早報 (06.30）| 地產產業鏈大消息，國常...

地產產業鏈大消息，國常會出台促進家居消費措施！——會議審議通過《關於促進家居消費的若幹措施》。會議指出，要打好政策組合拳，促進家居消費政策要與老舊小區改造、住宅適老化改造、便民生活圈建設、完善廢舊物資回收網絡等政策銜接配合、協同發力，形成促消費合力。要提高供給質量和水平，鼓勵企業提供更多個性化、定制化家居商品，進一步增強居民消費意愿，助力生活品質改善。政策終於出手了，這回指向了地產產業鏈，復蘇進程再獲支持。

知情人士透露，世界上最常見的人工甜味劑之一將在下個月被一個全球領先的健康機構宣布爲可能的致癌物，這將使該機構與食品行業和監管機構形成對立。阿斯巴甜用於可口可樂無糖汽水、瑪氏Extra口香糖和一些Snapple飲料等產品中。不過國際飲料協會回應說，阿斯巴甜致癌結論有誤導，更全面審查尚在進行。對A股來說，食品飲料板塊本就很弱，情緒上又是擾動。但利好替代的布局木糖醇、赤蘚糖醇等天然糖醇企業

國務院出手！33條新措施，外資金融機構享"國民待遇"——國務院6月29日印發《關於在有條件的自由貿易試驗區和自由貿易港試點對接國際高標准推進制度型开放若幹措施的通知》《通知》聚焦貨物貿易、服務貿易、商務人員臨時入境、數字貿易、營商環境、風險防控6個方面，提出33條具體試點措施和風險防控舉措，部署相關自貿區、自貿港試點對接國際高標准，推進制度型开放。

美股方面，三大指數收盤漲跌不一，道指漲0.80%，報34122點；納指跌0.42點，報13591點；標普500指數漲0.45%，報4396點。

消息面，鮑威爾周四在與西班牙央行行長的會議上重申周三表達的觀點，此外主要銀行都通過了美聯儲的年度壓力測試，強勁的經濟數據引發了對美聯儲進一步加息的預期。

大型科技股多數下跌，Meta跌超1%，英偉達跌0.72%，亞馬遜跌0.88%，美光科技跌4%，奈飛、谷歌、微軟小幅下跌；特斯拉小幅上漲0.49%，蘋果漲0.18%，今年累漲超46%，股價連續3個交易日續創新高。

熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌1.58%。百度跌超5%，嗶哩嗶哩、理想汽車、唯品會、京東跌超2%，愛奇藝、蔚來、阿裏跌超1%；網易漲超1%，小鵬汽車小幅上漲。

全球資產表現上，WTI 8月原油期貨收漲0.30美元，漲幅0.43%，報69.86美元/桶。布倫特8月原油期貨收漲0.31美元，漲幅0.42%，報74.34美元/桶。紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的8月黃金期價比前一交易日下跌4.3美元，收於每盎司1917.9美元，跌幅爲0.22%。美元指數方面，截至紐約匯市尾盤，衡量美元對六種主要貨幣的美元指數上漲0.42%至103.3432。

1. 北交所、香港交易所籤合作備忘錄 “北+H”兩地上市安排“落地”

北交所、香港交易所籤合作備忘錄，將推出“北+H”兩地上市安排。北交所總經理隋強表示，這是推進資本市場制度型开放、持續深化北交所改革、服務市場需求的重要舉措，將進一步拓寬內地和香港“A+H”模式的惠及面，促進京港兩地資本市場形成合力，便利更多企業借助兩地市場加速發展。

2. 45萬美元一張門票！維珍銀河完成首次商業太空飛行

美東時間周四，維珍銀河成功進行了其首次商業太空飛行，將付費乘客帶到太空邊緣並返回，此次任務代號爲“銀河01”。截至目前，維珍銀河已售出800張太空旅行門票，其中在2005年至2014年期間售出的600張門票價格在20萬至25萬美元之間，此後售出的200張門票價格爲每張45萬美元。

3. 媒體稱電商Shein申請赴美上市，Shein否認

媒體稱，估值超過600億美元的中國在线時尚零售商Shein已向監管機構登記進行首次公开募股，計劃在年底前完成。如果Shein能夠順利IPO，將成爲2021年以來赴美上市價值最高的中國公司。Shein發言人在一封電子郵件中表示，該公司“否認這些謠言”。

4. 鮑威爾：下階段加息更難預測，美聯儲沒承諾具體加息次數

美聯儲主席鮑威爾說，有道理繼續放慢加息，現在的問題是政策是否足夠緊縮，絕大多數聯儲官員認爲需要進一步行動。他表示，需要強化金融監管和監督，硅谷銀行倒閉警示過去的經驗有誤，擠兌可能瞬間發生，絕不可因金融系統的韌性而自滿。

5. 寧德時代M3P電池或首發於特斯拉國產Model 3改款

消息稱，寧德時代的M3P電池或將在今年三季度首發於特斯拉上海工廠生產的改款Model 3，所配備的電池包電量將從此前磷酸鐵鋰電池包的60kWh升級爲66kWh；對此，寧德時代方面尚未給予明確回復。

此外，據特斯拉中國官網顯示，特斯拉Model Y後輪驅動版、長續航版及高性能版的國內交付時長延長到2-6周

6. 騰訊、網易、米哈遊公布未成年人暑期限玩通知：周五六日限玩1小時

騰訊、網易、米哈遊發布2023年暑假未成年人限玩通知。未成年人暑假每周僅能周五六日20時至21時之間限玩遊戲1小時，其余均爲禁玩時段。騰訊遊戲方面表示，整個暑假兩個月未成年人只能玩26個小時遊戲，並針對冒用账號問題，率先加碼採用人臉識別驗證進行攔截，運用AI機器學習等技術手段判定疑似未成年账號，拒絕或未通過驗證的用戶將被納入防沉迷監管。

7. 巴菲特繼續加倉西方石油，持股比例突破25%

巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司周三遞交給監管機構的一份文件中表示，它在6月26日至28日期間繼續买入西方石油，總計購入214萬股股票，花費約1.221億美元，平均买入價格爲每股約57.05美元。

8. 美國FTC將對亞馬遜電商業務提起重磅反壟斷訴訟，最終目標重組亞馬遜

媒體報道稱，FTC未來幾周將提起一項影響深遠的反壟斷訴訟，重點針對亞馬遜核心的電子商務業務中的在线市場業務，即第三方電商業務。FTC將指控亞馬遜利用其市場主導地位，偏袒使用其物流服務的在线商家，而懲罰那些不使用其物流服務的商家。FTC的最終目標是重組亞馬遜。

9. 美團收購光年之外，“彎道切入”大模型賽道

美團擬收購光年之外全部權益，總代價包括：現金約2.34億美元；承擔人民幣債務約3.67億元；現金人民幣1.00元。並購完成後，美團將支持光年團隊繼續在大模型領域進行探索和研究。

10. 時隔9個月，公募基金規模再創歷史新高

中基協發布數據顯示，截至5月底，我國境內共有基金管理公司143家，其中，外商投資基金管理公司47家，內資基金管理公司96家；取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資產管理子公司12家、保險資產管理公司1家。以上機構管理的公募基金資產淨值合計27.77萬億元。

11. 多所高校停用微信支付，微信致歉：即刻修正！

據了解，近期，全國多家高校發布公告，7月1日起开始暫停使用微信支付。微信支付稱，由於我們對高校生活服務場景支付費率個別調整事項傳導不暢，造成大家的誤解及困擾，在此向廣大學校及師生致歉請大家放心，在校園非盈利場景，我們會持續保持零費率優惠政策。針對校園內非盈利性支付場景（學雜費、生活服務等場景）會持續保持零費率的優惠政策。

12. 多家基金公司宣布與部分代銷機構終止合作

浙商基金最新發布公告，即日起將終止與上海財咖啡基金辦理公司旗下基金相關銷售業務。而自6月份以來，多家基金公司宣布與部分代銷機構終止合作。整個上半年，已有25家基金管理人與部分銷售機構說再見。

13. 又有公募基金資深老兵和私募股權投資大佬正式“奔私”

上海彤心雕瓏私募6月26日正式完成備案，其實控人正是前睿遠基金投資經理、陳光明愛將童卓；此外，以駿基金6月順利完成備案，其實控人陳以是私募股權投資行業大佬，曾在中金投資銀行部任職12年，後加入厚樸資本任合夥人。

14. 離譜！350億大項目，“董事長”竟在假央企黑名單！

近期，多項利好消息令氫能市場振奮不已，其中，甘肅350億的光伏招標項目更是引來廣泛關注。不過，該招標公告公布不到一周卻忽然終止，市場最終等來的不是該項目調整信息，而是國家電投的打假聲明！根據國家電投聲明，此次項目的招標人中廣通（酒泉）根本不是國家電投的下屬子公司，而是僞造注冊材料的假央企子公司！

15. 小鵬G6上市，售價區間20.99-27.69萬元，訂單已突破3.5萬輛

小鵬G6是一款尺寸、動力、空間表現甚至內飾風格向特斯拉Model Y看齊的車型，但起售價比特斯拉Model Y低了5.4萬元，高配版優勢則更大。6月28日港股小鵬汽車漲幅突破11%，6月29日股價微漲。

1. 央行發布最新調查！未來3個月居民打算購房比例回落，58.0%居民傾向“更多儲蓄”...

央行發布問卷調查報告顯示，二季度企業家宏觀經濟熱度指數爲30.9%，環比下降3.0個百分點，同比上升4.3個百分點；銀行家宏觀經濟熱度指數爲37.8%，環比下降2.4個百分點。二季度傾向於“更多消費”的居民佔24.5%，環比增加1.2個百分點；傾向於“更多儲蓄”的居民佔58.0%，增加0.1個百分點。

2. 消費者支出增長強勁美國一季度GDP終值超預期

當地時間6月29日，美國商務部公布的最終修正數據顯示，2023年第一季度美國GDP按年增長2%，較此前公布的修正數據上修0.7%，超出市場預期的1.4%。一季度GDP數據上修主要是由於出口數據和消費者支出向上調整，不過，非住宅固定投資和聯邦政府支出的有所下調。

3. 美國第一季度核心PCE物價指數年化季率終值4.9%

美國第一季度核心PCE物價指數年化季率終值4.9%，預期5.00%，前值5.00%。美國第一季度核心PCE物價指數年率終值4.6%，前值4.7%。

4. 歐元區6月工業景氣指數錄得-7.2 創2020年12月以來新低

歐元區6月工業景氣指數錄得-7.2，創2020年12月以來新低；預期-5.5，前值-5.2。歐元區6月消費者信心指數終值-16.1，預期-16.1，前值-16.1。歐元區6月經濟景氣指數95.3，預期96.0，前值96.5。

5. 盡管6月出口數據較弱越南二季度經濟數據好於預期

越南統計局周四公布的數據顯示，第二季度GDP年率達4.14%，彭博社的預期中值爲3.8%，表明盡管全球商品需求放緩，但這個依賴出口貿易的國家仍有增長勢頭。進出口數據方面，越南6月出口同比下降11.4%，達到293億美元，6月進口同比下降16.9%，達到267.1億美元，6月貿易順差25.9億美元。

6. 巴西人口近12年增長率創1872年以來新低

巴西地理統計局當地時間6月28日公布的最新人口普查數據顯示，巴西2011至2022年的人口年均增長率爲0.52%，增速創下自1872年以來的新低。本次人口普查顯示，至2022年底巴西總人口爲2.03億，較2010年上一次人口普查時僅增加了1230萬，增幅爲6.45%。

1. 上海市經信委主任：今年世界人工智能大會首次瞄准具身智能

上海市經信委主任吳金城亦在新聞發布會上表示，今年世界人工智能大會將聚焦具身智能，布局智能機器人先進技術。大會首次瞄准具身智能，圍繞具身智能和智能機器人，精心設置主題論壇和新品發布環節，向大衆展示相關領域最新進展。

2. 市場監管總局出台“禁止濫用知識產權排除、限制競爭行爲規定” 8月1日起施行

市場監管總局對《關於禁止濫用知識產權排除、限制競爭行爲的規定》進行了修訂，爲建設全國統一大市場提供高質量制度供給和法律保障，將於2023年8月1日起正式施行。重點在以下方面進行了修改完善：

一是擴充“濫用知識產權排除、限制競爭行爲”的內涵。

二是健全利用行使知識產權的方式實施壟斷行爲的認定規則。

三是加強對知識產權領域典型、特殊壟斷行爲的規制。

3. 交通運輸部：5月完成營業性客運量7.9億人同比增長109.9%

交通運輸部表示，5月交通運輸經濟保持恢復發展態勢，貨運量、交通投資等主要指標均延續較快增長。當月完成營業性貨運量47.1億噸，同比增長6.8%；全國港口完成貨物吞吐量14.7億噸，增長9.0%；完成交通固定資產投資3373億元，增長10.7%。

4. 中國首部無人機行政法規出台

國務院和中央軍委發布《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》，這是中國首部專門管理 “無人機” 的行政法規，預計將於 2024 年 1 月 1 日起實施。根據規定，無人機生產者應爲無人機設置唯一產品識別碼，所有者應依法實名登記；劃設無人機管制空域，建立飛行活動申請制度；規範涉外飛行活動，禁止外國無人機或由外國人員操控的無人機在中國境內進行測繪、電波參數測試等飛行活動。

5. 中指研究院：預計房地產市場全年銷售面積同比基本持平

中指研究院發布報告指出，隨着前期積壓需求基本釋放完畢，二季度，購房者置業情緒快速下滑，房地產政策力度不及預期，市場未能延續回暖態勢。中性預期下，下半年市場恢復仍有波折，銷售面積在低基數下或實現小幅增長，全年銷售面積與2022年基本持平。

6. 硅業分會：G12單晶硅片價格周環比降7.67%

中國有色金屬工業協會硅業分會6月29日發布本周最新單晶硅片價格。N型單晶硅片均價報2.84元/片，環比下降5.65%；M10單晶硅片均價報2.75元/片，環比下降0.73%；G12單晶硅片均價報3.97元/片，環比下降7.67%。

7. 電池級碳酸鋰下跌500元/噸報307000元/噸

據上海有色網發布的數據，昨日鋰電材料報價漲跌不一，電池級碳酸鋰下跌500元/噸，報307000元/噸；工業級碳酸鋰下跌1500元/噸，報293500元/噸；電解鈷漲9000元/噸，報291500元/噸；電池級氫氧化鋰（粗顆粒）跌2500元/噸，報295000元/噸。

中馬傳動：公司生產不涉及機器人概念

英飛拓：董事長及其一致行動人擬合計減持不超5.01%股份

華統股份：擬5億元投建玉山縣華統黑豬產業鏈項目

中大力德：控股股東及其一致行動人擬減持不超2%股份

金瑞礦業：大風山鍶礦天青石選礦工藝技術取得重大進展

快可電子：擬2.4億元投建光伏連接系統項目

鳳凰傳媒：擬轉讓鳳凰數據65%股權及鳳凰新雲96%股權

珠江啤酒：控股股東擬減持不超2.259%股份

鳳凰傳媒：擬轉讓鳳凰數據65%股權及鳳凰新雲96%股權

和順電氣：與中城捷運、中車智行籤訂《合作框架協議》

帝科股份：實控人之一擬減持公司不超2%股份

昨日，A股方面，周四，滬指收跌0.22%，深成指收跌0.1%，創業板指收跌0.09%。盤面上，通信概念股午後拉升；CPO概念股午後反彈，傳媒板塊震蕩反彈；ERP概念板塊拉升，腦機接口概念股震蕩走高。白酒板塊震蕩下挫，酒店餐飲板塊震蕩走低，機場航運、煤炭开採板塊跌幅居前。

港股方面，周四，恆指跌1.24%再度失守萬九關口，國指跌1.45%，恆科指跌1.71%。盤面上，大型科技股全线下跌拖累大市走低，；內需股疲弱大跌，體育用品板塊跌幅靠前，餐飲股、啤酒股等紛紛下跌，航空股表現萎靡，燃氣股、濠賭股、鋰電池股、汽車股、內房股等集體下跌。電信設備板塊、光伏股、生物與醫藥股上漲。

主力動向，6月29日，北向資金淨賣出76.06億元，連續3個交易日淨賣出。淨买入額居前三的是美的集團、山西汾酒、中興通訊，分別獲淨买入2.68億元、2.1億元、0.53億元。淨賣出額居居首的是中國中免，遭淨賣出6.19億元。南向資金淨賣出35.89億港元，大幅淨賣出盈富基金33.29億港元，同時，淨賣出恆生中國企業5.63億港元，淨賣出南方恆生科技4.59億港元。淨买入中國移動2.42億港元。

龍虎榜，6月29日，共有49只個股上榜龍虎榜，深南電A龍虎榜單日淨买入額最多，達9604.81萬元。涉及機構專用席位的個股有24只，淨买入額前三的是深南電A、姚記科技、新時達，分別爲6662.61萬元、4773.99萬元、4634.94萬元。

兩市融資余額：截至6月28日，上交所融資余額報7862.32億元，深交所融資余額報7137.74億元，兩市合計15000.06億元，較前一交易日減少45.19億元。