早報 (10.31）| 塵埃落定！UAW與汽車...

福特、通用汽車和Stellantis與美國汽車工人聯合會（UAW）達成了歷史性的協議；這些協議確保三大汽車巨頭仍能夠在質量和創新方面處於領先地位；今天的歷史性協議是經濟領域的又一大好消息。UAW稱，在與通用汽車公司達成的協議中，已將Ultium Cells電池工廠納入基本了協議覆蓋範圍。

蘋果公司將在北京時間周二（10月31日）早上8點舉行名爲“來勢迅猛”的特別活動。根據市場已經形成的共識，蘋果將發布M3系列芯片和多款Mac電腦產品。高通此前最新發布了驍龍X Elite Oryon芯片，聲稱這款芯片的單线程性能超越了蘋果的M2 MAX，同時在相同峰值性能表現的情況下要比M2 MAX能耗低30%。在多线程的峰值性能方面，高通也表示12核的X Elite Oryon要比8核的M2芯片高出50%。

美股方面，投資者等待美聯儲會議結果及10月非農就業數據，三大指數集體收漲，道指飆漲超510點，漲幅1.58%報32928點；標普500漲1.2%報4166點，納指漲1.16%報12789點。

大型科技股全线上漲，蘋果漲1.23%，微軟漲2.27%，谷歌漲1.87%，亞馬遜漲3.89%，英偉達漲1.63%，Meta漲2%。特斯拉跌近5%，創5月底以來收盤新低。熱門中概股多數上漲，納斯達克金龍指數漲0.8%。小鵬汽車、京東、網易、蔚來漲超1%，理想汽車、阿裏巴巴、愛奇藝、微博小幅上漲。拼多多跌超3%，百度、唯品會小幅下跌。

全球資產表現上，市場等待周二到周四日本央行、美聯儲和英國央行的議息決議，共識預期是美英暫不加息，美元指數向下逼近106，最新消息稱日本央行或允許10年期日債收益率突破1%，日元兌美元盤中兩周以來首次升破149。

對中東供應中斷的擔憂暫時緩解，以及對歐美高利率重壓下的需求擔憂，令油價下跌。美油最深跌4.3%，一度接連跌穿85至82美元四道整數位，創近三周低位。截至收盤，WTI 12月原油期貨跌3.78%報82.31美元/桶，布倫特12月原油期貨跌3.35%報87.45美元/桶。

1. 拜登籤署行政命令發布白宮首個生成式AI監管規定

美國總統拜登籤署行政命令，推出白宮有關生成式人工智能的首套監管規定。根據行政命令，美國多個政府機構需制定標准，以防止使用人工智能設計生物或核武器等威脅，並尋求“水印”等內容驗證的最佳方法，擬定先進的網絡安全計劃。具體而言，命令要求對人工智能產品進行測試，並將測試結果報告給聯邦政府。它還提出吸引全球人工智能人才留在美國。據多家媒體此前報道，該行政命令要求運行雲服務的公司向政府通報其外國客戶的情況。

2. 六大銀行推出新一輪減費讓利措施降低多項收費標准

10月30日，中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行和中國郵儲儲蓄銀行相繼發布公告，對部分金融服務價格標准和優惠措施予以調整公示，在繼續實施已有減費讓利政策的基礎上，積極推出惠企利民措施，進一步減輕實體經濟經營成本和金融消費者負擔，着力提升金融服務質效。

3. 誇克搜索回應被罰50萬：已嚴格按要求全面落實整改

由於在平台信息內容安全審核管理方面存在嚴重漏洞，網信部門日前對“誇克”平台實施50萬元罰款處罰。對此，誇克搜索回應稱：高度重視、誠懇接受、堅決執行，目前已經嚴格按照要求全面落實整改，封禁相關違規內容。據了解，誇克搜索成立了專項工作小組，升級針對不良信息的識別能力和處理速度，積極开展專項整治行動，通過人工和技術的雙重巡查模式，對有害信息進行嚴厲打擊，絕不姑息。

4. 清華大學成功研發光電模擬芯片

清華大學开發超高速光電計算芯片，算力達到目前高性能商用芯片的3000余倍。清華大學自動化系戴瓊海院士、吳嘉敏助理教授與電子工程系方璐副教授、喬飛副研究員聯合攻關，提出了一種“掙脫”摩爾定律的全新計算架構，光電模擬芯片，算力達到目前高性能商用芯片的3000余倍。實測表現下，光電融合芯片的系統級算力較現有的高性能芯片架構提升了數千倍，同時其所使用的材料簡單易得，造價僅爲後者的幾十分之一。

5. “不佔用年假額度”，字節跳動率先宣布：除夕統一放假

10月30日，網傳字節跳動宣布除夕統一放假，其辦公軟件“飛書”日歷上，已顯示除夕當天爲“春節團聚假”。當日記者就此傳聞求證字節跳動員工，獲知該消息屬實。前述字節跳動員工表示，公司有關除夕放假的公告發布於10月30日13時許，公告中還指出：“其中除夕當天爲公司額外提供的春節團聚假，不佔用年假額度。”

6. 鴻蒙4升級設備數量突破1億

華爲常務董事、終端BG余承東表示，HarmonyOS 4的升級設備數量於10月30日正式突破1億，成爲史上升級速度最快的HarmonyOS版本。現在已經有98款華爲產品可以升級，很快會有更多的產品加入HarmonyOS 4大家庭。

值得關注的是，10月31日上午10:08，華爲將舉行nova新品發布會，預計將正式發布搭載HarmonyOS 4系統的nova 11 SE，該機型已在各大電商平台开啓預約。根據已公开規格參數，nova 11 SE機身擁有11號色、曜金黑、雪域白三種配色，搭載鴻蒙4.0系統，前後雙高清攝像。

7. 李佳琦被質疑涉嫌控價，上海市市監局反壟斷辦：正在調查核實

近日，京東採銷人員喊話李佳琦“二選一”，呼籲相關部門介入管理“僞全網最低價”，引發關注。上海市市場監督管理局反壟斷辦工作人員回應稱，“我們反壟斷辦已關注到此事，目前正在調查核實過程中。如果發現違法行爲，會進行查處。”

8. 中國商飛首批2架ARJ21客改貨飛機交付，即將投入航空貨運

中國商用飛機有限責任公司10月30日發布消息稱，杭州圓通貨運航空有限公司、中原龍浩航空有限公司當天在廣州分別接收了1架ARJ21客改貨飛機。此次首批2架ARJ21客改貨飛機交付，標志着ARJ21客改貨飛機即將投入航空貨運市場，也是中國國產商用飛機系列化發展邁出的堅實一步。

9. 監管鼓勵律所起草招股書券商投行IPO主導地位或將弱化

日前，證監會、司法部聯合發布修訂版《律師事務所從事證券法律業務管理辦法》，其中提到，律師事務所可以組織起草招股說明書。根據受訪專業人士分析，這意味着，未來招股說明書的主導撰寫方，或將逐漸向國際慣例看齊，由投行轉移至律所。由於在主導撰寫招股說明書的過程中，投行既可以與監管反復溝通，又能夠對企業進行深入了解、保持深度鏈接。有投行保代認識擔心，如果招股說明書撰寫之權轉移至律所，投行與監管和企業的溝通緊密度都可能會被弱化。

10. 京津冀及周邊地區出現中至重度污染多地啓動預警

10月22日起，京津冀及周邊地區出現一次細顆粒物污染過程，目前，京津冀中南部、河南北部等地污染程度已達中至重度。截至目前，區域內共20個城市啓動重污染天氣預警，積極應對此次污染過程。國家大氣污染防治攻關聯合中心密切跟蹤本次污染過程，組織專家團隊分析此次污染過程。22日起，京津冀及周邊地區氣象條件轉不利，PM2.5污染逐漸累積。截至10月30日8時，京津冀及周邊地區共16個城市累計發生32天次PM2.5中度及以上污染。目前，區域污染過程仍在發展中。

11. 多地門急診爆滿！專家緊急提醒：年紀越小，風險越大

隨着秋冬呼吸道感染性疾病高發季的到來，不少人反映自己或孩子出現了呼吸道感染症狀。另據媒體消息，多地醫院兒科門急診、發熱門診、輸液室等擠滿了患者。記者近日走訪發現，多家醫院門急診量均有不同程度增長，有患者稱在醫院急診排了五六個小時。患者中兒童居多，但也有不少成年人“中招”，特別是老年人。除了大衆較爲熟知的支原體肺炎感染、流感、新冠病毒感染，還包括細菌感染、諾如病毒感染等。專家提醒，需警惕肺炎支原體與腺病毒、肺炎鏈球菌等其它引起呼吸道感染的病原體混合感染。

12. 恆大12月4日前須再提重組方案否則或被清盤

中國恆大宣布，香港高等法院於10月30日將清盤呈請的聆訊進一步延至12月4日。恆大因未履行有關旗下房車寶上市的對賭協議遭投資者在香港提出清盤呈請，此前已多次押後清盤聆訊，以待公司落實債務重組方案。香港高等法院法官陳靜芬在庭上表示，恆大下一次清盤聆訊，將會是法庭決定是否頒布清盤令前的最後一次。恆大需要在該日期前，提出具體修訂後的重組方案，否則公司將可能被清盤。她表示，清盤人仍可與債權人就重組進行談判，並在達成的協議上取得進展。

13. 日賺1.13億元！比亞迪季度淨利潤首次破百億

比亞迪披露三季度報告，前三季度公司實現營業收入4222.75億元，同比增長57.75%；實現歸母淨利潤213.67億元，同比增長129.47%。其中，第三季度淨利潤104.13億元，同比增長82.16%。

14. 格力電器：第三季淨利同比增長8.5% 擬15億元-30億元回購股份

格力電器披露三季度報告，前三季度公司實現營業收入1550.07億元，同比增長5.1%；實現歸母淨利潤200.92億元，同比增長9.77%。其中，第三季度淨利潤74.19億元，同比增長8.5%。同日公司公告，擬以15億元-30億元回購股份，回購價格不超過人民幣50元/股。

15. 白酒股Q3業績：茅台淨利169億遙遙領先

上市白酒公司2023年三季度業績目前基本公布完畢。總體來看，貴州茅台仍然遙遙領先，三季度以淨利潤169億元坐穩頭把交椅，且佔整個行業的約一半。另外，從同比幅度來看，增速最高的是古井貢酒（同比增46.78%），僅酒鬼酒一家出現同比下降（同比-77.65%）。

16. 銀行Q3業績：宇宙第一大行日賺10億

幾大銀行2023年三季度業績目前基本公布完畢。工商銀行三季度以淨利潤949.29億元穩居行業第一，日賺10.3億元；從同比幅度來看，增速最高的是農業銀行（同比增7.76%），郵儲銀行和建通銀行同比下降。

1. 財政部：引導保險資金長期穩健投資、加強國有商業保險公司長周期考核

財政部印發《關於引導保險資金長期穩健投資、調整國有商業保險公司績效評價相關指標的通知》，明確將國有商業保險公司經營效益類績效評價指標“淨資產收益率”由當年度考核調整爲“3年周期+當年度”相結合的考核方式。業內人士認爲，該調整有利於降低短期考核對保險資金投資行爲的影響，提升保險資金權益投資的積極性和穩定性，優化市場結構，降低市場波動，促進資本市場平穩健康發展。

2. 31省份前三季度人均可支配收入公布，上海北京超6萬元

國家統計局最新公布了31個省份前三季度居民人均可支配收入情況。有8個省份前三季度人均可支配收入超過了3萬元，分別是上海、北京、浙江、天津、江蘇、廣東、福建和山東。其中上海和北京前三季度人均可支配收入超過6萬元。

3. 國家發改委促進民營經濟發展壯大現場會在江蘇無錫召开

國家發展改革委召开促進民營經濟發展壯大現場會。會議要求，要深刻領會促進民營經濟發展壯大的重大意義，促進民營經濟發展壯大是堅持“兩個毫不動搖”的重大部署，是構建高水平社會主義市場經濟體制的重要內容，是推動高質量發展的重要支撐。我國經濟長期向好的基本面沒有變，民營經濟作爲推動中國式現代化的生力軍，發展趨勢長期向好。要科學把握促進民營經濟發展壯大面臨的战略機遇和風險挑战，認真落實促進民營經濟發展壯大的各項工作部署，加強部門、地方密切協作配合，形成抓工作的“一盤棋”，推動各項重大舉措早落地早見效，實現民營經濟健康發展、高質量發展。

4. 超過歐元人民幣全球貿易融資佔比升至第二

根據環球銀行金融電信協會數據，今年9月，人民幣在全球貿易融資中佔比超過歐元，排名上升爲全球第二。2023年9月，以金額計算，人民幣在全球貿易融資中佔比爲5.8%，超過歐元佔比5.43%。不僅如此，人民幣在全球貿易融資的佔比從2022年初开始迅速增加，2023年9月，該佔比已經是2022年1月的3倍。但美元的貿易融資佔比依然領先各類貨幣，2023年9月，該比值爲84.15%。

5. 美國財政部把季度借款規模預估下調至7760億美元

美國財政部把10至12月當季的借款淨額預估由7月底預估的8,520億美元下調至7,760億美元。美國債務管理機構還預計，到12月底，財政部現金余額將爲7,500億美元，與之前的預期相同。財政部表示，預計明年1-3月當季的借款淨額爲8,160億美元，一季度末的現金余額料爲7,500億美元。截至10月26日，財政部現金余額約8,350億美元，高於7月31日財政部公布初步融資規模預測時的約5,020億美元。

6. 因受人工智能提振，高盛上調對美國和全球長期經濟增長的預測

高盛集團上調對美國和許多其他主要經濟體的長期增長預測，因爲生成式人工智能(AI)勢將在未來十年內提高生產率。在美國，這項技術2027年料將對國內生產總值（GDP）增長形成0.1個百分點的提振，到2034年提振幅度料將擴大至0.4個百分點。在歐元區，AI將從2028年开始對GDP增幅帶來0.1個百分點的提振，到2034年提振幅度擴大至0.3%。在日本，到2033年AI對GDP的提振將達到0.3個百分點，推動GDP增速達到0.9%。

7. 日本央行或將再度調整政策，允許長期收益率上升至1%以上

日本央行將在周二的貨幣政策會議上考慮進一步調整收益率曲线控制(YCC)，可能允許日本10年期國債收益率升至1%以上。在美國利率上升的背景下，10年期國債收益率正接近1%，因此三個月內進行第二次調整似乎是必要之舉。日本央行還可能更靈活地开展日本國債購买操作，這與對10年期國債收益率設定更加靈活的上限一起，旨在阻止投機者瞄准上限，使日本央行不必爲將利率維持在1%以下而大量購买日本國債。日元的貶值也可能影響日本央行的決定。

1. 財政部：9月全國共銷售彩票527.74億元，同比增58.3%

財政部數據顯示，9月全國共銷售彩票527.74億元，同比增加194.42億元，增長58.3%。其中，福利彩票機構銷售182.13億元，同比增加58.94億元，增長47.9%；體育彩票機構銷售345.61億元，同比增加135.48億元，增長64.5%。主要受亞運會等重大賽事增多、即开型彩票新票上市、新渠道拓展等因素影響，彩票銷量較上年同期增長較快。

2. 高工產業研究院：前三季度我國鋰電池出貨量增長34% 接近去年全年

根據高工產業研究院三季度調研數據，2023年前三季度我國鋰電池出貨量605GWh，同比增長34%，已接近2022年全年水平。其中，動力電池出貨量445GWh，同比增長35%；儲能鋰電池出貨量127GWh，同比增長44%；數碼電池出貨量33GWh，同比下降約6%。

3. 中國有色金屬工業協會：碳酸鋰價格下降是大勢所趨

前三季度我國鋰鹽產量約56萬噸碳酸鋰當量，淨進口碳酸鋰10.2萬噸，淨出口氫氧化鋰9萬噸，國內表觀需求爲58.2萬噸碳酸鋰當量。隨着國內外上遊原料新產能的釋放及下遊需求增速放緩，碳酸鋰價格下降是大勢所趨，對於自有資源的鋰鹽生產企業，目前的利潤依然是非常可觀的，但同比去年超高價位，價格下跌企業利潤下降也是正常。但對於外購資源或者去年高位獲取的資源企業，有的可能處於虧損邊際。

4. 全國大蒜價格以漲爲主下半年保持歷史同期偏高水平

今年4月以來，全國大蒜價格以漲爲主，下半年保持歷史同期偏高水平。農業農村部最新數據顯示，10月全國大蒜批發均價爲每公斤10.48元，環比上漲2.6%，同比上漲55.7%。5月新蒜上市以後，價格不降反漲。由於大蒜價格過高，抑制了採購需求，銷售量明顯減少。

5. 三季度中國造船產能利用監測指數同比增長超兩成 10年來首次突破800點

據中國船舶工業行業協會發布，2023年三季度中國造船產能利用監測指數（CCI）878點，與去年同期717點相比，提高161點，同比增長22.5%；與二季度798點相比，提高80點，環比增長10%。

6. 工信部：前三季度我國規模以上互聯網企業實現利潤總額959.3億元

工信部數據顯示，前三季度，互聯網業務收入增速小幅提升，利潤總額較快增長，研發經費持續下滑。前三季度，我國規模以上互聯網和相關服務企業完成互聯網業務收入10294億元，同比增長3.4%。前三季度，我國規模以上互聯網企業營業成本同比增長7%，增速較上半年回落0.4個百分點。實現利潤總額959.3億元，同比增長18.2%。

7. 國家能源局：前三季度全國可再生能源新增裝機1.72億千瓦，同比增長93%

國家能源局新能源和可再生能源司副司長王大鵬表示，前三季度，全國可再生能源新增裝機1.72億千瓦，同比增長93%，佔新增裝機的76%。其中，水電新增裝機788萬千瓦，風電新增裝機3348萬千瓦，光伏發電新增裝機1.2894億千瓦，生物質發電新增裝機207萬千瓦。與此同時，可再生能源發電量穩步提升。前三季度，全國可再生能源發電量達2.07萬億千瓦時，約佔全部發電量的31.3%。其中，風電光伏發電量達1.07萬億千瓦時，同比增長22.3%，超過了同期城鄉居民生活用電量。

8. 國家統計局：前三季度中國規模以上文化企業營業收入突破9萬億元

據對全國7.2萬家規模以上文化及相關產業企業調查，2023年前三季度，文化企業實現營業收入91619億元，按可比口徑計算，比上年同期增長7.7%。其中，文化新業態特徵較爲明顯的16個行業小類實現營業收入36870億元，比上年同期增長15.2%，快於全部規模以上文化企業7.5個百分點。

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業績增長：
中國石油股份：第三季度淨利潤463.79億元同比增長21.1%
美的集團：第三季度淨利潤94.85億元，同比增長11.93%
工業富聯：第三季度淨利潤63.24億元，同比增長28.42%
伊利股份：第三季度淨利潤30.75億元，同比增長59.44%
晶科能源：第三季度淨利潤25.11億元，同比增長225.79%
雲南白藥：第三季度淨利潤12.95億元，同比增長61.05%
北方華創：第三季度淨利10.85億元，同比增長16.48%
萬達電影：第三季度淨利潤6.92億元，同比增長1340.97%
同仁堂：第三季度淨利潤4.04億元同比增長55.81%
業績下降：
中遠海控：第三季度淨利潤55.1億元，同比下降83.07%
中信證券：第三季度淨利潤51.08億元，同比下降4.9%
中金公司：第三季度淨利潤10.47億元，同比下降51.76%
復星醫藥：第三季度淨利潤5.06億元，同比下降43.85%
三一重工：第三季度淨利潤6.47億元，同比下降32.78%
贛鋒鋰業：前三季淨利潤60億元，同比下降59.38%
海天味業：前三季度淨利潤43.29億元，同比下降7.25%

A股方面，滬指漲0.12%，深證成指漲1.61%，創業板指漲2.48%，成交額兩個月來首次突破萬億。半導體及芯片等板塊強勢，消費電子、CRO、智能穿戴及混合現實等板塊漲幅居前；汽車整車板塊走弱，鐵路公路、珠寶首飾及汽車零部件等跌幅居前。

港股方面，恆生科技指數收漲1.27%創近日反彈新高，恆指微漲0.04%，國指跌0.31%。大型科技股普遍上漲助力大市回升，小米漲6%，騰訊、美團、網易皆轉漲；藥品類股全天維持強勢行情，醫美股、半導體股、手機產業鏈股表現強勢。石油股走低，內銀股集體表現萎靡。

南北向資金，北上資金淨賣出23.98億元。招商銀行、中信證券、立訊精密分別獲淨賣出3.89億元、2.79億元、2.45億元。韋爾股份淨买入額居首，金額爲5.99億元。南下資金淨买入22.47億元。港股通（滬）方面，中芯國際、小米集團-W分別獲淨买入4.44億港元、4.34億港元；港股通（深）方面，小米集團-W、藥明生物分別獲淨买入1.65億港元、1.39億港元。