早報 (06.05）| 莫迪宣布，在印度大選中...

印度總理莫迪宣布，執政黨印度人民黨主導的全國民主聯盟在大選中獲勝。雖然莫迪宣稱大獲全勝，但其執政聯盟未拿下多數席位，並不像此前出口民調預測的那樣有着壓倒性勝利，這令當日印度遭遇股債匯三殺，印度股市一度大跌8%。

印度超級富豪阿達尼的財富在周二當日縮水近250億美元，創下了亞洲億萬富豪有史以來最大的單日損失。阿達尼也失去了亞洲首富的寶座，身家縮水至975億美元。

陸家嘴論壇將召开：證監會將發布資本市場“新政”。上海舉行陸家嘴論壇發布會透露，6月19日上午，吳清將出席論壇开幕式暨全體大會，並圍繞“以金融高質量發展推動世界經濟增長”發表主題演講。6月19日下午，證監會副主席方星海和上交所理事長邱勇將圍繞“科技創新與資本市場高質量發展”發表主題演講。2024陸家嘴論壇期間，證監會將發布資本市場相關政策舉措。

美股方面，三大指數均小幅收漲，道指漲0.36%，納指漲0.17%，標普500指數漲0.15%。

大型科技股多數收漲，英偉達漲超1%，續創歷史新高，總市值2.86萬億美元。亞馬遜、谷歌、微軟、蘋果小幅上漲；特斯拉、奈飛、英特爾、Meta小幅下跌。美股銅板塊大幅下跌，Ivanhoe Electric跌超8%，麥克莫蘭銅金跌4.5%。

熱門中概股多數下跌，納斯達克中國金龍指數跌0.99%。蔚來跌超2%，理想汽車跌超1%，百度、拼多多、小鵬汽車小幅下跌。嗶哩嗶哩漲超1%，阿裏巴巴、京東、網易小幅上漲。

全球資產表現上，美國職位空缺公布後，十年期美債收益率一度降近10個基點至近三周新低；創近兩月新低後轉漲的美元指數曾再轉跌；黃金短暫收窄跌幅。原油創四個月新低，一度跌逾2%。倫銅跌近2%，三周多來首次跌穿1萬關口。

1. 四部門推動智能網聯車試點

工信部等四部門有序开展智能網聯汽車准入和上路通行試點，研究確定9個進入試點的聯合體，包括長安汽車、比亞迪、上汽集團、北汽藍谷、廣汽乘用車、中國一汽、上汽紅巖、宇通客車、蔚來。

2. 國務院副總理丁薛祥：推動國有資本和國有企業做強做優做大

丁薛祥指出，堅持和落實“兩個毫不動搖”，推動國有資本和國有企業做強做優做大，爲非公有制經濟發展營造良好環境和提供更多機會。

3. 大選衝擊，墨西哥股匯雙殺

墨西哥比索連續第二個交易日下跌，因初步選舉結果顯示執政黨以壓倒性優勢獲勝，辛鮑姆也將成爲墨西哥歷史上首位女性總統。這可能使其有能力加強國家對經濟的控制，並削弱對其權力的制約。墨西哥比索兌美元匯率一度下跌2%，周一跌幅爲3.8%，這是自2020年6月以來最大的單日跌幅。墨西哥基准股指下跌6.1%，創下疫情爆發以來最大跌幅。

4. 馬斯克 SpaceX 星艦明晚進行第 4 次試飛

美國聯邦航空局 ( FAA ) 於周二 ( 6 月 4 日 ) 批准了 SpaceX 星艦 4 號飛行測試（Starship Flight 4）的許可，該測試任務最快將於周四 ( 6 月 6 日 ) 從位於得克薩斯州南部博卡奇卡海灘附近的星際基地 ( Starbase ) 發射升空，發射窗口在北京時間 6 月 6 日 20:00 开始的 120 分鐘內。

5. 特斯拉證實其德國工廠將在6月停產5天

特斯拉德國工廠將在6月停產五天，特斯拉發言人周二證實了該信息。特斯拉發言人表示，生產將於6月7日、14日、17日、27日和28日暫停生產，停產是爲了改進工廠。

6. 谷歌雲部門裁員至少100人

谷歌正在其雲部門的幾個團隊中裁員至少100人，涉及銷售、運營、工程、咨詢和“上市”战略等崗位。該公司曾在4月裁員，不同團隊的裁員人數不詳，原因是縮減成本。

7. 寶馬價格“腰斬”！

近日，從北京寶馬4S店了解到，官方指導價35.39萬元起的寶馬i3車型，如今已开始5折促銷，價格直接“腰斬”。而大降價的不只寶馬i3，今年1月剛剛發布的全新寶馬i5，經銷商也給出了6萬元不等的報價優惠。

8. 英特爾以110億美元出售愛爾蘭工廠的股權給阿波羅

英特爾與阿波羅同意（阿波羅）加入與英特爾FAB 34相關的合資公司。阿波羅投資110億美元以收購49%的股權，英特爾將掌握51%的控股性股權。協議允許公司重新部署業務的其他部分。合資公司將爲英特爾產品和代工工廠生產晶圓。協議將按低於股權成本的陳本提供資本。

9. 魏哲家任台積電新任董事長

台積電召开股東會，將全面改選董事，台積電現任董事長劉德音將退休，交棒給總裁魏哲家，台積電將全面進入由魏哲家領導的時代。

10. 斯坦福AI團隊抄襲成員公开道歉

斯坦福一AI團隊發布了一個名爲Llama3-V的多模態大模型，宣稱只需500美元就可訓練出一個性能可與GPT4-V媲美的模型。但隨後，該團隊發布的模型被指抄襲，其與國內清華系大模型相似度極高。面壁智能CEO李大海和聯合創始人劉知遠先後發文回應，表示這是一種受到國際團隊認可的方式，但希望大家共建开放、合作、有信任的社區環境。目前，該團隊已公开道歉，並刪除了相關庫和官宣推文。

11. 消息稱哈馬斯領導人表示不接受新的加沙停火協議提案

當地時間4日，一名巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）不具名領導人表示，哈馬斯5日不會派遣代表團前往开羅，參與新的被扣押人員交換和停火協議相關談判。該領導人表示，相關斡旋方向哈馬斯提交了新提案，但是哈馬斯並不接受。

12. 隆基綠能回應裁員停產傳聞：依法保障員工合法權益，後續適時調整排產

隆基綠能晚間發布《關於隆基生產計劃調整的情況說明》，表示公司持續推動全球基地工廠的數字化升級和技術改造，因此出現不同區域基地的生產計劃調整，“在此期間，隆基採取跨基地支援、排班輪休等多種措施，將生產計劃調整對員工的影響降至最低，並依法保障員工的合法權益。後續公司將根據市場變化和升級改造進展適時調整排產。”

13. 世界氣象組織：厄爾尼諾現結束跡象，拉尼娜或將“回歸”

世界氣象組織3日發布最新預測說，2023年至2024年助推全球氣溫升高和極端天氣事件的厄爾尼諾現象已顯示出結束跡象，拉尼娜現象可能在今年晚些時候出現。世界氣象組織說，本次厄爾尼諾現象在2023年12月達到峰值，是有記錄以來最強的5次厄爾尼諾現象之一。2024年7月至9月期間，出現拉尼娜現象的可能性爲60%；8月至11月期間，這種可能性達到70%。

14. 茅台散飛批價報2485元，2500元大關失守

據今日酒價數據，24年茅台飛天(散)53度/500ml批發參考價跌破2500元大關，報2485元，較上一日下跌15元。另外，茅台生肖龍(原)53度/500ml價格爲2815元，距離跌破2800元僅一步之遙。

1. 國資委：從嚴控制增量各中央企業原則上不得新設、收購、新參股各類金融機構

6月3日，國務院國資委黨委召开擴大會議。會議認爲，要深入貫徹落實《防範化解金融風險問責規定（試行）》，立足出資人定位，修改完善中央企業金融業務監管制度，突出嚴的基調，做到“長牙帶刺”、有棱有角；壓實企業主體責任，以巡視整改爲契機，持續督促企業針對風險問題逐項落實整改措施，切實守住風險底线；從嚴控制增量，各中央企業原則上不得新設、收購、新參股各類金融機構，對服務主業實業效果較小、風險外溢性較大的金融機構原則上不予參股和增持。

2. 巴西第一季度GDP同比增長2.5%

巴西第一季度GDP同比增長2.5%；巴西一季度GDP環比增長0.8%，市場預估增長0.7%。

3. IMF：2025年印度名義GDP將超過日本，躍居世界第4位

據日經中文網，印度的實際GDP在新冠疫情下的2020年度出現了5.8%的負增長，2021年度由於比較基數較低等原因而上升到9.7%。在人口增加等背景下，預計內需將持續擴大。國際貨幣基金組織(IMF)預測稱，從2025年的名義GDP來看，印度將超過日本，躍居世界第4位。

4. 美國4月JOLTS職位空缺意外創三年多新低

美國4月JOLTS職位空缺805.9萬人，創2021年2月以來的最低水平，大幅不及預期。自主離職人數4月有所反彈，但近幾個月來的整體趨勢是下降的。招聘數仍接近2018年1月以來的最低水平。

1. 新加坡港口大堵船集裝箱航運價格上漲

數據顯示，5月在新加坡等待靠泊的集裝箱數量出現了激增，在5月下旬的高峰時期，最高等待靠泊的集裝箱數量曾達到48.06萬個20英尺的標准集裝箱。標普全球的最新報告顯示，亞洲主要港口，特別是新加坡的擁堵，也導致了集裝箱航運價格的上漲。

2. 深圳5月份二手房成交回升42.1%

根據深圳住建局公布的最新數據顯示，5月深圳新房住宅成交2009套，環比下跌14.7%，同比下跌27.9%；二手住宅成交3963套，環比下跌5.0%，同比上升42.1%。此外，深圳明確存量房貸利率不調整。

3. 乘聯會：5月全國新能源乘用車廠商批發銷量91萬輛，同比增35%

乘聯會數據顯示，根據月度初步數據綜合預估，5月全國新能源乘用車廠商批發銷量91萬輛，同比增長35%，環比增長16%。其中，特斯拉中國5月新能源乘用車批發銷量達72573輛。

4. 牛羊肉價格創近5年同期最低

段時間，不少人發現，曾經動輒四五十元每斤的牛肉價格，开啓了下跌模式。與此同時，羊肉價格也同樣出現下降。據北京新發地農產品批發市場統計部經理劉通透露，“現在市場上的牛羊肉價格已是近5年同期最低。”

5. 4月全國共銷售彩票554.57億元同比增長10.2%

據財政部，4月份，全國共銷售彩票554.57億元，同比增加51.31億元，增長10.2%。其中，福利彩票機構銷售187.63億元，同比增加31.66億元，增長20.3%；體育彩票機構銷售366.94億元，同比增加19.65億元，增長5.7%。全國彩票銷量增速高位回落，逐步趨穩。

6. 國家統計局：5月下旬生豬(外三元)價格環比上漲9.8%

據國家統計局，據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示，2024年5月下旬與5月中旬相比，34種產品價格上漲，14種下降，2種持平。其中，生豬(外三元)價格爲16.8元/千克，環比上漲9.8%。

ST億利：39億元存款存在重大可收回性風險

*ST高升：公司股票將被深圳證券交易所終止上市交易

寧德時代：截至5月31日公司回購1161萬股

江西銅業：擬終止分拆控股子公司江銅銅箔至創業板上市

萬科企業：“22萬科03”“22萬科04”債券將於6月6日付息

鼎信通訊：被國家電網系統招標採購中列入黑名單2年，預計影響未來4-5年營收約33億元

雪天鹽業：控股股東擬增持1億元-2億元公司股份

貝仕達克：不涉及工業機器人、人形機器人等相關機器人本體業務

昨日，A股方面，主要指數尾盤拉升，滬指漲0.41%報3091點，深證成指漲1.05%，創業板指漲1.33%。超3100股下跌，全天成交7457億元。盤面上，智能電網、供銷社板塊走高，超導概念走強，抽水蓄能、中字頭及獨家藥等板塊漲幅居前。另外，AIPC板塊重挫，教育板塊走低，微盤股、AI手機及數字水印等板塊跌幅居前。

港股方面，恆指、國指分別上漲0.22%及0.34%，恆生科技指數漲0.32%3800點得而復失。盤面上，大型科技股漲跌不一，即將公布業績，美團午後一度大漲5.5%，內房股與物管股全天維持強勢行情，藥品類股走勢活躍，電力股、消費電子股、軍工股多數上漲。另一方面，玖龍紙業大幅下跌11.44%領跌紙業股，煤炭股回調，銅業股走低。

主力動向，6月4日，北上資金淨买入A股33.78億元，爲連續第二日淨买入。比亞迪、寧德時代、中國中免分別獲淨买入3.71億元、3.26億元、2.71億元。中遠海控淨賣出額居首，金額爲4.56億元。南下資金今日大幅淨买入港股88.24億港元。淨买入中國移動10.11億、兗礦能源9.96億、騰訊9.07億；淨賣出五礦資源1.79億、理想汽車1.31億。

龍虎榜中，昨日共有54只個股上榜龍虎榜，供銷大集龍虎榜單日淨买入額最多，達8865.97萬元。涉及滬股通專用席位的個股有6只，平高電氣的滬股通專用席位淨买入額最大，淨买入5763.21萬元。

兩市融資余額：截至6月3日，上交所融資余額報7863.78億元，較前一交易日減少5.70億元；深交所融資余額報6994.67億元，兩市合計14858.45億元，較前一交易日減少13.43億元。