隔夜美股全復盤(9.26)| 歐美長債收益率全...

01 大盤

昨夜美股三大股指全天震蕩收高，納斯達克中國金龍指數收跌1.1%。截至收盤，道指漲 0.13%，納指漲 0.45%，標普漲 0.4%，創近半年來最大單日跌幅。美國十年國債收益率漲 2.209%，收報4.535%，相較兩年期國債收益率差-59個基點。恐慌指數VIX跌 1.74%，布倫特原油收跌 0.36%。現貨黃金從22年11月持續走高，23年5月以來持續走低，昨日跌 0.49%，報1915.91美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收漲 0.33%，報105.95。

歐美長債收益率全线走高，美債10y日內上行10BP，與2y利差收窄至約60BP；美指升至今年高位。據美聯儲古爾斯比：“感覺”利率將比市場預期的時間更長地保持較高水平。穆迪警告：政府停擺將對美國信用評級產生負面影響。據美汽車工人聯合會消息人士：與福特的勞資合同談判“非常活躍”，仍有工作要做。據中央廣播電視總台記者消息，朝鮮宣布從9月25日起外國人可依照規定入境朝鮮，入境後需接受2天醫學隔離。俄羅斯擬調整汽油、柴油出口禁令：欲豁免船用燃料。

02 行業&個股

行業板塊方面，除日常消費、房地產和公用事業分別收跌0.36%、0.17%和0.14%外，其他標普8大板塊悉數收漲：金融、通訊、科技、工業和醫療均收漲0.55%以內，半導體、原料和能源分別收漲0.73%、0.79%和1.25%。

概念板塊方面，航空ETF跌0.41%，旅行服務板塊漲0.65%，高端酒店萬豪跌0.74%，愛彼迎漲1.47%，挪威郵輪跌3.07%。太陽能板塊跌0.01%。金融科技板塊方面，PayPal收漲1.69%，巴菲特概念股NU漲1.31%。網絡安全板塊跌0.41%，SQ收漲1.97%。

中概股多數收跌，KWEB跌0.73%。台積電漲 0.7%，阿裏跌 1.22%，拼多多漲 0.79%，京東跌 2.07%，百濟神州跌 0.1%，理想跌 9.98%，蔚來跌 2.11%，蔚來澄清30億美元籌資傳聞：目前沒有任何應報告的融資活動。小鵬漲 1.52%，華住跌 1.39%，新東方跌 1.1%，瑞幸咖啡跌 2.94%，名創優品漲 2.17%，億航智能跌 3.93%，亞朵跌 1.13%。

大型科技股多數收漲。蘋果收漲 0.74%，蘋果供應商預計將花費數百億日元，推動在泰國北部的蘭埔省工廠到2028年實現全面生產。微軟收漲 0.17%，谷歌收漲 0.7%，亞馬遜漲 1.76%，亞馬遜將向AI初創公司Anthropic投資高達40億美元。英偉達漲 1.47%，特斯拉漲 0.86%，Meta漲 0.59%。

03 每日焦點

1.台媒：英偉達追單AI芯片，台積電增購設備擴充CoWoS產能

9.25 台灣《經濟日報》消息，台積電CoWoS先進封裝產能塞爆，積極擴產之際，傳出大客戶英偉達擴大AI芯片下單量，加上超威、亞馬遜等大廠急單湧現，台積電爲此急找設備供應商增購CoWoS機台，在既有的增產目標之外，設備訂單量再追加三成。

2.消息稱台積電3nm新設計定案數量激增明年下半年3nm家族月產能將增至十萬片

9.25 據MoneyDJ，供應鏈透露，台積電3nm新設計定案（NewTape-Outs，NTOs）數量激增，確定聯發科、AMD、英偉達、高通等客戶將接棒蘋果在2024-2025年放量，明年下半年3nm家族（含N3E）月產能將從目前約六萬片提升到十萬片。

3.蘋果計劃將在印度的生產規模提高數倍至400億美元

9.24 據印度當地媒體PTI援引政府官員的話稱，蘋果計劃在未來五年內將其在印度的產值增加數倍以上。該官員稱，蘋果上一財年在該國的產值超過70億美元，目標是400億美元。蘋果在印度生產iphone，並計劃明年开始生產AirPods。與此同時，該國希望到2026年將其電子產業規模擴大到3000億美元。

4.美國汽車工人大罷工升級已造成16億美元損失

9.23 據澎湃，當地時間9月22日，美國汽車工人聯合會（UAW）主席肖恩·費恩表示，該聯合會工人的罷工將擴大至全美範圍內，新一批罷工工人將在全美20個州的38個地點進行罷工。美國咨詢機構安德森經濟集團(Anderson Economic Group，AEG)的一項分析顯示，截至目前，爲期一周的罷工已經造成了約16億美元的經濟損失。其中公司虧損5.11億美元，直接工資損失1.07億美元，消費者和經銷商虧損4.7億美元。其中還不包括失業救濟金、失業稅或所得稅等。

5.Canalys：2027年將有60%的個人電腦兼容AI功能

9.25 Canalys預測，兼容AI個人電腦將呈穩定的上升趨勢。截至2023年第二季度，兼容AI個人電腦市場實現了超過500萬台的出貨量；到2027年，出貨量預計超過1.75億台，在總個人電腦出貨量的佔比超逾60%。從現在起到那時，該板塊的復合年均增長率將達94%。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）21:00 美國7月FHFA房價指數月率

（2）21:00 美國7月S&P/CS20座大城市房價指數年率

（3）22:00 美國8月新屋銷售總數年化

（4）22:00 美國9月諮商會消費者信心指數

（5）22:00 美國9月裏奇蒙德聯儲制造業指數

（6）次日04:30 美國至9月22日當周API原油庫存