隔夜美股全復盤(11.14)| 美國10月CP...

01 大盤

昨夜美股三大股指持續震蕩，中概股指跌1%。截至收盤，道指漲 0.11%，納指跌 0.26%，標普漲 0.02%。美國十年國債收益率漲 0.496%，收報4.456%，相較兩年期國債收益率差17.2個基點。恐慌指數VIX跌 4.69%至14.02，布倫特原油收漲 0.25%。現貨黃金昨日跌 0.98%，報2573美元/盎司。美元指數昨日漲 0.53%，報106.48。

美國10月未季調CPI年率爲2.6%，符合市場預期，爲三個月高位，止步“六連跌”。交易員加大了對美聯儲12月降息的押注。

02 行業&個股

行業板塊方面，除房地產、能源、日常消費、原料、工業、金融和通訊分別收漲0.79%、0.78%、0.3%、0.24%、0.21%、0.06%和0.04%外，其他標普其他4大板塊悉數收跌：半導體、科技、醫療和公用事業分別收跌2.12%、0.35%、0.26%和0.18%。

概念板塊方面，航空ETF跌1.33%，旅行服務板塊跌0.86%，高端酒店萬豪漲0.16%，愛彼迎跌0.33%，挪威郵輪跌2.05%。太陽能板塊漲0.17%。金融科技板塊方面，PayPal收漲1.05%，NU跌1.26%。網絡安全板塊漲0.83%，SQ跌1.64%。

中概股多數收跌，KWEB跌0.52%。台積電跌 2.66%，原定於12月6日舉行的位於美國亞利桑那州的TSMC新一代尖端工廠投產典禮已被突然推遲；據台灣工商時報11月13日消息，台積電先進制程持續火熱，機構預估，受惠高通及聯發科競逐旗艦手機商機帶動下，台積電不懼蘋果下調明年第一季iPhone流片量，明年上半年3、5納米稼動率維持滿載。另外，在AI芯片助攻下，明年上半年5納米稼動率將突破100％。阿裏漲 0.24%，拼多多跌 0.34%，京東跌 1.14%，理想跌 1.15%，小鵬跌 2.34%，富途跌 2.45%，蔚來漲 0.66%，新東方跌 4.66%，瑞幸咖啡漲 5.19%，名創優品漲 1.47%。

大型科技股漲跌互現。英偉達跌 1.36%，軟銀集團將成爲英偉達第一個基於該芯片制造商新Black well設計的超級計算機客戶，兩家公司還表示，已試行全球首個人工智能和5G電信網絡。蘋果收漲 0.4%，微軟漲 0.51%，亞馬遜漲 2.48%，亞馬遜旗下的亞馬遜網絡服務(AWS)即將與IBM達成一項價值4.75億美元的協議，允許IBM通過AWS的服務使用英偉達處理器，以增強其人工智能應用能力。谷歌收跌 1.54%，谷歌推出Google Play Protect實時威脅檢測功能，提供實時警報，以保護用戶免受惡意軟件和危險應用的侵害。新的安全功能首發於Pixel手機，隨後將很快在更多安卓設備上推出。Meta跌 0.82%，據美媒The Information：Meta Platforms將於2025年前期於短視頻平台Threads推出廣告。特斯拉漲 0.53%，禮來跌 0.86%，沃爾瑪漲 0.6%。

SHOP漲5.66%，Shopify 24Q3 GMV增長24%，這是連續第五個季度GMV增長超過20%，收入同比增長26%，自由現金流利潤率增至19%。AMD跌3.01%，聲明顯示，AMD將裁減約4%的全球員工。

03 每日焦點

1、特朗普第二任期確認將提名的主要政府官員名單

1. 皮特·海格塞斯將出任美國國防部長，退伍陸軍軍人，已在福克斯主持節目8年。

2. 馬斯克將領導擬成立的政府效率部門（DOGE）。

3. 約翰·拉特克利夫將擔任中央情報局局長，爲美國前國家情報總監。

4. 李·澤爾丁將出任美國環境保護署署長。

5. 克裏斯蒂·諾姆將出任美國國土安全部部長。

6. 蘇珊·威爾斯將出任白宮辦公廳主任。

7. 湯姆·霍曼將出任“邊境沙皇”，負責邊境事務。

8. 邁克·華爾茲將出任白宮國家安全顧問。

9. 威廉·約瑟夫·麥金利將出任白宮國家法律顧問。

10. 愛麗絲·斯蒂芬尼將出任美國駐聯合國代表。

11. 邁克·哈克比將出任美國駐以色列大使。

拜登與特朗普在白宮會面討論過渡事宜

11.14 當地時間11月13日，美國總統拜登與候任總統特朗普在白宮會面。拜登首先發言，呼籲總統權力的平穩過渡。隨後，特朗普表示，政治是艱難的，但過渡將會順利進行。

特朗普宣布其四位高級競選顧問將擔任白宮高級職務

11.14 當地時間11月13日，美國當選總統特朗普宣布，他的四位高級競選顧問將在其第二任期中擔任白宮高級職務。據了解，斯蒂芬·米勒將擔任總統助理，同時兼任政策副幕僚長和國土安全顧問。詹姆斯·布萊爾將擔任總統助理以及立法、政治和公共事務副幕僚長。泰勒·布多維奇被任命爲總統助理以及負責溝通和人事的副幕僚長。丹·斯卡維諾也將擔任總統助理和副幕僚長。

特朗普提名多人出任包括國務卿在內的重要職位

11.14 美國當選總統特朗普提名佛羅裏達州共和黨參議員馬爾科·盧比奧（Marco Rubio）爲他就任總統後的國務卿候選人。特朗普當日還宣布提名前民主黨國會衆議員塔爾西·加巴德（Tulsi Gabbard）爲他就任總統後的國家情報總監、提名衆議院議員馬特·蓋茨擔任司法部長。

2、持股SpaceX封閉式基金受追捧特朗普勝選後飆漲近2.8倍

11.13 馬斯克(Elon Musk)旗下公司在特朗普勝選後受投資者追捧。據彭博匯編的數據顯示，持有諸如SpaceX和OpenAI等民間獨角獸股份的封閉式基金Destiny Tech100(DXYZ)，近日多度漲停，在特朗普勝選後的一周，累飆漲近2.8倍。

特朗普對電動汽車持懷疑態度，對散戶來說，真正的獎賞可能是馬斯克旗下的太空探索公司SpaceX，但該公司沒有上市，個人投資者難以投資。而根據Destiny Tech100發布的文件，截至6月底，該基金淨資產價值5600萬美元，所持有資產中約38%爲SpaceX。這正好成爲散戶投資SpaceX的一個途徑。

隨着投資者在市場瘋狂掃」，Destiny Tech100的溢價飆升，基金估值超過4億美元，創4月以來的最高水平，其交易價格幾乎是資產淨值的10倍，這一溢價使其在同類封閉式基金中名列前茅。

除了該封閉式基金外，幾乎所有與馬斯克龐大商業帝國有一絲一縷聯系的資產，都獲得投資者的青睞，包括股價一周累升42%的特斯拉(Tesla)、以及狗狗幣。

彭博行業研究ETF分析師James Seyffart表示，這絕對是大選後升勢的一部分，尤其是因爲它與馬斯克的公司有關，Destiny Tech100的問題在於它是封閉式基金，意味與ETF不同的是，沒有任何機制讓它的股價符合NAV。對該基金來說，更復雜的是它持有SpaceX等許多私人資產，甚至都沒有公开交易價格或估值。

美銀：投資者對美國股票的超配評級激增至29%

11.13 美國銀行：投資者對美國股票的超配評級激增至29%（從10%上升），爲2013年8月以來最高；小盤股相對於大盤股的超配評級上升至35%（從6%上升）。

特朗普官宣馬斯克新官職狗狗幣暴漲

11.13 特朗普任命馬斯克和生物技術公司創始人維韋克·拉馬斯瓦米領導政府效率部（Department of Government Efficiency，簡稱DOGE）之後，狗狗幣飆升至42美分。在特朗普上周贏得總統大選後，交易員們押注於一波（對加密行業的）放松管制和行業友好政策。自那以來，比特幣屢創新高，目前的交易價格接近9萬美元。

3、消息稱特朗普擬阻止TikTok不賣就禁法案

11.13 華盛頓郵報引述知情人士稱，美國候任總統特朗普預計將試圖阻止美國政府對TikTok實施的潛在禁令；他在競選時曾承諾一旦勝選，將拯救TikTok。據報，前白宮高級顧問康韋(Kellyanne Conway)及3位知情人士稱，雖然特朗普還沒有正式宣布決定，但一些顧問預計他會在必要時幹預美國對TikTok的處置。

根據美國國會4月通過的“不賣就禁”法案，TikTok如果不能在明年1月前找到非中國的新买主，將被禁止在美國運營。該法案對TikTok必須出售的最後期限定在1月19日，即特朗普正式就職美國總統前的一天。但該公司已就法案違憲提起訴訟，即使敗訴，此事也會被拖延到特朗普第二個總統任期。

美股房地產中概股盤前拉升，房多多一度漲20%

11.13 美股房地產中概股盤前拉升，房多多一度漲20%，貝殼漲超8%。消息面上，財政部、稅務總局、住房城鄉建設部發布《關於促進房地產市場平穩健康發展有關稅收政策的公告》，對個人購买家庭唯一住房（家庭成員範圍包括購房人、配偶以及未成年子女，下同），面積爲140平方米及以下的，減按1%的稅率徵收契稅；面積爲140平方米以上的，減按1.5%的稅率徵收契稅。

4、美股異動｜Rivian盤前漲超11.7% 大衆注資金額增至58億美元

11.13 美國電動車企Rivian(RIVN.US)美股盤前漲超11.7%，報11.82美元。消息面上，德國大衆汽車與Rivian公布合營細節，涉及資金規模爲58億美元，高於6月時公布的50億美元。雙方沒有解釋資金增加的理據。Rivian表示，大衆提供的首筆10億美元資金已到位，集團有信心旗下R2 SUV可於2026年开始生產。大衆使用Rivian技術开發的首款電動車將於2027年面世。

5、超微電腦推遲提交10-Q季報稱需更多時間尋找新審計機構

11.13 超微電腦表示，由於其持續推遲提交年度報告，該公司無法及時提交截至2024年9月30日的季度10-Q報告。該公司稱，董事會特別委員會已根據其前審計機構安永會計師事務所提出的一系列初步擔憂完成了調查。委員會還有其他工作正在進行中，但預計審查將很快完成。這家陷入困境的人工智能服務器制造商還表示，它需要額外的時間來選擇和聘請一家新的會計師事務所，並准備2025年第一季度10-Q報告。在2024年10-K報告完成並提交之前，2025年第一季度10-Q報告無法完成和提交。

軟銀：每增加1台AI-RAN服務器其基礎設施的回報率最高可達219%

11.14 據英偉達介紹，軟銀集團通過與英偉達密切合作，在技術上取得了巨大成就，开發出一種可同時運行AI和5G工作負載的新型電信網絡，業界稱之爲人工智能無线接入網絡（AI-RAN）。通過在神奈川縣進行的室外試驗，軟銀集團展示了其NVIDIA加速AI-RAN解決方案已達到電信級5G性能，並且能夠利用網絡的過剩容量同時運行AI推理工作負載。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）20:00 美聯儲理事庫格勒發表講話

（2）21:30 美國至11月9日當周初請失業金人數

（3）21:30 美國10月PPI

（4）22:00 美聯儲巴爾金發表講話