早報 (06.21）| 史詩級訂單！石油巨頭“...

姍姍來遲的美國人工智能產業立法，終於展現出緩緩提速的跡象。美國國會兩黨共同提議設立國家AI委員會。

根據美國衆議院網站顯示，民主黨衆議員泰德·劉、安娜·埃舒，以及共和黨衆議員肯·巴克一同提交《國家人工智能委員會法案》。與此同時，民主黨參議員布萊恩·夏茲將在參議院提出一項平行法案。根據議員們提供的法案概要，擬建立的“國家AI委員會”，將確保通過監管減輕人工智能帶來的風險和可能造成的危害，並在建立必要、長期的AI法規過程中起到主導作用。

阿裏換帥！張勇卸任董事長和CEO，蔡崇信和吳泳銘接任。阿裏巴巴主席、CEO張勇發布內部信稱，將於今年9月10日卸任阿裏巴巴控股集團董事會主席兼CEO職務；此後將專職擔任阿裏雲智能集團董事長兼CEO，專注阿裏雲的發展。另蔡崇信將出任阿裏巴巴控股集團董事會主席；吳泳銘出任阿裏巴巴控股集團CEO，同時繼續兼任淘天集團董事長。

美股方面，三大指數集體收跌，道指跌0.72%，納指跌0.16%，標普500指數跌0.47%，雖然跌幅不大，周二也是標普500指數近一個月來首次出現連續兩個交易日收跌的情況。

大型科技股漲跌互現，蘋果漲0.05%、微軟跌1.25%，英偉達漲2.61%續刷歷史新高，英特爾跌3.77%，特斯拉漲5.34%創6周來最好單日表現，Rivian宣布將採用特斯拉的充電標准，現代汽車也考慮加入。中概股普跌，台積電跌0.56%，台積電最近开始准備爲蘋果和英偉達試產2納米產品，阿裏跌 4.53%，拼多多、京東、富途跌超6%。理想跌1.95%，蔚來跌 0.53%，蔚來獲阿布扎比主權基金11億美元投資。

全球資產表現上，兩年期美債收益率最深跌7個基點失守三個月高位。美元反彈，日元和離岸人民幣徘徊於七個月最低。現貨黃金最深跌超1%並一度失守1930美元整數位，創兩周來最大跌幅至三個月最低。

繼續壓低油價，美油最深跌2.15美元或跌約3%，一度失守70美元整數位心理關口，歐洲天然氣衝高回落，基准的TTF荷蘭天然氣期貨尾盤漲幅收窄至不足12%，盤中曾漲超15%並一度升破40歐元/兆瓦時整數位。

1、27年長約！時隔7個月卡塔爾與中國籤署第二筆液化天然氣長協大單

英國《金融時報》援引知情人士表示，預計卡塔爾能源與中國石油天然氣集團有限公司周二籤署一份爲期27年的天然氣供應協議。根據該協議，中國將每年從卡塔爾購买400萬噸LNG。中石油還將以合資夥伴的身份，在卡塔爾對其全球最大天然氣儲層——北方氣田（North Field）的擴建項目中持有5%的股權。

2、北京、上海等自貿區重點工作出爐！涉數字貿易、自動駕駛等熱點

6月20日晚間，商務部印發《自貿試驗區重點工作清單（2023—2025年）》。其中，

北京重點工作：推進建設數字貿易港，探索完善數據跨境流動、數據流通等規則制度體系。推動高級別自動駕駛示範區建設，打造全球數字經濟標杆；

上海重點工作：打造國際化數字經濟高地，加強與上海國際金融中心建設聯動，加快建設國際金融資產交易平台；

廣東重點工作：支持建設電子元器件和集成電路國際交易中心，建設跨境貿易全球供應鏈管理中心。打造服務經濟高質量發展和粵港澳大灣區的重要金融平台；

福建重點工作：打造涉台、涉外商事海事爭端解決優選地；

山東重點工作：建設中日韓高標准地方經貿合作引領區。

3、首批算法備案清單公布！百度阿裏騰訊字節等大廠在列

國家網信辦官網發布《國家互聯網信息辦公室關於發布深度合成服務算法備案信息的公告》，並發布了境內深度合成服務算法備案清單，共有41個算法上榜入列。其中，字節系公司、阿裏系公司、百度、騰訊、美團、快手等業內大廠均榜上有名。

4、寧德時代將开發玻利維亞鋰礦工廠最早7月开工

時隔5個月後，全球動力電池龍頭寧德時代布局玻利維亞鹽湖鋰資源的事宜又有了新進展。6月20日，寧德時代方面證實，將投資14億美元，幫助开發玻利維亞儲量巨大但基本上尚未商業化利用的鹽湖鋰資源，從而鞏固與玻利維亞政府在今年1月建立的合作關系。這一投資金額，較今年1月時媒體透露的10億美元的一期投資金額又有所增加。據該國能源部稱，這兩座工廠最早將於7月开工，後續項目的總投資有望增至約99億美元。

5、要求約30家日本企業支付專利費？華爲回應！

華爲專利許可業務談判又有新進展。日前，據媒體報道，華爲已开始要求約30家日本通信相關企業支付專利使用費。6月20日，華爲方面回復稱，保護知識產權是創新的必由之路。專利制度的本質是激勵創新，合理收費是創新的結果而非目的。

6、A股再現天價離婚案：34億元股票歸女方

市值超550億元的A股芯片龍頭卓勝微一紙公告官宣，公司實控人之一的唐壯先生與易戈兵女士離婚，雙方對價值超過40億元公司股票等財產做出分割。這也是今年自三六零之後，A股市場又一引人注目的離婚案。

7、中美雙方達成五項共識

2023年6月19日晚，外交部美大司楊濤司長就美國國務卿布林肯訪華向中外媒體吹風。楊濤介紹了中美雙方達成的五項共識。

一是雙方同意共同落實兩國元首巴釐島會晤達成的重要共識，有效管控分歧，推進對話交流合作。

二是雙方同意保持高層交往。布林肯國務卿邀請秦剛國務委員兼外長訪美，秦剛表示愿在雙方方便時訪美。

三是雙方同意繼續推進中美關系指導原則磋商。

四是雙方同意繼續推進中美聯合工作組磋商，解決中美關系中的具體問題。

五是雙方同意鼓勵擴大兩國人文和教育交流，就增加中美之間客運航班進行積極探討，歡迎更多對方國家學生、學者、工商界人士到彼此國家互訪，並爲此提供支持和便利。

8、王滬寧：要深刻認識恢復和擴大消費是推進中國式現代化的應有之義

“恢復和擴大消費”調研協商座談會20日在京召开，就有關民主黨派中央、全國工商聯和無黨派人士代表开展的相關調研成果進行協商。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席會議並講話。王滬寧表示，要深刻認識恢復和擴大消費是推進中國式現代化的應有之義，是實現高質量發展的必然選擇，是實現全年經濟發展預期目標的內在要求，高質量开展考察調研，爲恢復和擴大消費獻計出力。

9、隆基綠能擬發行GDR募資199.96億元

6月20日晚間，隆基綠能發布以境內新增A股股票爲基礎證券在境外發行全球存托憑證(GDR)並在瑞士證券交易所上市發行預案。此次發行GDR所代表的新增基礎證券A股股票不超過6.07億股，不超過本次發行前公司普通股總股本的8%。擬募資總額預計不超過199.96億元(含)，將用於鄂爾多斯年產46GW單晶硅棒和切片項目、鄂爾多斯年產30GW單晶電池項目、馬來西亞年產6.6GW單晶硅棒項目、馬來西亞年產2.8GW單晶組件項目以及越南年產3.35GW單晶電池項目。

10、蔚來汽車獲阿布扎比主權基金11億美元投資

蔚來與阿布扎比投資機構CYVN Holdings籤訂股份認購協議。根據協議，CYVN Holdings將通過定向增發新股和老股轉讓的方式向蔚來進行總計約11億美元的战略投資。蔚來創始人、董事長、CEO李斌表示：“此次投資交易將進一步強化蔚來的資產負債表，爲我們在加速業務增長、推動技術創新、建立長期競爭力方面持續提供動力。同時，我們期待將來與CYVN合作拓展蔚來國際業務。”

11、歐洲汽車制造商協會希望歐盟推遲對電動汽車電池材料徵收關稅

歐洲汽車制造商協會表示，希望歐盟再等三年再對從歐洲和英國以外進口的電動汽車的電池零部件和材料徵收計劃中的關稅。該汽車行業組織表示，這項定於2024年1月1日开始實施的規定，到2026年將使汽車制造商損失43億歐元，並損害該地區的電動汽車行業。歐洲電池供應鏈已經投入了大量資金，但需要時間來建立所需的產能。汽車制造商仍然依賴亞洲的電池材料，因此這項規定可能會抑制產量，並幫助外國競爭對手在歐洲和英國爭得一席之地。

12、摩根士丹利堅持看空美股稱多頭恐面臨“猛然覺醒”

摩根士丹利的Michael Wilson並沒有因爲股市的牛市轉向而改變觀點，稱投資者有可能會“猛然覺醒”。Wilson對於今年股市將會下滑的預期尚未成真，稱財政支持減弱、流動性下降以及通脹走低，將在今年下半年令美國股市的漲勢承壓。他也擔心，受到3月銀行存款援助後過度流動性驅動的股市狹窄表現已到極限。

13、比亞迪：仰望U8豪華版將於9月开始正式交付

比亞迪近期接受投資者調研時稱，在上海車展上，仰望汽車攜旗下產品U8、U9及仰望架構亮相。同時仰望U8正式开啓預售，推出兩大版本，豪華版和越野玩家版。官方預售價格爲109.8萬元。仰望U8豪華版將於今年9月开始正式交付，仰望U8越野玩家版將於晚些時間啓動交付。以極致技術與產品，仰望U8重新定義了新能源高端硬派越野，爲用戶帶來前所未有的安全、性能和體驗。

14、谷歌尋求將部分Pixel手機生產轉移到印度

谷歌正在印度尋找組裝其Pixel智能手機的供應商。知情人士稱，谷歌已經开始與本土公司Lava International Ltd.、Dixon Technologies India Ltd.以及富士康科技集團印度子公司Bharat FIH等進行初步談判。谷歌將成爲最新一家將生產轉移到印度的全球科技公司，其正在洽談的潛在合作夥伴贏得了印度總理莫迪與生產掛鉤的財政激勵措施，這些措施促進了當地制造業的發展。莫迪一直在宣傳印度是另一個制造業中心，他計劃本周訪問美國，代表團預計將舉行會談，議題包括消除兩國之間的技術貿易壁壘。

15、中國中藥協會收到多地藥協中藥價格異常報告有藥企稱成本變化或提價

近期，多省醫藥行業協會相繼發布了《關於中藥材價格異常增長的情況報告》並上報中國中藥協會。中國中藥協會工作人員表示：“協會這邊收到了（報告），領導也都知道這事了，正在落實正在辦，具體內容還沒出來，暫時沒有更多可以對外發布的。”有藥企表示，原料漲價已對部分藥品成本產生影響，公司已有調價考慮。

1、均下調10BP！1年期LPR降至3.55%，5年期降至4.2%

中國6月1年期貸款市場報價利率（LPR）報3.55%，上月爲3.65%；5年期以上LPR報4.2%，上月爲4.3%，均下調10個基點。各地房貸利率也跟隨調整，據悉，北京、深圳、蘇州等地多家銀行已迅速下調商業貸款利率。其中，蘇州首套房貸款利率已低至4%。鄭州的首套房貸款利率在此前降至3.8%之後，有望進一步降至3.7%。

2、李強同德國總理舉行會談

國務院總理李強同德國總理朔爾茨舉行會談，李強表示，中國和德國是現代化道路上的可信、可靠合作夥伴。中方愿同德方一道努力，推動中德關系邁上新台階。

3、IMD 2023年世界競爭力排名：丹麥、愛爾蘭、瑞士排名前3

瑞士洛桑國際管理發展學院(IMD)發布了基於336項競爭力標准的2023年世界競爭力排名。報告顯示，愛爾蘭和瑞士連續第35年被評爲64個經濟體中全球競爭力的前三名。丹麥從去年开始蟬聯第一名的位置，愛爾蘭從第11位躍居第二，而瑞士在從2022年的第二名和2021年的第一名下降到今年第三名。香港排名從去年全球第五位，跌至第七位。

4、韓國60-69歲就業人口連續3年超出20-29歲年齡段

根據韓國統計廳國家統計門戶6月19日發布的數據，5月韓國60至69歲就業人口爲446.7萬人，高於20至29歲就業人口(383.3萬人)。2020年60多歲年齡段的就業人口爲359.8萬人，不及20多歲年齡段就業人口(360.2萬人)，但從2021年起开始趕超20多歲年齡段。

5、新加坡反超上海首次成爲全球生活成本最昂貴城市

據瑞士財富管理公司寶盛集團的報告，新加坡這個2022年還排名第五的城市國家，如今已反超上海和香港(分別名列第二和第三)，首次躍升爲世界上生活成本最爲昂貴的城市。作爲在新冠疫情期間率先重新开放邊境的亞洲國家之一，新加坡對高淨值人群的吸引力已反映在當地物價的上漲之中。

1、端午檔新片預售票房超5000萬元

據燈塔專業版實時數據，截至6月20日17時0分，2023年端午檔新片預售總票房（含點映及預售）達到5546.4萬元，其中，《消失的她》、《我愛你！》、《八角籠中》總票房居前三。此外，從6月1日至8月31日，跨度長達三個月的2023年暑期檔也已經拉开帷幕，據了解，2023年暑期檔不僅大片雲集，類型也相當豐富，滿足不同觀衆的各種觀影訴求。

2、有意收購越南房地產項目的外國投資者數量急劇增加

越南房地產經紀人協會數據顯示，對越南房地產並購項目感興趣的外國投資者數量急劇增加。最突出的是來自新加坡、韓國、中國台灣、日本、馬來西亞等地的投資者，但大多數新交易還處於評估和談判階段。

3、國內大型船廠排單至3-5年後清潔能源動力船爲市場主力

記者近日從多家船廠獲悉，目前中國船舶、招商工業、中集太平洋海工等國內大型船廠訂單已排至2026-2028年後。其中，中國船舶旗下江南造船相關知情人士向財聯社記者透露，船廠訂單已排至2027年上半年，目前仍按照產能匹配理性接單；中集集團旗下中集安瑞科的中集太平洋海工近幾周連接8艘新船訂單（不包括備選訂單）。根據各船廠接單情況，目前清潔能源動力船爲市場主力。

4、國家能源局：截至5月底全國累計發電裝機容量同比增長10.3%

截至5月底，全國累計發電裝機容量約26.7億千瓦，同比增長10.3%。其中，太陽能發電裝機容量約4.5億千瓦，同比增長38.4%；風電裝機容量約3.8億千瓦，同比增長12.7%。1-5月份，全國主要發電企業電源工程完成投資2389億元，同比增長62.5%。其中，太陽能發電982億元，同比增長140.3%；核電269億元，同比增長66.5%。電網工程完成投資1400億元，同比增長10.8%。

5、美國6月上半月二手車價格環比下降3.2%

美國6月上半月經車型組合、裏程數和季節性調整後的二手車批發價格環比下降3.2%；未經調整的價格環比下降2.6%。Manheim二手車價值指數從224.5下降到217.3，較去年5月低9.4%。vAuto的數據顯示，截至5月8日，零售二手車庫存爲45天，較5月底低2天，較去年同期低5天，與2019年同期持平。

昆侖萬維：股東擬減持不超過3%公司股份

漢王科技：公司計劃年底推出全新生成式算法模型

浪潮信息：公司半年度經營業績同比存在下降風險

潤達醫療：與華爲雲合作項目尚在初期暫無大模型產品籤約客戶

光迅科技：公司800G光模塊產品仍處於送樣驗證及小批量出貨階段

太陽能：擬約17.08億元投建察布查爾縣電化學儲能+市場化並網光伏發電一期300兆瓦項目

柯力傳感：可用於機器人相關領域的傳感器目前大部分處於小批量試制階段

中國鋁業：附屬公司擬43億元新建2條100萬噸氧化鋁生產线

大唐發電：擬3.5億元投建重慶銅梁儲能項目

恆力石化：擬向大連熱電出售康輝新材100%股權

昨日，A股方面，滬指收跌0.47%報3240點，深證成指收漲0.28%，創業板指收漲0.28%。盤面上，ChatGPT概念股走高；機器人板塊強勢，埃夫特20cm漲停；自動化設備、軍工、家電等板塊上漲。另外，酒店及餐飲持續回調，地產及其產業鏈股下跌。

港股方面，三大指數全天呈現下跌行情，恆生科技指數收跌2.47%，恆指跌1.54%下挫超300點，國指跌1.79%。盤面上，大型科技股集體下跌；生物醫藥股持續走低，藥明生物暴跌17%，半導體、重型基建股走低。另一方面，電信設備股尾盤拉升，中興通訊逆勢大漲8.6%表現搶眼，極端高溫天氣來襲，電力股受捧，軍工股部分上漲。

主力動向，6月20日，北上資金今日淨买入A股17.42億元。中國船舶、工業富聯、浪潮信息分別獲淨买入4.06億元、3.01億元、2.62億元。中國平安淨賣出額居首，金額爲4.22億元。南下資金今日淨賣出港股29.53億港元。騰訊控股、藥明生物、美團-Ｗ分別遭淨賣出10.99億港元、9.89億港元、5.12億港元；盈富基金逆勢獲淨买入10.72億港元。

龍虎榜中，共有57只個股上榜龍虎榜，拓維信息龍虎榜單日淨买入額最多，達2.72億元。涉及機構專用席位的個股有27只，淨买入額前三的是超訊通信、宏達電子、飛龍股份。

兩市融資余額：截至6月19日，上交所融資余額報7899.71億元，較前一交易日增加13.80億元；深交所融資余額報7233.05億元，較前一交易日增加48.18億元；兩市合計15132.76億元，較前一交易日增加61.98億元。