早報 (01.17）| TikTok禁令風雲突...

據報道，拜登政府表示將不會強制執行原計劃於1月19日生效的TikTok禁令，相關工作將交與即將上任的特朗普政府處理。美國當選總統特朗普正在考慮在上任後發布一項行政命令，暫停執行TikTok銷售或禁止法60至90天。兩位知情人士透露，TikTok首席執行官周受資收到邀請，將出席1月20日美國當選總統特朗普的就職典禮。

今日上午將發布中國2024年第四季度及全年GDP數據、70個大中城市住宅銷售價格月度報告等一系列重磅數據。此外，國新辦將於上午10時舉行新聞發布會，介紹2024年國民經濟運行情況。

美股方面，三大指數集體收跌，納指跌0.89%，標普500指數跌0.21%，道指跌0.16%。

大型科技股集體下跌，蘋果跌超4%，市值單日蒸發約1445.15億美元（約合人民幣10594.99億元）；特斯拉跌超3%，英偉達、谷歌、亞馬遜跌超1%。Meta、微軟小幅下跌。台積電漲超4%，公司Q4淨利同比大增57%。

熱門中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數收漲0.22%，小鵬汽車漲超6%，蔚來漲超1%，網易跌超4%，京東、理想汽車微漲，百度、拼多多、阿裏巴巴跌幅不足1%。

全球資產表現上，WTI原油期貨結算價收跌1.70%，報78.68美元/桶。布倫特原油期貨結算價收跌0.9%，報81.29美元/桶。COMEX黃金期貨收漲1.07%，報2746.9美元/盎司；COMEX白銀期貨收漲0.25%，報31.61美元/盎司。恐慌指數VIX漲2.98%至16.6。

1. 所有訂單打8折？深夜，支付寶回應“重大事故”

1月17日凌晨，支付寶回應此前“用戶發現bug，所有訂單優惠20%”，稱系其在支付寶某個常規營銷活動後台錯配了營銷板塊，把優惠額度和優惠金類型都寫錯了。同時，支付寶稱，其官方沒有發送任何資金追回短信，如果收到相關追回短信，千萬不要點，以免上當受騙。而針對已經發出的營銷優惠金，支付寶表示，不會向用戶追款。

2. 萬科總裁祝九勝被公安機關帶走

1月15日有消息稱萬科執行董事、總裁、首席執行官祝九勝被公安機關帶走，媒體多次撥打其手機、發短信，均未獲回應，聯系萬科董祕朱旭也未得到回復。但1月17日凌晨祝九勝更新微信朋友圈，轉發鏈接並附言相關內容，隨後記者成功撥通其電話進行簡短交流。

3. 商務部：適時依法增列有關战略資源，加強出口管制

中國商務部新聞發言人16日就兩用物項出口管制有關問題答記者問。發言人表示，中方高度重視出口管制工作，注重借鑑國際通行做法，持續加強和完善出口管制體系建設，根據實際情況調整完善兩用物項出口管制清單。战略資源相關物項具有明顯的軍民兩用屬性，中方將充分參照國際慣例，更好履行防擴散等國際義務，並根據自身維護國家安全等需要，適時依法增列有關战略資源，加強出口管制。

4. 商務部：中國國內產業有權對自美進口芯片提出貿易救濟調查申請

商務部新聞發言人表示，國內有關芯片產業反映，一段時間以來，拜登政府對芯片行業給予了大量補貼，美企業因此獲得了不公平競爭優勢，並對華低價出口相關成熟制程芯片產品，損害了中國國內產業的合法權益。中國國內產業的擔憂是正常的，也有權提出貿易救濟調查申請。對於國內產業的申請及訴求，調查機關將按照中國相關法律法規，遵循世貿組織規則進行審查，並將依法啓動調查。

5. 商務部：正依法有序推進針對美國PVH集團的調查工作

商務部新聞發言人16日表示，不可靠實體清單工作機制正在依法有序推進針對美國PVH集團的調查工作。立案以來，多次聽取了PVH集團陳述、申辯，審查了PVH集團提交的書面材料。初步查明，PVH集團存在不當涉疆行爲。機制辦公室計劃於近期再次約談PVH集團。最終調查結果將依法向社會公衆公开。

6. 台積電：一季度銷售額預計250至258億

台積電2024年Q4淨利潤達3747億新台幣（約合114億美元），超出市場預期的3698億新台幣；銷售額達8684.6億元台幣，同比增長39%；毛利率爲59％，營收和淨利潤的同比增速分別爲38.8%和57%。台積電預計第一季度銷售額250億美元至258億美元，市場預估244.3億美元。台積電預計第一季度毛利率57％至59％，市場預估56.9％。

7. 中國中免業績快報：2024年淨利潤同比下降36.50%

中國中免公告2024年度業績快報，公司實現營業收入564.92億元，同比下降16.36%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤42.63億元，同比下降36.50%。主要受消費需求放緩及行業周期影響，公司經營業績持續承壓。但公司在海南市場、機場渠道、市內店業務及海外業務等方面仍取得一定增長。

8. 英偉達或於3月推出CPO交換機新品

據報道，英偉達或將於2025年3月召开的GTC大會推出CPO交換機新品。供應鏈透露，這款CPO交換機正處於試產階段，若進展順利，今年8月即可實現量產。據悉，其內部的ASIC芯片將由台積電進行打造。截至目前，台積電、上詮光纖等相關供應鏈公司正在積極整備。

9. 2024年中國智能手機市場：蘋果跌至第三，銷量跌幅達17%

市場研究公司Canalys周四發布報告稱，到2024年，蘋果在中國智能手機銷量排名將跌至第三位，落後於本土制造商Vivo和華爲。報告顯示，去年中國手機銷量爲2.84億部，其中蘋果佔15%，但同比下降17%。與此同時，Vivo和華爲則實現了強勁增長。

10. 力拓與嘉能可探索合並業務

據媒體援引消息人士報道，力拓和嘉能可正在討論業務合並事宜，這可能會促成採礦行業有史以來規模最大的並購交易。知情人士表示，兩家公司近期進行了關於合並的初步談判，但未透露更多細節，目前尚不清楚談判是否仍在繼續。

11. 美國財長提名人貝森特：預算赤字問題嚴重，支持美聯儲獨立性

美國財政部長提名人貝森特亮相參議院聽證會，其警告稱，如果2017年共和黨減稅措施的大部分內容在今年年底到期後不延長，美國將面臨重創中產階級和工薪階層的經濟危機。他還表示在其管理下聯邦政府的債務“將不會違約”，並且他尊重美聯儲在貨幣政策方面的獨立性。此外，他還表示支持擴大對俄羅斯石油公司的制裁。

1. 美國重磅經濟數據出爐

美國12月零售銷售環比增長0.4%，爲2024年8月以來新低，預估爲0.6%，前值爲0.7%。美國上周首次申領失業救濟人數爲21.7萬人，爲2024年12月21日當周以來新高，預估爲21萬人，前值爲20.1萬人。

2. 商務部：1月20日起實施手機等數碼產品購新補貼

16日，商務部召开專題新聞發布會，相關單位介紹手機、平板、智能手表（手環）購新補貼和家電以舊換新政策有關情況。全國各地將從1月20日开始陸續實施手機等數碼產品購新補貼，具體實施時間以當地的通知爲准。

3. 美聯儲沃勒：如果通脹率下行美聯儲降息力度可能高於市場預期

美聯儲沃勒表示，本周的CPI數據非常好，如果有更多這樣的數據，美聯儲上半年可能會降息，並認爲不能排除三月降息的可能性。如果通脹率下行，美聯儲降息力度可能高於市場預期。

4. 日本央行行長植田和男：將在下周的會議上討論是否加息

日本央行行長植田和男表示，如果經濟、物價狀況繼續改善，今年將提高政策利率，將在下周的會議上討論是否加息。如何進行貨幣政策調整將取決於當時的經濟、物價和金融狀況。美國新政府政策前景、國內薪資談判是影響日本央行政策決定的關鍵因素。

5. 英國經濟11月增長令人失望，加劇了英國央行降息的可能性

英國國家統計局（ONS）周四公布的數據顯示，11月份英國經濟增長速度僅爲0.1%，這一數據加劇了人們對英國央行將在下個月繼續降息的預期。英國國家統計局稱，11月份經濟產出小幅增長主要是由於服務業增長。盡管數據微不足道，但這是三個月來英國整體經濟首次出現復蘇跡象。

1. 中汽協：堅決反對拜登政府禁止使用中國智能網聯汽車軟硬件的規則

拜登政府1月14日以所謂維護國家安全爲由，發布《確保聯網車輛的信息和通信技術及服務供應鏈安全》規則，禁止交易中國有關人員設計、开發、制造或供應的智能網聯汽車，及其相關系統的硬件和軟件。對此，中國汽車工業協會強烈反對拜登政府破壞全球智能網聯汽車產業生態的錯誤行爲。

2. 汽油、柴油價格上調

據國家發展改革委消息，新一輪成品油調價窗口於1月16日24時开啓。本次國內汽、柴油每噸分別上調340元及325元。全國平均來看：92號汽油每升上調0.27元，95號汽油每升上調0.28元，0號柴油每升上調0.28元。若加滿一箱50L的92號汽油，將多花13.5元左右。

3. 上海：力爭到2029年數字交付服務貿易規模達到1300億美元

1月16日，上海市人民政府辦公廳印發《上海市推動數字貿易和服務貿易高質量發展的實施方案》，方案提出，全面推動數字貿易和服務貿易改革、开放、創新，打造深度鏈接全球的數字貿易國際樞紐港和服務貿易全球樞紐節點，力爭到2029年，全市服務進出口規模達到2600億美元，數字交付服務貿易規模達到1300億美元，佔服務貿易的比重達到50%左右。