隔夜美股全復盤(8.22)| 三大股指均V型反...

01 大盤

昨夜美股三大股指均V型反轉，納指漲逾1.5%，英偉達大漲逾8%，新能源車表現搶眼，特斯拉收漲超7%，小鵬汽車漲近10%，納斯達克中國金龍指數收漲0.8%。截至收盤，道指跌 0.11%，納指漲 1.56%，標普漲 0.69%。美國十年國債收益率漲 1.949%，收報4.342%，相較兩年期國債收益率差-66個基點。恐慌指數VIX跌 0.98%，布倫特原油收跌 0.37%。現貨黃金從22年11月持續走高，23年5月初持續走低，昨日收漲 0.28%，報1894.9美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收跌 0.09%，報103.33。

實際和名義美債收益率飆升——美國10年期通脹保值債券收益率自2009年以來升破2%；10年期國債收益率達到15年來的最高水平；30年期國債收益率達到自2011年4月以來的最高水平。衆議院保守派議員提出新條件，美國政府10月停擺風險加劇。據舊金山聯儲研究報告：美聯儲對利率走向的分歧比以往更大。拜登考慮於下個月G20峰會上與沙特王儲會面，或推動大型協議達成。據日媒：日本最早將於8月24日开始排放福島核污水。新加坡總理李顯龍宣布將移交權力。

02 行業&個股

行業板塊方面，除房地產、日常消費、能源、公用事業、工業和金融分別收跌0.86%、0.67%、0.63%、0.63%、0.12%和0.12%外，其他標普5大板塊悉數收漲：原料、醫療分別收漲0.01%和0.1%，通訊、科技和半導體分別收漲0.72%、1.91%和2.87%。

概念板塊方面，航空ETF漲0.26%，旅行服務板塊漲0.05%，高端酒店萬豪跌1.13%，愛彼迎跌0.85%，挪威郵輪漲1.98%。太陽能板塊跌0.39%。金融科技板塊方面，PayPal收漲0.15%，巴菲特概念股NU漲1.94%。網絡安全板塊漲3.16%，SQ收漲1.2%。

中概股多數收漲，KWEB漲0.37%。台積電漲 1.6%，阿裏漲 0.61%，Gobi Partners近日宣布爲阿裏巴巴支持的基金完成了等值20億港元（2.559億美元）的募集目標。拼多多漲 1.4%，京東漲 0.33%，百度跌 0.19%，理想漲 2.5%，蔚來漲 2.62%，小鵬漲 9.68%，華住跌 1.84%，新東方漲 4.21%，瑞幸咖啡漲 0.78%，富途漲 1.04%，名創優品漲 1.04%，EH漲 9.33%。

大型科技股多數收漲。蘋果收漲 0.77%，蘋果申請注冊多枚“PINE APPLE”商標，國際分類涉及科學儀器、廣告銷售、建築修理，當前商標狀態均爲申請中。PINEAPPLE常譯爲菠蘿。微軟收漲 1.71%，谷歌收漲 0.64%，亞馬遜漲 1.1%，英偉達漲 8.47%，ARM向美國證交會提交IPO申請，申請以“ARM”的代碼在納斯達克上市。Meta漲 2.35%，Meta Platforms旗下軟件Threads將在本周初推出網頁版本。特斯拉漲 7.33%，特斯拉Cybertruck冰島行駛照片曝光，或將交付；從特斯拉官方了解到，在最新版本的APP中，iPhone用戶可以通過Siri來控制車輛的各種功能。

MRNA漲9.31%，Moderna稱公司疫苗可預防新冠毒株新變種。博通漲4.76%，威睿漲4.91%，英國競爭和市場管理局（CMA）批准博通收購Vmware（威睿）的交易。MU漲0.58%，美光科技已向美國商務部的芯片計劃辦公室(CPO)提交了完整的申請，爲公司在愛達荷州博伊西开發儲存器制造工廠請求聯邦政府以提供資金的形式提供支持。C跌0.43%，據報道，花旗集團首席執行官Jane Fraser正考慮將該公司最大部門機構客戶事業群(ICG)拆分爲三個主要業務部門：投資和企業銀行部門、全球市場部門和交易服務部門。

03 每日焦點

1.舊金山聯儲研究報告：美聯儲對利率走向的分歧比以往更大

8.22 美聯儲官員對利率走向的看法已經不像以前那么一致。根據舊金山聯儲周一發布的經濟評論，根據對每季度點陣圖的分析可見，2010年代美聯儲內部分歧有所下降，“到疫情爆發初期，幾乎不存在觀點相左的情況”。但舊金山聯儲研究人員Andrew Foerster和Zinnia Martinez寫道，“自那以後，官員們的分歧一直在擴大，到2023年頭兩個季度甚至超過了平均水平”。這種轉變可能導致更激烈的辯論，或引發持異議者數量增多。這種分歧尤其與對未來通脹路徑的不同看法有關。官員們對經濟或失業率走向的預期差異“在統計學上與貨幣政策分歧無關”。

2.美國法官稱純AI生成的藝術不能獲得版權

8.22 美國華盛頓一家法院近日裁定，根據美國法律，人工智能在沒有任何人類輸入的情況下創作的藝術品不受版權保護。美國地區法官Beryl Howell上周五表示，只有與人類作者合作的作品才能獲得版權，並確認美國版權局駁回了計算機科學家Stephen Thaler代表其 DABUS（統一感知自主引導設備）提出的申請。Thaler還在英國、南非、澳大利亞和沙特等其他國家申請了由DABUS創造的專利，但並非全部都成功。法官Howell表示：“隨着藝術家將人工智能納入他們的工具箱，我們正在接近版權的新領域，”這將給版權法帶來“挑战性問題”。

3.韓國SK電訊宣布战略投資AICC开發商PersonaAI

8.21 韓國最大電信運營商SK電訊8月21日宣布战略投資韓國智能聯絡中心（AICC）开發商PersonaAI的股份，並成爲後者的第三大股東。SK電訊計劃加強其AICC部門，使其成爲包括咨詢、基礎設施建設和維護在內的人工智能聯絡中心處理服務的綜合供應商。PersonaAI擁有自研的自然語言處理引擎，並推出了韓國首個訂閱型AICC服務。

4.Arm即將披露發行計劃對IPO市場和軟銀都有重要意義

8.21 預計Arm最早周一公布IPO申請文件，從而讓市場一窺這家芯片設計公司被軟銀集團收購7年後的財務狀況。這宗IPO有望成爲今年美國交易所最大規模的IPO交易，並可能成爲有史以來美國規模最大的科技發行交易之一。雖然外媒曾報道Arm的目標是通過IPO籌資80億至100億美元，估值達到600億至700億美元，但這個目標可能會低一些，因爲軟銀在收購愿景基金的持股後決定保留更多股權。在向美國證券交易委員會提交文件之前，Arm無需披露擬議的發行規模和價格。此次交易勢將成爲電動汽車公司Rivian在2021年11月完成137億美元IPO以來美國最大的IPO交易。那一年在1000多宗IPO中籌資3390億美元，創下歷來最高。

5.台積電恐將三度降調財測至年減12％？公司回應

8.21 據台灣“中時新聞網”報道，台積電受到成熟制程殺價搶單動作持續，AI訂單恐難力挽狂瀾，法人圈傳出，公司7月20日二度調降今年財測目標，將全年營收目標（美元）預估值由年減1％-6％，調降至10％，但因近期景氣持續低迷，恐有三度降調財測至年減12％的可能。對此，台積電表示，對市場需求的看法與展望，均依7月法說會內容爲准，目前無更新訊息可提供。另外，台積電也不評論市場傳聞或客戶業務變化。

報告稱英偉達AI GPU產能會在2024年增加2.5倍

《科創板日報》7日訊，研究機構Aletheia報告指出，預估AI服務器市場規模將在2024年翻倍、2025年達到1350億美元，是2022年規模的4.5倍。其中，GPU在AI服務器中成本佔比最高，Aletheia認爲，GPU市場到2025年將較2023年成長3倍。英偉達爲了滿足AI服務器市場龐大的需求，將着手大幅增加AI GPU產能，預估英偉達AI GPU產能會在2024年增加2.5倍；公司數據中心業務營收在2023-2026年的年復合成長率將達85%。

特斯拉 Cybertruck或9月底开始交付

8.21 有用戶近期發現大量Cybertruck車型從德州Gigafactory工廠出現。與此同時，特斯拉還把這些車輛運送到各地地區進行碰撞測試和獲得監管批准。這亦意味着，特斯拉的秋季交付承諾或許正在一步步成真。馬斯克曾經表示，Cybertruck將會在今年第三季度末，即9月底开始交付。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）16:00 歐元區6月季調後經常帳

（2）22:00 美國7月成屋銷售總數年化

（3）22:00 美國8月裏奇蒙德聯儲制造業指數

（4）次日02:30 美聯儲古爾斯比就青年就業發表講話

（5）次日03:30 美聯儲古爾斯比和鮑曼參加爐邊談話

（6）次日04:30 美國至8月18日當周API原油庫存

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