隔夜美股全復盤(6.11)| 蘋果跌近2%，W...

01 大盤

昨夜美股三大股指集體收漲，蘋果跌近2%。截至收盤，道指漲 0.18%，納指漲 0.35%，標普漲 0.26%。美國十年國債收益率漲 0.676%，收報4.471%，相較兩年期國債收益率差-41.2個基點。恐慌指數VIX漲 4.26%，布倫特原油收漲 3.32%。現貨黃金昨日漲 0.75%，報2310.92美元/盎司。美元指數昨日漲 0.17%，報105.12。

烏克蘭消息人士表示，烏战機首次直接攻擊俄本土。聯合國安理會通過呼籲在加沙地帶實現停火的決議。

歐洲議會換屆法德等國極右翼勢力大增，馬克龍宣布提前大選以應對挑战，歐洲股市大跌。德國執政聯盟在周日進行的歐洲議會選舉中失利，德國政府表示不會考慮因提前舉行選舉。

“美聯儲傳聲筒”NickTimiraos：大多數賣方經濟學家和其他專業美聯儲觀察人士現在預計，美聯儲今年9月或12月會降息一兩次。據拉加德：歐洲央行按兵不動的時間可能會超過一次會議。

02 行業&個股

行業板塊方面，除金融、原料和日常消費分別收跌0.39%、0.1%和0.08%外，其他標普8大板塊悉數收漲：半導體、公用事業、能源、房地產、醫療、工業、科技和通訊分別收漲1.44%、1.29%、0.76%、0.5%、0.37%、0.31%、0.26%和0.25%。

概念板塊方面，航空ETF漲0.6%，旅行服務板塊漲0.03%，高端酒店萬豪漲0.72%，愛彼迎漲0.96%，挪威郵輪跌1.18%。太陽能板塊漲4.56%。金融科技板塊方面，PayPal收跌0.31%，NU跌0.59%。網絡安全板塊漲2.1%，SQ跌1.17%。

中概股多數收漲，KWEB漲0.94%。台積電漲 2.29%，拼多多漲 3.18%，阿裏漲 1.14%，京東漲 0.89%，理想跌 3.09%，據理想汽車李想：L4級別自動駕駛三年內可實現；理想L6累計交付量突破20,000台。新東方漲 1.25%，蔚來跌 2.28%，小鵬跌 2.7%，名創優品漲 1.02%，好未來漲 1.12%，瑞幸咖啡漲 0.2%。

大型科技股多數收漲。微軟漲 0.95%，英偉達漲 0.75%，蘋果收跌 1.91%，蘋果官宣AI新功能，集成GPT-4o，VisionPro國行版售價29999元起。谷歌收漲 0.5%，亞馬遜漲 1.5%，Meta漲 1.96%，禮來漲 1.77%，美國食品藥品監督管理局（FDA）專家組以11-0的投票比例通過，禮來的阿爾茨海默病藥物Donanemab（多納單抗）的益處超過風險。諾和諾德漲 0.52%，特斯拉跌 2.08%，據馬斯克：如果蘋果在操作系統層面整合ChatGPT，那么蘋果設備將被禁止進入旗下公司。

KKR漲11.18%，CRWD漲7.29%，GDDY漲1.92%，KKR、CrowdStrike、GoDaddy被納入標普500指數，於6月24日市場开盤前生效。OXY漲2.06%，巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋時隔四個月再度增持西方石油普通股。PFE跌1.78%，斯坦福大學的研究人員發現，輝瑞抗病毒藥物Paxlovid的15天療程並沒有爲“長新冠”患者提供顯著緩解。AMD跌4.49%，摩根士丹利將公司評級下調AMD至平配；目標價176美元。

03 每日焦點

1、蘋果WWDC24要點匯總：發布iOS 18、與OpenAI構建合作夥伴關系

（1）蘋果宣布，與OpenAI構建合作夥伴關系，整合對方的ChatGPT。

（2）蘋果圍繞AI功能宣布“蘋果智能”(Apple Intelligence)套件，能夠優先置頂推送、總結文本、生成圖片。

（3）蘋果發布Vision Pro的操作系統VisionOS 2，該軟件採用機器人學習方式，以創建空間和3D圖像。

（4）蘋果頭顯Vision Pro將於6月28日在中國、日本和新加坡推出。

（5）蘋果宣布計算器應用登陸iPad。

（6）蘋果發布macOS 15，該系統將出現一個叫做“iPhone鏡像”的功能，可以使用Mac操作iPhone。

（7）蘋果提出了一個“私有雲計算”的概念：“蘋果智能”將在使用蘋果芯片的專用服務器上啓用雲計算模式，確保用戶數據的私密性和安全性。

（8）蘋果宣布爲iMessage和短信應用推出衛星短信功能。

（9）蘋果發布iOS 18、iPadOS 18、watchOS 11等系統的更新。

2、馬斯克怒噴蘋果與OpenAI的合作：得把iPhone放進法拉第籠

6.11 蘋果11日官宣與OpenAI在AI領域達成合作，並將集成後者的GPT-4o功能於蘋果設備。對此馬斯克表示，如果蘋果在操作系統層面整合ChatGPT，那么蘋果設備將被禁止進入我的公司，這是不可接受的安全違規行爲。使用蘋果設備的人員進入公司前，需在入口處進行檢查，並將隨身蘋果設備存放在法拉第籠中。馬斯克補充說，蘋果不夠聰明，無法开發自己的人工智能，但卻能確保OpenAI保護你的安全和隱私，這顯然是荒謬的。蘋果完全不清楚把你的數據交給OpenAI後會發生什么，他們這么做完全是在出賣用戶。

馬斯克：或考慮禁止使用蘋果設備的人踏足旗下公司

6.11 馬斯克：如果蘋果與OpenAI合作，在操作系統層面整合ChatGPT，那么蘋果設備將被禁止進入我的公司（如社交平台X、特斯拉），這是不可接受的安全違規行爲。

3、6.10 據theinformation報道，Shein去年的銷售額爲322億美元，增長了40%，而2022年的增長率爲37%。與此同時，Shein的淨利潤翻了一番，達到16億美元。

4、馬克龍在歐洲議會投票中慘敗法國股市創11個月來最大單日跌幅

6.10 法國CAC 40指數盤初一度暴跌2.4%，創下去年7月6日以來的最大單日跌幅。總統馬克龍在周日的歐洲議會投票中慘敗後，解散了議會下院，並宣布舉行新的立法選舉。摩根大通資產管理全球市場策略師Vincent Juvyns表示：“要求提前選舉的意外決定增加了不確定性，尤其是考慮到法國可能在本月晚些時候面臨歐盟對過度赤字的程序。我預計法國對風險資產的偏好會降低，預計法國主權債務與德國主權債務之間的利差將進一步擴大。”

5、歐洲人民黨黨團在歐洲議會選舉中獲勝

6.10 第十屆歐洲議會選舉投票9日晚落下帷幕。歐洲議會公布的初步統計結果顯示，中間偏右的歐洲人民黨黨團獲得189席，保持其第一大黨團的地位。截至布魯塞爾時間9日23時25分（北京時間10日5時25分），歐洲議會公布的初步統計數據顯示，中間偏左的社民黨黨團獲135席，持中間立場的復興歐洲黨團獲80席，右翼的歐洲保守與改革黨團獲72席，極右翼的“身份與民主”黨團獲58席，綠黨和歐洲自由聯盟組成的黨團獲52席，左翼聯盟黨團獲36席。本屆歐洲議會選舉於6日至9日在歐盟27個成員國舉行。本次選舉投票率爲51%，略高於2019年選舉的50.66%。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）18:00 美國5月NFIB小型企業信心指數

（2）次日01:00 美國至6月11日10年期國債競拍-得標利率

（3）次日01:00 美國至6月11日10年期國債競拍-投標倍數