隔夜美股全復盤(10.26)| 三大股指集體收跌，納指創下2月以來的最大跌幅，納斯達克中國金龍指數收跌2.1%;Meta盤後大漲後轉跌，一度跌逾3%，廣告同比超預期增長24%，增速環比翻倍，降本見效，但預警元宇宙收入超預期劇減26%；微軟漲逾3%，Q3業績全面碾壓預期，微軟Azure雲意外加速激增29%；谷歌大跌9.6%，三季報營收和盈利超預期，但雲業務營收不及預期
01 大盤
昨夜美股三大股指集體收跌，納斯達克中國金龍指數收跌2.1%。谷歌收跌近10%，納指創下2月以來的最大跌幅。截至收盤，道指跌 0.32%，納指跌 2.43%，創下今年2月以來的最大單日跌幅，標普跌 1.43%。美國十年國債收益率漲 2.735%，收報4.959%，相較兩年期國債收益率差-16個基點。恐慌指數VIX漲 6.43%，布倫特原油收漲 1.07%。現貨黃金從22年11月持續走高，23年5月以來持續走低，昨日漲 0.44%，報1979.71美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收漲 0.26%，報106.55。
巴以衝突-已致雙方超8000人死亡、華爾街日報：以色列同意推遲對加沙的地面進攻，便於美國在中東增部防空系統、以總理：正積極籌備地面進攻，時間將與內閣一致商定、黎以臨時邊界多地發生交火、拜登：堅持對解決巴以衝突的“兩國方案”的立場。
對衝基金大佬阿克曼在做空美債中獲利2億美元。UAW接近與福特汽車達成勞資協議，薪資漲幅達30%。拜登向國會申請近560億美元用於國內支出。美國共和黨議員邁克·約翰遜當選衆議院議長，國會山重新聚焦政府支出問題。美國參議院多數黨領袖舒默表示正在推進三項兩黨支持的支出法案。
加拿大央行維持基准利率在5.00%不變，爲2001年以來高位，符合市場預期，但由於核心通脹方面進展緩慢，保留進一步加息的傾向。俄羅斯議會上院贊成俄羅斯退出《全面禁止核試驗條約》。俄羅斯舉行战略威懾力量演練。黎巴嫩真主黨稱用制導導彈瞄准以色列坦克。土耳其股指下跌7%，二次觸發熔斷機制。
02 行業&個股
行業板塊方面，除公用事業和日常消費分別收漲0.56%和0.34%外，其他標普9大板塊悉數收跌：能源、金融、醫療、原料、科技和工業均收跌1.28%以內，房地產、半導體和通訊分別收跌2.1%、4.04%和4.33%。
概念板塊方面，航空ETF跌1.78%，旅行服務板塊跌1.4%，高端酒店萬豪跌0.9%，愛彼迎跌2.88%，挪威郵輪跌1.65%。太陽能板塊跌2.85%。金融科技板塊方面，PayPal收跌5.07%，巴菲特概念股NU跌1.24%。網絡安全板塊跌2.33%，SQ跌8%。
中概股多數收跌，KWEB跌2.63%。台積電跌 4.36%，阿裏跌 2.22%，拼多多跌 0.78%，京東跌 0.51%，理想跌 2.53%，蔚來跌 6.06%，小鵬跌 8.02%，華住跌1.77%，新東方漲 2.85%，FY24Q1淨營收11.0億美元，市場預估10.1億美元；預計第二季度淨營收7.85-8.042億美元。瑞幸咖啡跌 3.81%，名創優品跌 4.27%，滿幫跌 1.57%，億航智能跌 9.33%，亞朵跌 5.47%。
大型科技股多數收跌。蘋果收跌 1.35%，微軟收漲 3.07%，Q3業績全面碾壓預期，微軟Azure雲意外加速激增29%；OpenAI ：與Anthropic、谷歌和微軟一起，宣布任命新的前沿模型論壇執行董事和建立一個新的1000萬美元人工智能安全基金。谷歌收跌 9.6%，三季報營收和盈利超預期，但雲業務營收不及預期。亞馬遜跌 5.58%，亞馬遜推出基於人工智能的圖像生成技術。英偉達跌 4.31%，Alphabet、英偉達支持幫助應對人工智能芯片短缺的初創公司。Meta跌 4.17%，盤後大漲後轉跌，一度跌逾3%，廣告同比超預期增長24%，增速環比翻倍，降本見效，但預警元宇宙收入超預期劇減26%。特斯拉跌 1.89%。
SNAP跌5.36%，Snap 23Q3營收11.9億美元，上年同期11.3億美元，市場預期10.5億美元；淨利潤-3.683億美元，上年同期-3.595億美元，市場預期-3.78億美元。
03 每日焦點
1.蘋果將美國區Apple TV+價格上調至每月9.99美元
10.25 蘋果公司10月25日宣布將美國地區Apple TV+服務價格從每月6.99美元上調至9.99美元，Apple Arcade價格從每月4.99美元上調至6.99美元，Apple News+價格從每月9.99美元上調至12.99美元。Apple One捆綁服務價格也因此上漲：其中個人版價格從每月16.95美元上調至19.95美元。
2.英偉達新出口管制立即生效，但刪除了RTX 4090
10.25 根據英偉達當地時間24日提交給美國SEC的文件，美國政府10月23日通知該公司，上周公布的出口限制改爲立即生效，影響適用於“總處理性能”爲4800或更高，並爲數據中心設計或銷售的產品，即 A100、A800、H100、H800 和 L40S 的出貨。與17日文件相比，出口限制產品中刪除了RTX 4090。英偉達並沒有在文件中說明，其是否收到RTX 4090的管制要求。
RTX 4090於2022年年末上市。作爲搭載Ada Lovelace架構的旗艦GPU，該顯卡主要瞄准高端遊戲玩家。RTX 4090的算力達到了美國政府的出口管制標准，不過美方針對消費市場引入了一項豁免，允許出口用於筆記本、智能手機、遊戲應用等消費類應用的芯片。對於少量高端遊戲芯片依然制定了許可通知要求，目的是提高出貨可見度而非完全禁售。
值得注意的是，半導體研究機構SemiAnalysis最新報告指出，除了英偉達的降規版芯片A800、H800以及L40S芯片外，報告也點名英特爾的Gaudi 2、預計於2024年推出的Gaudi 3，以及超微的MI250X與MI300等AI芯片，都受到了美國新規的出口管制。
該報告還認爲，美國此番針對AI芯片輸中新規極爲嚴格，包括英偉達、超微和英特爾等企業，都無法再像2022年時候那樣，通過繞道的方式，針對國內市場推出特供的降規版。美國新規從根本上禁止了美系企業，目前正在开發的所有高效能ASIC向國內市場出口。
3.郭明錤：本月底蘋果新品發布會焦點或爲配備M3系列處理器的MacBook Pro
10.25 跟蹤蘋果產業鏈多年的分析師郭明錤發布報告指出，其相信蘋果公司於北京時間10月31日上午8點進行的新品發布會的焦點會是配備M3系列處理器的MacBook Pro。其先前預測今年可能不會發布的原因是因爲23Q4生產量很少（合計低於40-50萬部），故若蘋果在11-12月發售新款MacBook Pro，除非需求弱，否則供應緊張可能會持續到24年Q1。
4.股票回購活動持續降溫！美股上漲最大動力正在熄火
10.25 毫無疑問，股票回購是美股10年牛市的最大推動因素，甚至沒有之一，但在利率持續走高和經濟環境不確定的情況下，企業在這一方面的支出正在迅速放緩。美國銀行策略師表示，美國股票回購繼二季度下降26%之後，第三季度又下降了3%。盡管這種下滑趨勢似乎有所好轉，但美國銀行表示，信貸環境收緊和資金成本上升意味着回購仍面臨風險。
5.“減肥神藥”潛力無窮！華爾街投行：市場規模至多將達2000億美元
10.24 越來越多的華爾街分析師預測，新的減肥藥市場規模將是巨大的，例如諾和諾德的Wegovy和禮來的Mounjaro。花旗集團認爲此類減肥藥物到2035年的的銷售額預期將達到710億美元，而此前預期爲550億美元。古根海姆公司則認爲，這些減肥藥物有1500億至2000億美元的市場機會。因爲這些藥物不僅在控制胰島素水平和幫助患者減肥方面效果良好，而且一些正在進行的研究也表明它們對心血管健康、睡眠呼吸暫停和慢性腎髒疾病的益處。
04 今日前瞻
今日重點關注的財經數據
（1）20:15 歐洲央行公布利率決議
（2）20:30 美國至10月21日當周初請失業金人數
（3）20:30 美國第三季度實際GDP年化季率初值
（4）20:30 美國第三季度實際個人消費支出季率初值
（5）20:30 美國第三季度核心PCE物價指數年化季率初值
（6）20:30 美國9月耐用品訂單月率
（7）20:45 歐洲央行行長拉加德召开新聞發布會
（8）22:00 美國9月成屋籤約銷售指數月率
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