隔夜美股全復盤(10.20)| 三大股指集體收跌，鮑威爾的講話試圖爲美聯儲保留各種靈活性，納斯達克中國金龍指數下跌2.1%；奈飛漲逾16%，三季報全线超預期，新增用戶大漲876萬，上調四季度利潤率預期；特斯拉重挫9.3%，Q3營收、盈利均遜於預期，降價衝擊下Q3毛利率再降，皮卡Cybertruck定於11月30日首批交付

01 大盤

昨夜美股三大股指集體收跌，鮑威爾的講話試圖爲美聯儲保留各種靈活性，納斯達克中國金龍指數下跌2.1%，績後首個交易日的奈飛和特斯拉經歷冰火兩重天，前者收漲16%，後者收跌9.3%。截至收盤，道指跌 0.75%，納指跌 0.96%，標普跌0.85%。美國十年國債收益率漲 1.505%，收報4.992%，相較兩年期國債收益率差-17個基點。恐慌指數VIX漲 11.34%，布倫特原油收漲 2.14%。現貨黃金從22年11月持續走高，23年5月以來持續走低，昨日漲 1.35%，報1974.17美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收跌 0.32%，報106.23。

巴以衝突-以防長稱將很快下達向加沙地帶發動進攻的命令、美軍駐中東多處基地24小時內接連遭襲、美國向全球範圍的美國人發布注意安全提醒、黎巴嫩政府制訂緊急計劃、伊朗：若以軍繼續襲擊加沙，其他各方或加入战爭、拜登將於今晨8點發表全國外交政策演講、哈馬斯表示有意與以色列進行長期鬥爭、以色列表示，美國飛機載着裝甲車抵達。

美國至10月14日當周初請失業金人數錄得19.8萬，創2023年1月23日當周以來最小增幅。美國成屋銷售降至2010年以來的最低水平，爲396萬戶。美聯儲主席鮑威爾將經濟超預期增長、邊際收益率上升分別作爲繼續收緊與否的潛在理由。他還表示，目前政策並未達到過緊的程度，將謹慎行動。此次講話使得利率期貨定價11月加息的概率降至1%。據悉美歐鋼鐵關稅談判陷入停滯。美國考慮向銀行施壓以限制對衝基金的槓杆交易。美國能源部尋求在明年1月之前以不超79美元的價格回補600萬桶石油战儲。

02 行業&個股

行業板塊方面，標普11大板塊悉數收跌：通訊、能源、科技分別收跌0.1%、0.17%和0.57%，日常消費、工業和醫療均收跌1%以內，公用事業、原料、金融、半導體和房地產分別收跌1%、1.17%、1.33%、1.54%和2.46%。

概念板塊方面，航空ETF跌0.77%，旅行服務板塊跌1.86%，高端酒店萬豪跌1.08%，愛彼迎跌1.8%，挪威郵輪跌2.51%。太陽能板塊跌3.97%。金融科技板塊方面，PayPal收跌1.77%，巴菲特概念股NU漲6.74%。網絡安全板塊跌1.03%，SQ跌0.92%。

中概股多數收跌，KWEB跌1.66%，據SWIFT：人民幣9月國際支付份額升至3.71%，再創紀錄新高，國際排名維持全球第五。台積電漲 3.69%，AI芯片需求支撐，台積電Q3業績超預期，下季指引良好，預計最遲在24Q2恢復“健康增長”。阿裏跌 1.69%，拼多多漲 0.46%，京東跌 3.13%，理想跌 1.13%，蔚來跌 2.78%，小鵬跌 1.23%，華住跌 0.44%，新東方跌 1.68%，瑞幸咖啡跌 5.25%，名創優品跌 2.46%，滿幫跌 1.85%，億航智能跌3.57%，亞朵跌 2.66%。

大型科技股多數收跌。蘋果收跌 0.22%，微軟收漲 0.37%，谷歌收跌 0.22%，谷歌表示，首批印度制造的Pixel手機將於2024年上市。亞馬遜漲 0.21%，英偉達跌 0.23%，Meta跌 1.31%，特斯拉跌 9.3%，特斯拉Q3營收、盈利均遜於預期，特斯拉Q3毛利率降至17.9%，皮卡CyberTruck交付計劃於11月30日开始。

奈飛漲16.05%，Q3利潤樂觀，自由現金流爲史上第二高，新增用戶大漲876萬，僅次於疫情高峰，遠超華爾街預期的620萬，含廣告套餐訂閱量喜人環比增近70%，在美英法等最大市場提價突顯行業主導地位；Q4指引略遜預期，但市場看好其上調全年利潤率和自由現金流預期。DXCM漲2.28%，據Piper Sandler：GLP-1藥物對糖尿病治療設備市場影響有限，首選德康醫療。ABT跌0.13%，據雅培：市場高估了GLP-1藥物給血糖監測產品銷售造成的衝擊。

03 每日焦點

1.美聯儲主席鮑威爾紐約經濟俱樂部講話重點一覽

（1）利率前景：經濟強勁的"額外證據”可能爲加息提供理由；考慮到目前已有的加息和風險，FOMC正謹慎行事；經濟可能某種程度上不太容易受到加息的影響，可能是利率還不夠高，且維持高位的時間還不夠長；證據表明目前政策並沒有到太緊的程度。

（2）收益率：往前看，收益率的上升可能意味着加息的必要性降低，美聯儲得讓收益率的上升發揮作用並加以觀察，收益率上升似乎與市場對美聯儲進一步加息的預期無關。

（3）通脹前景：通脹下行路徑可能會是“顛簸不平的”，需要時間，堅決致力於實現2%的通脹目標，通脹仍然過高。

（4）就業市場：勞動力市場緊張但逐漸降溫，工資增長趨於溫和，職位空缺減少，勞動力市場供應有所增加。

（5）其他：地緣政治高度緊張，構成關鍵風險；若金融環境變化持續，就可能影響政策，收益率上升正在收緊金融條件。

2.三星顯示2.18億美元收購美國eMagin

10.19 三星顯示已完成對美國OLED研發公司eMagin的收購，推進RGB OLEDoS技術，以滿足蘋果未來的擴展現實（XR）頭顯屏幕需求。據介紹，這筆交易採用了全現金交易，價值約2.18億美元。

騰訊再战XR：重組團隊，或代理升級版Quest 2頭顯

10.18 據界面，近期B站博主“電丸科技AK”發布的一條視頻在VR圈引發反響。該博主表示，騰訊原已解散自研XR團隊，但受到蘋果Vision Pro發布的影響，又在今年8月开始重組XR團隊，並計劃代理Meta旗下的VR頭顯Oculus Quest，參考騰訊與任天堂的合作方式。近日，記者從多位知情人士處確認了該消息。9月初，騰訊發出內部郵件稱，IEG互動娛樂事業群XR業務线下成立XR設備與內容業務部，負責騰訊自有品牌的XR設備研發、銷售、市場推廣及其圍繞的內容生態建設。該部門第一負責人爲錢賡，向高級副總裁馬曉軼匯報，他同時兼任IEG Global Head of Jupiter Publishing，向IEG Global CEO劉銘匯報。

3.英偉達RTX 4090顯卡全網斷貨，庫存幾近被掃光，最高漲至5萬元

10.19 美國芯片出口新規波及民用消費市場，英偉達旗艦遊戲顯卡一夜間全網斷貨。記者發現，英偉達RTX 4090系列顯卡逐漸在電商渠道下架，目前，國內英偉達旗艦店已下架RTX 4090顯卡，華碩、七彩虹等英偉達合作商也同樣紛紛下架該型號的非公顯卡，店鋪均已顯示無貨狀態。京東自營渠道也全面下架各款RTX 4090顯卡。這也導致部分擁有RTX 4090庫存的商家對其定價直接跳漲，多達2萬元以上，甚至出現近5萬元的高價。

4.調查：華爲6周售160萬部Mate 60 Pro

10.19全球智能手機需求放緩之際，市場研究機構Counterpoint Research表示，華爲在6周內售出了160萬部旗艦手機Mate 60 Pro。這些銷量有逾40萬部是在這6周中的最後兩周售出，而該兩周正值蘋果iPhone 15在內地上市的時候。在iPhone 15上市的首17天，銷量比iPhone 14減少了4.5%。該機構表示，華爲Mate 60 Pro手機一直需求旺盛，一到貨就被迅速搶購一空，造成一種長期缺貨的樣貌。由於主要品牌需求低迷，全球智能手機市場第三季整體收縮8%，創十年來最低水平。華爲和傳音是同期唯一錄得同比增長的品牌。

5.運行效率不及預期 OpenAI停止开發AI模型Arrakis

10.19 OpenAI停止了Arrakis的开發，這是一種本應比GPT-4更高效、運行成本更低的AI模型，因爲該模型的運行效率並沒有公司預期的那么高。接下來，OpenAI可能會將Arrakis的工作整合到其他模型中，例如計劃中的Gobi多式聯運模型。Arrakis失敗後，研究團隊專注於能夠產生更快響應的GPT-4版本。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1） 08:00 美國總統拜登就巴以衝突和俄烏衝突發表講話

（2）14:35 日本央行行長植田和男發表講話

（3）21:00 美聯儲哈克就經濟前景發表講話

（4）次日01:00 美國至10月20日當周石油鑽井總數

（5）次日02:30 紐約原油11月期貨完成場內最後交易

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