暴跌59%!做空英偉達、特斯拉,“年度最悲慘ETF”宣布清盤,華爾街大佬揮淚離場
在“美股科技股步入長牛”的歡呼聲彌漫之際,華爾街做空英偉達、特斯拉、蘋果等科技巨頭的ETF要清盤了!
當地時間8月9日,大舉做空美國科技股的Noble Absolute Return ETF(NOPE)突發公告表示,將於8月24日收盤後清算並關閉基金。
而突然清盤的原因,則是因爲該基金成立至今已累計虧損超過59%。
華爾街大佬慘烈離場
據悉,NOPE持有多頭和空頭股票頭寸,其管理人是華爾街有着40多年投資經驗的對衝基金大佬George Noble。去年9月,George Noble宣布進軍ETF,一度引起了 ETF 行業不小的轟動。
此前他曾表示,推出 NOPE 的目的就是提供普通投資者通常無法獲得的策略,不過沒想到,不到一年時間他便迅速而慘烈地以此收場。
從披露的數據顯示,自 去年 9 月份 NOPE首次亮相以來,該基金現已暴跌超過了59% ,而標准普爾500指數在此期間上漲了 25%,納斯達克 100 指數上漲了約 36%。
今年以來,圍繞AI熱潮的樂觀情緒持續提振科技公司的股價屢創新高,加之美聯儲可能採取的樂觀態度完成加息,美股科技股大有王者歸來之勢。
而據彭博數據,NOPE 持有多只在 2023 年取得驚人漲幅的科技股的頭寸。該 ETF 中最大的看跌頭寸是做空 Invesco QQQ Trust Series 1 基金 ( QQQ ),該基金跟蹤以科技股爲主的納斯達克 100 指數。
此外,該公司還押注電動汽車制造商特斯拉和芯片制造商英偉達,該公司的股價今年已飆升約198%/178。其他空頭頭寸包括蘋果和Coinbase Global Inc.,也均有所上漲。
彭博資訊 (Bloomberg Intelligence) 高級 ETF 分析師埃裏克·巴爾丘納斯 (Eric Balchunas)表示:
“NOPE 就像反 ARKK 一樣,是對高增長股票的否定,這些股票從未發現它認爲會發生的長期熊市。最後,對於辣醬型 ETF,你需要良好的表現才能實現,但 NOPE 從未實現過。”
Strategas 的 ETF 策略師托德·索恩 (Todd Sohn) 談到 NOPE 時也表示:
“這是 ETF 行業有多困難的另一個例子,尤其是對於成本更高、更復雜、可能無法與顧問群體溝通的策略而言。”
“這也說明了這種環境,對於一些管理者來說是多么困難。科技行業去年經歷了可怕的發展,而今年則經歷了驚人的發展。因此,做多或做空的時機可能會毀掉一只基金。”
美股牛市狂歡將以“災難”告終?
今年以來,大型科技股开啓一波史詩級反彈,從而帶動標普500指數邁入“技術性牛市”,目前,年內漲幅接近18%,錄得1927年來最好的上半年表現,“科技股風向標”納斯達克100指數現上漲超31%。
而隨着科技股的強勁反彈的勢頭延續,市場人士對後市預期的分歧明顯加劇。目前,不少華爾街機構、分析師在警告目前估值過高的美股距離劇烈調整可能不遠了。
此前,黑天鵝基金Universa Investments的掌舵者馬克·斯皮茨納格爾(Mark Spitznagel)表示:
“我們生活在一個槓杆化的時代,一個信貸化的時代,而這些將產生後果。”
在他看來,估值過高的美股難逃拋售浪潮。他警告稱,美股估值以及政府債務水平過高,這場狂歡將以“災難”告終。
財富管理公司Glenmede投資战略和研究部主管普萊特(Jason Pride)說:
“以我的職業生涯所見,相比更爲長期的前景,技術周期初始的上升階段在更大程度上充斥着炒作,無一例外。”
Aegon Asset Management策略師麥克裏蒙表示,以幾個科技股作爲背景的此輪漲勢“過度了”,可能預示即將下行。他指出,標普500指數的回報寬度越來越窄,受到幾個基於AI樂觀情緒的超大盤科技股的驅動,這是牛市接近尾聲的經典信號。
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