3日1日上午，消費電子概念多股活躍，截至收盤，思泉新材、卓翼科技、福蓉科技、中瓷電子、日久光電、新亞電子、美格智能等紛紛漲停。

今日消費電子板塊異動的原因是多方面的，昨天傳出龍頭廠商加單消息，引爆消費電子板塊，今天一早又傳出大廠下單消息。

另外，也受到美股戴爾科技盤後飆漲影響，戴爾科技最新財報超市場預期，公司表示，AI服務器需求增長是業績好於預期的主要原因之一。

此外，還受到AI等新技術賦能帶來的市場增長預期、市場需求回暖及政策出台支持的積極影響。

創新驅動、行業復蘇、政策支持等多因素共振

首先，隨着AI和MR等新技術的快速發展，消費電子市場迎來了新一輪的增長機遇。

日前舉行的CES 2024展會上，科技巨頭如英偉達、英特爾、AMD等紛紛高調出場，展示了他們在AI領域的最新成果，對消費電子市場產生深遠影響。

與此同時，技術創新方面的活躍態勢進一步催化了消費電子板塊，例如近期英偉達推出了聊天機器人、OpenAI發布視頻生成大模型Sora、蘋果推出Vision Pro頭顯。

其次，隨着行業庫存見底，消費電子行業的復蘇預期不斷強化。

2023年第三季度以來，消費電子行業呈現復蘇趨勢。中國信通院數據顯示，2024年1月，國內市場手機出貨量3177.8萬部，同比增長68.1%。

業績方面來看，浙商證券研報指出，消費電子板塊23Q4環比小幅增長預期，核心消費電子公司立訊精密、歌爾股份23Q4 業績環比分別增長26.13%和11.88%。

爲穩定消費電子產業的發展，政府持續出台的相關政策，如去年9月工信部、財政部聯合出台的《電子信息制造業2023—2024年穩增長行動方案》，力爭到2024年5G手機出貨量佔比超過85%等措施，爲消費電子行業提供了良好的發展環境。

市場方面來看，跟蹤中證智能消費主題指數的智能消費ETF最新規模達1.95億元創近1月新高，該基金最新市淨率PB爲2.77倍，低於指數近1年81.97%以上的時間，估值性價比突出。

機構紛紛看好創新產品帶來的行業復蘇

據中國電子商會與德國捷孚凱市場咨詢（GFK）聯合發布的報告預計，到2024年，中國科技類消費電子市場規模有望達到2.3萬億元人民幣，增長率約爲5%。

從整個行業來看，中庚基金基金經理丘棟榮認爲，AI+新設備方案的新周期徐徐开啓。這一輪周期的开啓並非傳統智能手機、PC等量的增長，而是剛剛進入AI時代後的百花齊放，終端品牌商陸續推出新機，AI+硬件將激發新一輪換機潮。隨着MR、XR領域厚積薄發，以及海外科技巨頭的入局，AI+硬件的創新周期有望到來，產品爆發並取得成功的概率很高。

德邦證券通過分析2023年全年的數據認爲，消費電子產品的產銷呈現明顯的邊際回暖趨勢，行業復蘇可期。體現到上遊3C設備行業上，目前制造端更多的是產线稼動率的提升，短期來看3C設備需求整體仍處於底部位置，但頭部設備企業的設備打樣數量有明顯提升，預計2024年的新設備需求較爲旺盛。

展望2024年，浙商證券表示，折疊屏、MR 與AI PC等終端創新有望帶動消費電子板塊2024年持續向上。

標題：多因素驅動，消費電子概念股集體走強，反彈行情开啓了？

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