隔夜美股全復盤(8.13)| 三大股指漲跌不一...

01 大盤

昨夜美股三大股指漲跌不一，英偉達漲逾4%。截至收盤，道指跌 0.36%，納指漲 0.21%，標普平收 0%。美國十年國債收益率跌 0.939%，收報3.905%，相較兩年期國債收益率差-11.6個基點。恐慌指數VIX漲 1.67%至20.71，布倫特原油收漲 2.85%。現貨黃金昨日漲 1.69%，報2472.26美元/盎司。美元指數昨日跌 0.03%，報103.12。

中東局勢-多方認爲伊朗對以色列的襲擊已迫在眉睫，但不會在當地時間今晚；外媒援引美以官員的話稱，伊朗已部署類似4月襲擊以色列的措施，但襲擊的具體時間未知；以色列陸軍電台：若發動襲擊規模有限，則不會導致大規模地區战爭；惠譽將以色列評級從A+下調至A。據黎巴嫩媒體：真主黨已將包括政治部門在內的所有活動遷離貝魯特，或正在“做最壞准備”。據伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）：伊朗代理外長強調，伊朗有權對以色列採取“適當且具威懾力的回應”，以“確保地區穩定”。普京命令國防部長將敵人驅逐出俄羅斯領土；俄羅斯庫爾斯克州作战指揮部決定從別洛夫斯基區撤離居民，28個城鎮和村莊處於烏克蘭控制之下。

歐佩克下調今明兩年全球石油需求增速預期，其7月平均原油產量較上月有所增長。美國能源部計劃購买600萬桶石油以補充战儲。特朗普即將回歸X平台，後者發推文預熱。

02 行業&個股

行業板塊方面，除科技、半導體、能源和公用事業分別收漲0.82%、0.58%、0.49%和0.18%外，標普其他7大板塊悉數收跌：通訊、房地產、金融、工業、日常消費、原料和醫療分別收跌0.69%、0.6%、0.52%、0.51%、0.51%、0.44%和0.38%。

概念板塊方面，航空ETF跌2.23%，旅行服務板塊跌0.71%，高端酒店萬豪跌1.51%，愛彼迎跌1.27%，挪威郵輪跌2.54%。太陽能板塊漲1.3%。金融科技板塊方面，PayPal收跌1.95%，NU漲0.81%。網絡安全板塊跌0.65%，SQ跌1.69%。

中概股多數收漲，KWEB漲1.1%。台積電漲 0.31%，拼多多漲 3.21%，阿裏漲 1.15%，京東漲 0.73%，理想跌 1.91%，新東方漲 3.9%，蔚來跌 0.53%，小鵬跌 3.357%，瑞幸咖啡跌 1.32%，B站跌 2.67%，好未來漲 0.66%，名創優品平收 0%。BEKE漲5.49%，貝殼二季度淨利潤19.0億元，同比增長46.2%；同時宣布延長股票回購計劃。

大型科技股漲跌互現。蘋果收漲 0.71%，據科技記者馬克·古爾曼：iPhone16是過渡機型，只求保持銷售穩定；蘋果將在明年推出新款iPhone SE，以及iPhone "Air"。微軟漲 0.19%，英偉達漲 4.08%，谷歌收跌 0.87%，亞馬遜跌 0.08%，Meta除 0.35%，禮來跌 0.82%，博通跌 0.24%，特斯拉跌 1.26%，諾和諾德跌 2.68%。DIS跌0.3%，迪士尼官宣計劃建造四艘新遊輪，並新建六個主題樂園，公司正在努力擴大度假村業務，以提振疲軟的體驗業務。

03 每日焦點

1、美銀稱英偉達是最佳“反彈股”之一

8.12 美國銀行分析師Vivek Arya周一表示，如果半導體行業反彈，英偉達公司的股票將是個不錯的選擇。他預計半導體行業可能會在今年第四季度出現反彈，因爲屆時季節性不利因素可能會消退。投資者正等待英偉達本月晚些時候的財報，但Arya表示，從傳統上看，9月份是半導體行業表現最糟糕的月份，因此投資者可能需要一些耐心。他稱，好消息是，通常第四季度和來年第一季度對芯片股來說要好得多，這種動態使其預測屆時半導體行業將會反彈。他認爲，在這種情況下，英偉達、博通和KLA的股票將是他的首選，因爲這些公司是“各自終端市場中最賺錢的供應商”。

2、AMD在二季度x86 CPU市場份額增長至21.1%

8.10 近日PC市場研究機構 Mercury Research公布了24Q2的最新數據顯示，與去年同期相比，AMD在服務器、台式機和移動三個主要 CPU 類別中的市場份額都增長了幾個百分點，相比之下英特爾則有所下滑。

Mercury Research表示，2024年第二季度，受到桌面端、移動端以及服務器產品都將更新到Zen 5架構產品的影響，AMD將現有的銳龍7000/8000移動和台式機產品帶來了更多降價，從而提高了OEM和DIY渠道的銷售額。

3、高盛技術專家預計月底將迎逢低吸納美股窗口

8.13 高盛集團技術全家Scott Rubner指出，隨着來自系統化基金的拋壓緩解，且上市公司增加股票回購，投資者將在8月底迎來一個短暫的逢低吸納美股窗口。Rubner表示，這是他在8月份最後一次看跌股市，因爲8月最嚴重的股市供需錯配行將結束，之後他將在8月30日轉爲战術性看漲股市。此前，Rubner曾在6月末建議，7月4日後削減美國股市敞口。果不其然，該指數7月16日收在紀錄高點後迄今下跌了約6%。Rubner還提醒投資者，9月達到某個時點後，股市前景會惡化，在第四季和美國11月大選前，市場不會出現明顯的趨勢线上升。

4、台灣地區據悉因電力問題暫停北部大型數據中心建設

8.12 據報道，中國台灣地區已停止批准桃園以北5兆瓦以上的數據中心建設，原因是該地區電力供應不足。台灣地區有關部門稱，雖然該島整體上不存在電力短缺，但北部存在供電瓶頸，依賴於其他地區的電力供應，需要更多的電網基礎設施和新的電力來源來滿足不斷增長的需求。當地媒體援引台灣電力公司董事長的話說，自去年9月以來，台灣地區北部就沒有批准建設大型數據中心。該公司表示，台灣地區應“優先在可再生能源充足、能源來源豐富的中南部地區建設功耗超過5兆瓦的數據中心”。這將使行業“減少碳排放，提高國際競爭力，同時使負荷與電力供應側相匹配”。

5、中美工作組周四至周五將在上海舉行高層會議

8.12 據紐約時報，中美工作組周四至周五將在上海舉行高層會議。預計官員們將討論維持經濟和金融穩定、資本市場、跨境數據以及芬太尼等問題。美國代表團定於周一啓程，由美國財政部負責國際金融事務的助理部長布倫特·內曼率領，來自美聯儲與美國證交會的官員同行。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）08:00 特朗普接受馬斯克的採訪

（2）20:30 美國7月PPI年率

（3）20:30 美國7月PPI月率

（4）次日01:15 美聯儲博斯蒂克就經濟發表講話