概念掘金 | 英偉達平替出現！ASIC AI芯片，下一AI時代的C位

隨着美股季報的發布，這兩家公司勁爆的業績終於藏不住了——英偉達喫肉，博通邁威爾喝湯居然也喝飽了。

其中，博通在業績大超預期和強勁未來指引的推動下，市值首次突破1萬億美元大關，成爲全球繼英偉達、台積電之後，第三家市值超過萬億美元的半導體公司。

2024財年第四季度，博通營收140.54億美元，同比增長51%，其中人工智能收入同比激增220%至122億美元。全年營收516億美元，同比增長44%，創紀錄新高。

尤其是其CEO陳福陽口出狂言，說未來三年AI芯片的機會很大，並預測2027年市場對定制款AI芯片ASIC的需求規模爲600億至900億美元。

其實不僅僅是博通的業績，產業內還有其他跡象，比如美股邁威爾（Marvell）發布2025財年第三季度財報，市值首次突破1000億美元市值，第三季度淨收入爲15.16 億美元，比2024年8月29日公司給出的指引中值高出6600萬美元，環比增長了19%。

實際上，不只是博通在做這個事情，亞馬遜也在布局，可以說大家都想成爲第二個英偉達，而博通跑的更快而已。

下一AI時代的C位

博通的大漲自然映射到A股，最受益的ASIC概念！

據業內人士分析，AI算力一直有兩種路徑，一種是英偉達GPU代表的通用路徑，另一種是博通AS­IC定制芯片爲代表的專用路徑。

目前GPU目前應用最廣的主流芯片，代表廠商就是英偉達、AMD、英特爾；然後做FPGA的有賽靈思、Altera、英特爾；而做ASIC的，有博通，還有谷歌、Marvell。

GPU在處理大規模並行計算任務時表現出色，但當處理大規模矩陣乘法時，存在內存牆問題，而ASIC可以解決這個問題，並且一旦大規模量產，ASIC的性價比會更高。

一句話，GPU貴在目前產品成熟、產業鏈成熟，而ASIC的想象力在於專用性好、成本可控、供應鏈可控、更適合推理端邊緣計算。

有分析指出，ASIC產業鏈上遊是底層算法架構設計企業，國內有寒武紀、阿裏平頭哥等；中遊芯片制造商爲下遊企業提供ASIC模塊產品和服務；下遊是各類消費電子產品、工業產品制造商等。

附概念股：

寒武紀：專注人工智能芯片設計，產品包括 ASIC 類型芯片，是中國領先的 AI 芯片設計公司之一；

瀾起科技：擁有津逮 CPU 產品，是將 Intel CPU 和 ASIC 模塊封裝在一起的解決方案；

芯原股份：致力於打造頂級 “IP Power House”，提供 ASIC 定制量產服務；

瑞芯微：提供針對特定功能設計的 ASIC 芯片，含接口轉換、無线連接、MCU 芯片等；

富滿微：提供各類 ASIC 等類芯片；

睿創微納：提供 ASIC 處理器芯片，自研 ASIC 芯片批量導入戶外產品；

中微半導：從 ASIC 芯片起家。利亞德：ASIC 芯片用於顯示屏；

淳中科技：自研 ASIC 芯片正在進行相關測試工作；

瑞斯康達：成功研發多款 ASIC 自主芯片用於接入設備；

全志科技：各系列智能終端處理器芯片都屬於 ASIC 芯片；

山石網科：ASIC 硬件平台准備工作基本完畢，待芯片流片完成後調試。