這一次,金融大招真的要來了!

先看今天市場面的變化。

在今天午後,大盤开始突然出現大批大批的增量資金,买券商、买銀行、买消費,最終不僅把指數翻紅,三大指數還小漲了一波。

今天的券商板塊,5只個漲停,共有7只券商股被买進龍虎榜,創下有史以來在首次出現這么多券商股同時上榜的記錄。有分析總結,今天包括方新俠、章盟主、炒股養家、上塘路等知名遊資,全都在巨額买入這些券商股。

在盤後,美股上市的3被做多富士時間中國ETF,大幅反彈超過5%。

同時,人民幣兌美元匯率,也开始急速拉漲升破7.200點位,波動幅度達到了0.3%。

券商股盤中被瘋狂买進,中國資產盤後突然異常大漲,無不在顯著說明:有大事要發生!

而且,是非常重磅的大利好。

發生了什么?怎么看?


01


引爆點之一,是今天發改委官宣的一則新聞:8月4日10點,也就是明天,將舉行一場以介紹“打好宏觀政策組合拳,推動經濟高質量發展”有關情況的新聞發布。

這一次,由發改委、財政部、央媽、國稅局有關負責同志共同出場,他們分別對應發展規劃、財政、貨幣、稅收這些極其關鍵的領域。

四大核心經濟決策部門聯袂出席,歷史罕見。

如果說之前會議的定調或者是發改委的發文,是單簧管,那么現在的四大部門出場,那必然就是一場聲勢宏大的交響樂。

而且,這場交響樂,已經向大家廣而告之透露過了部分內容。

更關鍵的,發布時間選在了明天的10點,是在盤中交易時間,而不是常規的盤後時間。

這意味着什么?大家可以好好想想。

決心之大,指向之明,必不同凡響。

在近期,除了發改委等部門發布的“民營經濟發展28條”,在今天還有新華社、人民日報、經濟日報、央廣網、證券日報等各大重磅官方媒體陸續重磅發聲。它們以各自的方式,從不同的角度,集體報道分析了如何“活躍資本市場,提振投資者信心”的文章。

經濟日報發文指出,“有錢才能消費,才敢消費,要讓老百姓的錢袋子鼓起來,讓居民通過股票、基金也能賺到錢”。

央廣網借用了多名券商首席觀點:“考慮降低印花稅,實施T+0交易等交易機制”。

雖然只是引述,但表明的態度,已昭然若現。

還有證券日報的分析文章,給出的建議包括:“適度加大A股融資融券力度,推動增量資金入場,擴大融資融券標的範圍,考慮下調融資交易成本”。

還有很多,不一一列舉。

它們的態度之明確,建議舉措之具體,實屬罕見。

在提振資本市場方面,尤其核心在於“引增量、降成本、T+0”等建議。

是爲療效顯著的猛藥。

所以,今天的A股午後爲什么大幅拉升、券商股爲什么突然如此的大異動,你知道了吧!

它們开始大規模抄底了!


02


大家可以猜測一下,明天的發布會,會有什么重磅的利好出來,以及未來市場會怎么走?

其實也很好猜測了。

首先,必然是提振經濟方面的政策思路。近期相繼出台的政策主要圍繞房地產市場、促消費和支持民營經濟三個方面。

在今晚,央行已經召开金融支持民營企業發展座談會,並發布了多項上述三個方面相關的政策指思路。這些大概率會在明天會上繼續細說。

其次,必然是“活躍資本市場,提振投資者信心”方面的措施。這是今天本文關注的重點。

對於股市,可以想到:

第一,市場最爲期待的是降低印花稅。

在A股20多年的歷史中,前後一共有10次印花稅調整,包括提高或下調。

1)1998年6月,交易印花稅稅率從5‰降至4‰,當日上證指數大漲2.65%;

2)2001年11月,A、B股交易印花稅稅率統一降至2‰;

3)2005年1月,交易印花稅稅率由2‰下調爲1‰;

4)2008年4月24日,交易印花稅稅率由3‰調整爲1‰;當日,上證指數報收3583點,漲幅高達9.29%,創7年來漲幅最高記錄,亦創下歷史上第二大漲幅。

2008年9月19日,由雙邊徵收改爲單邊徵收,稅率保持1‰。由賣方按1‰的稅率繳納股票交易印花稅,买方不再徵收。當日,上證指數暴漲9.45%,創下歷史上第三大漲幅。

以史爲鑑,每次印花稅下調,都預示着一波不小的牛市行情。

如果明天一旦釋放該消息,將極大刺激市場。

第二,擴大融資融券股票,降低轉融資費率。

這在證券日報的文章——《適度加大A股融資融券力度》有詳細闡述。目前,A股融資融券標的股票範圍已經擴容7次。上交所已將主板融資融券標的股票數量擴大到1000只,深交所將注冊制股票以外的標的股票數量擴大到1200只。從歷次調整來看,均能夠帶來增量資金入場。

降低轉融資費率對券商或市場而言均是利好消息。轉融資業務,即證金公司將自有資金出借給券商,再由券商提供給客戶,以供其买入上市證券。轉融資費率是證金公司綜合考慮多方面因素擬定的。

如果一旦降低利率,相當於對A股市場實現了“定向降息”。上一次降低利率還是2022年10月20日,下調轉融資費率40BP,同時啓動市場化轉融資業務試點。後來的行情大家都知道了。

第三,引導中長期資金入市。

比如,適當放寬保險、年金、社保資金等入市門檻,優化各類中長期資金入市比例要求,並推動完善長周期考核、稅收優惠、會計核算等配套制度機制。

……

總之,政治局會議定調要活躍資本市場,證監會幾乎必然會出台相關政策,板塊會有強烈預期。

券商從2020年7月至今,已經整整回調了3年時間了。從估值角度看,當前證券PB爲1.5倍,整體還是處於偏低的水平上。

另外,會議後,券商板塊活躍度非常高。最近幾個交易日,整個板塊均在700-800億元的水平,而政治局會議之前僅僅只有100多億元。今日,券商板塊更是放量成交954億元,佔到全市場成交的11.4%。當前證券板塊成交高度與2020年7月差不多了,且超過2019年初的那一波。要知道,以上兩個時間段,證券板塊均迎來了50%以上的漲幅。

再看外資,配置券商也是非常積極的。截止8月2日的10個交易日之內,外資增倉券商板塊高達77.55億元,僅次於白酒板塊。其中,東方財富、中信證券、同花順是加倉排名前3的龍頭。

綜上來看,A股引爆一波券商大行情是可期的。

再復盤券商板塊歷史,從2005年至今,整體50%以上漲幅的次數一共有8次,分別是2007年、2009年、2012年、2015年、2016年、2019年、2020年。漲幅最大的是2007年那一波,高達1800%,持續時間達到724天。最近的是一次是2020年7月,漲幅50%,持續時間51天。

從券商大行情的歷史間隔來看,最短1年,最長3年。

今年距離上一次已經長達3年。按照歷史規律,券商也是時候可以爆發一波行情了。


03


7月24日的金融政治局會議歷史首次發出“要活躍資本市場,提振投資者信心”重磅指示,次日股市出現第一個大陽线,但隨後又出現了回落,反映股民對於喊話還沒有見到切實的政策出來之前,還是不大相信。

7月28日,市場傳出降低印花稅有關消息,股市出現第二個大陽线。隨後兩天又开始衝高回落。選擇相信的人多起來了,但還不夠。

這一次,肯定會有第三個大陽线出來,相信的人,必然更多。

一根陽线改變觀點,兩根陽线改變節操,三根陽线改變信仰。

當下,已經到战略看多市場的時候了。不要猶猶豫豫,越早布局,投資性價比越高。(全文完)



標題:超級重磅!牛市集結號吹響!

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