隔夜美股全復盤(2.24)| 美股三大股指分化...

01 大盤

昨夜美股三大股指分化。截至收盤，道指漲 0.16%，納指跌 0.28%，標普漲 0.03%。美國十年國債收益率跌 1.688%，收報4.252%，相較兩年期國債收益率差-44.2個基點。恐慌指數VIX跌 5.43%，布倫特原油收跌 1.94%。現貨黃金昨日漲 0.55%，報2035.59美元/盎司。美元指數昨日漲 0.03%，報104.97。

美聯儲威廉姆斯表示：可能在今年晚些時候降息，加息不是我的基本情況。美聯儲主席鮑威爾將於3月7日出席參議院委員會聽證會。高盛不再預測美國5月將降息，預計今年將降息4次，此前預計將降息5次。

美國宣布對俄羅斯實施500多項新制裁。俄羅斯外交部就歐盟對俄實施第13輪制裁的報復措施發表聲明：針對這些不友好行動，俄方大幅擴大了根據相關法律禁止進入俄羅斯領土的歐洲機構和歐盟成員國代表的名單。

02 行業&個股

行業板塊方面，除半導體、能源、通訊和科技分別收跌1.08%、0.66%、0.25%和0.23%外，標普其他7大板塊悉數收漲：公用事業、原料、工業、金融、醫療、日常消費和房地產分別收漲0.72%、0.59%、0.53%、0.5%、0.48%、0.31%和0.13%。

概念板塊方面，航空ETF跌0.79%，旅行服務板塊跌3.78%，高端酒店萬豪漲0.87%，愛彼迎跌1.67%，挪威郵輪跌1.04%。太陽能板塊跌2.29%。金融科技板塊方面，PayPal收漲1.39%，NU跌1.35%。網絡安全板塊漲1.37%，SQ漲16.13%。

中概股多數收漲，KWEB漲0.74%。台積電漲 0.36%，據集邦咨詢：台積電日本熊本廠明日正式开幕，未來總產能將達40~50Kwpm規模。阿裏跌 0.21%，拼多多跌 2.99%，網易跌 0.17%，京東跌 0.25%，理想跌 0.54%，攜程網漲 5.98%，新東方漲 1.85%，蔚來跌 7.69%，好未來漲 6.04%，小鵬跌 5.58%，瑞幸咖啡跌 0.98%，瑞幸咖啡23Q4淨營收同比增長91.2%。名創優品跌 2.12%。

大型科技股多數收跌。微軟跌 0.32%，蘋果收跌 1%，英偉達漲 0.36%，亞馬遜漲 0.23%，谷歌收跌 0.02%，Meta跌 0.43%，特斯拉跌 2.76%，據特斯拉美國官網：特斯拉Model 3長續航版價格上調250美元至47,740美元。AMD跌 2.94%。“美版貼吧”Reddit遞交IPO文件，將包括一項允許部分最活躍用戶購买該公司股票的規定，OpenAI CEO奧特曼爲其第三大股東。

SQ漲16.13%，移動支付巨頭Block Cash App營收增30%，業績展望超預期。AMGN漲1.4%，據CDE臨牀試驗登記與信息公示平台顯示，安進減肥藥AMG 133國內啓動I期臨牀試驗。GM漲0.74%，通用汽車旗下自動駕駛部門Cruise將在未來幾周恢復無人駕駛汽車的公路測試。WDC漲0.65%，半導體制造商西部數據和鎧俠的合並談判將於4月底重啓。JPM漲0.5%，摩根大通CEO傑米·戴蒙上任19年以來首次出售公司股票，套現約1.5億美元。TM漲0.23%，豐田汽車兩條生產线停產時間延長至3月1日。BKNG跌10.15%，Booking Q4營收超預期，高額罰款拖累淨利潤同比暴跌82%。

03 每日焦點

1、英偉達昨日飆升超16% 空頭痛失約30億美元

2.23 根據S3 Partners的一份分析報告，英偉達股價昨日飆升超16%，給空頭帶來約30億美元的账面損失，該公司稱這是看跌交易員的“人工智能惡夢”。數據顯示，英偉達是第三大被做空美股，已經借入和賣出183億美元的股票。此外，空頭在半導體股的單日账面損失達43億美元。半導體是今年以來做空者表現最差的產業，2月以市值計損失達72億美元。S3預測分析部門董事總經理 Ihor Dusaniwsky 在報告中寫道，對於許多在輝達財報發布後尋求減倉的賣空者來說，早期按市值計價的損失是不可避免的。賣空者可能會等待一段時間，尋找更有利的退出點。

SK海力士預計3月量產HBM3E，供貨英偉達

2.23 SK海力士1月中旬結束HBM3E开發，順利完成英偉達歷時半年性能評估，3月將投產HBM3E高頻寬記憶體，供應英偉達首批產品，領先同業。這批HBM3E將用於英偉達下代Blackwell系列AI芯片旗艦產品B100，英偉達計劃第二季末或第三季初推出產品。

當前，英偉達已在AI GPU市場有超過90％以上市佔率，存儲市場SK海力士則有全球HBM一半以上市佔率，更100％壟斷128GB DDR5大容量DRAM市場。

2、貝佐斯、英偉達加入OpenAI投資人形機器人公司Figure AI

2.24 據知情人士透露，貝佐斯、英偉達和其他大型科技公司正在投資一家人形機器人創企Figure AI，該公司在一輪融資中籌集了約6.75億美元，高於最初尋求的5億美元，投前估值約爲20億美元。貝佐斯投資1億美元，微軟投資9500萬美元，英偉達和亞馬遜各投資5000萬美元，曾一度考慮收購Figure AI的OpenAI投資500萬美元。英特爾投資2500萬美元，LG Innotek投資850萬美元，三星投資500萬美元。投資者將在周一將資金匯給Figure AI，並籤署正式協議。Figure AI正在开發一種外形和動作都像人類的機器人Figure 01，執行不適合人類的危險工作，並希望其技術有助於緩解勞動力短缺。

3、Carvana去年淨利潤達到創紀錄的1.5億美元指引樂觀

2.23 二手車電商平台Carvana (CVNA.US)Carvana Q4營收24.2億美元，調整後EBITDA爲6000萬美元，市場預期5860萬美元。全年淨利潤達到創紀錄的1.5億美元，得益於8.78 億美元債務減免收益；全年調整後EBITDA達到創紀錄的3.39億美元。Carvana預期2024財年Q1零售銷量同比略有增長，以及調整後EBITDA大幅超過1億美元。

4、截至2024年2月16日的一周DRAM銷售額同比增長79%

2.23 上周半導體銷售額持平，但比去年同比增長17%。DRAM IC上周13周移動平均线（MA）較去年同期飆升79%。TechInsights預測，到2024年，DRAM IC銷售額將增長46%，達到780億美元。在手機和筆記本電腦的推動下，電子產品零售價格上周繼續走高。

西部數據和鎧俠將於四月重啓合並談判

2.23 據《朝日新聞》，半導體制造商西部數據與鎧俠（Kioxia）的合並談判將於4月底重啓。去年10月，兩家公司的談判破裂，原因是鎧俠股東韓國SK海力士反對這項交易。自2021年以來，兩家公司之間的合並談判一直時斷時續。

5、德國聯邦議院通過大麻合法化法案

2.23 德國聯邦議院以407票贊同、226票否決和4票棄權的結果投票通過一項大麻合法化法案。該法案仍需獲得德國聯邦參議院批准。該法案規定，4月1日起，成年人最多可在公共場合持有25克大麻，最多可種植3株大麻供私人消費。7月1日起，非營利性質的“大麻俱樂部”可公开種植，並允許會員限量購买。未成年人則不得持有或消費大麻。德國衛生部長勞特巴赫表示，該法案的部分目的是打擊黑市和毒品犯罪，並防止銷售不安全的產品。德國主要反對黨基民盟此前表示，若該法案最終得到通過，會尋求將其推翻。