早報 (09.22）| “全球資產定價之錨”繼...

罕見！近10家滬市主板公司披露前三季度業績預增公告——據不完全統計，今日晚間滬市主板有近10家上市公司披露前三季度業績預增公告，包括雙良節能、貴州三力、冠農股份、秦安股份、林洋能源、頂點軟件、小商品城和上海沿浦等。此外，還有大批量的上市公司公告承諾不減持，包括美康生物、北緯科技、新朋股份、昆侖萬維等公司。評：有分析指出這種集中的披露，或是有窗口指導，想通過業績釋放穩定一下市場信心，與之前科創板提議回購潮很像，看看今天大A买不买账了！

商務部正在組織开展“金九銀十”系列的促消費活動——將圍繞重點的領域，推動出台支持汽車後市場發展等一批的政策舉措，爲消費加快恢復增添動力。商務部還表示，目前已批准了符合規定的若幹鎵、鍺相關物項的出口申請。

美股方面，三大指數連續第三日收跌。道指跌1.08%，納指跌1.82%，標普500跌1.64%。上周美國初請失業救濟人數意外未繼續回升，反而環比減少2萬，令市場擔心該數據可能促使美聯儲維持加息模式。大型科技股普跌，亞馬遜跌超4%，特斯拉、英偉達、谷歌跌超2%，Meta跌超1%，蘋果、奈飛、微軟小幅下跌。熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌1.90%。蔚來、富途跌超4%，嗶哩嗶哩跌超3%，小鵬汽車、拼多多、百度跌超2%，阿裏巴巴、京東、網易跌超1%。

全球資產表現上，WTI 11月原油期貨收跌0.03美元，跌幅0.03%，報89.63美元/桶。布倫特11月原油期貨收跌0.23美元，跌幅0.24%，報93.30美元/桶。截至紐約匯市尾盤，衡量美元對六種主要貨幣的美元指數上漲0.23%至105.362。30年期國債收益率上漲超過10個基點至4.55%，創2011年4月以來最高水平。10年期國債收益率逼近2007年以來高點4.5%，2年期國債收益率最高上漲至5.144%，也創16年來新高。

1. 國務院領導人在北京市調研專精特新企業發展情況

中共中央政治局常委、國務院總理李強9月21日在北京市調研專精特新企業發展情況。他強調，要深入貫徹落實習近平總書記重要指示精神，進一步堅定信心、保持定力，支持廣大專精特新企業聚力科技創新、深耕細分領域，爲推進科技自立自強、穩定產業鏈供應鏈發揮更大作用。

2. 證監會主席易會滿會見英國倫敦金融城市長梁佑思

2023年9月21日，中國證監會主席易會滿在京會見了到訪的英國倫敦金融城市長梁佑思。雙方就中英資本市場合作等議題交流了看法。

3. 裁員、撤離上海？8900億巨頭突發

市場傳出消息稱美國芯片巨頭高通公司在其上海研發部門進行了“大規模的裁員”。高通公司21日回應表示，鑑於宏觀經濟和需求環境的持續不確定性，公司預計將進一步採取調整措施。雖然相應計劃還在制定中，但預計主要措施將包括裁員，不過市場所傳的“大規模裁員”“關閉辦公室”“撤離上海”等說法誇大其詞。

4. 傳媒大亨默多克11月辭職，長子接棒

福克斯公司和新聞集團周四宣布，飽受爭議的保守派媒體大亨魯珀特·默多克將辭去兩家公司的董事長一職，默多克的媒體帝國52歲的長子拉克蘭·默多克將接任新聞集團唯一董事長，並繼續擔任福克斯執行董事長兼CEO。

5. 史上首次！韓國通過最大在野黨黨首李在明批捕案

據報道，韓國國會21日下午舉行全體會議，通過了關於同意逮捕最大在野黨共同民主黨黨首李在明的議案。具體投票結果顯示，韓國國會全體會議以149票贊成、136票反對、6票棄權、4票無效表決通過該案。這是韓國憲政史上首次表決通過在野黨代表拘留案。

6. 美國汽車行業大罷工僵局愈發緊張！通用汽車一裝配廠裁員2000人

通用汽車、Stellantis表示，由於與工會罷工相關的後果，公司已經解僱了更多工人。周三早些時候，Stellantis解僱了三個零部件工廠的約370名員工。而工會主席威脅稱，除非談判取得“重大進展”，否則將在周五宣布更大規模的罷工。

7. 歐洲《芯片法案》正式生效

當地時間21日，歐洲《芯片法案》正式生效。當天歐盟委員會發布的公告稱，該方案通過“歐洲芯片計劃”促進關鍵技術產業化，鼓勵公共和私營企業對芯片制造商及其供應商的制造設施進行投資。

8. 微軟秋季發布會：Windows的AI時代從下周开始

微軟AI助手Copilot將於9月26日推出，作爲Win11更新的一部分。系統自帶的“照片”、“畫圖”、“記事本”、“郵件”等應用也齊步邁入了AI時代。Bing的圖片創作功能將在近期接入OpenAI新鮮出爐的DALL-E 3，對於相同提示詞的成像質量有了明顯提升。Office的AI功能Microsoft 365 Copilot將在今年11月1日起面向商業用戶开放。

9. “‘最牛地級市’蘇州晉級特大城市”引發廣泛關注

此前蘇州發布情況說明指出，按照相關調整的統計口徑，以2020年第七次全國人口普查公布的常住人口數據來算，蘇州城區常住人口爲512.51萬人。常住人口超過500萬，這意味着蘇州躋身特大城市行列，我國超大特大城市也由此擴容至22城。

10. “越跌越买” 大盤寬基ETF等175億抄底

本周前三個交易日淨流入資金已達175億元。從資金流向看，本周前三個交易日，中證500、科創50、中證1000等大盤寬基ETF最受資金青睞，在權益市場估值的歷史低位，大盤寬基ETF成爲“抄底資金”最便捷的投資工具；行業或主題ETF中，醫療、遊戲、電子、新能源車ETF等出現一定程度淨流出，但機構對部分低估值、高景氣度板塊的長期價值依然看好。

11. 香港“幣圈”騙局牽涉多名藝人，港媒曝張智霖到警局協助案件調查

虛擬資產交易平台JPEX近日被證監會點名屬無牌經營後，香港警方至今已經拘捕最少11人。警方共接獲2197名受害人報案，當中涉及金額約13億7000萬港元。張智霖方對此發布澄清聲明稱，去年3月張智霖曾爲該公司拍攝廣告片及平面硬照廣告，在得知該公司“被證監會列入‘無牌公司及可疑網站名單’”後，已於去年9月終止合作。

12. 德國正考慮禁用華爲部分設備？外交部：反對將經貿科技問題政治化

外交部發言人毛寧主持例行記者會。法新社記者提問，據悉，德國正考慮禁用華爲制造的某些設備，並從2026年开始將其排除在德國的核心5G網絡之外。外交部對此有何回應？毛寧表示，我們一貫反對任何國家將經貿科技問題政治化，我們認爲各國都應當爲各國的企業提供一個公平非歧視、透明的營商環境。

13. 華爲正式發文：靳玉志接任BU CEO，余承東升任董事長

華爲智能汽車業務部門人事調整，華爲光產品线總裁靳玉志接任華爲智能汽車解決方案BU CEO一職，余承東轉任董事長。華爲發布“大算力、大存力、大運力”解決方案，以及盤古汽車大模型和醫學大模型。華爲昇騰AI雲服務正式上线，企業一鍵接入即可獲取AI算力。

14. 直播賣貨標錯價，潔柔損失千萬！聲明：“會信守承諾全部發貨”

據多家媒體報道，近日，潔柔官方直播間因員工操作失誤，將原價56.9元1箱的紙巾誤設置爲了10元6箱，引發大量用戶下單搶購，最終成交訂單數超過4萬單，損失金額超千萬元。對此，9月19日，潔柔官方微博發布聲明稱，由於失誤，導致產品訂單價遠低於成本價，造成公司損失預計達千萬元。但公司承諾所有訂單會正常發貨。

15. 樂有家APP已經重新上线深圳二手樓掛盤價格

深圳樓市再度傳來重磅消息。樂有家APP已經重新上线深圳二手樓掛盤價格，而且整體掛盤價超出預期，有的盤比最近的成交價整體高出20%左右。在此之前——2021年2月8日到9日24小時內深圳二手房市場突變，各大房產交易平台的房源價格無法顯示。至此，已經有兩年多時間。

16. 比亞迪員工泄密？拘留！

9月20日晚，網絡流傳“比亞迪工作人員泄露商業祕密”的信息。經核查，該信息爲謠言，系網民賴某（男，27歲）爲博取關注編造的虛假信息。目前，賴某已被公安機關依法行政拘留。

17. 蔚來NIO Phone發布，起售價6499元，將於9月28日开始交付

9月21日上午，在上海舉行的NIO IN 2023蔚來創新科技日活動上，蔚來創始人、董事長李斌發布蔚來自研的手機NIO Phone，最低售價6499元。這也是中國車企品牌跨界研制的首款手機。

1. 近兩年來首次！英國央行按下加息“暫停鍵”

英國央行周四意外維持基准利率在5.25%不變，從2021年底开始的連續14次加息之旅終於暫時停下腳步。此次利率決議的投票結果爲五票贊成四票反對，而此前市場預期將加息25個基點。英國央行同時表示，如果通脹壓力持續存在，需要進一步收緊貨幣政策。

2. 俄羅斯宣布對汽油和柴油出口實施臨時限制

俄羅斯政府宣布對汽油和柴油出口實施臨時限制，以穩定國內市場。近日，俄羅斯市場消息人士表示，該國正面臨國內燃料短缺問題，對南俄產糧區的收成至關重要，未來幾個月燃料短缺的情況可能會惡化。

3. 香港8月CPI同比升1.8% 基本通脹率1.5%

香港政府統計處公布，8月份整體消費物價同比升1.8%，升幅與7月份相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，基本通脹率爲1.5%，較7月份的1.6%略低。在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在8月份錄得同比升幅的類別爲煙酒，上升19.6%、衣履上升6.6%、電力、燃氣及水上升5.7%、外出用膳及外賣上升3.7%、交通上升1.5%、住屋上升0.8%。

4. 美政府關門危機或致400萬人停薪

據美國廣播公司20日刊文表示，美國目前正面臨史上最大規模的政府“關門”危機，一旦政府停擺將產生連鎖反應，400萬人或停薪。專家預估，400萬面臨停薪的人員約一半是現役軍人和預備役軍人。此外，根據美媒盤點，許多在監獄、機場、電網等機構工作的僱員將被通知無薪上班，國家公園也可能面臨關閉。

5. 數據顯示：沙特阿拉伯石油收入的下滑可能已經結束

沙特阿拉伯的石油出口收入在7月份下降至187億美元，因爲該國實施了每日100萬桶的供應削減。雖然這是自2021年9月以來最低的數字，但8月和本月可能會有顯著改善。這些削減措施預計將延長至2023年底之前，推高了價格，布倫特原油現在超過90美元/桶。

6. 台灣外銷訂單金額連續12個月負增長

據看台海，台灣地區經濟事務主管部門20日公布的數據顯示，台灣8月外銷訂單金額爲460.4億美元，比去年同期減少15.7%，這也是台灣外銷訂單金額連續第12個月負增長。該部門相關人士分析，因全球通貨膨脹及升息壓力仍高，終端市場需求持續疲軟，加上客戶持續去化庫存，導致台灣外銷訂單金額出現“12連黑”。

1. 廣東省豬糧比價進入過度下跌三級預警區間

根據廣東省價格監測中心監測，9月19日全省平均豬糧比價爲5.98∶1，進入廣東省發展改革委等五部門聯合印發《廣東省完善政府豬肉儲備調節機制做好豬肉市場保供穩價工作預案》設定的過度下跌三級預警區間。

2. 中國光伏行業協會理事長：有必要警惕光儲市場產能過剩

中國光伏行業協會理事長、陽光電源董事長曹仁賢表示，有必要警惕光儲市場出行產能過剩。光伏行業的產業規模一直處於動態平衡的相對過剩狀態，這種狀態能較好爲未來行業需求進行前置性鋪墊，但需要避免盲目擴張和無序競爭。在沒有進行充分市場研究和自身能力評估的情況下，過度擴張產能或低端產品大規模復制，這會導致新一輪的行業波動。

3. 中國汽車流通協會：預計9月二手車交易量在160萬輛左右環比增長2.5%

據中國汽車流通協會消息，9月第二周日均交易量5.99萬輛，環比下降0.32%。與8月同期相比增長2%，從周度趨勢表現來看，市場基本恢復到7月底的旺季水平。預計9月二手車交易量在160萬輛左右，環比增長2.5%，月度同比增長7.7%。

4. 商務部：將推動出台支持汽車後市場發展等一批政策舉措

商務部發言人昨日表示，商務部將會同相關部門落實前期已經出台的政策，包括家居、汽車、電子產品等領域，確保這些政策的落地見效。此外，商務部將圍繞重點的領域，推動出台支持汽車後市場發展等一批的政策舉措，爲消費加快恢復增添動力。

5. 硅業分會：供應小幅超過需求本周硅片價格持續松動

中國有色金屬工業協會硅業分會發布數據，本周硅片價格持續松動。M10單晶硅片（182 mm /150μm）成交均價維持在3.36元/片，周環比持平；N型單晶硅片（182 mm /130μm）成交均價維持在3.45元/片，周環比持平；G12單晶硅片（210 mm/150μm）成交均價降至4.19元/片，周環比跌幅爲0.95%。本周G12單晶硅片成交均價松動，主要由於下遊需求不及預期。

6. 1-8月全國港口完成外貿貨物吞吐量33.4億噸

交通運輸部表示，目前，我國國際物流運行總體持續向好。一是全國港口外貿吞吐量增勢較好。1-8月全國港口完成外貿貨物吞吐量33.4億噸，同比增長9.7%，比2019年同期也增長了16.9%。

中國石化：9月21日回購1000萬股A股股份

昆侖萬維：實控人周亞輝及一致行動人承諾未來三年不減持

西菱動力：擬以3000萬元-5000萬元回購股份

精倫電子：公司和華爲沒有業務往來

長沙銀行：全行資產規模突破一萬億元

精工科技：中標12.7億元碳纖維生產线項目

南寧糖業：擬將證券簡稱變更爲“廣農糖業”

星星科技：目前部分零部件產品與華爲有合作

慈文傳媒：子公司擬出資1000萬元認購基金份額

光大證券：光大證券國際控股有限公司完成增資

亞太股份：收到新能源汽車供應商提名信

ST通葡：公司不存在白酒生產業務

昨日，A股方面，上證指數跌0.77%，深證成指跌0.9%，創業板指跌0.99%，深成指、創業板指再創階段新低。減量環境並未改變，核心資產繼續遭大資金拋售；場內不多熱錢集中在華爲產業鏈，星閃、鴻蒙各自在上下半場表現。全天超4000股下跌，情緒端修復長路漫漫。

港股方面，恆生指數收跌1.29%報17655.41點，恆生科技指數跌1.85%報3849.27點，恆生國企指數跌1.33%報6099.26點。延續近期跌勢，大市交投清淡，成交額仍不足800億港元。醫療、有色、科技板塊跌幅居前，阿裏健康跌近5%領跌藍籌。

主力動向，北上資金昨日淨賣出A股43.3億元。貴州茅台、寧德時代、中國平安分別獲淨賣出4.68億元、4.43億元、3.36億元。南下資金昨日淨买入港股32.44億港元，爲連續第6日淨买入。中國移動、中國平安、建設銀行分別獲淨买入8.87億港元、2.03億港元、1.91億港元。

龍虎榜中，共有31只個股上榜龍虎榜，華力創通龍虎榜單日淨买入額最多，達3.09億元。在龍虎榜中，涉及機構專用席位的個股有10只，淨买入額前三的是高盟新材、我樂家居、銘科精技。

兩市融資余額：截至9月20日，上交所融資余額報8016.53億元，深交所融資余額報7179.95億元，兩市合計15196.48億元，較前一交易日增加0.90億元。