日前,和浩特市發布生育補貼細則,打響兩會後“育兒”政策第一槍,資本市場擲入了深水“炸彈”。

周五,消費賽道重燃,港A乳業股應聲掀起漲停潮。

截止午盤,A股騎士乳業、熊貓乳品、西部牧業、皇氏集團、莊園牧業、陽光乳業、貝因美等十余股漲停。

其中,被稱之爲乳業新王”的新乳業开盤3分鐘即漲停封板,現報15.3元/股,總市值131.68億元。

港股中國飛鶴領銜大漲超14%,蒙牛乳業漲超8%,澳優漲超6%,優然牧業漲4%,中國聖牧、原生態牧業漲超3%。


“真金白銀”促生育


生娃直接發錢了。

昨天,作爲“中國乳都”的內蒙古呼和浩特市發布育兒補貼項目實施細則及服務流程。

其中,一孩補貼1萬、二孩補貼5萬、三孩補貼10萬。

從今年3月1日起,符合條件的家庭生育一孩一次性發放育兒補貼1萬元;
生育二孩發放育兒補貼5萬元,按照每年1萬元發放,直至孩子5周歲;
生育三孩及以上發放育兒補貼10萬元,按照每年1萬元發放,直至孩子10周歲。

除育兒補貼外,呼和浩特市還從“婚育”、“養育”、“托育”全周期發力,推出一系列惠民政策。

在政策中,該市還同步實施的“一杯奶”生育關懷行動(爲產婦免費提供一年牛奶),這也將直接利好本地乳企。

而除了呼和浩特之外,全國多地育兒補貼落地步伐也明顯提速昆明市近日提出降低生育養育教育成本。

其中,生育二孩、三孩的住房公積金繳存職工家庭購买首套自住住房的,住房公積金貸款最高額度分別上浮20%、30%。

此前,江蘇省提出了對生育一孩的社保補貼。將企業支付女職工產假期間的社會保險費用補貼標准,在現行的對生育二孩、三孩補貼基礎上,擴大到對生育一孩的給予50%的補貼。

雲南、寧夏已實現育兒補貼省級層面政策覆蓋。雲南對生育二孩、三孩的家庭分別發放2000元、5000元的一次性補貼,每年發放800元的育兒補貼到3周歲。


政策紅利釋放


自2017年至2023年,我國出生人口已連續七年下降。

國家統計局1月數據顯示,2024年中國出生人口達到954萬人,較2023年增加了52萬人,人口出生率爲6.77‰

所以在今年的兩會上,“生育”仍是熱議的話題之一。

2025年政府工作報告中也明確提出,制定促進生育政策,發放育兒補貼。國家衛健委也正會同多部門聯合起草育兒補貼的操作方案。

這也標志着,我國生育支持體系從頂層設計向精准落地邁出關鍵一步。

中信證券分析認爲,與現行試點相比,呼和浩特市的生育補貼年均補貼額度有所提升,且補貼周期較長。

該行預計全國生育補貼政策或將落地。若按照呼和浩特補貼標准外推全國範圍測算,預計2025年~2027年涉及財政補貼資金規模901億元、1363億元、1825億元

伴隨全國多地刺激生育率政策落地,也勢必將拉動醫療健康、母嬰相關產業鏈的消費需求。

中信證券建議,積極關注受益出生率提升的相關板塊機會,包括母嬰連鎖、乳制品、母嬰用品、母嬰代運營、輔助生殖、疫苗、兒童藥、眼科等。

 花旗分析師表示,呼和浩特發布的政策超出預期,預計短期內會有更多地方政府跟進,利好嬰幼兒配方奶粉行業。



標題:“漲”聲雷動!育兒補貼第一槍打響,乳業股迎“政策牛”?

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