“中船系”重組加速！中國船舶擬吸並中國重工

中國船舶擬吸並中國重工，船舶領域重組大幕正式拉开。

9月2日晚，中國重工發布關於籌劃重大資產重組停牌公告，中國重工與中國船舶正在籌劃由中國船舶通過向公司全體股東發行A股股票的方式換股吸收合並中國重工。爲保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，中國重工自2024年9月3日开市起开始停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。

千億級重組

雖說消息很重大，但今日中國船舶和中國重工意外均遭遇放量大跌，盤中各種解讀都有，市場各種猜測，然而萬萬沒想到盤後才傳出“南北船”的消息。

截至今日收盤，中國船舶股價大跌9.04%，報收34.90元/股，總市值1561億元；中國重工股價大跌6.39%，報收4.98元/股，總市值市值爲1136億元。

遙想2015年，彼時“南北車”合並後，就一直傳聞“南北船”也就是中國船舶和中國重工要合並，當年也是炒作過，後來一直反復傳幾次慢慢就沒聲音了。

此次合並的背景是基於國家战略的指導，旨在強化興裝強軍的主體業務，推動船舶總裝業務的高質量發展，規範同業競爭，並提升上市公司的經營質量。通過此次重組，中國船舶計劃通過發行A股股票的方式，吸收合並中國重工，從而整合雙方的科研生產資源和供應鏈資源，實現技術融合和產業升級。

在全球造船業迎來新一輪景氣周期之際，中國船舶和中國重工的合並顯得尤爲關鍵。目前，全球船廠的訂單量充足，中國造船業的市場份額穩居全球首位。

剛剛披露的2024年半年報顯示，中國船舶和中國重工總資產分別爲1743.42億元、2019.74億元。2024年上半年，中國的造船完工量、新接訂單量和手持訂單量均實現了顯著增長，造船三大指標以載重噸計分別佔全球總量的55.0%、74.7%和58.9%，顯示了中國在全球造船市場中的領導地位。

合並後的存續上市公司將擁有資產規模、營業收入規模、手持船舶訂單數均領跑全球的地位，這將極大提升公司的全球競爭力和行業影響力。

市場分析人士普遍認爲，此次合並將整合雙方在船舶制造、船舶維修、機電設備等方面的全產業鏈生產制造體系，持續推出全球領先的軍民用產品。

並購重組市場日趨活躍

從市場方面來說，這是監管部門多措並舉推進並購重組活躍以來的又一典型案例，並購重組市場正在進入新的活躍期。

監管部門對此次合並給予了大力支持。證監會等監管機構持續推動並購重組市場化改革，激發市場活力。新“國九條”提出了加大並購重組改革力度，多措並舉活躍並購重組市場，鼓勵上市公司聚焦主業，綜合運用並購重組、股權激勵等方式提高發展質量。

今年以來，國企改革整合重組動作頻頻，除了中國船舶和中國重工的強強聯合外，年內國企整合重組事件數量同今年以來，國有企業改革整合重組的步伐明顯加快，整合重組事件的數量同比增長超過120%。在中國船舶和中國重工的強強聯合之後，央企及其上市公司成爲改革的前沿陣地，中鎢高新、中航電測等多家公司積極推進並購重組。同時，央企也在積極收購多家地方國資公司。

在證券行業，並購重組同樣引人注目，特別是在監管機構鼓勵券商通過合並重組來優化和強化自身實力之後。8月21日，國信證券宣布計劃收購萬和證券控股股東持有的53.0892%股權，這是繼“浙商+國都”、“國聯+民生”、“西部+國融”、“平安+方正”和“太平洋+華創”等券商合並重組計劃之後的又一宗並購案。

國金證券政策與ESG首席分析師楊佳妮指出，隨着新一輪國企改革的推進，以及在加快發展新質生產力的導向下，科技型央企實施的產業並購或將引領下一次並購熱潮。

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