港股收評：恆指漲0.56%，生物技術股全线飆升，水泥股萎靡

今日，港股再度收紅，恆指漲0.56%，國指漲0.34%，恆生科技指數漲0.5%。

盤面上，大型科技股齊漲助力大市飄紅，京東漲近3%，百度、小米、網易漲超1%；談判藥品續約規則超預期，生物技術股全线大漲，榮昌生物更是飆升逾18%，藥品股、互聯網醫藥股齊漲；乳制品股午後拉升明顯，海運股、蘋果概念股、汽車經銷商股、餐飲股、鋰電池股表現活躍。

另一方面，全年水泥需求或仍存下滑壓力，建材水泥股全天表現萎靡；內銀股下跌，貴州銀行跌15.09%；煤炭股、物流股、家電股普遍走低。

具體來看：

大型科技股齊漲。京東漲近3%，百度、小米、網易漲超1%，嗶哩嗶哩、美團、騰訊、阿裏巴巴、快手皆上漲。

生物技術股集體大漲。榮昌生物暴漲18.16%，復宏漢霖漲超17%，科濟藥業、康方生物、百濟神州、康諾亞等跟漲。

消息面上，國家醫保局今日就《談判藥品續約規則》及《非獨家藥品競價規則》公开徵求意見。業內人士表示，新規則主要有三方面變動：1、納入常規目錄。2、本輪談判降價會考慮此前降幅，比之前降價有所緩和。3、續約擋位有所提升。超出市場預期，總體上利好創新藥。

乳制品板塊午後持續走高。中國聖牧漲3.13%，蒙牛乳業、中國飛鶴、澳優等跟漲。

民生證券近日研報指出，4月乳制品线下商超渠道實現銷售額136.82億元，同比-7.36%，增速環比下降2.2pct。受22年高基數影響，增速同比下滑，23Q2起乳制品行業有望穩步復蘇。東方證券則稱，整體而言，牛奶及酸奶終端價下降幅度小於原奶價格下降幅度，有利於乳制品企業盈利改善。

有色金屬股表現活躍。中國白銀集團漲超6%，俄鋁漲超3%，中國有色礦業、中國黃金國際等跟漲。

消息面上，中國商務部宣布“爲維護國家安全和利益”，將從8月1日起對鎵、鍺相關物項實施出口管制。出口經營者應按照相關規定辦理出口許可手續，商務部將進行審查，或者會同有關部門進行審查，並在法定時限內作出准予或者不予許可的決定。鎵、鍺相關物項包含了部分常見的半導體材料。中國是鎵、鍺元素的最大生產國，鎵產量佔全球95%以上，鍺產量佔全球67%以上。

汽車零售商股上漲。中建富通、百得利控股等漲超6%，美東汽車、正通汽車等跟漲。

消息方面，近期各家車企陸續發布6月交付量數據，大部分車企銷量同環比出現全面增長。政策方面，工信部等五部門聯合印發《制造業可靠性提升實施意見》。文件指出，汽車行業重點聚焦线控轉向、线控制動、自動換擋、電子油門、懸架系統等线控底盤系統，高精度攝像頭、激光雷達、基礎計算平台、操作系統等自動駕駛系統。

建材水泥股走低。亞洲水泥（中國）、華新水泥跌超3%，山水水泥、海螺水泥、中國建材等跟跌。

東莞證券在研報中表示，供給端，部分廠家二季度錯峰生產已執行完畢，水泥產量或將走高；成本端，動力煤市場價格持續下行，預計今年全年價格中樞下移。中長期看，水泥行業已走出景氣底部，地產政策供需兩端齊發力，基建投資維持高增速，實物工作量有望加速落地，下半年有望迎來修復。

內銀股集體下跌。貴州銀行跌15.09%，中原銀行、徽商銀行、廣州農商銀行、鄭州銀行等跟跌。

消息面上，從上市銀行上半年基本面來看，銀行業資產端和負債端利率均在拉低，而行業淨息差也在今年一季度觸及了1.74%的歷史新低，這也導致了上市銀行營業收入和淨利潤顯著下滑。根據原銀保監會數據，國有大行、股份行、城商行和農商行在一季度的淨息差較2022年末分別平均下降14個、12個、5個和12個基點。

個股方面：

東方甄選今日大漲15.41%，報30.7港元，成交額7.38億港元。

消息面上，東方甄選新版APP已正式上线，目前已在蘋果、安桌這兩大應用市場可以下載。並將於7月5日至11日在APP上开展甘肅專場直播活動。消息人士透露，推出新版APP的主要原因是爲了進一步开展直播業務。此次爲東方甄選成立一年以來，首度在App啓動類似直播活動。

今日，南下資金淨流入20.24億港元。其中，港股通（滬）淨流入3億港元，港股通（深）淨流入17.24億港元。

展望後市，中信建投認爲，當前港股正在逐漸走出底部。從指標層面看，對港股築底反彈有較好預示作用的估值、流動性、市場交易情緒三個指標已出現拐點，預計港股將迎來年內最佳布局機會。行業方面，港股價值成長風格將可能共同發力，建議關注估值處於低分位、受政策利好較多的“中特估”和互聯網板塊。

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