價格終現回升信號！光伏概念引爆漲停潮，行業能否...

1月12日，A股光伏概念股爆發漲停潮。個股方面，截止發稿，C西典漲超14%，聆達股份、耀皮玻璃、華銀電力、綠康生化、公元股份、江蘇華辰、聯泓新科、長源電力等多股漲停。

消息面上，硅料、電池片等部分光伏產業鏈價格釋放出向好信號。1月10日，中國有色金屬工業協會硅業分會數據顯示，本周N型硅料均價爲6.78萬元/噸，單晶致密料均價5.81萬元/噸，N型顆粒硅均價5.9萬元/噸，均環比持平。此外，根據集邦咨詢預測，預計2024年全球光伏新增裝機474GW，同比增長16%。

價格出現企穩回升信號

回顧2023年，“降價”是光伏行業貫穿全年的一大關鍵詞。據了解，光伏產業鏈包括硅料、硅片、電池片、組件、光伏電站等環節。

其中，中遊的組件環節因大幅降價備受市場關注。從2023年年初开始，光伏組件價格一路走低。2月價格還在1.9元/瓦，到10月底，首次出現低於1元/瓦的开標價。

目前光伏組件價格已跌破1元/瓦。近日，中國電建集團公司2024年度光伏組件框架入圍集中採購招標开標，共有55家組件企業參與投標，其中P型產品最低報價爲0.806元/瓦，N型產品最低報價爲0.87元/瓦，價格均創歷史新低。

不過，進入2024年，硅料、電池片等部分產業鏈環節已釋放出向好信號。

硅料價格出現止跌跡象。1月10日，中國有色金屬工業協會硅業分會數據顯示，本周N型硅料均價爲6.78萬元/噸，單晶致密料均價5.81萬元/噸，N型顆粒硅均價5.9萬元/噸，均環比持平。

電池片價格小幅觸底反彈。1月11日，InfoLink發布最新一周光伏產業鏈價格周評顯示，本周P型電池片成交價格出現一分錢的漲幅，M10尺寸和G12尺寸價格均來到每瓦0.37元至0.38元的價格水平。

InfoLink分析稱，盡管在當前價格下廠家仍缺乏盈利能力，但電池價格的反彈仍給生產企業帶來了一线曙光，結合當前行業低位庫存水平與減產規劃的判斷，後續價格仍有望呈現微幅上行。

行業能否走出“寒冬”？

盡管過去一年，光伏產業鏈價格持續走低，但中國光伏市場仍保持高速增長態勢，光伏裝機增速持續超出預期。根據國家能源局數據顯示，11月國內光伏新增裝機爲21.32GW，同比增長185%，環比增長57%；1-11月國內光伏累計裝機163.88GW，同比增長149%。

而進入2024年，光伏市場規模有望進一步擴大。國內方面，根據國家能源局提出的目標，2024全年全國風電光伏新增裝機2億千瓦左右，較2023年的目標提升了25%。

國際市場方面，也仍然蕴含巨大的增長空間。TrendForce集邦咨詢預計，2024年全球光伏新增裝機量的中性預期爲474GW，同比增長16%。

從四大區域市場裝機數據來看：

亞太地區表現最爲突出，領跑全球光伏市場，新增裝機有望達270GW。

歐洲各國在23年大幅上調其遠期光伏裝機目標，並推行多項利好政策，印證其加快能源轉型的決心不變。預計新增裝機將達90GW，有望長期保持穩步增長。

美洲整體新增裝機有望達87GW，同比增長33%，主要增量仍爲美國。

中東非市場方面，沙特、南非以及阿聯酋三國裝機需求將帶動該地區整體保持較高增速，24年新增裝機將達28GW。

展望後市，機構普遍看好光伏行業發展。

國金證券預測，光伏行業有望在2024年3月、4月形成“低庫存+低原材料價格（低價訂單進入可執行區間）+終端需求復蘇”的三重利好疊加，從而有望拉動排產量在春節之後开始回升。

中信證券研報指出，在光伏產能過剩加劇供給側競爭的情況下，產業鏈盈利或面臨明顯收縮，行業將進入新一輪洗牌期。面對行業加速優勝劣汰，產業鏈頭部廠商或將憑借技術、成本、產能配套和市場布局優勢，以及較強的資金實力和造血能力，有望行穩致遠，穿越周期。

太平洋證券認爲，光伏產業中期底部將很快到來。根據各家企業最新排產計劃，2024年1月硅片排產約58GW左右，環比約-8%；電池片排產約56GW左右，環比約-10%；國內組件排產約42GW，環比約-13%。2月時間較短，預計去庫存將持續，產業鏈報價短期或持續小幅下行。

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