早報 (03.21）| 關稅逼近！特朗普施壓美聯儲降息，美烏稀土協議將籤；華爲闊折疊機PuraX問世；國辦重磅！事關中醫藥產業

當地時間20日，美國總統特朗普表示，美國即將與烏克蘭籤署稀土協議。特朗普當天還表示，他籤署了一項行政命令，以增加關鍵礦物和稀土的產量。

美聯儲決定維持借貸利率不變後，特朗普敦促美聯儲降低利率，他表示，降低利率將使經濟做好應對未來幾周將上調的關稅的最好准備。特朗普在 Truth Social 上發文稱：“隨着美國關稅开始對經濟產生（緩解）影響，美聯儲最好降息”，並補充道“做正確的事”。

美股方面，三大指數小幅收跌，道指跌0.03%，納指跌0.33%，標普500指數跌0.22%，

熱門科技股漲跌不一，蘋果、亞馬遜、谷歌、微軟跌幅不足1%，特斯拉、英偉達、Meta漲幅不足1%。

熱門中概股多數下跌，納斯達克中國金龍指數跌3.84%，創2月25日以來最大單日跌幅。蔚來跌超8%，小鵬汽車跌逾7%，阿裏巴巴、京東、百度等跌超4%，理想汽車跌逾2%；拼多多漲約4%。

全球資產表現上，WTI 4月原油期貨結算價漲1.64%，報68.26美元/桶；布倫特原油期貨5月合約結算價漲1.72%，報72美元/桶。現貨黃金跌0.08%，報3045.38美元/盎司；COMEX黃金期貨漲0.39%，報3053.2美元/盎司。恐慌指數VIX跌0.5%至19.8。

1. 李強：加大引資穩資力度，更好地支持外資企業發展

中共中央政治局常委、國務院總理李強3月18日至20日在福建調研。李強指出，中國將進一步擴大服務業开放，主動對接國際高標准經貿規則，發揮好自由貿易試驗區作用，持續釋放服務貿易發展潛力。加大引資穩資力度，更好地支持外資企業發展。

2. 拼多多：第四季度調整後淨利潤298.5億元，高於預期

拼多多公布財報，第四季度營收1,106.1億元，同比增長24%，預估1,160.3億元；調整後淨利潤298.5億元，同比增長17%，預估286億元；第四季度調整後每ADS收益20.15元，預估19.68元。

2024年全年，拼多多總收入爲3938.361億元人民幣（539.553億美元），比2023年的2476.392億元增長59%。歸屬於普通股股東的非GAAP淨利潤爲1223.436億元人民幣（167.61億美元），比2023年的678.993億元增長80%。

3. 中國移動發布2024年財報，利潤規模再創歷史新高

中國移動2024年度業績報告顯示，全年實現營運收入10,408億元，同比增長3.1%，淨利潤達1,384億元，同比增長5.0%，利潤規模再創歷史新高。董事會建議2024年全年派息率爲73%；末期股息每股2.49港元，連同已派發的中期股息，2024年全年股息合計每股5.09港元，同比增長5.4%。預計2025年資本开支合計約1512億元，主要用於算力基礎設施升級等。

4. 華爲發布闊折疊手機PuraX

3月20日，在華爲Pura先鋒盛典及鴻蒙智行新品發布會上，華爲發布了業界首款闊折疊屏手機——華爲PuraX，售價7499元起，3月30日正式發售。華爲常務董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東表示，這款手機16:10的闊形屏設計，可以給用戶帶來大有不同的闊感體驗。在橫屏看文字、圖片等內容時，PuraX的顯示面積比普通直板機大60%以上。

5. 上市公司股東減持再遇強監管

據悉，監管下發以協議轉讓方式違規減持线索篩查指引（試行）相關文件，上市公司股東減持將受到更嚴格的約束。據了解，該指引文件或成爲證券交易所、證監局篩查以協議轉讓方式違規減持线索的工作機制和基本標准。根據篩查情況，綜合研判是否存在違規減持重大嫌疑。

6. 港交所下調香港證券市場股票最低上落價位行動即將啓動

繼去年底港交所發布建議下調港股市場最低上落價位的咨詢總結後，近期港交所發布第一階段調整測試安排通告，計劃於2025年5月、6月分別安排端對端測試及市場演習。據悉，爲配合做好相關業務調整以及港股通平穩運行，港交所、券商以及基金公司有關技術系統准備也在推進中。最低上落價位是在港交所买賣的證券的最小價格變動單位，決定了交易容許的最小买賣價差。下調最低上落價位，有望令每單交易分拆成多宗較小的交易。

7. 寧德時代連續出手蔚來：25億元後，還將投資蔚能

寧德時代的換電業務正在快速擴張。近日，寧德與蔚來達成战略合作，並向蔚來能源投資不超過25億元。但寧德時代打算繼續押注換電。從消息人士獲悉，寧德近期還將投資蔚來相關的電池資產公司——武漢蔚能。“但金額不會有蔚來能源25億這么大體量。” 

8. 英偉達將在美採購數千億美元

英偉達首席執行官黃仁勳表示，英偉達計劃在未來四年內斥資數千億美元採購美國制造的芯片和電子產品。英偉達設計的最新芯片以及用於數據中心的英偉達驅動服務器，現在可於台積電和鴻海在美國運營的工廠生產。黃仁勳稱，”總體而言，在未來四年裏，我們將採購總額可能達到5000億美元的電子產品。我認爲我們可以很容易地看到，我們在美國制造了數千億個這樣的產品。”

9. 美光科技第二財季經調整營收80.5億美元，高於市場預期

美光科技第二財季經調整營收80.5億美元，同比增長38%，預估79.1億美元，第二季度調整後每股收益1.56美元，上年同期0.42美元，預估1.43美元。公司預計第三財季調整後營收86億-90億美元，分析師預期85.5億美元。

10. 歐盟將對美國商品實施首批報復性關稅的時間推遲至4月中旬

歐盟發言人周四表示，歐盟將推遲對美國商品徵收首批關稅至 4 月中旬，以便有更多時間與華盛頓進行討論。他指出：“這一變化只是對時間表進行了小幅調整，並不會削弱我們應對措施的影響，特別是在歐盟繼續准備採取高達 260 億歐元（280 億美元）的報復措施的情況下。”

1. 3月LPR報價出爐：5年期和1年期利率均維持不變

中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布，2025年3月20日貸款市場報價利率（LPR）爲：1年期LPR爲3.1%，5年期以上LPR爲3.6%。報價維持不變，以上LPR在下一次發布LPR之前有效。

2. 商務部：數碼產品購新補貼申請人數近4220萬帶動銷售669.5億元

1月15日商務部發布《手機、平板、智能手表（手環）購新補貼實施方案》，補貼政策快速落地。截至3月18日，已有4219.3萬名消費者申請了5225.1萬件手機等數碼產品購新補貼，完成購买2254.6萬件，銷售總額達669.5億元人民幣。

3. 韓國發布中國團客臨時免籤入境試點計劃，有望第三季度正式實施

據韓國文化體育觀光部消息，在慶州召开的“民生經濟檢查會議”上，相關部門聯合發布了《訪韓旅遊市場全球提振战略》，其中包括針對中國團體遊客的臨時免籤入境試點計劃。韓國政府將於下月通過指定合作旅行社，對中國團體遊客實施限時免籤試點，並將在充分聽取各界意見後，於第三季度正式全面試行。

4. 美國上周首次申領失業救濟人數增加2000人至22.3萬人

美國勞工部周四報告稱，截至3月15日當周，首次申請失業救濟金人數經季節性調整後爲22.3萬，較前一周僅增加2000人，低於道瓊斯預期的22.5萬。四周移動平均值微升至22.7萬。截止3月8日當周的持續申請失業救濟金人數總計189萬，較前3月1日當周增加3.3萬。

5. 英國央行將基准利率維持在4.5%不變

英國央行將基准利率維持在4.5%不變，符合市場預期。分析認爲，英國經濟在內部和外部環境都面臨多重挑战，經濟前景不確定性增加。英國國家統計局近期公布的數據顯示，今年1月，英國國內生產總值（GDP）環比下降了0.1%。數據背後，是英國企業持續面對巨大的成本壓力，英國政府正在酝釀稅制改革，減輕企業的經營負擔。

1. 國家能源局：截至2月底全國累計發電裝機容量同比增長14.5%

國家能源局數據顯示，截至2月底，全國累計發電裝機容量34.0億千瓦，同比增長14.5%。其中，太陽能發電裝機容量9.3億千瓦，同比增長42.9%；風電裝機容量5.3億千瓦，同比增長17.6%。1-2月份，全國發電設備累計平均利用505小時，比上年同期減少61小時；全國主要發電企業電源工程完成投資753億元，同比增長0.2%；電網工程完成投資436億元，同比增長33.5%。

2. 上海將出台《上海市海洋產業發展規劃（2025-2035）》

據上海市海洋局消息，上海將強化战略引領，謀篇布局做好海洋文章，出台《上海市海洋產業發展規劃（2025-2035）》《上海市海洋觀測網規劃（2025-2035）》，印發《關於推動上海海洋經濟高質量發展加快建設現代海洋城市的實施意見》，深入开展上海市海洋發展“十五五”規劃編制研究，科學制定和落實海洋經濟發展重點目標任務，打出有力有效政策“組合拳”；發布現代海洋城市發展藍皮書，增強評價指標科學性和影響力。

3. 高盛：預測未來五年內全球各地將發射多達70000顆低軌道衛星

高盛發布研報，預測未來五年內全球各地將發射多達70,000顆低軌道衛星。這些衛星通常位於距地球100-1,200英裏的高度，每90分鐘可繞地球一周，用於支持手機、寬帶、海事和航空數據需求。到2035年，衛星的市場規模將從目前的150億美元增長到1080億美元。在最樂觀的情況下，該市場規模有可能增長至4570億美元。在未來五年預計發射的約70,000顆衛星中，約53,000顆可能來自中國。

4. 國務院：提升中藥質量促進中醫藥產業高質量發展

國務院辦公廳日前印發《關於提升中藥質量促進中醫藥產業高質量發展的意見》。文件從加強中藥資源保護利用、提升中藥材產業發展水平、加快推進中藥產業轉型升級、推進中藥藥品價值評估和配備使用、推進中藥科技創新、強化中藥質量監管、推動中藥开放發展、提高綜合治理能力和保障水平等8個方面提出21項重點任務。

5. 國家地方共建人形機器人創新中心开放基金將發布

國家地方共建人形機器人創新中心對外开放基金即將發布，基金總規模300萬元，平均單項目資助金額30-50萬。該基金圍繞平台技術、具身智能、數據集、訓練場四大領域及細分17個資助方向，主要面向國內高校、科研機構、企業的優秀青年學者，資助相關研究團隊在相關領域开展基礎研究與前沿探索。

昨日，A股方面，滬指跌0.51%報3408點，深證成指跌0.91%，創業板指跌1%。海洋經濟概念股、風電設備、油氣开採及服務、軍工裝備、煤炭等板塊上漲，保險、遊戲、通信服務、消費電子等板塊下跌。

港股方面，恆生科技指數跌3.39%，恆生指數、國企指數分別下跌2.23%及2.33%。彩票股、電池、銅、港口運輸股、汽車、軍工等走強，體育用品、AI醫療概念股、雲計算、乳制品等下挫。

主力動向，南下資金淨賣出港股4.08億港元。其中：淨买入阿裏巴巴-W8.54億港元、中國移動7.48億港元、美團-W2.74億港元；淨賣出騰訊控股33.31億港元、中國平安8.42億港元、小米集團-W8.07億港元。

龍虎榜中，當日淨买入額前三爲每日互動、浙大網新、大葉股份，分別爲3.54億元、1.43億元、1.10億元。涉及機構專用席位的個股中，當日淨买入額前三爲科華數據、南方精工、愛朋醫療。

兩市融資余額：截至3月19日，上交所融資余額報9749.98億元；深交所融資余額報9572.76億元；兩市合計19322.74億元，較前一交易日增加2.34億元。    

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