1月28日（星期二）至2月4日（星期二）休市，2月5日（星期三）起照常开市。另外，1月26日（星期日）、2月8日（星期六）爲周末休市。

龍虎榜中，單日淨买入額榜前三爲漢得信息、豆神教育、好想你，機構單日淨买入額前三爲金智科技、瀛通通訊、廣合科技。章盟主超5億“梭哈”豆神教育（2.11億元）、漢得教育（3.4億元），消闲派超5000萬大买好想你。

主力動向，南下資金淨买入港股54.03億港元。淨买入盈富基金26.48億、騰訊控股3.64億、美團-W 2.53億、融創中國1.26億；淨賣出中國海洋石油3.64億、工商銀行2.79億。

兩市融資余額：截至1月22日，上交所融資余額報9326.12億元，深交所融資余額報8788.14億元，兩市合計18114.26億元，較前一交易日減少17.84億元。

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