手機“巨頭”催化不斷!消費電子再度走強,業內:行業有望持續復蘇
近期,消費電子行業熱度不斷攀升,各家大廠輪番發布旗下最新成果。
今日消費電子板塊繼續走強,歐菲光2連板,華映科技4連板,致尚科技、格林精密、波導股份、福日電子等多股漲停。
自10月14日开啓新一輪上漲以來,A股消費電子板塊已累計漲超22%。
消費電子利好頻傳
消費電子各大手機品牌近期消息不斷發酵,業內預計至少11月份還會繼續刺激。
10月以來,手機廠商們都在發力推出新品。不論蘋果還是安卓、鴻蒙廠商,正在展开激烈的角逐。
1、華爲Mate70或11月上市
記者從供應鏈相關人士處獲悉,目前華爲Mate70系列正抓緊投產,爲11月上市做准備。11月部分零部件的計劃投產數相較Mate60同期增加約50%。
2、小米15系列正式發布
昨晚小米發布會霸屏了,小米15標准版定價公布,4499元起售;該機型搭載驍龍8至尊版芯片,配置5400mAh電池,將於10月31日10時正式开售。雷軍說,小米15將是有史以來體驗最流暢、外觀最精致、手感最好的小屏旗艦” 。
另外,雷軍公布小米SU7 Ultra量產車預售價——81.49萬元,將於2025年3月正式發布。定位是年輕人的第一輛超跑,據說預訂开啓10分鐘,小訂量突破3680台。
3、蘋果AI落地
,並發布搭載專注AI功能的M4處理器的全新24英寸iMac桌面電腦,標志其設備進入新時代。新款iMac售價與前代相同,起價1299美元,性能提升並配備了增強的神經引擎以處理AI任務。
此外,近日蘋果產業鏈陸續公布三季報業績,多家公司三季度業績亮眼,行業景氣度的逐漸回升。從目前已公布的A股“果鏈”公司來看,在四家公司中,有三家實現業績同比增長,四家淨利潤同比都實現增長。
4、消費品以舊換新
政策層面,近期工信部宣布,將依據消費品以舊換新政策,貫徹執行《關於加快推進視聽電子產業高質量發展的指導意見》及《智慧健康養老產業發展行動計劃(2021-2025年)》等相關政策措施,旨在加速內需市場潛力的釋放,並主動拓展國際市場,以期不斷壯大和提升中國消費電子產業的競爭力。
行業有望持續復蘇
財達證券指出,2024上半年,消費電子行業上市公司合計營業收入7079.90億元,同比增長30.27%,淨利潤合計284.56億元,同比增長34.70%,從2019年-2024年營業收入及淨利潤增速可以看出,消費電子行業景氣度呈現“V”型反轉。未來,在AI、VR等技術創新賦能下,預計2025年消費電子行業將延續復蘇趨勢,迎來景氣度上升周期。
華福證券研報指出,消費電子正處在短期企穩回暖、AI帶動行業創新周期來臨和巨頭新品催化不斷的三重拐點。(1)AI將率先落地手機等成熟消費電子產品,帶動量價齊升。1)短期來看:硬件變革適配AI負載,催化存量用戶被動換機。適配AI負載需要芯片底層架構、內存和整機設計方案的變更,帶來處理器、存儲、電池、散熱等單機價值量提升。出貨量上,高存量機型爲適配AI功能,將帶來巨大換機需求。2)中長期來看:手機零部件規格進一步提升帶來ASP增加。同時AI應用邏輯跑通有望縮短中長期的手機換機周期,帶動穩態年化出貨量增長。(2)此外,AI將加速新硬件形態探索。諸如ARVR、手表等AIOT產品有望在AR賦能下探索新的應用場景,加速消費電子新硬件形態創新。
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