早報 (07.05）| WMO預警！厄爾尼諾或...

美國疫苗廠商Moderna將最早於本周三宣布對華首次投資，規模或達10億美元。據了解，Moderna在中國的投資規模有望創下上海近期外商投資新高。Moderna將有多個項目落地中國，總投資規模有望達到10億美元量級，具體以籤約當天公布消息爲准。

印度煉油廠开始以人民幣支付俄羅斯石油款項。印度最大的俄羅斯原油买家--印度石油公司(IOC)在6月成爲第一家以人民幣支付部分款項的國有煉油廠。另外兩名消息人士說，印度的三家民營煉油廠中，至少有兩家也在用人民幣支付一些從俄羅斯進口的產品。

聯合國世界氣象組織（WMO）7月4日發布聲明稱，厄爾尼諾現象七年來首次在熱帶太平洋出現。世界氣象組織的一份新的報告預測，厄爾尼諾事件有90%的可能性在2023年下半年繼續存在。“厄爾尼諾現象的出現將大大增加打破溫度記錄的可能性，並在世界許多地方和海洋中引發更多的極端高溫，”WMO祕書長佩特裏·塔拉斯（Petteri Taalas）表示。

受美國獨立紀念日假期影響，美股周二休市，美國API、6月小非農和EIA原油庫存數據分別推遲至7月6日(周四)04:30、20:15和23:00公布。

全球資產表現上，沙特和俄羅斯宣布限制供應新舉措，支持原油反彈，布油創近兩周新高。黃金繼續走高。倫銅跌落逾一周高位；倫鋅漲近2%，反彈至逾一周高位。離岸人民幣盤中收復7.22、漲超300點。

1. 歐盟計劃宣布退出能源憲章條約

據市場消息，歐盟委員會將於本周宣布退出備受爭議的《能源憲章條約》，此前一些歐盟國家認爲該條約與國際氣候目標相衝突，並爲化石燃料公司提供了大規模法律索賠的途徑。知情人士表示，在歐盟成員國的擔憂下，歐盟委員會將立即宣布讓整個27國集團從協議中撤出的決定。

2. 美國准備限制中國企業使用美國雲計算服務

據市場消息，美國正准備限制中國企業使用美國雲計算服務。若規定被採納，亞馬遜和微軟等美國雲服務提供商在向中國客戶提供使用先進人工智能芯片的雲計算服務之前，必須尋求美國政府的許可。

3. 伊朗成爲新成員！上合組織正式成員國增至9個

昨日上合組織祕書處在北京舉行伊朗國旗升旗儀式，歡迎新成員加入。上合組織正式成員國增至9個。去年9月，上合組織撒馬爾罕峰會籤署了關於伊朗加入上合組織義務的備忘錄。如今，伊朗正式完成各項程序，成爲上合組織正式成員國。

4. 小米“掐架”華爲！發起專利無效請求

國家知識產權局發布公告顯示，小米近期對華爲專利“ZL201810188201.7”發起了無效宣告請求，該專利的名稱爲“一種鎖屏方法及移動終端”，將於7月21日口審。

5. 許家印提恆大足球俱樂部目標：今年保級明年衝超

許家印於7月4日主持召开恆大足球俱樂部管理會議，會上明確提出了俱樂部今明兩年的目標、夏窗引援和球員轉會的原則。

恆大足球俱樂部的目標是今年保級、明年衝超；夏窗引援的原則是：必須是恆大足校出品的球員，同時年齡不得超過23歲；球員轉會的原則是：從今年起，核心主力球員必須滿3年方可轉會。

6. 醫保談判細則發布

國家醫保局公布了《談判藥品續約規則（2023年版徵求意見稿）》《非獨家藥品競價規則（徵求意見稿）》。對比去年，兩則徵求意見稿有多處細微調整。

其中，針對可以納入常規目錄管理的藥品，此次細則增加了“談判進入目錄且連續納入目錄‘協議期內談判藥品部分’超過8年的藥品”這一範圍。同時，對於非獨家藥品，徵求意見稿規定以“醫保支付意愿的70%作爲該藥品的支付標准”。

7. 外交部回應對鎵、鍺相關物項實施出口管制：不針對特定國家

7月3日晚間，商務部、海關總署聯合發布公告，對鎵和鍺兩種金屬相關物項實施出口管制。外交部發言人毛寧4日在例行記者會上回應相關問題時表示，這一管制不針對任何特定的國家。

8. 美國投資巨頭免費接手烏克蘭全部國企

日前，美國投資巨頭貝萊德與烏克蘭成立“烏克蘭發展基金”，將免費接手烏能源、基建、電網、農業投資，甚至全部國企。俄媒稱，美一邊出售武器清庫存，一邊吞掉烏核心資產。

9. 發改委主任鄭柵潔：加快推進數字產業化培育壯大人工智能等新興產業

國家發展改革委主任鄭柵潔在《求是》發表署名文章《加快建設以實體經濟爲支撐的現代化產業體系》。

文章指出，必須加快建設以實體經濟爲支撐的現代化產業體系，進一步暢通經濟循環，不斷提高全要素生產率，在補齊短板的同時促進產業向價值鏈高端延伸，有效構建新發展格局、推動高質量發展。要加快建設現代化產業體系，做實做強做優實體經濟，創造一大批高質量的就業崗位，把“蛋糕”做大做好，把“蛋糕”切好分好，在發展中實現人民對美好生活的向往。

10. Meta據報推新App挑战Twitter

Facebook(FB)和Instagram的母公司Meta將於本周四推出名爲Threads的應用程式(App)。有分析師認爲，Threads將成爲Twitter的一個強大競爭對手。消息人士說，Meta預計將在其Instagram用戶數據的基礎上开發Threads，這可能有助於該App迅速獲得用戶。

11. 2023世界機器人大會8月召开優必選、小米等將展示人形機器人最新成果

2023世界機器人大會將於8月16日至22日在北京亦莊舉行。ABB、FESTO、現代、新松、京東物流、新希望、天智航等100余家國內外代表性機器人企業將攜500余件展品參展，仿生雨燕機器人、四足機器狗、機器魚水族箱等亮點展品以及50余款首發新品將集中亮相。博覽會還邀請優必選、達闥、小米等企業同台展示人形機器人的最新成果。

12. 索羅斯的基金會將裁員40%。

索羅斯麾下規模250億美元的非營利組織Open Society Foundations (簡稱OSF)的發言人表示，該基金會將裁員約40%，同時重組各種高管職位。

得注意的是，僅僅幾周前，92歲的索羅斯才正式確定將开放社會基金會及其他業務的掌控權交給其四兒子亞歷山大·索羅斯（Alexander Soros）。

13. 百億私募上半年業績出爐！但斌旗下產品奪冠，收益達79.85%

私募排排網數據顯示，上半年，東方港灣、銀葉投資、正圓投資、和諧匯一資產、大禾投資等百億私募位居前五。其中，但斌旗下一只產品年內淨值漲幅高達79.85%，位居百億榜首。

14. 國家能源局局長章建華：進一步推進能源法、電力法、煤炭法、可再生能源法等制修訂

國家能源局黨組書記、局長章建華表示，下一步，在保障能源安全供應的同時，積極穩妥有序推動能源綠色低碳轉型，重點要做好五方面工作。

一是持續提升非化石能源供給規模和質量，加快能源結構調整優化，2030年前非化石能源消費比重年均提高1個百分點左右；

二是着力減少能源產業鏈“碳足跡”，加大能源生產开發過程碳減排力度；

三是積極推動終端用能清潔化低碳化，深入推進工業、建築、交通等領域電能替代；

四是加快綠色低碳技術創新，進一步完善能源科技創新體制機制；

五是加強能源轉型政策機制保障，進一步推動完善促進能源轉型的市場機制、價格機制，推進能源法、電力法、煤炭法、可再生能源法等制修訂，推動完善重點領域碳達峰碳中和相關標准體系，持續完善能源領域推進碳達峰碳中和系列政策。

15. 阿裏巴巴回應正考慮優酷土豆的战略選項：不屬實

有市場消息傳出，阿裏巴巴據悉考慮視頻平台優酷和土豆的战略選項。優酷和土豆的战略選項包括將資產注入阿裏影業。對此，阿裏大文娛公關回應稱，不屬實。

16. 雅虎CEO：公司計劃重新上市財務方面已做好准備

雅虎公司首席執行官蘭佐尼表示，雅虎公司計劃重新上市。蘭佐尼表示，公司“在財務上做好了准備，公司擁有良好的資產負債表，我們的盈利能力非常強”，這與他在2月份裁員和重組廣告技術部門時的評論相呼應。

1. 澳洲聯儲暫停加息

澳洲聯儲暫停加息，將基准利率維持在4.1%水平，保持在2012年以來高位。該決定延續了澳聯儲今年以來一系列時斷時續的政策舉措：2月、3月加息，4月暫停，5月、6月加息，然後在7月再次保持不變。

2. 最新！31省最低工資標准公布

人社部最新發布最低工資標准情況(截至2023年7月1日)。其中，上海以2690元仍居榜首。據悉，上海市從2023年7月1日起調整最低工資標准。月最低工資標准從2590元調整到2690元，增加100元；小時最低工資標准從23元調整到24元。上海之外，今年還有河北、山西、貴州、青海、安徽、陝西等地先後上調最低工資標准。目前全國共有15個省份第一檔月最低工資標准在2000元及以上

3. 工行、農行、中行、建行等多家銀行下調美元存款產品利率報價

“近期，我行已經取消了利率超過4%的美元定期存款產品。在售的5000美元起存、一年期以上美元存款產品利率是2.8%。”7月4日，中國工商銀行北京地區一理財經理向記者介紹。走訪中，中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行網點客戶經理紛紛表示，目前銀行網點已下調了美元存款產品利率報價，5萬美元以上、年化利率4.3%的產品被取消，在售的美元存款產品利率最高在2.8%左右。

4. 韓國政府將整改移民政策大幅放寬或免除對人口減少地區的管制

據韓聯社，韓國政府4日發布“2023年下半年經濟政策方向”。在擴充未來經濟基礎方面，政府將制定低生育對策定爲首要課題。爲此，政府將整改移民政策，大幅放寬或免除對人口減少地區的管制，並考慮引進外籍家政人員的方案。

5. 國務院任免國家工作人員免去郭樹清的中國人民銀行副行長職務

任命王志軍爲國務院副祕書長(分管國務院辦公廳日常工作，正部長級)，王永紅爲國務院副祕書長；任命王宮成爲國家煙草專賣局副局長；任命丁學東爲全國社會保障基金理事會副理事長。免去丁學東、彭樹傑、李文章的國務院副祕書長職務；免去相裏斌的科學技術部副部長職務；免去郭樹清的中國人民銀行副行長職務；免去顧玉才的國家文物局副局長職務。

6. 鼓勵企業吸納青年就業，我國延續實施一次性擴崗補助政策

人力資源社會保障部、教育部、財政部近日下發通知，延續實施一次性擴崗補助政策，鼓勵企業積極吸納大學生等青年就業。通知要求，對招用2023屆及離校兩年內未就業普通高校畢業生、登記失業的16至24歲青年，籤訂勞動合同並爲其繳納失業、工傷、職工養老保險費1個月以上的企業，可按每招用1人不超過1500元的標准發放一次性擴崗補助。政策執行至2023年12月底。

1. 今夏熱浪來襲美國三分之二地區將面臨斷電威脅

美國能源署（EIA）警告稱，今年夏天，美國三分之二的地區將面臨斷電的風險；美國的房主們如今陷入了電價攀升核停電的雙重擔憂中；斷電威脅下，越來越多的美國家庭選擇安裝太陽能電池板。

2. 《消失的她》單日票房連續13天破億

據貓眼專業版數據，電影《消失的她》上映13天，單日票房連續13天破億，進入影史連續破億紀錄前五。

3. 乘聯會：預估6月新能源乘用車廠商批發銷量74萬輛環比增長10%

乘聯會綜合預估6月新能源乘用車廠商批發銷量74萬輛，環比增長10%，同比增長30%。預計1-6月全國乘用車廠商新能源批發353萬輛，同比增長44%。2023年中國新能源乘用車銷量爲850萬輛，狹義乘用車銷量爲2350萬輛，年度新能源車滲透率有望達到36%。目前運行狀態與預測基本是吻合的。

4. 國家統計局：6月下旬生豬(外三元)價格環比下降3.5%

國家統計局數據顯示，據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示，2023年6月下旬與6月中旬相比，19種產品價格上漲，25種下降，6種持平。其中，生豬（外三元）價格爲13.8元/千克，環比下降3.5%。液化天然氣價格同比上漲4.3%，焦煤（主焦煤）價格同比上漲3.6%。

5. IATA：料港空運客量明年底回復至疫前水平

國際航空運輸協會(IATA)上調對香港的客運量預測，預計到2024年底將恢復至疫情前的水平；這次修訂使香港的航空客運量的恢復情況，與亞太地區的預期相符。

航新科技：股東擬減持不超過5.34%的股份

宇通客車：6月汽車銷量同比增長111.55%

飛龍股份：預計上半年淨利潤1.3億元-1.5億元，同比增長440%-524%

百潤股份：上半年淨利預增90%-105%

恆力石化：擬分拆所屬子公司康輝新材重組上市

昊志機電：生產的諧波減速器等產品目前尚未應用於人型機器人領域

大連熱電：擬重大資產出售及發行股份購买康輝新材100%股權

達嘉維康：控股子公司擬以2.508億元收購銀川美合泰醫藥連鎖100%股權

建藝集團：中標1.38億元停車場及周邊公共配套設施建設項目

中科磁業：擬投建年產6000噸高性能釹鐵硼、20000噸節能電機磁瓦及1500噸粘結磁項目

昨日，A股方面，滬指收漲0.04%報3245點，深證成指收漲0.35%，創業板指收漲0.2%。盤面上，6G板塊異動拉升；創新藥、算力概念走高，汽車、自動化設備、消費電子板塊漲幅居前。另外，光伏概念股震蕩下挫；中船系午後跳水；醫藥商業、電力、教育板塊下跌。

港股方面，恆指漲0.57%，國指漲0.34%，恆生科技指數漲0.5%。盤面上，生物科技股全线大漲，榮昌生物飆升逾18%表現最爲搶眼；藥品股、互聯網醫藥股齊漲；乳制品股午後拉升明顯，海運股、蘋果概念股、鋰電池股表現活躍。另一方面，全年水泥需求或仍存下滑壓力，建材水泥股全天表現萎靡，此前大漲的汽車股集體回調，內銀股、家電股普遍走低。

主力動向，7月4日，北上資金今日淨賣出A股19.5億元。立訊精密、華友鈷業、滬電股份分別獲淨賣出3.45億元、2.65億元、2.51億元。歌爾股份淨买入額居首，金額爲4.26億元。南下資金今日淨买入港股4.55億港元。中國銀行、中國移動、商湯-W分別獲淨买入3.37億港元、1.42億港元、1.28億港元；騰訊控股淨賣出額居首，金額爲3.34億港元。

龍虎榜中，7月4日，共有49只個股上榜龍虎榜，德賽西威龍虎榜單日淨买入額最多，達1.24億元。涉及機構專用席位的個股有22只，淨买入額前三的是德賽西威、昆船智能、聯創電子，分別爲1.15億元、3126.95萬元、2696.24萬元。

兩市融資余額：截至7月3日，上交所融資余額報7839.99億元，較前一交易日增加7.73億元；深交所融資余額報7142.47億元，較前一交易日增加21.84億元；兩市合計14982.46億元，較前一交易日增加29.57億元。