“數據熱”霸屏，中國軟件等多股漲停！國產化算力，下一個“皇冠上的明珠”？

3月13日，大數據方向火爆，網絡安全、操作系統、數據安全、數字政府等概念走高。

個股方面，截止發稿，中國軟件、中電興發、久其軟件、普天科技、榕基軟件等多股漲停，安恆信息、太極股份、科創信息、潤和軟件等跟漲。

消息面上，國產GPU龍頭景嘉微昨日晚間發布公告，公司景宏系列高性能智算模塊及整機產品研發成功，將盡快面向市場推廣。早盤該股股價一度飆升近20%。

另外，中央國家機關政府採購中心3月11日發布《關於更新中央國家機關台式計算機、便攜式計算機批量集中採購配置標准的通知》。

國產算力需求強勁

隨着今年Sora等大模型的面世以及後續GPT 5的發布，人工智能對算力需求愈發強烈。當前國內智能算力基礎設施步入加速建設階段，包括互聯網、政府、運營商等智能算力主要需求方加大相關投入。

據不完全統計，目前共有超30個城市建設或規劃建設智算中心，已建成並投產的智能算力規模超10EFLOPs。

與此同時，互聯網廠商紛紛加大國產算力採購力度，布局自建智算中心。

其中，中國電信首次獨立招標AI服務器，規模達84億元，該公司最新AI服務器採購國產比例爲47%。

據IDC統計，我國2023年上半年AI服務器中採用國產芯片的比例約10%，仍處較低水平。其中，國產芯片主要採購方來自政府、央企等，大多數地方智算中心採用華爲昇騰、海光深算、寒武紀思元等國產芯片。

展望後市，IDC預計，國內AI服務器市場規模在2027年預計達到164億美元，五年復合增速26.8%。根據測算，若未來互聯網廠商採購國產芯片佔比達到當前運營商採購同等水平，則國產芯片的AI服務器市場有望達到80億美元，約爲當前市場規模的近10倍。

民生證券指出，當前海外供給受阻，據據英偉達，4Q23來自中國區的收入佔比已經下降到個位數，國產化算力賽道有望成爲下一個“皇冠上的明珠”。該機構認爲，當前國產化算力下遊需求確定性強，競爭格局優異，而景嘉微立足圖形GPU領域的多年深耕，推出景宏系列智算模塊及整機產品，有望快速切入AI訓練、AI推理及科學計算等下遊領域，助力國產化算力加速發展，建議關注。

網絡安全引關注

隨着人工智能等技術的發展和網絡攻擊手段的升級，近年來網絡安全事件頻發，這不僅引起了公衆和企業的高度關注，也促使政府和企業加大了對網絡安全的投資和投入，特別是數據安全、攻擊面管理等領域引領投資熱潮。

同時，隨着ChatGPT、Sora等大模型的开放和應用，AI生成技術使用的門檻持續降低，進一步增加了各界對人工智能安全與合規的擔憂。網絡安全公司Darktrace報告顯示，ChatGPT這樣的生成式AI導致網絡釣魚郵件攻擊增長135%。

市場需求方面，隨着數字經濟的發展，網絡安全市場迎來了復蘇，全球網絡安全產業規模持續增長。中國網絡安全市場規模也在不斷擴大，從2020年的627億元增長到2022年的736.3億元左右，顯示出強勁的增長勢頭。另據有關機構預測，未來10年網安行業將繼續保持年均15%的復合增長率，預計到2035年前後，網安行業規模將突破萬億元。

從需求端客戶來看，政府、電信和金融行業是網絡安全產業最主要的下遊客戶，三者合計佔市場總營收的58.4%，金融和電信行業需求處於向上周期，政府需求在疫情緩解後也有望修復。

從政策支持和監管方面來看，隨着國家對網絡安全的重視程度不斷提高，近年網絡安全行業利好政策頻發，相關部門相繼發布《中華人民共和國數據安全法》、《關鍵信息基礎設施安全保護條例》、《關於促進數據安全產業發展的指導意見》、《工業領域數據安全能力提升實施方案（2024-2026年）》等重磅政策。

華金證券認爲，國內AI+安全目前正處於產品測試與市場推廣的初期。在大模型落地方式上，國內市場以私有化本地化部署爲主，同時考慮算力成本以及大模型本地實施需求，以及國內政府、金融等頭部客戶對數據安全要求較高，訓練/推理一體機的模式有望成爲主流。產業鏈相關方向有望受益：1）擁有核心產品且產品聯動做得比較好，具備比較強安全平台能力的廠商直接受益；2）有比較廣泛的客戶觸手，構建安全數據壁壘；3）產品創新和執行力強，能夠率先推動相關技術的商業化。

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