早報 (06.08）| 強勁非農爆錘降息預期，...

美國勞工部7日公布，美國5月份季調後非農就業人口增加27.2萬人，創3月以來最大增幅，同時高於市場預測的18.5萬人和4月份的17.5萬人。此外，美國5月失業率升至4%，爲2022年1月以來首次，高於市場預期的3.9%，此前連續27個月保持在4%以下。

數據發布後，摩根大通經濟學家將美聯儲首次降息預測從7月份推遲至11月份。此前，摩根大通是爲數不多仍預測美聯儲7月份降息的機構之一。

今日爲端午節假期第一天，小編祝大家端午安康！特別提醒：港股、A股將在6月10日（星期一）休市一天，6月11日（星期二）恢復正常交易。

美股方面，三大指數均小幅收跌，納指跌0.23%，道指跌0.22%，標普500指數跌0.11%。

大型科技股多數下跌，谷歌跌超1%，特斯拉、英偉達、微軟、亞馬遜、Meta小幅下跌；蘋果漲超1%。遊戲驛站大跌超39%，創三年來最大跌幅。公司Q1營收8.82億美元，低於去年同期及市場預估。熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌1.74%。小鵬汽車跌超2%，阿裏巴巴、百度、蔚來、京東跌超1%。理想汽車漲超1%，拼多多小幅上漲。

全球資產表現上，美國十年國債收益率漲0.12%，報4.433%，相較兩年期國債收益率差-45.6個基點。國際原油期貨結算價小幅下跌。受美國5月非農數據遠超預期影響，現貨黃金、白銀大跳水，COMEX黃金期貨跌3.33%，報2311.2美元/盎司；COMEX白銀期貨跌6.68%，報29.273美元/盎司。美元指數漲0.75%，報104.8850。

1. 事關量化交易！滬深北交易所徵求意見

7日，上交所、深交所、北交所均發布了《程序化交易管理實施細則（徵求意見稿）》，促進程序化交易規範發展，維護證券交易秩序和市場公平。《細則》明確了高頻交易認定標准，並對高頻交易作出差異化監管安排，包括實行差異化收費標准等。

2. 資本市場首套行政處罰裁量基准規則，公开徵求意見！

6月7日，證監會研究制定《中國證監會行政處罰裁量基本規則（徵求意見稿）》，並向社會公开徵求意見。其中明確了行政處罰裁量基本規則制定目的和依據、行政處罰裁量的定義、行使裁量權應當遵循的指導原則和裁量政策，規定了裁量階次和裁量情節，並對共同違法人的處罰規則、單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員的處罰規則、新舊法律適用、立體追責、行刑銜接等與行政處罰裁量相關的事項作出規定。

3. 六大行參與投資大基金三期獲批

國家金融監管總局公布行政批復顯示，國有六大行參與投資設立國家集成電路產業投資基金三期股份有限公司獲批。國家金融監管總局指出，國有六大行本次投資所需資金從銀行資本金中撥付，確保基金運行不偏離主業，實現推動集成電路產業高質量發展的政策目標。

4. 天風證券澄清：對天風國際等發行美元債提供擔保總額爲3.5億美元

近日“天風證券爲境外發債擔保439億元”等消息持續發酵。天風證券7日發布澄清公告稱，公司於6月3日公告的爲境外全資子公司天風國際持股100%的境外發債業務主體（SPV）提供的3億美元債的擔保，已於5月31日起履約，資金用途爲借新還舊，所獲得資金已經用於6月5日到期的境外債的正常兌付。截至公告日，公司對天風國際及其子公司發行美元債券提供的擔保總額爲3.5億美元。

5. 特斯拉闢謠與比亞迪達成儲能供貨協議

近期，有消息稱，比亞迪旗下子公司弗迪電池已與特斯拉達成上海儲能超級工廠的供貨協議，計劃於2025年第一季度向特斯拉供應儲能電芯。對此，特斯拉中國有關人士7日回應稱：“比亞迪給上海儲能超級工廠供貨是假消息。”

6. 小米SU7衝出停車場致一死三傷？官方回應來了

針對“小米SU7衝出停車場致一死三傷”的網上信息，小米公司發言人官方微博7日發布聲明稱，經配合警方調取車輛後台數據，事故發生時車輛各項狀態正常，制動踏板狀態正常，加速踏板處於持續下踩狀態。我們已經向交警部門提供了事發時的車輛數據報告，後續將積極配合協助警方的調查，有相關結果，我們也將及時披露。

7. 隆基綠能回應三大市場關切！　

7日，隆基綠能發布公告，回應東南亞產线情況、融資情況和理財情況等市場關切。

關於東南亞產线情況，有媒體報道“公司在馬來西亞的組件廠，本周开始逐步關停；隆基在越南電池片工廠的五條產线，也已全部停工”。經核實，公司在馬來西亞布局了硅棒、硅片、電池和組件產能，目前工廠均處於生產狀態。公司在越南布局了電池和組件產能，其中越南組件工廠目前處於生產狀態；越南電池工廠因市場原因臨時性停產，後續將根據市場情況進行評估和決策，鑑於2023年公司越南電池產能佔公司電池總產能比例小於10%，且2023年越南基地對外收入佔公司總收入比例小於3%，因此越南電池工廠臨時性停產對公司整體經營業績影響較小。

關於融資情況，截至2023年12月末，公司貨幣資金余額570.01億元，其中募集資金47.76億元，用於保證金的受限資金25.79億元，合計約73.55億元，其他留存資金系因公司業務規模較大，需要保持日常生產經營所需的支付各類款項的流動資金。截至2023年末，公司應付账款和應付票據410.89億元、其他應付款142.34億元（主要爲應付設備款及工程款），另有其他資本項目支出，因此公司保有的貨幣資金規模與日常經營所需情況相匹配，不存在大額資金長期闲置的情形。

公司啓動不超過人民幣100億元公司債券（非可轉債）項目主要用於先進產能投資，公司已於近期發布了BC新產品，受到了客戶的廣泛關注，市場反應良好，本次公司債券募集資金擬用於“泰睿”硅片、BC二代電池等先進產能建設等，通過新技術加速實現BC等新技術的產業迭代，進一步提升公司競爭力，推動行業技術進步和高質量發展。本次公司債券擬在獲得中國證監會注冊登記後二十四個月有效期內分期發行，實際融資金額和實施進度存在不確定性，公司將根據資金實際需求情況審慎確定具體融資金額。

關於理財情況，公司進行現金管理的目的主要是爲了提高資金使用效率，將部分短期內無需對外支付的自有資金用於短期理財，從而降低財務費用，提高資金收益和股東回報。公司第五屆董事會2023年第十四次會議審議通過了《關於2024年使用自有資金進行委托理財的議案》，同意公司及子公司2024年使用自有資金購买商業銀行的理財產品單日最高余額上限爲200億元（詳見公司於2023年12月7日披露的相關公告）。該上限額度主要是在預留一定短期營運資金的情況下，結合未來應付款項的結算進度確定。公司2023年實際購买的理財產品全部爲期限三個月以內的短期結構性存款理財產品。

公司本次將2024年自有資金委托理財的單日最高余額上限由200億元增加至300億元，主要是因爲部分存款協議條款變化，將部分原以銀行存款等方式存放的自有貨幣資金調整分類爲委托理財產品，系現金管理的分類調整所致，實際並未新增現金管理的金額。本次公司調增理財額度與擬發行公司債券募集資金無關。

8. 俞敏洪深夜致歉：“亂七八糟”只是謙虛表達

7日凌晨，新東方創始人、東方甄選CEO俞敏洪發布公开信，向東方甄選的客戶、股東和投資者道歉。俞敏洪提到，關於“東方甄選做得亂七八糟”的表述，只是和朋友之間謙虛的表達，這是一種習慣表達。沒想到會引起這么多的波瀾，這么多的好意或惡意的解讀。

9. *ST世茂：公司股票摘牌日爲6月14日

7日晚，*ST世茂公告稱，公司收到上交所出具的自律監管決定書《關於上海世茂股份有限公司股票終止上市的決定》，上交所決定終止公司股票上市，終止上市暨摘牌日爲2024年6月14日。

10. 特斯拉中國上线百度地圖V20

7日，百度地圖V20真車道級導航全球首發，並在特斯拉所有搭載AMD車機芯片的S3XY車型上线，隨着最新的車機版本2024.14.8和2024.14.9實現“开箱即用”，OTA在6月7日正式开啓推送。業內人士表示，此舉意味着百度地圖將成爲具備大規模量產落地能力的城市車道級導航服務商。

11. 美英發動空襲，至少15人死亡

也門胡塞武裝當地時間6日表示，本周美英聯軍對也門胡塞武裝控制地區共發起17次空襲，造成至少15人死亡。另據法新社報道，美國、法國、英國、德國等17國領導人6日發布聯合聲明，敦促哈馬斯接受目前正在討論的停火協議。

1. 海關總署：前5個月我國貨物貿易進出口增長6.3%

據海關統計，2024年前5個月，我國貨物貿易（下同）進出口總值17.5萬億元人民幣，同比（下同）增長6.3%。其中，出口9.95萬億元，增長6.1%；進口7.55萬億元，增長6.4%；貿易順差2.4萬億元，擴大5.2%。按美元計價，前5個月，我國進出口總值2.46萬億美元，增長2.8%。其中，出口1.4萬億美元，增長2.7%；進口1.06萬億美元，增長2.9%；貿易順差3372億美元，擴大1.8%。

2. 5月末中國外匯儲備達32320億美元

國家外匯管理局統計數據顯示，截至2024年5月末，我國外匯儲備規模爲32320億美元，較4月末上升312億美元，升幅爲0.98%。黃金儲備上，5月末爲7280萬盎司，與4月末持平，暫停了此前連續18個月增持的腳步。

3. 國務院常務會議最新部署，涉及創業投資、房地產

國務院總理李強6月7日主持召开國務院常務會議。會議指出，要針對創業投資特點實施差異化監管，落細稅收優惠政策，支持專業性機構發展，充分發揮創業投資投早、投小、投硬科技作用；要充分認識房地產市場供求關系的新變化，着力推動已出台政策措施落地見效，繼續研究儲備新的去庫存、穩市場政策措施；要進一步放开放寬參保戶籍限制、放寬職工醫保個人账戶共濟範圍；要穩妥推進存量公司出資期限調整等政策落地。

1. 聯合國糧農組織：全球食品價格指數連續3個月小幅上漲

聯合國糧食及農業組織7日發布數據，5月全球食品價格指數爲120.4點，環比上漲0.9%，同比下降3.4%，爲連續第三個月小幅上漲。5月谷物價格環比上漲6.3%，主要受全球小麥價格上漲推動。5月乳制品價格環比上漲1.8%、食糖價格環比下降7.5%、植物油價格環比下降2.4%、肉類價格基本保持穩定。

2. 國家郵政局：5月中國快遞發展指數爲434.3，同比提升17.1%

國家郵政局發布數據顯示，經測算，2024年5月中國快遞發展指數爲434.3，同比提升17.1%。其中發展規模指數、服務質量指數、發展能力指數和發展趨勢指數分別爲530、675.1、218.9和70.6，同比分別提升30.5%、14%、1.9%和0.9%。

3. 13部門聯合推動交通運輸大規模設備更新

7日，交通運輸部等13部門聯合印發《交通運輸大規模設備更新行動方案》，提出到2028年，國三及以下排放標准營運類柴油貨車加快淘汰；新能源公交車輛推廣應用持續推進；重點區域老舊機車基本淘汰，新能源機車規模化替代應用等目標。

4. 南京第二批“以舊換新”清單出爐！

南京市6日發布通知顯示，爲滿足更多群衆改善性住房需求，加快構建房地產發展新模式，經研究，在前期試點的基礎上，進一步擴大住房消費‘以舊換新’房源。本批次住房消費“以舊換新”活動由南京奧體建設、奧江置業、世紀城房、中北金基置業等12家房企參與，再推出21個新建商品房項目2780套房源。

5. 兩部門發文：優化完善城市協調機制

7日，金融監管總局和住房城鄉建設部聯合印發《關於進一步發揮城市房地產融資協調機制作用滿足房地產項目合理融資需求的通知》。其中提出，要積極滿足“白名單”項目合理融資需求，對符合要求的項目“應貸盡貸”。

6. 國家發改委等部門印發《鋼鐵行業節能降碳專項行動計劃》

到2025年底，鋼鐵行業高爐、轉爐工序單位產品能耗分別比2023年降低1%以上，電弧爐冶煉單位產品能耗比2023年降低2%以上，噸鋼綜合能耗比2023年降低2%以上，余熱余壓余能自發電率比2023年提高3個百分點以上。2024—2025年，通過實施鋼鐵行業節能降碳改造和用能設備更新形成節能量約2000萬噸標准煤、減排二氧化碳約5300萬噸。