早報 (06.07) | 美股迎來迷你牛市？納...

又是一年高考時

愿各位莘莘學子

提筆徵战四方

談笑清風無恙

愿你合上筆蓋的那一刻

有着战士收刀入鞘般的驕傲

希望你的成績會照亮整個夏天

然後帶着你的期許

去見，從未見過的風景

加油！

因發布ChatGPT而備受關注的OpenAI公司周二表示沒有上市計劃。

美國科技公司OpenAI聯合創始人兼CEO山姆·奧特曼周二在阿布扎比的一次會議上表示：“當我們开發出超級智能時，我們可能會做出一些讓大多數投資者感到非常奇怪的決定。”當被問及是否會讓OpenAI上市時，奧特曼回答稱：“我不想被公开市場和華爾街等起訴，所以，（答案是）不，沒那么感興趣。”

另外，多家國有大行近日將下調部分存款利率，涉及人民幣、美元幣種。其中，人民幣活期存款利率調降5個基點，部分定期存款利率下調10個基點；美元定期存款根據不同期限和不同規模亦有調降，5萬美元（含）以上的1年期定期美元存款利率不高於4.3%，此前有的大行該品種利率最高可達5%左右。

美股方面，三大股指小幅收漲，中概表現亮眼，納斯達克金龍中國指數漲超3.7%。截至收盤，道指漲0.03%，納指漲0.36%，標普漲0.24%。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收漲0.13%，報104.15。

大型科技股漲跌不一。蘋果收跌0.21%，U跌1.32%，Unity Software將與蘋果合作开發Vision Pro應用程序。微軟收跌0.67%，谷歌收漲1.03%，亞馬遜漲1.05%，英偉達跌1.32%，特斯拉漲1.7%，松下將在內華達州的特斯拉超級工廠擴大電動汽車電池的生產；市場消息稱特斯拉供應鏈主管跳槽至競爭對手Rivian。Meta跌0.1%。

中概股多數收漲，KWEB漲3.66%。台積電漲1.81%，預計2023年上半年收入同比減少10%。阿裏漲2.71%，拼多多漲6.98%，京東漲4.02%，百度漲3.92%。理想漲6.28%，蔚來漲2.61%，小鵬漲2.31%，迅雷漲24.44%，公司宣布2000萬美元股票回購計劃。MOMO跌1.68%，摯文集團23Q1營收同比減少10.5%錄得28.19億元，但好於市場預期，預計第二季度營收30-31億元。

全球資產表現上，美國十年國債收益率跌1.04%，收報3.66%，相較兩年期國債收益率差-84個基點。恐慌指數VIX跌5.23%，布倫特原油收跌0.55%。

歐洲天然氣期貨一度跌幅達10%，至25.6歐元/兆瓦時。現貨黃金從22年11月至今持續走高，昨日收漲0.08%，報1963.21美元/盎司。

昨日，A股午後震蕩下行，上證指數收跌1.15%，深證成指收跌1.58%，創業板指收跌1.7%，再創去年4月以來新低。兩市個股跌多漲少，全日成交9375億元。盤面上，MR概念股持續走低，電力股回調，軍工股下跌，電子、計算機等跌幅較大。另外，液冷服務器衝高回落，房地產开發、廚衛電器板塊上漲。

港股方面，三大指數漲跌不一，恆指最終收跌0.05%，國指漲0.24%，恆生科技指數跌0.17%。盤面上，大型科技股漲跌參半，內房股與物管股迎來大漲行情，啤酒股全天表現強勢，汽車股、黃金股、石油股現普漲行情。另一方面，天價Vision Pro嚇倒蘋果供應鏈股，電力股走低，教育股、餐飲股、光伏股、手遊股紛紛下跌。

昨日，北上資金淨賣出10.77億元。用友網絡、寧德時代、陽光電源分別獲淨賣出3.57億元、1.87億元、1.71億元。貴州茅台淨买入額居首，金額爲4.62億元。南下資金淨賣出81.30億港元。盈富基金、恆生中國企業、南方恆生科技分別遭淨賣出65.05億港元、12.37億港元、8.41億港元；中國移動獲淨买入2.39億港元。

昨日，共有46只個股上榜龍虎榜，奧飛娛樂龍虎榜單日淨买入額最多，達8701.11萬元。涉及機構專用席位的個股有29只，淨买入額前三的是鴻博股份、柏誠股份、合力泰。

兩市融資余額：截至6月5日，上交所融資余額報7948.01億元，深交所融資余額報7221.08億元，兩市合計15169.09億元，較前一交易日增加24.07億元。

1.光伏龍頭隆基、通威雙雙宣布百億投資

隆基綠能發布公告，擬在陝西省西安市投資建設年產20GW單晶硅棒、24GW單晶電池及配套項目，項目總體規劃分爲三期，合計總投資約125億元。另外，通威股份也發布公告稱，擬投資105億元在成都市雙流區建設年產25GW太陽能電池暨20GW光伏組件項目。

2.有消息稱廣州主管部門邀請前20主流房企高管开會提“救市”建議

一則廣州市主管部門邀請排名前20的主流房企高管集中开會，提“救市”建議的消息，廣爲流傳。消息指出，“會議的主題是徵求房企對當前房市的意見和建議，涉及房企包括越秀、萬科、中海、保利、招商等。被消息提及的多家房企稱並未收到通知，但其中一家房企則表示，“我們肯定沒人去。”

3.國辦印發《國務院2023年度立法工作計劃》

國務院辦公廳發布《關於印發國務院2023年度立法工作計劃的通知》。通知提及，提請全國人大常委會審議關稅法草案、原子能法草案、反洗錢法修訂草案、仲裁法修訂草案。制定非銀行支付機構條例、國有企業管理人員處分條例、地方金融監督管理條例，修訂國務院關於經營者集中申報標准的規定、商用密碼管理條例。

4.財政部打假！“中華人民共和國財政部金融債券”系僞造

財政部發布聲明稱，近期，有僞造的“中華人民共和國財政部金融債券”圖片及信息在社交媒體上傳播；財政部發行的債券均爲國債，未發行過金融債券，且1997年後已不再發行實物國債。請公民、法人和其他組織提高警惕，謹防上當受騙。

5.蘋果收購AR頭顯初創公司Mira

據The Verge，蘋果已經收購了AR頭顯初創公司Mira，這是一家總部位於洛杉磯的增強現實初創公司，爲其他公司和美國軍方生產頭戴式設備。蘋果已經證實了此次收購。目前尚不清楚蘋果爲Mira支付了多少資金，該公司迄今已融資約1700萬美元。

6.中國經濟時報發文，一线城市房地產限購應適時優化調整

中國經濟時報發布《一线城市房地產限購應適時優化調整》文章稱，業內認爲，一些一线、新一线城市採取“一區一策”優化限購等樓市限制性政策，促使非核心區去庫存的同時，又不影響核心區域穩定房價，此舉值得更多城市借鑑。未來，一线城市或將根據房地產交易市場的變化來逐漸調整限購等政策，對於一些住宅市場比較冷、購买力較弱的區域，可能會先放开限購等政策，而對於一些住宅市場購买力較旺的地方，可能會繼續執行限購等政策，以保持具有風向標意義的一线城市房地產市場平穩、健康發展。

7.證監會核發7個企業債注冊批文，募資約180億

據證監會官網顯示，證監會近日對7個企業債券項目依法履行了注冊程序，並核發了注冊批文。該批企業債券包括3個優質企業債券項目、2個一般企業債券項目和2個專項企業債券項目（綠色債券和縣城新型城鎮化建設專項債券），擬募集資金合計約180億元，主要投向熱力燃氣項目、交通運輸、產業園區、新型城鎮化、安置房建設、土木工程等產業領域。

8.台積電估計今年資本支出靠近預測區間低端，重申全年收入將略降

台積電董事長劉德音表示，台積電2023年的資本支出將接近320億美元，接近預測區間（320億-360億美元）的低端。該公司2023年上半年收入將下降約10%。劉德音重申今年營收以美元計可能下降5%左右。他說公司准備爲人工智能AI需求而增加產能。

9.國鐵集團恢復動車組大規模採購，首批訂單約達500億元

國鐵集團5日晚對外發出多份採購招標大單。其中包括103組時速350公裏復興號智能配置動車組，3萬輛鐵路貨車的採購，包括C70E（H）型通用敞車和X70型鐵路貨車，還有483台機車和大量相關設備。鐵路內部人士透露，這次招標金額粗略估算在500億元左右，是2020年以來最大規模的一次鐵路車輛採購大單。“這只是第一批次，預計後續還有大筆採購。”

10.紅杉資本將分拆爲三家實體，在華業務設獨立公司

風投巨頭紅杉資本將在全球範圍內分拆爲三家實體，將在華業務設爲獨立公司，拆分計劃將在2024年3月底前完成。紅杉美歐將繼續使用“Sequoia Capital”的品牌名，紅杉中國將繼續使用“紅杉”中文品牌名和採用新的英文品牌名“HongShan”，而紅杉印度/東南亞將啓用新品牌名“Peak XV Partners”。

11.首艘國產大型郵輪順利出塢

由中國船舶旗下外高橋造船有限公司建造的首艘國產大型郵輪“愛達·魔都號”順利出塢，標志着該郵輪整船主體建造基本完成，轉入碼頭开始設備調試和內裝收尾階段。後續，郵輪將出海完成兩次試航，計劃於今年底交付，明年正式運營。

12.分析師下調蘋果評級，稱首發頭顯僅僅會帶來短期利好

D.A. Davidson分析師Tom Forte表示，下調蘋果公司評級至中性（之前持买入評級），下調股價目標至185美元（之前爲193美元）。由於標價偏高、相對缺乏吸引消費者的內容，Vision Pro頭顯僅僅會在短期內提振蘋果公司的銷售和盈利前景。

13.北京發現兩例猴痘病例

近日，北京市醫療機構報告兩例猴痘病毒感染病例，其中一例爲境外輸入病例，另一例爲境外輸入病例的關聯病例，兩名病例均是通過親密接觸感染。發現病例後，市、區衛健疾控部門迅速开展了流調溯源、醫療救治等工作。目前兩病例正在定點醫院進行隔離治療，情況穩定。

14.華虹半導體科創板IPO過會，擬募資180億

6月6日，證監會同意華虹半導體（簡稱“華虹宏力”）有限公司首次公开發行股票的注冊申請。華虹半導體擬募資180億元，是截至目前科創板年內最大IPO，也僅次於此前2020年7月16日上市的中芯國際532.30億元募資額和2021年12月15日上市的百濟神州221.60億元募資額，居科創板IPO募資金額第三位。

15.EIA小幅上調2023年國際原油價格預期，大幅上調2024年油價預期

EIA發布短期能源展望報告，預計2023年WTI原油價格爲74.60美元/桶，此前預期爲73.62美元/桶；預計2024年WTI原油價格爲78.51美元/桶，此前預期爲69.47美元/桶；預計2023年布倫特價格爲79.54美元/桶，此前預期爲78.65美元/桶；預計2024年布倫特價格爲83.51美元/桶，此前預期爲74.47美元/桶。

16.OK鏡集採擬中選結果出爐，環曲片最高中選單價4450元

河北省醫用藥品器械集中採購中心官網日前發布了19種集中帶量採購醫用耗材擬中選結果，其中角膜塑形鏡（以下簡稱“OK鏡”）擬中選結果出爐。在此次集採中作爲原本價格萬元上下的OK鏡標准片的單片價格最低降至1760元/片，最高價格4050元/片。環曲片單片價格最低降至2260元/片，最高價格4450元/片。

1. 5月份全球制造業PMI爲48.3%

中國物流與採購聯合會最新數據顯示，5月份全球制造業PMI爲48.3%，較4月下降0.3個百分點，連續3個月環比下降，連續8個月低於50%，創自2020年6月以來的新低。分區域看，亞洲制造業PMI仍在50%以上；非洲制造業PMI較上月微幅上升，指數位於50%臨界點附近；歐洲制造業PMI和美洲制造業PMI較4月均有小幅下降，且均繼續運行在50%以下。

2. 泰國5月CPI年率暴跌至0.53%，遠低於預期的1.7%

泰國商務部發布了5月的消費者物價指數（CPI），爲0.53%，相比4月的2.67%，物價指數增速大幅降低，也遠低於市場預期的1.7%。市場認爲能源、食品以及基數效應（上一年漲幅過大）是通貨膨脹增速降低的原因。

3. 澳洲聯儲意外加息25基點，暗示未來進一步加息

澳洲聯儲意外加息25個基點至4.1%，預期3.85%，聲明稱，通脹率已經過頂，但仍然太高，可能需要進一步收緊貨幣政策。澳洲聯儲表示，進一步加息是爲了增強人們對通脹將在合理時間範圍內回到目標水平的信心。

4. 日本調整芯片战略，目標到2030年銷售額增加兩倍

日本政府正式修訂了該國的“半導體和數字產業战略”，目標是到2030年將國內生產的半導體銷售額增加兩倍，達到15萬億日元以上。據日本經濟產業省介紹，周二公布的修訂战略旨在加強對經濟安全措施至關重要的尖端半導體和生成式人工智能等先進技術的开發和生產，將有助於日本確保穩定的半導體供應。

5. 規模達到2.98萬億元！企業年金一季度成績單出爐

人社部發布數據顯示，截至2023年一季度末，全國企業年金積累基金規模爲2.98萬億元。數據顯示，第一季度全國企業年金基金投資收益爲440.24億元，加權平均收益率爲1.55%。分類型來看，固定收益類組合的加權平均收益率爲1.14%，含權益類組合的加權平均收益率爲1.61%。

6. 世界銀行上調2023年全球經濟預測

世界銀行將2023年全球增長預測從1月份的1.7%上調至2.1%，原因是主要經濟體的韌性超出預期；預測2024年全球增長率爲2.4％，而1月份預測爲2.7％，其指出緊縮貨幣政策帶來的拖累；此外，還預測美國2023年的增長率爲1.1%，2024年的增長率爲0.8%。預測中國2023年的增長率爲5.6%，2024年的增長率爲4.6%。

1. 交通運輸部：5月份客運量同比增加11.6億人次、增長87%

交通運輸部發布2023年5月城市軌道交通運營數據速報，5月份，客運量環比減少0.4億人次、降低1.5%，同比增加11.6億人次、增長87%，較2019年月均客運量增加5億人次、增長25.3%。5月份客運強度平均水平爲0.528萬人次每公裏日，較2019年全年客運強度平均水平降低3.2%。

2. 自然資源部：鼓勵對海上光伏、海上風電等用海進行立體設權

自然資源部辦公廳發布《關於推進海域立體設權工作的通知（徵求意見稿）》。徵求意見稿指出，明確可以立體設權的用海類型海域是包括水面、水體、海牀和底土在內的立體空間。在不影響國防安全、海上交通安全、工程安全及防災減災等前提下，鼓勵對海上光伏、海上風電、跨海橋梁、養殖、溫（冷）排水、浴場、遊樂場、海底電纜管道、海底隧道、海底場館等用海進行立體設權。

3. SEMI：2023年Q1全球半導體設備出貨金額達268億美元

SEMI報告宣布，2023年第一季度全球半導體設備出貨金額達到268億美元，比去年同期增長9%，比上一季度下滑了3%。總裁兼首席執行官Ajit Manocha表示：“盡管宏觀經濟不景氣，產業環境充滿挑战，但第一季度半導體設備出貨依然強勁。支持人工智能、汽車和其他增長應用的重大技術進步所需的長期战略投資的基本面仍然健康。”

4. 東航6月中下旬將密集恢復國際航线

近期，民航運輸市場恢復勢頭良好，東航的國際及地區航班持續恢復或加密。隨着暑運旺季即將到來，東航6月中下旬將迎來一波較爲密集的國際航线恢復，涉及日韓、東南亞、歐洲、大洋洲等航线的多個目的地。

5. 電池級碳酸鋰報價上漲3500元/噸，報306500元/噸

據上海有色網發布的數據顯示，昨日鋰電材料報價全线上漲，電池級碳酸鋰報價上漲3500元/噸，報306500元/噸；工業級碳酸鋰漲5500元/噸，報293500元/噸；電解鈷漲2000元/噸，報259000元/噸；電池級氫氧化鋰（粗顆粒）漲2500元/噸，報292500元/噸。

得潤電子：控股子公司Meta已經和某國際知名汽車制造企業達成合作

張江高科：擬向上海張江集成電路產業區开發有限公司增資13億元

東風汽車：5月新能源汽車銷量1898台，上年同期1712台

友訊達：中標南方電網和國家電網項目

上海電力：公司首個電網側共享儲能項目湖南華容儲能項目全容量並網

科大訊飛：將發布“訊飛星火認知大模型”V1.5