隔夜美股全復盤(9.4)| 9月“开門黑”，英...

01 大盤

昨夜美股三大股指集體收跌，美國8月ISM制造業不及預期，再度引發經濟放緩擔憂，9月“开門黑”，英偉達跌近10%。截至收盤，道指跌 1.51%，納指跌 3.26%，標普跌 2.12%。美國十年國債收益率跌 2.419%，收報3.833%，相較兩年期國債收益率差-3.4個基點。恐慌指數VIX漲 33.25%至20.72，布倫特原油收跌 4.71%。現貨黃金昨日跌 0.27%，報2492.72美元/盎司，再創歷史新高。美元指數昨日漲 0.1%，報101.75。

美國ISM制造業新訂單指數降至2023年5月以來最低。美國8月ISM制造業PMI 47.2，預期47.5，前值46.8。利比亞央行行長稱各派別接近達成協議有望恢復石油產量，國際油價聞訊大跌4%。

02 行業&個股

行業板塊方面，除日常消費和房地產分別收漲0.7%和0.23%外，其他標普9大板塊悉數收跌：半導體、科技、能源、原料、工業、通訊、金融、醫療和公用事業分別收跌7.63%、4.59%、2.49%、2.27%、2.21%、1.83%、0.74%、0.19%和0.14%。

概念板塊方面，航空ETF跌1.39%，旅行服務板塊跌2.06%，高端酒店萬豪跌1.69%，愛彼迎跌1.99%，挪威郵輪跌1.57%。太陽能板塊跌6.66%。金融科技板塊方面，PayPal收跌0.59%，NU跌0.87%。網絡安全板塊跌2%，SQ跌2.89%。

中概股多數收跌，KWEB跌0.86%。台積電跌 6.53%，阿裏跌 1.28%，拼多多漲 1.71%，京東跌 1.11%，攜程漲 0.4%，理想跌 2.36%，新東方跌 1.74%，蔚來漲 2.72%，小鵬漲 3.98%，B站漲 1.6%，瑞幸咖啡漲 1.01%，名創優品漲 4.2%，名創優品全球最大門店印尼雅加達旗艦店正式亮相，首日業績118萬元人民幣創下全球門店單日銷售新高。好未來跌 0.5%。

大型科技股多數收跌。蘋果收跌 2.72%，微軟跌 1.85%，英偉達跌 9.53%，谷歌收跌 3.94%，亞馬遜跌 1.26%，Meta跌 1.83%，禮來跌 0.36%，博通跌 6.16%，特斯拉跌 1.64%，諾和諾德跌 2.08%，研究人員在一項新的研究中發現，服用諾和諾德減肥藥Ozempic和Wegovy關鍵成分的人死於新冠肺炎或遭受病毒不良影響的可能性較低。INTC跌8.8%，據報道，日本國家研究院正與英特爾合作，在日本建立一個半導體技術研發中心。新設備預計將在三到五年內建成，將包括極紫外光刻(EUV)設備。

03 每日焦點

1、英偉達收到美國司法部傳票，反壟斷調查升級

9.4 據悉美國司法部向英偉達(NVDA.O)和其他公司發出傳票，以尋求英偉達違反反壟斷法的證據，這反映了調查的升級。據知情人士透露，此前，司法部只是向相關公司發放問卷，而現在則發出了具有法律約束力的請求，要求接收方提供信息。這意味着政府的調查離正式提起訴訟又近了一步。知情人士表示，反壟斷官員擔心英偉達正在使客戶更難轉向其他供應商，並懲罰那些不專門使用其人工智能芯片的买家。司法部和英偉達的代表均拒絕置評。

9.4 英偉達回應有關美國司法部向其發出傳票的報道稱，客戶可以選擇最好的解決方案。

2、花旗：韓國的出口增長可能在未來幾個季度逐漸放緩

9.2 花旗集團經濟學家Jin-Wook Kim和Jiuk Choi在一份報告中寫道，韓國的出口增長可能在未來幾個季度逐漸放緩。他們認爲，2024年第三季度出口同比增速可能放緩至8%左右，2024年第四季度和2025年第一季度均爲5%-6%左右，而2024年第二季度爲10%。他們說，去年同期較高的比較基數和半導體價格增長預期的放緩可能會導致出口增長總體放緩。他們預計，到2025年，NAND和DRAM芯片的平均售價將分別上漲30%和14%，遠低於今年的60%以上。

3、腦機接口大战打響：瑞士芯片MiniBMI 91%准確率，秒殺馬斯克Neuralink

9.3 綜合AI寒武紀，8月底消息，瑞士洛桑聯邦理工學院 (EPFL) 的研究人員放大招：他們开發出了一款超級迷你的腦機接口芯片MiBMI，不僅體積小巧，性能還吊打馬斯克的Neuralink。

體積超小： MiBMI由兩塊薄芯片組成，總面積僅爲8平方毫米。相比之下，馬斯克的Neuralink設備尺寸約爲23 x 8毫米，簡直是個龐然大物！

超低功耗： MiBMI功耗極低，對人體侵入性更小。

實時處理： MiBMI採用完全集成的系統，可以實時處理數據，不像Neuralink需要將64根電極插入大腦，還需要外部設備的APP來處理數據。

雖然MiBMI尚未進行人體試驗，但研究人員用之前腦機接口測試中收集的實時神經記錄數據對它進行了測試，結果顯示其將神經活動轉換成文本的准確率高達91%！

4、特斯拉長期股東警告：若6個月內業績無改善將會清倉

9.3 特斯拉長期股東兼知名投資者Ross Gerber表示，自去年11月以來旗下基金已大幅減持特斯拉股份，因馬斯克在社交媒體上的行爲反覆無常、X平台出現備受爭議的改革以及政治爭議。目前他仍持有總值6000萬美元的特斯拉股份，但明言若特斯拉未能在6個月內改善業績，將會清倉該股。

Gerber稱，馬斯克在社文媒體上的混亂表現以及法律糾紛正損害特斯拉的品牌，他自己每日都會收到客戶的電話，要求出售特斯拉股票。他續指，目前特斯拉的估值確實過高，並且對其未來表現抱有懷疑，暗示特斯拉可能會再下跌15%，不排除當Rivian等其他電動車公司能夠擴大生產規模並降低價格，將有可能會成爲下一個特斯拉。

5、加密貨幣百萬富翁人數過去一年激增95%

9.3 根據新世界財富以及Henley&Partners聯合發布的報告顯示，截至2024年8月，全球加密貨幣百萬富翁人數同比增長95%，達172300人。其中，持有比特幣資產超過100萬美元的個人數量增長103%，至85400人。

報告還指出，加密貨幣資產超過1億美元的個人數量增至325人，億萬富翁則增至28人，較去年同期增加6人。這一顯著增長主要歸因於比特幣ETF的成功推出及其快速發展。自2024年1月獲批以來，比特幣ETF資產規模已突破500億美元，帶動機構投資者參與度大幅提升。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）21:45 加拿大央行公布利率決議

（2）22:00 美國7月JOLTs職位空缺

（3）22:00 美國7月工廠訂單月率

（4）22:30 加拿大央行行長麥克勒姆召开發布會

（5）次日02:00 美聯儲公布經濟狀況褐皮書