概念掘金 | 英偉達GTC重磅戲即將登場，“AI+醫療”將成下個黃金風口？

3月18日，智能醫療板塊拉升上漲，截至發稿，宏景科技、理邦儀器、合富中國、恆銀科技、聲訊科技漲停，朗瑪信息漲超18%，成都先導漲超11%，祥生醫療、延華智能、潤達醫療、榮科科技等紛紛大漲。

消息上，即將开幕的英偉達GTC大會上，有90場活動與醫療保健/生命科學相關——數目位居所有行業之首，超過了汽車、雲服務、硬件/半導體等一衆熱門領域。

另外，國務院於3月13日公布了《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》。根據《方案》的指引，預計到2027年，工業、農業、建築、交通、教育、文旅、醫療等多個領域的設備投資規模將在2023年的基礎上實現25%以上的增長。

英偉達正積極开拓AI醫療領域

黃仁勳：下一個黃金賽道

英偉達的市值在AI熱潮的推動下飛速上升，爲其在醫藥領域的投資提供了強大的資本支持。

英偉達醫療保健副總裁Kimberly Powell在談及公司在生命科學領域的投資時稱，“既然計算機輔助設計行業能夠孕育出第一家2萬億美元市值的芯片公司，那么計算機輔助藥物發現行業同樣有可能打造出下一個價值萬億美元的藥物公司。”

“有人說，我們是英偉達下一個數十億美元級業務，”她表示，英偉達的目標是爲更多生物技術公司提供芯片、雲基礎設施與其他工具。

其中，值得注意的是，由Kimberly Powell主持的“AIGC在現代醫學中的作用”活動，更匯集了著名基金經理“木頭姐”Cathie Wood、微軟研究院院長Peter Lee等多位大咖，探討“（AIGC如何）重新定義醫療服務、發現新藥和提高患者療效的關鍵驅動力”。

事實上，英偉達在醫藥領域的投資布局早已开始。過去兩年，其風投部門將大量資金投向了藥物研發領域。僅在2023年，英偉達就投資了8家藥物發現初創公司。

在15年前就將目光投向醫療的黃仁勳曾驚嘆，計算機輔助藥物發現“確實是奇跡”。用與計算機輔助芯片設計相同的方法，在藥物發現領域中，人們可以從計算機輔助藥物發現轉向計算機輔助藥物設計。

“未來生命科學會像傳統行業那樣高度工程化。當數據科學、人工智能和自動化的結合時，生物學會呈指數級改進，從而成爲下一個黃金賽道。”

 政策+技術加速行業發展

由於AI技術在醫療領域的應用，可以顯著提高醫療服務的精准度和效率，降低醫療成本。近年來，國家持續鼓勵國產醫療裝備的推廣應用，促進其迭代升級。

2022年5月，國家發改委出台我國首部生物經濟五年規劃《“十四五”生物經濟發展規劃》，提出要積極推動AI影像、AI診療、手術機器人等智慧醫療設備的研發；並鼓勵AI在新冠疫情、腫瘤等疾病中的廣泛應用。
中國政府網於去年年底公布了《產業結構調整指導目錄（2024年本）》，在鼓勵類醫療器械目錄中，包括了人工智能輔助醫療設備、移動與遠程診療設備、高端康復輔助器具、智能醫療、可穿戴設備、“互聯網+醫療健康服務”、應急急救設備與服務等醫療設備。
3月13日國務院公布了《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，其中，在醫療設備方面，鼓勵具備條件的醫療機構加快醫學影像、放射治療、遠程診療、手術機器人等醫療設備的更新和改造，以提升醫療服務的質量和效率。

國內市場方面來看，據艾瑞咨詢的測算結果顯示，2020年中國醫療AI市場規模爲29億元，預計到2025年將達到179億元，顯示出2020年至2025年間復合年增長率爲43.9%。

此外，弗若斯特沙利文的資料顯示，中國醫療人工智能行業的市場規模由2018年的18億元增至2022年的68億元，預計到2032年將達到3110億元。

與此同時，AI醫療大模型亦“百花齊放”。據不完全統計，2023年至今，國內發布的醫療領域生成式AI大模型數量已超過30個，其應用場景覆蓋了醫學科研、藥物研發、智慧診療、醫療設備運維、醫院管理等多個環節。

這些數據表明，中國AI醫療市場正處於快速發展階段，未來幾年內有望繼續保持高速增長。政策利好、技術進步、數據規模增長和計算資源積累等因素共同推動了這一市場的擴大和發展。

相關概念股一覽：

朗瑪信息：一家專注於智慧醫療領域的領軍企業，業務覆蓋了遠程醫療、健康管理、醫療大數據等多個方面。公司推出“39AI 全科醫生”大模型，已通過備案，將適時向用戶开放內測。

潤達醫療：主要向各類醫學實驗室提供體外診斷產品及專業技術支持的綜合服務。公司推出慧檢-智慧檢驗綜合解決方案等產品，目前慧檢-人工智能解讀檢驗報告系統已經在國內數十家公立醫院推廣使用，屬於華爲概念。

嘉和美康：一家專往於醫療信息化解決方案的提供商，產品涵蓋了醫院信息系統、電子病歷、移動醫療等多個領域。

思創醫惠：一家智慧醫療和物聯網應用整體解決方案供應商,以人工智能开放平台構建臨牀、科研、質控、管理一體化的智慧服務,已先後服務於1600多家醫院的信息化建設，公司建設完成的香港中文大學醫院的“智慧醫院”整體建設項目。

麥克奧迪：旗下醫療業務板塊集研發、制造、銷售、服務於一體,主營病理切片數字化掃描與應用系統、數字病理遠程專家診斷、細胞學計算機輔助診斷(DNA倍體分析系統)及相關耗材的技術支持與醫療診斷服務業務國衛健委創立中國第一家遠程診斷與質控平台——中國數字病理遠程診斷和質控平台。

榮科科技：醫療信息化領域的國資控股企業，在智慧醫療門類的門診病房、醫保、臨牀、病案、管理應用等多個領域方向深耕發展,重磅推出榮家厚勤服務平台,賦能醫院後勤數智化轉型。

醫渡科技：在醫療智能領域深耕近10年，其“醫療智能大腦”YiduCore經授權處理分析了超過40多億份醫療記錄。發布了國內首個面向醫療垂域多場景的專業大語言模型，與華爲有合作。

樂普醫療：一家專注於心血管疾病診斷和治療領域的創新型企業。在心血管支架、心髒起搏器等領域擁有領先的技術和產品。

理邦儀器：一家專業從事醫療電子設備研發、生產和銷售的公司，產品涵蓋了病人監護、婦幼健康、急診急救、心電信息等多個領域。

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