隔夜美股全復盤(6.5)| 英偉達續漲逾1%，...

01 大盤

昨夜美股三大股指震蕩收漲，英偉達繼續漲逾1%，創歷史新高，蘋果接近回到“3萬億”俱樂部，中概股指數跌近1%。截至收盤，道指漲 0.36%，納指漲 0.17%，標普漲 0.15%。美國十年國債收益率跌 1.412%，收報4.328%，相較兩年期國債收益率差-44.5個基點。恐慌指數VIX漲 0.38%，布倫特原油收跌 1.17%。現貨黃金昨日跌 1.02%，報2326.95美元/盎司。美元指數昨日漲 0.09%，報104.15。

美國4月職位空缺降至2021年以來最低水平，數據公布後，美聯儲利率掉期顯示2024年降息步伐加快，10年期國債收益率跌至5月16日以來最低水平。土耳其據稱考慮對股票和加密資產產生的利潤徵稅。消息稱哈馬斯領導人表示不接受新的加沙停火協議提案。印度執政黨主導的全國民主聯盟在大選中獲勝，但莫迪仍面臨盟友“背刺”風險，印度股市一度大跌8%。日本央行據悉考慮最早在下周會議上討論削減債券購买規模。

02 行業&個股

行業板塊方面，除房地產、日常消費、通訊、醫療和科技分別收漲0.95%、0.87%、0.38%、0.29%和0.21%外，其他標普6大板塊悉數收跌：原料、能源、半導體、金融、工業和公用事業分別收跌1.11%、0.96%、0.78%、0.46%、0.25%和0.04%。

概念板塊方面，航空ETF跌0.94%，旅行服務板塊漲0.79%，高端酒店萬豪漲0.93%，愛彼迎漲0.57%，挪威郵輪漲3.96%。太陽能板塊跌1.17%。金融科技板塊方面，PayPal收跌0.2%，NU跌2.89%。網絡安全板塊漲0.1%，SQ跌0.08%。

中概股漲跌互現，KWEB跌0.03%。台積電跌 1.6%，拼多多跌 0.71%，阿裏漲 0.71%，京東漲 0.57%，理想跌 1.96%，新東方跌 3.02%，蔚來跌 2.43%，小鵬跌 0.25%，據乘聯會：根據月度初步數據綜合預估，5月全國新能源乘用車廠商批發銷量91萬輛，同比增長35%，環比增長16%。名創優品跌 1.81%，好未來跌 4.29%，瑞幸咖啡跌 0.57%。TCOM跌3.05%，攜程擬發售13億美元本金以現金結算的可轉換優先票據。

大型科技股多數收漲。微軟漲 0.62%，蘋果收漲 0.16%，英偉達漲 1.25%，英偉達 CEO表示再過五年，將在全球建成價值3萬億美元的數據中心。谷歌收漲 0.41%，谷歌正在裁減雲部門多個團隊的人員，知情人士稱，將至少有100個職位被裁減。該業務是公司增長最快的業務线之一。亞馬遜漲 0.56%，Meta跌 0.1%，禮來漲 0.16%，諾和諾德漲 3.17%，特斯拉跌 0.86%，馬斯克要求英偉達向X“插隊”交付數億美元特斯拉專用AI芯片；特斯拉中國5月新能源乘用車批發銷量達72573輛。

STM漲2.31%，意法半導體與吉利汽車集團籤署了一份長期碳化硅（SiC）供應協議，以加速雙方在SiC器件方面的現有合作。ABBV漲1.22%，艾伯維申報的輸注用無菌凍幹粉telisotuzumab vedotin擬納入中國突破性治療品種，用於治療肺癌患者。GSK漲1.15%，葛蘭素史克宣布其PD-1抑制劑Jemperli(dostarlimab)替代手術作爲錯配修復缺陷局部晚期直腸癌一线療法2期臨牀試驗的更新長期數據，數據顯示臨牀試驗取得100%臨牀完全緩解率。PARA跌4.38%，據報道，派拉蒙環球和Skydance已經就合並條款達成一致，這筆交易正在等待控股股東批准。

03 每日焦點

1、馬斯克：特斯拉的AI芯片多到只能“喫灰”

6.5 馬斯克回應有關要求英偉達向xAI“插隊”交付數億美元特斯拉專用AI芯片的報道表示，特斯拉沒有地方需要用到這部分英偉達芯片，所以（採購後）只能保存在倉庫裏，得州超級工廠的南部擴建已經基本完成，屆時可以容納5萬張H100s用於FSD的訓練。

馬斯克要求英偉達向X“插隊”交付數億美元特斯拉專用AI芯片

6.4 據CNBC，在4月特斯拉第一季度財報電話會議上，馬斯克表示，到今年年底，特斯拉將把英偉達的旗艦人工智能芯片H100的使用數量從3.5萬個增加到8.5萬個。但由英偉達高級員工撰寫並在公司內部廣泛共享的電子郵件顯示，馬斯克將原本留給特斯拉的一大批AI處理器轉給了他的社交媒體公司X。馬斯克要求英偉達讓X排在特斯拉前面，將特斯拉獲得5億多美元GPU的時間推遲了幾個月，這很可能會導致特斯拉开發自動駕駛汽車和仿人機器人所需的超級計算機的安裝工作出現延誤。備忘錄稱：“馬斯克優先考慮在X上部署X H100 GPU集群，將原本計劃交付給特斯拉的1.2萬個H100 GPU重定向到X。作爲交換，原定於1月和6月交付給X的1.2萬個X H100訂單將轉給特斯拉。”

2、台積電繼續考慮在熊本擴張，無股票回購計劃

6.4 台積電新任董事長魏哲家在年度股東大會後表示，台積電繼續考慮在日本熊本建立第三家晶圓廠。魏哲家表示，在他的領導下不會發生變化，並將保持台積電的價值觀。將離任的董事長劉德音表示，由於人工智能的使用爲芯片和公司創造了更高的需求，台積電對未來的增長充滿信心。台積電不希望進行股票回購，公司資本支出高，而股價沒有那么高。公司正在水電問題上與政府密切合作。

3、馬斯克的星艦瞄准明晚進行第四次試飛

6.5 馬斯克旗下太空探索公司SpaceX已獲監管批准在6月6日進行星艦（Starship）的第四次試飛，發射窗口在北京時間明晚（周四）20:00开始的120分鐘內。在此次試飛中，SpaceX的重點不再是進入軌道，而是展示返回和重復使用星艦及超重型火箭的能力。

4、英國准備向肥胖患者提供禮來減肥藥

6.4 英國指導意見草案中，禮來的減肥藥Mounjaro被推薦用於英國部分肥胖患者的減肥，英國國家醫療服務體系 (NHS) 將爲患者提供這種藥物。這些建議仍處於草案階段，可能會根據公开咨詢的意見進行修改。如果該指導意見得到確認，Mounjaro將挑战諾和諾德的Wegovy，後者是針對接受專科體重管理服務的肥胖患者推薦的藥物。

5、日本車企造假擴大至所有車廠，恐拖累日本GDP

6.4 日本汽車品質違規問題擴大到了日本國內所有的乘用車廠商。豐田、馬自達、雅馬哈發動機、本田、鈴木5家企業被爆違規，6款車型被要求停止出貨，零部件企業和經銷商等整體供應鏈將受到影響。

以品質爲武器在全球擴大業務的日本汽車正在發生動搖。專家指出，日本汽車工業的範圍十分廣泛。如果繼續停止生產和出貨，有可能成爲緩慢復蘇中的日本經濟的沉重負擔。

日本汽車工業協會的統計顯示，汽車產業的制造品出貨額約佔制造業整體的2成。研發費用包括零部件在內接近3成，均居制造業首位。包括相關產業在內，從業人員超過550萬人。

中西汽車產業調研公司的首席分析師認爲，豐田和馬自達的減產規模在2個月內很可能達到2萬～3萬輛。瑞穗指出，“由於此次問題，5～6月邁向正常化的步伐可能會放緩”。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）16:00 歐元區5月服務業PMI終值

（2）17:00 歐元區4月PPI月率

（3）20:15 美國5月ADP就業人數

（4）21:45 美國5月標普全球服務業PMI終值

（5）22:00 美國5月ISM非制造業PMI