早報 (05.18)| 四部門聯合發文,當捕則捕、嚴控緩刑!史詩級樓市利好!多部委大招齊發;4月經濟數據出爐
央行、金融監管總局聯合發文調整個人住房貸款最低首付款比例,明確首套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例調整爲不低於15%,二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例調整爲不低於25%。同日,央行還宣布下調個人住房公積金貸款利率,調整商業性個人住房貸款利率。
央行擬設立保障性住房再貸款。再貸款規模3000億元,利率1.75%,期限1年,可展期4次。發放對象包括國家开發銀行、政策性銀行、國有商業銀行、郵政儲蓄銀行、股份制商業銀行等21家全國性銀行。中國人民銀行按照貸款本金60%發放再貸款,可帶動銀行貸款5000億元。
美股方面,三大股指漲跌不一,道指漲0.34%,納指跌0.07%,標普漲0.12%。
中概股漲跌互現,阿裏漲2.12%,拼多多漲1.96%,京東漲2.92%,台積電跌0.36%,理想跌1.19%,百度跌1.79%,新東方跌1.87%,愛奇藝跌9.15%。
大型科技股漲跌互現。微軟跌0.19%,蘋果漲0.02%,英偉達跌1.99%,谷歌漲1.06%,亞馬遜漲0.58%,Meta跌0.28%,禮來跌0.15%,諾和諾德跌0.86%,特斯拉漲1.5%
全球資產表現上,美國十年國債收益率漲1.028%,收報4.422%,相較兩年期國債收益率差-40.5個基點。恐慌指數VIX跌3.46%,布倫特原油收漲0.68%。美元指數昨日跌0.03%,報104.48。
現貨黃金昨日漲1.57%,報2414.06美元/盎司。現貨白銀十多年來首次突破30美元大關,iShares白銀ETF創三年多新高。
1. 四部門聯合發文,依法從嚴打擊證券期貨違法犯罪活動
四部門近日印發《關於辦理證券期貨違法犯罪案件工作若幹問題的意見》要求,堅持零容忍,依法從嚴打擊證券期貨違法犯罪活動;對行政執法與刑事司法的銜接、刑事案件的管轄、證據的收集、審查與運用等進行了明確。
2. 何立峰:商品房庫存較多城市 政府可酌情以合理價格收購部分商品房用作保障性住房
中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰強調,深刻認識房地產工作的人民性、政治性,繼續堅持因城施策,打好商品住房爛尾風險處置攻堅战,扎實推進保交房、消化存量商品房等重點工作。此外,住建部等四部門將出台保交房相關配套政策文件。
3. 外匯局:4月境外投資者淨买入境內債券、股票分別爲1247億和451億元人民幣
2024年4月,我國跨境資金流動受到多重因素影響。其中,外貿發展向好態勢明顯,貨物貿易跨境收支順差保持較高規模,繼續發揮穩定跨境資金流動的基本盤作用;外資積極配置人民幣資產,4月境外投資者淨买入境內債券、股票分別爲1247億和451億元人民幣。
4. 四大電信公司聯合宣布啓動5G異網漫遊商用推廣
在浙江寧波舉行的2024世界電信和信息社會日大會上,中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電聯合宣布啓動5G異網漫遊商用推廣。5G異網漫遊是指當所屬運營商無5G網絡覆蓋時,用戶可接入其他運營商的5G網絡,繼續使用5G服務。
5. 國家統計局:4月各线城市商品住宅銷售價格環比、同比降幅均有所擴大
2024年4月份,房地產市場繼續調整,70個大中城市中,各线城市商品住宅銷售價格環比、同比降幅均有所擴大。4月份,一线城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.6%,降幅比上月擴大0.5個百分點。其中,北京、廣州和深圳分別下降0.7%、1.3%和1.0%,上海上漲0.3%。二、三线城市新建商品住宅銷售價格環比分別下降0.5%和0.6%,降幅均比上月擴大0.2個百分點。
6. 臨港新片區發布全國首批數據跨境場景化一般數據清單
臨港新片區管委會發布了全國首批數據跨境場景化一般數據清單及清單配套操作指南。首批一般數據清單包含智能網聯汽車、公募基金、生物醫藥3個領域,涉及智能網聯汽車跨國生產制造、醫藥臨牀試驗和研發、基金市場研究信息共享等11個場景,劃分成64個數據類別600余個字段。
7. 利率揭曉!首只超長期特別國債發行
5月17日,財政部招標發行首只超長期特別國債。Wind數據顯示,“24特別國債01”加權中標利率2.57%,全場倍數3.9,邊際倍數382.6,中標收益率低於中債估值水平。根據中債國債到期收益率數據,5月16日30年期國債到期收益率爲2.58%。
8. 排隊13年,"中國喬丹"終止A股IPO!
因中喬體育股份有限公司及其保薦人中銀國際證券股份有限公司撤回發行上市申請,上交所決定終止其首次公开發行股票並在滬市主板上市的審核。該公司2010年就向證監會提交IPO申報材料,次年通過發審會,但一直沒有拿到批文。
9. 深交所:本周對“正丹股份”“*ST圍海”等漲跌異常證券進行重點監控
深交所本周共對167起證券異常交易行爲採取了自律監管措施,涉及盤中拉擡打壓、虛假申報等異常交易情形;對“正丹股份”“*ST圍海”等漲跌異常證券進行重點監控;共對42起上市公司重大事項進行核查,並上報證監會5起涉嫌違法違規案件线索。
10. 同比減少超50%!南京商品住宅用地供應生變
江蘇省南京市2024年住宅用地計劃供應265公頃,其中商品住宅用地計劃供應240公頃,同比減少51.3%,規模減量十分顯著。240公頃的規模處於南京商品住宅用地供應量史上低值。
11. 中國平安最新回應!近十年來首次減持
匯豐控股在港交所披露,平安集團通過旗下平安資管已經小比例減持匯豐15.03億股股份。這是在持有匯豐控股近十年後,作爲長期財務投資者的平安資管第一次減持匯豐。不過,平安集團回應稱:“匯豐是我們的長期財務投資。匯豐在亞洲一直保持了獨特的競爭優勢。我們對其長期發展有信心。”
12. OpenAI與社交網絡Reddit建立合作夥伴關系
OpenAI將把後者的內容引入聊天機器人ChatGPT和其他產品中,並允許Reddit在其在线社區中添加新的人工智能功能。OpenAI也將成爲Reddit的廣告合作夥伴。
13. 蘋果計劃在2025年推出一款更薄的iPhone 定價可能高於Pro Max
據知情人士透露,蘋果正在开發一款薄得多的iPhone,最早可能於2025年發布。這款更輕薄的iPhone可能會與iPhone 17同時發布,預計將於2025年9月發布。知情人士說,這款iPhone的定價可能高於iPhone Pro Max,後者是蘋果目前最貴的機型,起售價1200美元。
14. 美聯儲理事鮑曼:如有必要 不排除進一步加息
美聯儲理事米歇爾·鮑曼表示,她預計美國通脹將保持在高位,並重申如有需要不排除加息的可能性。
1. 國家統計局:4月份社會消費品零售總額同比增長2.3%
4月份,社會消費品零售總額35699億元,同比增長2.3%。其中,除汽車以外的消費品零售額32196億元,增長3.2%。1—4月份,社會消費品零售總額156026億元,同比增長4.1%。其中,除汽車以外的消費品零售額141396億元,增長4.3%。
2. 國家統計局:4月全國規模以上工業增加值同比增長6.7%
4月份,規模以上工業增加值同比實際增長6.7%。從環比看,4月份,規模以上工業增加值比上月增長0.97%。1—4月份,規模以上工業增加值同比增長6.3%。
3. 國家能源局:4月份全社會用電量7412億千瓦時,同比增長7.0%
從分產業用電看,第一產業用電量96億千瓦時,同比增長10.5%;第二產業用電量5171億千瓦時,同比增長6.2%;第三產業用電量1270億千瓦時,同比增長10.8%;城鄉居民生活用電量875億千瓦時,同比增長5.9%。
4. 國家統計局:1—4月份全國房地產开發投資30928億元 同比下降9.8%
1—4月份,全國房地產开發投資30928億元,同比下降9.8%;其中,住宅投資23392億元,下降10.5%。1—4月份,房地產开發企業房屋施工面積687544萬平方米,同比下降10.8%。
5. 國家統計局:1—4月份全國固定資產投資增長4.2%
2024年1—4月份,全國固定資產投資(不含農戶)143401億元,同比增長4.2%,其中,民間固定資產投資73913億元,同比增長0.3%。從環比看,4月份固定資產投資(不含農戶)下降0.03%。
6. 國家統計局:4月份規上工業發電量6901億千瓦時 同比增長3.1%
4月份,規上工業發電量6901億千瓦時,同比增長3.1%,增速比3月份加快0.3個百分點;日均發電230.0億千瓦時。1—4月份,規上工業發電量29329億千瓦時,同比增長6.1%。分品種看,4月份,規上工業火電、水電、太陽能發電增速加快,核電由降轉增,風電同比下降。
1. 英特爾加大了對多家設備和材料供應商的訂單 從而積極備战下一代先進封裝的玻璃基板
據Prismark統計,預計2026年全球IC封裝基板行業規模將達到214億美元,而隨着英特爾等廠商的入局,玻璃基板對硅基板的替代將加速,預計3年內玻璃基板滲透率將達到30%,5年內滲透率將達到50%以上。
2. 機構:一季度全球雲基礎設施服務支出同比增長21%
Canalys研報指出,2024年第一季度,全球雲基礎設施服務支出同比增長21%,達到798億美元,相比去年增加134億美元。三大雲服務提供商中,微軟增長率的高達31%,幾乎是亞馬遜雲科技(AWS)的兩倍, AWS增長率爲17%,谷歌雲增長率爲28%。
3. 民航局:4月我國民航全行業完成運輸總周轉量113.8億噸公裏,同比增長21.6%
國際客運規模恢復至2019年同期83.8%,恢復水平連續三個月超80%。完成旅客運輸量5595萬人次,同比增長10.6%。將持續優化客票退改規則。逐步完善退改籤收費標准。
江南水務:獲長城人壽舉牌 持股比例達5.0001%
城發環境:獲長城人壽舉牌持股達5.0001%
人福醫藥:控股股東收到湖北證監局警示函
南京聚隆:子公司中標的無人機項目預計對今年業績影響很小
特發服務:不存在應披露而未披露的重大事項
*ST保力:收到深交所下發的終止上市事先告知書
中兵紅箭:已开發出適用於金剛石半導體器件研究的襯底材料
三七互娛:全資子公司擬投資湖杉明芯基金
中國電建:前4月新籤合同金額4064.12億元 同比增長9.19%
中國人保:1—4月原保險保費收入3001.17億元
順豐控股:4月份速運物流業務收入同比增長9.9%
昨日,A股方面,滬指漲1.01%,深證成指漲1.1%,創業板指漲1.12%。盤面上,房地產板塊尾盤猛拉現漲停潮,PEEK材料、MicroLED、低空經濟板塊走高,碳纖維、復合集流體及租售同權等板塊漲幅居前。另外,水產養殖、教育、遊戲板塊走弱,人造肉、蒙脫石散及中藥等板塊跌幅居前。
港股方面,恆指探底回升收漲0.91%,國指、恆生科技指數分別上漲0.92%及0.99%。盤面上,大型科技股、大金融股等繼續走俏,內險股、內房股、物管股、建材水泥股走高。另一方面,光伏股逆勢走低,重型機械股、生物科技股、蘋果概念股普遍下跌。
主力動向,5月17日,北上資金淨买入A股139.56億元,長江電力、寧德時代、保利發展分別獲淨买入6.0億元、5.94億元、5.3億元;南下資金淨买入港股59.57億港元,淨买入中國銀行11.71億港元、騰訊8.64億港元、建設銀行6.43億港元。
龍虎榜中,昨日共有 45只個股上榜龍虎榜,宗申動力龍虎榜單日淨买入額最多,達3.2億元。涉及機構專用席位的個股有25只,金地集團、百川股份、新華都淨买入額居前。
兩市融資余額:截至5月16日,上交所融資余額報7945.32億元,深交所融資余額報7034.31億元,兩市合計14979.63億元,較前一交易日增加26.4億元。
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