早報 (03.21）| 美聯儲如期按兵不動！年內或降息三次；騰訊宣布1000億港元超級回購；蘋果AI大消息；“3·21”東航墜機事故調查進展公布

3月20日，中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布，當日貸款市場報價利率（LPR）：1年期LPR爲3.45%，5年期以上LPR爲3.95%，均與上期持平。華泰證券預計，短期內國內利率調整或受到銀行淨息差、以及中美利差的制約。中長期看，利率有進一步下行的空間，尤其是考慮到地產周期仍待企穩、地方化債需要融資成本下行的配合。

當地時間3月20日，美聯儲宣布，將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%至5.5%之間不變，預計今年內或實施三次降息。其會後聲明與1月份的聲明幾乎相同，保持了降息的指引，即在官員們對通脹持續向2%的目標邁進有更多信心之前，降息是不合適的。美聯儲主席鮑威爾指出，如果勞動力市場嚴重趨軟，這將是开始降息的理由。

美股方面，道瓊斯指數漲1.03%，標普500指數漲0.89%，納斯達克綜合指數漲1.25%。

大型科技股集體走高，微軟漲0.91%，蘋果漲1.47%，英偉達漲1.09%，谷歌漲1.16%，亞馬遜漲1.28%，Meta漲1.87%，特斯拉漲2.53%。熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數漲1.85%。理想汽車漲3.71%，拼多多漲3.52%，京東漲1.99%，阿裏巴巴漲1.01%，網易漲1.81%，百度跌0.27%，蔚來跌1.93%，小鵬汽車跌3.79%。

全球資產表現上，美國十年國債收益率跌0.419%，收報4.275%，相較兩年期國債收益率差-32.9個基點。恐慌指數VIX跌5.64%。布倫特原油期貨價格下跌1.43美元，收於每桶85.95美元，跌幅爲1.64%。COMEX黃金期貨漲1.38%，報2189.6美元/盎司。美元指數昨日跌0.39%，報103.41。

1. 騰訊去年淨賺1577億，2024年擬回購超1000億

20日，騰訊控股發布2023年全年財報。2023年，騰訊控股營收6090億元，同比增10％；淨利潤（Non-IFRS）1576.9億元，同比增36%。此外，騰訊控股建議派發截至2023年12月31日止年度的股息每股3.40港元，增長42%，計劃2024年將股份回購規模增加至超1000億港元。

2. 拼多多2023年Q4營收889億元，同比增123%

20日，拼多多集團發布2023年Q4及全年業績報告。該季度，拼多多集團實現營收889億元，同比增長123%。去年四季度NON-GAAP淨利潤254.8億元，同比增110%。截至2023年12月31日，全年營收爲2476億元，同比增長90%。

3. “3·21”東航MU5735航空器飛行事故調查進展通報

20日，民航局發布關於“3·21”東航MU5735航空器飛行事故調查進展情況的通報：

4. 雷軍：小米SU7標准版配置遠超Model 3

20日，雷軍在微博發布消息稱，“小米SU7標准版，配置遠超Model 3，用料扎實，而且產品上市初期，採購成本也非常高。定價上，確實有些壓力，希望大家理解。”知情人士表示，小米集團已經確定了定價，目前標准版的定價可能爲26.6萬起，高配版的定位爲33.6萬元起。不過，發布會前仍有可能調整。

5. 庫克：蘋果的生成式AI將在今年晚些時候宣布

蘋果公司CEO蒂姆·庫克20日在上海接受媒體採訪時表示，AI已經運用在了蘋果產品的各方面，例如Apple Watch的摔倒檢測以及iPhone的預測性文本輸入等功能，都是由AI來完成驅動的。他重申：“蘋果的生成式AI，在今年晚些時候會有新聞宣布。”此外，庫克還稱，“對於蘋果的供應鏈來說，我覺得沒有比中國更爲重要的地方了”。

6. 特斯拉國產Model Y將於4月1日調價，漲幅5000元

同時，現行的8000元官方現車保險補貼政策、最高10000元的車漆減免政策也將在3月31日到期。本次調價實際漲價幅度最高達2.3萬元。日前，特斯拉北美和歐洲市場已經官宣，當前全球銷量第一的車型特斯拉Model Y，將於4月1日起分別漲價1000美元和2000歐元。

7. 黃仁勳稱英偉達最新AI芯片售價將超過3萬美元

英偉達CEO黃仁勳稱，最新的AI芯片Blackwell售價將在3萬至4萬美元之間。他估計，英偉達在研發成本上花費了大約100億美元。在20日接受媒體採訪時，黃仁勳強調了中國市場的重要性，他表示：“我們正在盡全力使英偉達的業務在中國能夠實現最大化。”

8. 未經通知使用出版商內容訓練聊天機器人，谷歌在法國被罰2.5億歐元

法國市場監管機構20日宣布，已向美國谷歌公司开出一張2.5億歐元（約合2.72億美元）的新罰單，原因是谷歌未經同意使用法國出版商和新聞機構的內容訓練聊天機器人“巴德”（其升級版名爲“雙子座”），違反歐洲聯盟知識產權相關法規。

9. 拜登政府推出“美國史上最嚴汽車排放標准”

周三,拜登政府採取一系列措施遏制美國汽車和輕型卡車的污染排放，實施十分嚴格的尾氣排放限制，其嚴格程度足以促使汽車制造商加速提升純電動車和插電式混合動力車的銷售量。EPA署長Michael Regan表示，這項規定設立了“美國歷史上最爲嚴格的汽車污染控制標准”，同時也爲“美國的持續創新”提供了支持平台。

10. 聯合利華宣布裁員7500人！

當地時間3月19日，全球知名消費品巨頭聯合利華集團宣布，將在全球範圍內裁員7500人，約佔其全球員工總數的5.9%。此外，聯合利華還表示公司將立即剝離冰淇淋業務，相關工作預計到2025年年底前完成。

11. 美政府宣布爲英特爾提供195億美元補貼

當地時間20日，美國總統拜登宣布，美國商務部與英特爾公司達成初步協議，英特爾公司在亞利桑那州、俄亥俄州、新墨西哥州和俄勒岡州的計算機芯片工廠將獲得195億美元的補貼，其中包括85億美元的直接資金和110億美元的貸款。根據白宮當天發布的聲明和拜登發表的講話，這筆資金將通過《芯片與科學法案》進行撥款。

12. 印尼2024年大選計票結果公布：普拉博沃贏得總統選舉

當地時間3月20日，印尼選舉委員會公布了印尼2024年大選計票結果，總統候選人普拉博沃·蘇比安托得票領先，在總統選舉中勝出。

13. 香港個人投資者因非法賣空被判監禁18個月

3月20日，據香港證監會網站，香港東區裁判法院繼早前在香港證監會提出的檢控中，裁定個人投資者楊得心（女）進行涉及非法賣空的證券欺詐罪名成立後，判處其監禁18個月。這是首次有人在非法賣空的個案中，因在涉及證券的交易中意圖欺詐而使用具欺詐或欺騙性質的計劃，就《證券及期貨條例》第300條下的罪名而被定罪。

14. 史上最便宜可轉債暴漲1萬5千倍！

近日，搜特退債宣布無法按時支付債券利息，可能成爲歷史上首只實質性違約的可轉債。3月18日，搜特退債成交價跌至0.001元/張，創下全市場可轉債價格最低紀錄。但在20日下午3點收市前，搜特退債的協議轉讓價格突然直线拉升，飆至15.595元/張，漲幅達到15594倍。

15. 天壇生物澄清：最短獻漿間隔天數12天爲不實信息

近期，“19歲少年離奇死亡，此前在血漿站連續被抽血十六次”事件引發關注。天壇生物20日公告稱，公司關注到所屬忻州天壇生物單採血漿有限公司相關媒體報道。報道中提及的最短獻漿間隔天數爲12天爲不實信息，忻州漿站嚴格按照相關規定確保獻血漿者兩次獻血漿間隔不少於14天。

1. 央行：2023年末金融業機構總資產461.09萬億元

央行發布消息稱，初步統計，2023年末，我國金融業機構總資產爲461.09萬億元，同比增長9.9%，其中，銀行業機構總資產爲417.29萬億元，同比增長10%；證券業機構總資產爲13.84萬億元，同比增長5.6%；保險業機構總資產爲29.96萬億元，同比增長10.4%。

2. 國家發展改革委：採取務實措施，更大力度吸引外資

20日，國新辦舉行政策例行吹風會。發改委祕書長伍浩表示，“《扎實推進高水平對外开放更大力度吸引和利用外資行動方案》的出台，再次表明了我們對吸引外資工作的高度重視，以高水平對外开放加強與世界經濟的良性互動，以實際行動增強境外投資者投資中國的信心。”伍浩介紹，《行動方案》將從擴大市場准入、暢通創新要素流動、對接國際高標准經貿規則等方面，採取務實措施，更大力度吸引外資。

3. 高盛首席經濟學家：美聯儲6月可能降息

高盛集團首席經濟學家Jan Hatzius表示，盡管近幾個月數據有所上升，但美國通脹率仍在下降軌道上，支撐了該行對於6月降息的預期。以Hatzius爲首的高盛經濟學家近期調整了對美國貨幣政策的預期，將美聯儲年內降息次數的預期從四次減少到三次。經濟學家們預計，首次降息將在6月。

4. 中歐金融工作組第一次會議在京舉行

據中國人民銀行網站消息，2024年3月18-19日，中歐金融工作組第一次會議在北京舉行。雙方金融管理部門分別介紹了中歐宏觀經濟和金融穩定形勢以及金融監管框架，討論了金融機構展業和監管要求、銀行、保險和融資租賃機構的市場准入、反洗錢合作以及其他金融監管合作議題。

1. 國家郵政局：我國前2個月快遞業務量達232.6億件

20日，國家郵政局發布前2個月我國郵政行業運行數據。數據顯示，1-2月，我國郵政行業寄遞業務量完成262.6億件，同比增長25.1%。其中，快遞業務量完成232.6億件，同比增長28.5%。東、中、西部地區快遞業務量比重分別爲72.9%、18.5%和8.6%。

2. 國家能源局：1-2月全社會用電量同比增長11.0%

20日，國家能源局發布1-2月份全社會用電量等數據。1-2月，全社會用電量累計15316億千瓦時，同比增長11.0%，其中規模以上工業發電量爲14870億千瓦時。

3. 南京：計劃到2025年全市數據中心總規模達25萬標准機架

南京市委、市政府發布《關於推進數據基礎制度建設更好發揮數據要素作用的實施意見》（徵求意見稿），目標到2025年，全市數據中心總規模達到25萬標准機架，總算力超8.5EFLOPS（FP32），可統籌智能算力超6000PFLOPS（FP16）。

4. 國家能源局印發《煤礦智能化標准體系建設指南》

提出，到2025年，推動100項以上煤礦智能化國家標准和行業標准制修訂，加快數據編碼、通訊協議、網絡融合、數字化平台、智能感知、新型裝備、新能源應用、人機協作、功能安全、信息安全、管理運維等重點標准制定。

5. 農業轉基因生物標識新管理辦法今年或出台

2023年10月，農業農村部官網發布關於《農業農村部關於修改農業轉基因生物標識管理辦法的決定（徵求意見稿）》公开徵求意見的通知。相關權威人士表示，修改後的新管理辦法有望今年出台。與此同時，中國對農業轉基因生物標識的管理也將從“定性管理”轉向“定量管理”。

日月股份：全資子公司擬以3.82億元轉讓酒泉浙新能80%股權

廣汽集團：廣汽埃安擬受讓智享公司100%股權並向其注資18.58億元

金牛化工：擬出資1500萬元設立全資子公司

華東重機：擬成立合資公司運營氫能業務

松原股份：2024年一季度淨利潤同比預增60.11%—78.59%

新集能源：2023年淨利潤21.09億元，同比增長1.57%

壹石通：與華民股份籤署战略合作框架協議

申通快遞：擬以3000萬元至5000萬元回購公司股份

吉利汽車：2023年實現歸母淨利潤53.08億元，同比大漲51%

廣汽集團：擬將智享公司100%股權協議轉讓給子公司廣汽埃安

昨日，A股方面，滬指漲0.55%，深證成指漲0.21%，創業板指漲0.12%。Sora概念、短劇遊戲、低空經濟、傳媒、教育、銅背板連接等板塊上漲，鋼鐵、培育鑽石、貴金屬等板塊下跌。

港股方面，恆指漲0.08%，國指漲0.41%，恆生科技指數漲0.65%，三大指數早盤均衝高。影視娛樂、物流、半導體、體育用品、石油等板塊上漲，餐飲、電力、竣工、啤酒、煤炭等板塊下跌。

主力動向，3月20日，北上資金淨买入A股55.68億元。其中，美的集團、分衆傳媒、新易盛分別獲淨买入4.32億元、4.31億元、2.15億元。南下資金淨买入港股63.96億港元。其中，中國銀行、騰訊控股、小米集團-W分別獲淨买入5.84億港元、4.4億港元、3.71億港元。

龍虎榜中，共有36只個股上榜龍虎榜，淨买入額前三爲華策影視、九安醫療、寶利國際，分別爲2.18億元、1.2億元、8296.26萬元。涉及機構專用席位的個股中，淨买入額前三爲海天瑞聲、福昕軟件、海看股份。

兩市融資余額：截至3月19日，上交所融資余額報7881.24億元，較前一交易日增加28.85億元；深交所融資余額報7044.83億元，較前一交易日增加7.77億元；兩市合計14926.07億元，較前一交易日增加36.62億元。    

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