從出口份額看中國制造競爭力變化
2021年是近幾年中國出口份額的相對高點，當年中國出口在樣本國家中佔16.2%，之後兩年隨着海外生產能力修復，出口份額小幅回落，2023年爲15.7%。
盡管總出口份額保持停滯，一些細分商品的出口份額卻保持逆勢增長。
我們按照海關HS4位數口徑，在出口金額佔比0.3%以上的主要出口商品中，梳理出過去兩年份額大幅增長的中國商品。
（注：HS四位數商品出口份額的變化口徑爲2023年前11月相比於2021年；HS六位數商品出口份額的變化口徑爲2023年前三季度相比於2021年）。
（1）電池
依托着中國新能源技術的持續進步，中國蓄電池的全球份額持續提高。2023年前11個月，中國蓄電池（其中鋰電池佔比95%）的全球份額相比2021年提高了10.3個百分點。韓國、日本、中國香港分別回落2.9、2.8、2.6個百分點。
（2）各種車輛
相比於鋰電池，車輛的分類更加復雜。從車輛細分口徑上看，機動車車身、10座以上客車、特殊用車（起重車、清潔車等）、拖拉機、乘用車（小轎車、越野車、9座以下小客車等）、短距離載貨車（如碼頭、機場等地的搬運車）的出口份額明顯提升，比2021年分別提高了9.3、7.9、7.3、5.5、5、4.4個百分點。
從國別數據上看，中國車輛的出口份額提升主要來自於歐盟、日本和韓國的出口份額下降。
不過，貨車出口表現弱於乘用車，包括各種噸位的貨車出口份額只提高了2.2個百分點。而自行車、摩托車、掛車和半掛車的份額在過去兩年出現了回落，分別比2021年下降了15.8、2.7、1.2個百分點。
（3）工程機械
2023年前11月工程類機械（HS8429）的出口份額比2021年提高了3.8個百分點，份額的提升主要來自於日本、歐盟、英國的份額下降。
其中，2023年前三季度挖掘機（HS842952）的出口份額相比2021年提高了7.5個百分點，日本、德國、韓國、美國、法國則分別回落了2.3、2.5、1.7、0.4、0.4個百分點。
推土機（HS842911）的出口份額提高了4.2個百分點，日本、荷蘭回落了4.7、2個百分點。除中國外，巴西、泰國的推土機出口份額也有所提高。
（4）半導體
半導體器件（HS8541）的份額上升可能主要來自於光伏面板（HS854143）。二極管（HS854110）的出口份額相比於2021年明顯回落，晶體管（HS854129）的份額大致持平2021年水平。
光伏、新能源車、鋰電池，並稱爲中國出口的“新三樣” 。
（5）紡織原料
2023年前11月初級聚酯等（HS3907）、纖維長絲織物等（HS5407）的份額相比於2021年提高4.5個和3.7個百分點。
中國紡織原料的主要出口目的地是越南等東南亞。當地承接了大量中國紡織服裝的生產轉移，但中上遊原材料的生產能力較弱，對中國原材料等商品的進口依賴度較高。
（6）輪船
輪船（HS8901）的份額提高4.6個百分點，中國的提升部分主要來自於韓國（-2.3%）、日本（-1.6%）、歐盟（-1.2%）的份額下降。
其中，貨船（HS890190）、油輪（HS890120）、遊輪（HS890110）、冷藏船（HS890130）在輪船（HS8901）中的佔比爲49.1%、28.9%、21.3%和0.1%。
中國在貨船上的優勢明顯，樣本國家中，中國貨船出口佔比超過40%，且份額還在持續上行。韓國份額企穩，德國、日本的份額回落。
中國是全球第二大油輪出口國，但是2021年已經是中國油輪出口份額的高點，2023年份額相比於2021年回落了4.6個百分點。
但是中國生產的遊輪和冷藏船的出口份額偏低，且份額相比於2021年未見明顯上行。
（7）鋼鐵
2023年中國鋼材（HS72）的出口份額相比於2021年末提高了3.1個百分點。其中，平板軋材（HS7208，如熱軋卷板）的出口份額比2021年提高了19.1個百分點，其他鋼材出口也表現不錯。
從鋼材分項目上看，除熱軋卷板外，棒线材（如螺紋鋼）、成品鋼材等2023年出口同比增長42.1%、35.2%，表現較強。
中國鋼材出口的主要目的地是越南、韓國、泰國，分別佔中國鋼材出口的10%、9%、5%。中國鋼材出口增速較快的國家有越南、土耳其、阿聯酋、印度。
出口增速快與海外生產成本高、基建需求旺盛有關。比如土耳其鋼廠受電價等成本上調影響开始減產，菲律賓基礎設施支出比前一年增長了19.1%。
過去兩年也有幾類商品的出口份額明顯回落。
（1）手機
2023年中國手機（HS8517）的出口份額比2021年下降了5.9個百分點。歐盟、印度、中國台灣、新加坡的手機出口份額有所提升。
手機出口份額下滑和產能外遷有關。近年來，开拓海外生產市場，中國手機廠商積極出海，在海外投資建廠生產中國手機。比如vivo手機有36%的產能布局在海外。
中國手機品牌的全球競爭力依然強勁。根據IDC發布的數據，2023年全球智能手機出貨前五廠商中，小米、OPPO、傳音的份額佔比從2022年的28.2%上升至29.4%，蘋果和三星的份額佔比從40.5%下滑至39.5%。
（2）計算機、集裝箱
2023年前11個月，中國自動處理設備（HS8471）的出口份額比2021年回落了12%，主要原因是海外生產能力恢復後，出口份額重新回流。比如墨西哥的計算機出口份額從2019年的9.1%下滑至2021年的7.5%，2022年回升了9.8%。
類似的商品還有集裝箱（HS8609）、陶瓷制品（HS6910）、其他紡織制品如口罩（HS6307）、坐具（HS9401）如汽車座椅等。
集裝箱的出口份額已經比2021年全球航運危機時的高點回落了15.9%。
風險提示
經濟超預期，出口表現超預期，數據口徑偏差
注：本文來自天風證券發布的《從出口份額看中國制造競爭力變化》；宋雪濤、孫永樂
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