早報 (01.30）| 不增反減！美財政部重磅...

月內兩次發聲！何立峰再提資本市場——中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰29日在京出席部署走訪上市公司工作、推動上市公司高質量發展全國視頻會議。何立峰強調，通過調研認真解決上市公司發展中面臨的具體困難和問題，加大對優質上市公司支持力度，以推動上市公司高質量發展助力信心提振、資本市場穩定和經濟高質量發展。

美國財政部下調一季度借款規模預期——美國財政部把1月至3月的淨借款規模預估由10月底公布的8160億美元下調至7600億美元。許多華爾街策略師此前預計借款規模預估會略有上調。

美國財政部也將在北京時間周三晚21點30分公布本季度融資的更多細節，例如發行多少各個期限的國債。

以色列同意停战45天，以換取35名以方被扣押人員獲釋——據以色列第12頻道電視台，以色列同意停战45天，以換取35名以方被扣押人員獲釋。報道稱，每有1名以色列人回國，就釋放大約100至250名巴勒斯坦被扣押人員。《以色列時報》援引以色列總理辦公室聲明報道稱，以方並不否認同意釋放被扣押人員的協議，但表示“此前有關協議的報道不准確，因爲其中包括了以色列無法接受的條件”。

美股方面，美股方面，周一美股高开高走，納指收漲1.12%，續創2022年1月以來新高；標普500指數漲0.76%，道指漲0.59%，均續創歷史新高。

大型科技股多數上漲，特斯拉漲超4%，助力馬斯克重新奪回世界首富的位置，英偉達漲超2%，亞馬遜、Meta、微軟漲超1%。蘋果小幅下跌。熱門中概股多數下跌，納斯達克中國金龍指數跌逾1%，三連跌。拼多多跌超8%，新東方跌超4%，滿幫跌超2%，京東、嗶哩嗶哩跌超1%。

全球資產表現上，十年期美債收益率下破4.1%、創逾一周新低。離岸人民幣盤中跌超百點逼近7.2，後幾度轉漲。比特幣盤中漲破4.3萬美元創近兩周新高。原油盤中漲超1%後轉跌超1%，結束三連漲，跌落近兩月高位。黃金反彈至近一周高位。倫銅反彈，逼近四周高位。

1. 珠海市國資委啓動新一輪重組整合行動

珠海市國資委啓動新一輪重組整合行動。具體而言：由華發集團整合九洲控股集團，全力支持華發集團衝擊“世界500強”；整合交通集團、珠海港集團、航空城集團，組建新的珠海交通控股集團公司，強化市屬企業對珠海交通物流領域的支撐作用；由海洋集團整合航空城集團、農控集團、格力集團、九洲控股集團下屬相關涉海產業資源，支持海洋集團打造珠海海洋資源开發平台。

2. 特斯拉預計全年資本支出超100億美元 馬斯克重回世界首富位置

特斯拉周一在其10-K文件中披露，預計其2024年的資本支出將超過100億美元，而市場普遍預期爲98億美元；預計2025年和2026年的資本支出將在80億至100億美元之間。

在資本支出利好，疊加“木頭姐”凱瑟琳·伍德連續兩日加倉等利好提振下，特斯拉周一收漲4.19%，報190.93美元，助力馬斯克重新奪回世界首富的位置。

3. 亞馬遜宣布終止收購iRobot

亞馬遜和掃地機器人公司iRobot宣布，因面對歐盟反壟斷監管機構的反對，兩家公司將終止合並計劃。iRobot還宣布了一項重大重組計劃，以降低成本，並表示將削減約31%的員工，即350個工作崗位。iRobot周一收盤跌8.77%。

4. 馬化騰：遊戲出海其實是騰訊公司目前國際化的最大希望

騰訊公司董事會主席、首席執行官馬化騰表示，遊戲是騰訊的王牌業務，遊戲出海其實是騰訊目前出海國際化的最大希望。過去幾年，在海外大IP遊戲公司的手遊研發、網絡運行運營等方面，公司發揮了一定優勢、建立了口碑。騰訊希望在軟件和遊戲研發方面橫向做透、做扎實，而不是在一個縱深角度跟其他遊戲公司或硬件廠商爲敵，更關鍵的還是找准自己的主業並聚焦，這樣更有勝算。

5. 中國恆大被正式下令清盤

1月29日，中國恆大在香港高等法院再提訊。法官正式頒令，要求中國恆大清盤。港股中國恆大、恆大汽車、恆大物業上午10時18分起暫停买賣，並將繼續停牌，直至另行通知。恆大集團執行總裁肖恩表示，接下來將積極與清盤人溝通。此外，還將穩步推進保交樓等重點工作。

6. 多家航司恢復波音737 MAX 9型飛機運營

美國阿拉斯加航空稱已完成第一批波音 737 MAX 9 型飛機的最終檢查，首架 737 MAX 9 型飛機將开始恢復運營；美國聯合航空已恢復波音 737 MAX 9 型飛機的客運航班運營。

7. 美國能源部再購入310萬桶战略石油儲備

美國能源部周一宣布，購买了310萬桶原油，以補充其战略石油儲備（SPR）。此次購买的310萬桶原油，平均採購價格爲每桶78.14美元，預計將於5月交付。美國能源部計劃在本周晚些時候發布新的招標，以購买更多原油

8. 特朗普提及對華進口商品加徵60%關稅？外交部回應

外交部發言人汪文斌1月29日主持例行記者會。彭博社記者提問，據報道，美國前總統特朗普與顧問討論了對所有中國進口商品徵收60%統一關稅的可能性，中方對此有何評論？“我們不對未經證實的消息發表評論。”汪文斌強調，中美經貿關系的本質是互利共贏，維護中美經貿關系健康穩定發展，符合兩國和兩國人民的根本利益，也有利於全球經濟增長。

9. 7部門聯合布局，6大賽道受關注

工業和信息化部、科技部等七部門近日聯合印發《關於推動未來產業創新發展的實施意見》，提出了六方面共16項重點任務，以專欄形式，對人形機器人、量子計算機等未來產業標志性產品的創新發展作出了部署。

10. 抖音與周星馳合作短劇首部微短劇《金豬玉葉》5月上线

抖音與周星馳達成獨家精品微短劇合作，雙方將聯合开發運營“九五二七劇場”，第一批作品已經在制作中，首部精品微短劇《金豬玉葉》第一季預計將於今年5月在抖音上线。據了解，此次與抖音的合作，周星馳以發起人身份，共同聯合優秀的青年創作者，基於“周星馳導演作品”的抖音账號，直接面向用戶進行內容創作。

11. 董明珠發聲！呼籲長期持有格力電器

在“格力2024全球夢想盛典”上，格力電器董事長兼總裁董明珠透露，2023年格力電器營收、淨利、納稅創歷史新高，未來五年，格力電器將爭取做到業績翻一番。她還表示，格力電器是對股民負責任的企業，呼籲對格力電器有信心的投資者長期持有公司股票。

12. 普京正式登記爲俄羅斯下屆總統候選人

當地時間1月29日，俄羅斯中央選舉委員會宣布，正式登記現任總統普京爲下一屆總統候選人。按照計劃，俄總統選舉將於2024年3月15日、16日和17日舉行。

13. 中國足協原主席陳戌源一審被控受賄8103萬余元

1月29日，中國足協原主席陳成源受賄案在湖北省黃石市中級法院一審公开开庭審理，他被控在13年間非法收受了折合人民幣8103萬余元的財物。

庭審中，檢察機關出示了相關證據，被告人陳戌源及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，陳戌源進行了最後陳述，當庭表示認罪悔罪。庭審最後，法庭宣布休庭，擇期宣判。

1. 國務院國資委將全面實施“一企一策”考核

2024年，國務院國資委將對中央企業全面實施“一企一策”考核。國務院國資委還表示，在前期試點探索、積累經驗的基礎上，全面推开上市公司市值管理考核，引導企業更加重視上市公司的內在價值和市場表現，傳遞信心、穩定預期，更好地回報投資者。

2. 2023年滬深兩市全年成交額212.2萬億元同比減少5.5%

央行發布2023年金融市場運行情況報告，2023年末，上證指數收於2974.9點，較2022年末下跌114.3點，跌幅爲3.7%；深證成指收於9524.7點，較2022年末下跌1491.3點，跌幅爲13.5%。兩市場全年成交額212.2萬億元，同比減少5.5%。

3. 7成新加坡年輕人不認爲結婚重要

新加坡政策研究所(IPS)的調查發現，21-34歲的受訪者中，多達70%表示不認爲有必要結婚，35-49歲則爲58%，50-64歲是50%。21-34歲族群中72%受訪者表示，婚姻中養育子女非必需。然而，最年輕受訪族群中多達68%預期未來會結婚，67%希望會有子女。

4. 2023年國有企業利潤總額46332.8億元同比增長7.4%

財政部數據顯示，2023年，國有企業營業總收入857306.1億元，同比增長3.6%；國有企業應交稅費58745.8億元，同比下降0.5%。截至2023年12月末，國有企業資產負債率64.6%，上升0.3個百分點。

5. 越南1月出口同比42%，進口同比33.3%，均超預期

越南1月出口年率42%，預期33.2%，前值13.10%；進口年率33.3%，預期30.8%，前值12.30%。

1. 全球最大鋰礦將減產並更改定價模式

IGO發布公告稱，公司與天齊、雅保共同擁有的全球最大鋰礦山Greenbushes長協包銷定價模式發生了更改。目前將採用發貨月上一月的鋰鹽均價（M-1）來結算。之前的結算方式爲採用上一個季度的鋰鹽均價來計算。公告也表示，由於天齊和雅保在今年上半年的提貨量低於預期，因此礦山產量在此期間將略有減少。

2. 財政部：12月全國共銷售彩票532.84億元，同比下降13.8%

財政部數據顯示，12月份，全國共銷售彩票532.84億元，同比減少85.65億元，下降13.8%。2023年全國共銷售彩票5796.96億元，同比增加1550.44億元，增長36.5%。

3. 深圳二手房交易量下降，單周交易量802套

據深圳市房地產中介協會統計，2024年第4周（1月22日-1月28日）深圳全市二手房(含自助)錄得802套，環比下降16%，二手房錄得量再次下降。深圳市房地產中介協會指出，隨着春節假期的臨近，越來越多的從業人員提前回家過年，預計近期二手房市場活躍度會有所下降。

4. 2023年全年日本半導體設備銷售額創下歷史次高

日本半導體制造裝置協會（SEAJ）統計數據顯示，2023年全年日本半導體設備銷售額創下歷史次高。2023年12月日本半導體設備銷售額爲3057.99億日圓，環比增長2.4%，連續第2個月環比增長，且月銷售額7個月來首度突破3000億日圓大關。

5. 電芯價格降至“白菜價”

據中國能源報，2023年，動力、儲能電芯價格一路震蕩下滑，在業內人士看來，當前電芯價格已降至“白菜價”。行業研究機構鑫欏鋰電數據顯示，1月24日，方形磷酸鐵鋰動力、儲能電芯均價分別爲0.38元/Wh、0.43元/Wh，最低報價分別爲0.33元/Wh、0.38元/Wh。

中國船舶：2023年淨利同比預增1470.95%-1761.87%

比亞迪：2023年淨利同比預增74.46%-86.49%

科大訊飛：2023年淨利同比預增15%-30%

贛能股份：2023年淨利同比預增3938%-4877%

隆基綠能：董事長鐘寶申擬於2024年1月30日實施首次增持

北方稀土：預計2023年淨利潤同比減少61.00%-63.67%

賽輪輪胎：2023年淨利潤預增132.77%左右，全鋼胎、半鋼胎和非公路輪胎的產銷量均創歷史新高

安圖生物：擬斥資2.5億元-5億元回購股份

昨日，A股方面，主要指數震蕩走低，滬指收跌0.92%報2883點，深證成指跌2.06%，創業板指跌3.49%創2019年10月以來新低。盤面上，光伏設備、HIT電池及BC電池等板塊重挫；CPO、鴻蒙概念走低；ST板塊走弱，*ST三盛等十余股跌停。另外，中字頭、中特估及銀行等少數板塊維持上漲。

港股方面，港股早盤衝高午後略有回落，恆生科技指數幾度轉跌，最終收漲0.54%，恆指、國指分別上漲0.78%及0.91%，市場總體情緒依舊謹慎。盤面上，以中字頭股爲首的權重多數表現活躍，啤酒股漲幅靠前，體育用品股、燃氣股、蘋果概念股紛紛上漲。另一方面，生物醫藥B類股大肆下跌，來凱醫藥暴跌超36%創上市新低，鋰電池股、半導體股、汽車股普遍下跌。

主力動向，1月29日，北上資金全天淨賣出A股5.92億元。藥明康德、中國石油、中國中免分別遭淨賣出6.91億元、2.32億元、1.57億元。貴州茅台、中際旭創和寧德時代分別獲淨买入11.79億元、4.55億元、2.9億元。南下資金今日淨賣出港股25.96億港元。其中，淨賣出中海油3.66億港元，騰訊9.15億港元，聯想集團2.63億港元；淨买入南方恆生科技3.91億港元，中國鐵塔2.79億港元。

龍虎榜中，共有47只個股上榜龍虎榜，中遠通龍虎榜單日淨买入額最多，達6214.76萬元。涉及機構專用席位的個股有17只，淨买入額前三的是中機認檢、拓山重工、晶澳科技，分別爲3224.26萬元、2003.02萬元、1999.97萬元。

兩市融資余額：截至1月26日，上交所融資余額報8046.56億元，較前一交易日減少29.61億元；深交所融資余額報7255.51億元，較前一交易日減少20.43億元；兩市合計15302.07億元，較前一交易日減少50.04億元。