早報 (07.29）| 美國史上最嚴排放標准要來了？“泡菜國”和日本鬧矛盾；重磅！證監會聯合北交所、中金所送利好；國家數據局迎首位掌門人

距離中央政治局會議首提“活躍資本市場，提振投資者信心”僅4天，證監會、北交所、中金所等部門機構均發聲將多措並舉。

證監會對“離婚式減持”出手。證監會表示，大股東、董監高不得以離婚、解散清算、分立等任何方式規避減持限制。下一步，證監會將督促上市公司大股東、董監高嚴格落實監管要求，發現違法違規的將依法依規嚴肅處理。

中金所發布了2023年長風計劃，該計劃自8月1日起正式實施，提升機構投資者尤其是中長期資金參與金融期貨市場質量，助力中長期資金入市。通過打好會員和機構賦能的“組合拳”，探索形成服務中長期資金的聯動協同模式，促進中長期資金不斷深化參與。

證監會降低北交所做市商門檻，淨資本由100億元調整至50億元。關於資格准入，將適度調整完善專門從事北交所股票做市的券商准入條件。新規顯示，對專門申請北交所做市商資格的券商，在科創板做市商條件的基礎上，淨資本由100億元調整至50億元，連續三年分類評級爲A類A級（含）以上調整至近3年分類評級有1年爲A類A級（含）以上且近1年分類評級爲B類BB級（含）以上。同時，新增更加符合北交所特點的兩項指標，即在北交所保薦上市公司家數排名前20或最近一年新三板做市成交金額排名前20，其他條件保持不變。

美股方面，三大指數集體收漲，道指漲0.5%，本周累計上漲0.66%；納指漲1.9%，本周累計上漲2.02%；標普500指數漲1%，本周累計上漲1.01%。

中概股普漲，KWEB漲7.56%。阿裏、拼多多漲超5%，理想漲9.57%，蔚來漲11.33%，小鵬漲超15%，滴滴漲 11.88%，新東方、京東漲超6%，富途漲7.88%。大型科技股全线收漲。蘋果收漲1.35%，微軟漲2.31%，谷歌漲2.42%，亞馬遜漲3.09%。英偉達漲1.85%，特斯拉漲4.2%，Meta漲4.42%。

全球資產表現上，PCE公布後十年期美債收益率一度回落10個基點，全周仍升超10個基點。原油連漲五周，全周漲近5%、創三個多月最大漲幅。WTI 原油期貨結算價收漲0.61%，報80.58美元/桶；布倫特原油期貨結算價收漲0.89%，報84.99美元/桶，本周累計上漲4.8%。黃金告別兩周低位，止步三周連漲。

1. 拜登政府欲對汽車制造商實施更嚴格的燃油效率標准

美東時間周五，美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)發布了一項提案，要求汽車制造商到2032年實現平均每加侖汽油行駛58英裏(93.3公裏)的平均燃油效率。該提案計劃從2027年开始，乘用車的燃油效率每年提高2%，輕型卡車的燃油效率每年提高4%。

2. 韓國強烈抗議日本主張爭議島嶼主權

據韓聯社報道，日本防衛省28日發布2023年度《防衛白皮書》，主張韓日爭議島嶼(韓稱“獨島”，日稱“竹島”)主權，韓國外交部以發言人名義對此表示抗議，敦促日方撤回有關主張。

日本2023年《防衛白皮書》中提到，“日本固有領土的‘北方四島’(俄日爭議島嶼，俄稱‘南千島群島’)和‘竹島’的領土爭議尚未得到解決”。這是日本連續第19年對韓日爭議島嶼主張主權。

3. 在超大特大城市積極穩步推進城中村改造工作部署電視電話會議在京召开

在超大特大城市積極穩步推進城中村改造工作部署電視電話會議28日在京召开，何立峰強調，城中村改造是一項復雜艱巨的系統工程，要從實際出發，採取拆除新建、整治提升、拆整結合等不同方式分類改造。

4. 證監會召集頭部券商开會 就活躍資本市場及提振投資者信心徵求意見

日前證監會召集了幾家頭部券商的相關人士，就之前政治局會議提出的“活躍資本市場，提振投資者信心”廣泛徵求了意見。而在此前7月24日至25日，中國證監會召开2023年系統年中工作座談會，研究部署下半年重點工作，提出要更好落實活躍資本市場政策，進一步激發資本市場的活力。

5. “私募魔女”李蓓：滬深300進入慢牛 大盤股優於小盤股

“私募魔女”李蓓在公衆號文發文稱，滬深300進入結構牛、慢牛時代，中下遊藍籌板塊盈利正在見底回升。展望未來，大盤股將優於小盤股。李蓓表示，因爲小盤股估值相對偏高，之前相對過於擁擠和活躍，且盈利尚在下滑中。這也是爲什么她認爲是慢牛而不快牛的原因，因爲大小盤無法實現共振，而是分化。所以指數層面不會特別快。

6. 30省份GDP出爐：14省份增速跑贏全國，3省份增速超8%

截至7月28日，已有30個省區市發布2023年GDP“半年報”，僅剩安徽省未發布2023年上半年經濟運行數據。

同比增速方面，上半年，30個省份中有14個省份增速超過全國水平5.5%，其中，上海、海南、西藏三省份增速超過8%，吉林、內蒙古兩省份超過7%。上海增速最高，達到9.7%。

7. 商務部召开年中推進會 提振汽車、家居等大宗消費

全國消費促進工作年中推進會在京召开，會議強調，要持續辦好“消費提振年”系列活動，提振汽車、家居等大宗消費，推動服務消費提質擴容，改善消費條件，創新消費場景，更好發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用。

8. 國家數據局迎首位掌門人

國務院28日任免國家工作人員，任命劉烈宏爲國家數據局局長。中國聯通研究院首席研究員加雄偉表示：數據局局長的落實，對通信行業和數據行業來說是利好，數據行業有望進入發展快車道。

9. 華爲將推出盤古數字人大模型

在華爲雲數字文娛AI創新峰會2023上，華爲雲全球Marketing與銷售服務總裁石冀琳表示，在人工智能的加持下，每個人有望實現“數字人”自由。華爲雲後續將推出盤古數字人大模型，可幫助用戶12小時完成數字人生成。

10. 國務院“互聯網+督查”平台公开徵集阻礙民營經濟發展壯大問題线索

根據有關工作部署，國務院“互聯網+督查”平台從即日起面向社會徵集十個方面的問題线索和意見建議：

一是有關地方和單位以備案、注冊、年檢、認定、認證、指定、要求設立分公司等形式設定或變相設定民營企業准入障礙等方面的問題。

二是有關地方和單位將政務服務事項轉爲中介服務事項，沒有法律法規依據在政務服務前要求企業自行檢測、檢驗、認證、鑑定、公證或提供證明等方面的問題。

三是有關地方和單位未經公平競爭授予經營者特許經營權，限定經營、購买、使用特定經營者提供的商品和服務等方面的問題。

四是有關地方和單位出台含有地方保護、市場分割、指定交易等妨礙統一市場和公平競爭政策方面的問題。

五是有關地方和單位違背政府誠信、不兌現承諾等方面的問題。

六是有關地方和單位以內部人員變更，履行內部付款流程，或在合同未作約定情況下以等待竣工驗收批復、決算審計等爲由，拒絕或延遲支付中小企業和個體工商戶款項等方面存在的問題。

七是有關地方和單位在保護民營企業產權、企業家權益方面存在的問題。

八是有關地方和單位涉企亂收費、亂罰款、亂攤派方面的問題。

九是其他不落實《中共中央 國務院關於促進民營經濟發展壯大的意見》的問題。

十是關於促進民營經濟發展壯大的意見建議。

11. 國內自主研發的首款GLP-1減重創新藥上市

國家藥品監督管理局官網顯示，由上海仁會生物制藥股份有限公司（以下簡稱仁會生物）申報的貝那魯肽注射液（商品名：菲塑美）（以下簡稱“貝那魯肽”）肥胖或超重適應症的上市許可申請獲得批准，用於成年人的體重管理，適用於：BMI≥28kg/m2者，或BMI≥24kg/m2伴隨至少一種體重相關合並症（例如高血糖、高血壓、血脂異常、脂肪肝、阻塞性睡眠呼吸暫停綜合徵等），規格爲4.2mg（42000U）（2.1ml）/支。

12. 否認傳聞！阿斯利康首席財務官發聲：地緣政治未影響在華業務

據CNBC，英國與瑞典合資的生物制藥企業阿斯利康首席財務官28日表示，地緣政治“緊張局勢”並未影響該企業在中國的業務。此前英國《金融時報》、路透社等外媒炒作稱，這家制藥巨頭正考慮剝離在華業務。

13. 國家金融監督管理總局：銀行保險機構應建立三道防线管理操作風險

國家金融監督管理總局起草了《銀行保險機構操作風險管理辦法（徵求意見稿）》，從今天起向社會公开徵求意見。操作風險，是指由於內部程序、員工、信息科技系統存在問題以及外部事件造成銀行保險機構損失的風險。操作風險是銀行保險機構經營管理中面臨的主要風險之一。辦法明確銀行保險機構應當建立操作風險管理的三道防线。

14. 綠地控股上半年淨利潤26.01億元 同比減少38.07%

綠地控股2023年半年度實現營業總收1742.18億元，比上年同期降低14.91%；歸屬上市股東淨利潤26.01億元，較上年同期減少38.07%。上半年，宏觀經濟復蘇不及預期。房地產市場在前期積壓性需求集中釋放後快速回落，繼續陷入低迷，行業流動性緊張的局面未得到有效改觀。

15. 亞洲營收增長強勁 愛馬仕上半年營收、利潤均超預期

愛馬仕上半年營收同比增長22.3%至66.98億歐元，剔除匯率影響的增速爲25.2%；第二季度營收33.17億歐元，剔除匯率變動後的增速爲27.5%，超預期的24%，其中，除去日本的亞洲營收在剔除匯率變動後同比大增33.7%，大中華區、新加坡、泰國、澳大利亞、韓國的銷售保持了此前強勁的動能。

上半年調整後經營利潤同比增長28%至29.5億歐元，超預期的28億歐元；淨利潤同比增長36%至22.26億歐元；經營現金流同比增長21%至22.26億歐元。

1. 美國6月核心PCE物價指數同比漲幅放緩至4.1%

美國6月核心PCE物價指數環比上升0.2%，爲2022年11月以來最小增幅，預估爲0.2%，前值爲0.3%。美國6月核心PCE物價指數同比上升4.10%，爲2021年9月以來最小增幅，預估爲4.2%，前值爲4.6%。

2. 傳言被證實！日本央行“松綁”YCC

日本央行公布最新貨幣政策決定，將基准利率維持在歷史低點-0.1%，同時將10年期國債收益率目標維持在0%附近。值得關注的是，日本央行對收益率曲线控制（YCC）政策表述調整了措辭，稱將靈活控制10年期國債收益率，允許波動幅度一定程度上超過正負0.5%。

3. 財政部：1-6月國有企業營業總收入同比增4.9%

1-6月全國國有及國有控股企業（以下稱國有企業）主要效益指標同比保持增長，國有經濟運行回升向好。1-6月，國有企業營業總收入410188.2億元，同比增長4.9%。1-6月，國有企業利潤總額23779.8億元，同比增長5.0%。1-6月，國有企業應交稅費29640.4億元，同比下降3.1%。

4. 上半年我國共免徵新能源汽車車輛購置稅491.7億元

國家稅務總局納稅服務司司長沈新國指出，國家自2012年起一直對新能源商用車免徵車船稅，對新能源乘用車不徵收車船稅；自2014年9月起一直對新能源汽車實施免徵車輛購置稅政策；對電動汽車一直未納入小汽車消費稅徵收範圍。2014年9月-2023年6月，共免徵新能源汽車車輛購置稅超2600億元，其中2023年上半年達491.7億元，同比增長44.1%。

5. 三部門：2023年居民醫保籌資標准爲1020元

醫保局等三部門印發《關於做好2023年城鄉居民基本醫療保障工作的通知》，明確2023年城鄉居民基本醫療保險籌資標准爲1020元，其中人均財政補助標准達到每人每年不低於640元，個人繳費標准每人每年380元。同時要求統籌居民醫保和城鄉居民大病保險資金安排和使用。

1. 工信部等部門印發輕工業穩增長工作方案

工信部等部門印發輕工業穩增長工作方案（2023—2024年），其中提到，到2023—2024年輕工業增加值平均增速4%左右，規上企業營業收入規模突破25萬億元。輕工業在擴內需、促消費中的作用更加凸顯，高端化、數字化、綠色化發展穩步推進，“增品種、提品質、創品牌”成效擴大，產業發展質量效益不斷提升。

2. 中國央行：2023年二季度末房地產开發貸款余額同比增長5.3%

2023年二季度末，人民幣房地產貸款余額53.37萬億元，同比增長0.5%，比上年末增速低1個百分點；上半年增加1549億元，佔同期各項貸款增量的1%。房地產开發貸款余額13.1萬億元，同比增長5.3%，增速比上年末高1.6個百分點。個人住房貸款余額38.6萬億元，同比下降0.7%，增速比上年末低1.9個百分點。

3. 中汽協：上半年我國汽車整車出口234.1萬輛 同比增長76.9%

中國汽車工業協會整理的海關總署數據顯示，2023年6月，我國汽車整車出口表現低於上月，整車出口量環比小幅下降，同比保持高速增長。2023年6月，我國汽車整車出口41.1萬輛，環比下降6.3%，同比增長65.5%；整車出口金額77.6億美元，環比下降14.2%，同比增長1.1倍。2023年上半年，汽車整車出口234.1萬輛，同比增長76.9%；整車出口金額464.2億美元，同比增長1.1倍。

中集車輛：預計上半年淨利潤同比增長396%–448%

水井坊：上半年淨利2.03億元，同比減少45.15%

中國恆大：截至6月末恆大地產涉及未能清償的到期債務累計約2874.68億元

匯金股份：遭證監會立案 向特定對象發行股票事項存在不確定性

鴻博股份：子公司擬4.94億元向紫光曉通採購AI創新賦能中心所需部分設備

當升科技：擬在芬蘭規劃建成年產6萬噸歐洲新材料產業基地一期項目

大唐發電：擬8.6億元投建4個新能源項目

華夏航空：全資子公司擬購买5架CRJ-900飛機

ST南衛：因涉嫌信息披露違法違規 證監會對公司立案

康龍化成：預計上半年盈利7.67億-7.96億元，同比增長31%-36%

中國電建：擬10億元參設國調基金二期協同發展基金

恆逸石化：增持人員擬增持不超3億元。

昨日，A股方面，三大指數放量大漲，滬指收漲1.84%報3275點，深證成指收漲1.62%，創業板指收漲1.62%。盤面上，券商股掀漲停潮，天風證券等十余股漲停；免稅概念股走強，家居建材、保險、汽車整車等板塊上漲。另外，貴金屬板塊全天震蕩，環保、半導體及元件、Chiplet等板塊跌幅居前。

港股方面，三大指數維持強勢上漲行情，恆生科技指數大幅收漲2.89%，恆指、國指分別上漲1.41%和2.07%。近期政策利好扎推襲來，本周三大指數皆走強，恆生科技指數周漲近9%，且步入技術性牛市，恆指漲超4%再度逼近二萬點整數關。盤面上，大金融股拉升助力大市上揚，牛市旗手中資券商股漲幅突出；汽車股、教育股、體育用品股、醫美概念股、海運股、手遊股等紛紛上漲。另一方面，黃金股逆勢走低，香港本地股、電信股、煤炭股多數表現萎靡。

主力動向，7月28日，北上資金全天淨买入A股164億元，爲連續第四日淨买入，累計淨买入396.49億元。貴州茅台、東方財富、寧德時代分別獲淨买入13.36億元、11.49億元、6.32億元。海天味業淨賣出額居首，金額爲3.47億元。南下資金全天日大幅淨买入港股73.1億港元。其中，淨买入恆生中國企業17.07億港元，淨买入美團10.55億港元，淨买入盈富基金8.76億元，淨賣出東方甄選3.19億港元。

龍虎榜中，共有41只個股上榜龍虎榜，水羊股份龍虎榜單日淨买入額最多，達1.87億元。涉及機構專用席位的個股有25只，淨买入額前三的是城建發展、天風證券、中原證券，分別爲7739.39萬元、5328.97萬元、4677.74萬元。

兩市融資余額：截至7月27日，上交所融資余額報7728.15億元，較前一交易日減少2.19億元；深交所融資余額報7093.28億元，較前一交易日減少11.91億元；兩市合計14821.43億元，較前一交易日減少14.1億元。

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