早報 (07.01）| 蘋果市值突破三萬億美元...

美股方面，三大指數集體收漲，納指漲1.45%，上半年累漲31.73%；標普500指數漲1.23%，上半年累漲15.91%，分別創1983年來和2019年來各自最大的上半年漲幅；道指漲0.84%，上半年累漲3.8%。

標普500指數的11個板塊悉數收漲，標普信息技術/科技板塊漲1.82%，可選消費板塊漲1.37%，公用事業、醫療保健、電信服務板塊也至多漲1.22%，房地產板塊漲0.51%表現最差。

龍頭科技股全线上漲，英偉達漲3.63%，上半年累漲約190%；Meta漲近2%，上半年漲超138%；特斯拉漲1.66%，上半年累漲超112%；蘋果漲超2%，上半年累漲近50%，股價續創新高，成爲首家收盤市值達到3萬億美元的公司；奈飛漲2.86%，上半年累漲約50%；微軟漲1.64%，上半年累漲超42%；谷歌小幅上漲，上半年累漲超35%。

熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數漲1.01%，上半年跌近2.2%。小鵬汽車漲超13%，愛奇藝、蔚來漲超3%，理想汽車漲超2%，百度、嗶哩嗶哩、唯品會漲超1%，拼多多、京東、富途控股、滿幫小幅上漲。

在德國、法國、英國股市均在今年上半年創出歷史新高後，意大利股市周五創出2008年以來新高，意大利富時MIB指數年初至今上漲19.08%，不僅要高於德法英市場，在整個歐洲也只遜色於希臘（37.16%）、俄羅斯（29.86%）、愛爾蘭（22.71%）等個別市場。

全球資產表現上，WTI 8月原油期貨收漲0.78美元，漲幅1.12%，報70.64美元/桶，上半年累跌約10.99%。 布倫特8月原油期貨收漲0.56美元，漲幅0.75%，報74.90美元/桶，上半年累跌約10.44%；天然氣上半年大跌近40%爲表現最差大類資產；COMEX 10月黃金期貨收漲0.60%，報1948.50美元/盎司，6月份累跌約2.65%，上半年累漲約3.11%。

1. 央行重磅會議！堅決防範匯率大起大落風險！

央行貨幣政策委員會召开2023年第二季度例會，會議指出，要深化匯率市場化改革，引導企業和金融機構堅持“風險中性”理念，綜合施策、穩定預期，堅決防範匯率大起大落風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

2. 中共中央政治局：支持高標准高質量建設雄安新區

中共中央政治局6月30日召开會議，審議《關於支持高標准高質量建設雄安新區若幹政策措施的意見》。會議指出，當前雄安新區工作重心已轉向高質量建設、高水平管理、高質量疏解發展並舉，制定出台一攬子支持政策，對於統籌推進雄安新區承接北京非首都功能疏解與大規模建設發展，高標准高質量建設雄安新區，具有重要意義。

3. 公募基金“中考”浮出水面，“含AI量”成勝負手

在主動權益類基金中，諾德新生活混合等皆因重倉AI相關標的而斬獲不錯的收益率。頂流基金經理們業績表現不佳，張坤、劉格菘、謝治宇等旗下多只產品年內收益率依舊爲負。

4. 媒體：全球石油市場壓力不散，沙特料將額外自愿減產計劃進一步延長

油價難以升破約75美元/桶，這低於沙特平衡自身預算所需的油價水平。幾乎所有受訪交易員和分析師都預測，沙特的百萬桶額外減產將持續到8月份。幾位OPEC+代表還表示，盡管無法預測沙特的決定，但似乎有可能延期。OPEC下周的行業會議或有更多暗示。

5. 阿斯麥解釋荷蘭最新出口管制：並非所有浸潤式DUV設備都受限

6月30日，荷蘭政府頒布了有關半導體設備出口管制的新條例。根據新出口管制條例規定，荷蘭光刻機巨頭阿斯麥（ASML）需要向荷蘭政府申請出口許可證才能發運最先進的浸潤式DUV系統。對此，ASML方面回應稱，新的出口管制條例針對對象爲先進的芯片制造技術，包括最先進的沉積設備和浸潤式光刻系統。ASML的EUV光刻系統在此前已經受到限制。ASML其他光刻系統的發運未受荷蘭政府管控。ASML將繼續遵守適用的出口管制條例，其中包括荷蘭、歐盟及美國的出口管制條例。

6. 爲下一次大流行提前做准備！歐盟與輝瑞等公司達成疫苗協議

歐盟委員會周五表示，已經與輝瑞和幾家歐洲疫苗制造商達成協議，將保留每年生產3.25億劑疫苗的產能，以應對未來可能的全球性大流行。據悉，上述協議涵蓋了mRNA疫苗、病毒載體疫苗和重組蛋白疫苗，且與先前歐盟和疫苗制造商之間的新冠疫苗協議無關。輝瑞對此表示，該公司理解各國對流行病防範和應對計劃的迫切需要，並已採取了幾項關鍵步驟，爲未來潛在的全球疫情爆發做好准備。

7. 人民銀行重磅發文！切實加大“三農”領域金融支持

中國人民銀行決定增加支農支小再貸款、再貼現額度2000億元，進一步加大對“三農”、小微和民營企業金融支持力度，發揮精准滴灌作用，降低社會融資成本，促進擴大就業，支持經濟內生動力恢復。其中，支農再貸款、支小再貸款、再貼現分別增加額度400億元、1200億元、400億元，調增後額度分別爲8000億元、17600億元、7400億元。截至2023年一季度末，全國支農支小再貸款、再貼現余額2.6萬億元，創歷史新高。

8. 持股規模超50億美金的全球投資大師2023年上半年收益率

2023年上半年，持股規模超50億美金的全球投資大師收益率情況如下表：其中，巴菲特的資產規模爲3251.09億美元，收益率爲18.45%；美國億萬富翁基金經理肯尼斯·費舍爾的資產規模爲1651.32億美元，收益率爲16.08%。

9. 工信部等五部門：深入推進汽車自動駕駛系統等相關產品可靠性水平持續提升

工信部等五部門印發《制造業可靠性提升實施意見》。聚焦機械、電子、汽車等行業，實施基礎產品可靠性“築基”工程，築牢核心基礎零部件、核心基礎元器件、關鍵基礎軟件、關鍵基礎材料及先進基礎工藝的可靠性水平。

10. 新能源行業重磅！“光伏茅”猛降硅片價格
6月30日，隆基綠能官網發布的價格信息顯示，182mm單晶硅片的最新報價爲2.93元/片，相較於5月29日公示的4.36元/片，下降1.43元/片，降幅32.8%。同時，取消166mm單晶硅片報價。

11. 鼓勵生育！攜程：每孩發5萬，投入10個億

6月30日，攜程集團宣布，推出針對全球員工的生育補貼政策——“程二代程長禮金”。7月1日起，公司入職滿3年的全球員工，不論性別，每新生育一個孩子，將獲得每年一萬元的現金補貼，發放至孩子滿5周歲後終止。經初步測算，攜程計劃未來投入10億元生育補貼，用於激勵員工生育。

12. Kindle告別中國：電子書店停止運營，用戶無法再購买新電子書

6月30日起，亞馬遜公司旗下Kindle中國電子書店停止運營，也就是說，今天之後，中國用戶無法購买新的電子書了（但已購买、已下載到本地的電子書可以讀）。根據安排，到2024年6月30日後。中國用戶只能閱讀下載到本地的電子書，账戶中买的電子書將清空。

1. 通脹降溫！美國5月PCE物價指數同比回落至3.8%

美國商務部最新數據顯示，5月PCE指數環比增加0.1%，同比增加3.8%，這也是名義通脹數據自2021年4月後首度跌破4%；而“美聯儲最愛的通脹指標”——扣除食品和能源的核心PCE指數環比增加0.3%，同比增加4.6%。除了核心PCE年率的預期爲4.7%外，其余所有的數字均與預期一樣。

2. 6月制造業PMI轉升企穩服務業恢復放緩或反映前期需求釋放

國家統計局發布數據顯示，6月制造業採購經理指數（PMI）爲49.0%，比上月上升0.2個百分點，結束了自3月以來的連續下降；非制造業商務活動指數爲53.2%，比上月下降1.3。綜合來看，6月制造業PMI指數小幅反彈，主要推力來自政策預期升溫帶動生產重回擴張區間；但本期數據同時反映出，需求改善幅度仍較爲有限。

3. 外匯局：一季度我國經常账戶順差5575億元資本和金融账戶逆差5222億元

國家外匯管理局公布2023年一季度我國國際收支平衡表。2023年一季度，我國經常账戶順差5575億元，資本和金融账戶逆差5222億元。按美元計值，2023年一季度，我國經常账戶順差815億美元，其中，貨物貿易順差1299億美元，服務貿易逆差472億美元，初次收入逆差66億美元，二次收入順差54億美元。

4. 財政部：1-5月國有企業利潤總額17838.1億元，同比增長10.9%

財政部發布2023年1-5月全國國有及國有控股企業經濟運行情況，1-5月，全國國有及國有控股企業主要效益指標同比繼續保持增長。1-5月，國有企業營業總收入329110.6億元，同比增長6.2%。1-5月，國有企業利潤總額17838.1億元，同比增長10.9%。1-5月，國有企業應交稅費24538.1億元，同比下降0.8%。

5. 年輕人买爆了！5月彩票銷售同比大增超52%

5月份，全國共銷售彩票500.21億元，同比增加172.55億元，增長52.7%。其中，福利彩票機構銷售163.87億元，同比增加32.45億元，增長24.7%；體育彩票機構銷售336.34億元，同比增加140.10億元，增長71.4%。

6. 北京人口老齡化程度加深每2名戶籍勞動力在撫養1名老年人

《2022年北京市老齡事業發展概況》中提到，北京老年撫養系數持續上升，近十年增幅最大。按15歲-59歲勞動年齡戶籍人口撫養60歲及以上戶籍人口計算，北京市老年撫養系數爲51.1%，比上年增長3.8個百分點，這意味着北京市每2名戶籍勞動力在撫養1名老年人。總體來看，老年撫養系數增速高於少兒撫養系數。

1.2023年全國上半年“最賺錢”新房，上海多達7個！

據統計，2023年全國上半年十大“最賺錢”新房中，上海多達7個，北京、杭州、深圳各1個。

2. 提升電子元器件可靠水平！五部門印發文件

工信部等五部門印發《制造業可靠性提升實施意見》。意見提出，電子行業重點提升電子整機裝備用SoC/MCU/GPU等高端通用芯片、氮化鎵/碳化硅等寬禁帶半導體功率器件、精密光學元器件、光通信器件、新型敏感元件及傳感器、高適應性傳感器模組、北鬥芯片與器件、片式阻容感元件、高速連接器、高端射頻器件、高端機電元器件、LED芯片等電子元器件的可靠性水平。

3. 國家知識產權局發布《二〇二二年中國知識產權保護狀況》白皮書

國家知識產權局今天發布《二〇二二年中國知識產權保護狀況》白皮書顯示，2022年，中國政府進一步夯實知識產權法治根基，深化知識產權保護體制機制改革，不斷強化知識產權全鏈條保護，築牢知識產權領域安全屏障，廣泛开展知識產權保護宣傳培訓，各項工作取得積極進展。

4. 2023暑期檔總票房破41億

據燈塔專業版實時數據，截止昨日21：50，2023年暑期檔(6月1日-8月31日)總票房（含預售）突破41億，《消失的她》《變形金剛：超能勇士崛起》《蜘蛛俠：縱橫宇宙》暫列票房前三位。

5. 交通運輸部：前5月全國港口貨物吞吐量增長7.9%

6月30日，國新辦舉行新聞發布會，相關負責人表示，1—5月，全國港口完成貨物吞吐量達到了67.5億噸，同比增長7.9%。推進港口資源深化整合，17個省（市）組建港口集團。強化港口鐵水聯運功能，1—5月集裝箱鐵水聯運量同比增長10.2%。1—5月份，完成水運建設投資734億元，同比增長30.3%

6. 交通運輸部：今年1—5月份完成水運建設投資734億元同比增長30.3%

交通運輸部副部長付緒銀表示，今年以來，我部把穩增長、擴內需擺在更加突出的位置，加快推進重大項目建設，持續擴大有效投資規模。今年1—5月份，完成水運建設投資734億元，同比增長30.3%，固定資產投資保持較快增長，應該說爲穩增長、擴內需提供有力支撐。

歌爾股份：上半年淨利潤同比預減76%-84%

金風科技：擬133億元投建秦皇島新能源裝備產業基地

天合光能：擬定增募資不超過109億元

湖北能源：擬29.9億元投資建設神木500MW光伏發電項目

三只松鼠：股東擬減持不超6%公司股份

粵水電：擬投建多個光伏發電項目

福斯特：擬7.02億元投建年產2.5億平方米高效電池膠膜項目

浦東建設：子公司近日合計中標15.73億元重大工程項目

A股方面，昨日，上證指數收報3202.06點，漲0.62%；深成指報11026.59點，漲1.02%；創業板指報2215點，漲1.6%。從上半年整體表現看，板塊表現，通信、傳媒和計算機板塊上半年累計漲幅分別爲48.41%、43.65%、27.14%領漲A股市場；跌幅最大行業分別是商貿零售、房地產和美容護理，跌幅分別爲24.07%、14.81%和14.56%。

上半年個股表現，AI+概念炒作“霸屏”，103只個股實現股價翻番，其中11只個股的累計漲幅超過三倍。AI+概念炒作“霸屏”，漲幅前十的個股中，有八只來自TMT行業。

港股方面，昨日，恆生指數跌0.09%，報收18916.43點；科技指數下跌0.56%，報收3911.31點；國企指數下跌0.03%，報收6424.88點。從上半年整體表現看，恆生指數上半年累計下跌4.37%；科技指數同期下跌5.27%；國企指數同期下跌4.18%。板塊表現，醫療保健、地產和消費股領跌港股，跌幅分別爲24.52%、16.6%和14.24%。