再迎進展！國泰君安、海通證券合並重組方案敲定，配套融資100億元
發布預案不到一個半月，國泰君安、海通證券合並重組再次迎來新的重大進展。
11月20日，國泰君安、海通證券雙雙公告，公司重大重組方案已經獲得上海國資委批准。
11月21日，雙方在上海證券交易所公布了詳細的合並重組報告書，並宣布將於12月13日舉行股東大會，對合並重組的相關事宜進行審議。
這一舉措標志着中國資本市場上最大規模的A+H股券商合並案正在加速推進。
資金募集與投向
根據最新公告，國泰君安將通過換股方式吸收合並海通證券，涉及向海通證券股東發行A股和H股。
完成後，新發行的股票將在上交所和香港聯交所上市，而海通證券的股票將被注銷，公司也將退出市場。換股比例設定爲1:0.62，即海通證券的每股股票可換取0.62股國泰君安股票。
爲保護海通證券股東利益，本次合並還提供了現金選擇權，價格定爲海通證券A股過去60個交易日內的最高成交價9.28元/股。
國泰君安計劃通過此次合並配套募集不超過100億元資金，用於支持公司在國際化、交易投資、數字化轉型和營運資金等方面的發展。資金的具體投向如下：
至多30億元將投入到國際化業務中，以增強國際競爭力和跨境服務能力；
至多30億元將用於交易投資業務，包括權益、FICC、衍生品等業務的發展；
至多10億元將用於數字化轉型項目，包括數智平台和核心交易系統的升級；
至多30億元將用於補充公司營運資金，以把握市場機遇，推動高質量發展。
合並後的公司預計將在資本和業務實力上實現顯著提升。
截至2024年三季度末，合並後的淨資產和淨資本均位居行業之首，每股淨資產增至18.38元，資產負債率降至72.74%。這將極大增強公司的風險管理能力和資本效率。在業務方面，兩家公司合並後在多個關鍵業務指標上均位於行業領先地位。
國泰君安和海通證券表示，合並後將構建新的法人治理結構和管理架構，全面整合業務和資源，以提升整體盈利能力。
在資本運作方面，將統一管理和優化資產配置，提升資本效率；在服務能力方面，將整合雙方資源，實現業務協同和優勢互補；在運營管理方面，將提高管理效率，降低成本，釋放協同效應，加快向國際一流投資銀行邁進。
員工安置計劃
員工安置是本次合並重組的重要組成部分。
根據公告，合並後，國泰君安將承繼海通證券的所有員工勞動合同，海通證券的僱主權利和義務將由國泰君安承擔。雙方均已召开職工代表大會，審議並通過了員工安置方案。
此次合並不僅是兩家券商的战略合作，也是中國資本市場發展的重要裏程碑。
市場普遍對此次合並持樂觀態度，認爲它將爲證券行業帶來積極的變化和深遠的影響。
合並後的新公司有望在規模、業務協同、市場競爭力和國際化布局等方面實現重大突破，成爲中國證券行業的“超級航母”。
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