隔夜美股全復盤(2.23)| 三大股指集體收漲...

01 大盤

昨夜美股三大股指集體收漲，均創收盤新高，英偉達市值逼近2萬億美元，納斯達克中國金龍指數收漲1.4%。截至收盤，道指漲 1.18%，納指漲 2.96%，標普漲 2.11%。美國十年國債收益率漲 0.093%，收報4.325%，相較兩年期國債收益率差-38.9個基點。恐慌指數VIX跌 5.22%，布倫特原油收漲 0.38%。現貨黃金昨日跌 0.08%，報2024.46美元/盎司。美元指數昨日跌 0.05%，報104.94。

美國總統拜登將宣布對俄羅斯總統普京實施制裁。胡塞武裝：尋求升級在紅海地區的行動；美軍：過去48-72小時的襲擊有所加強。

美國至2月17日當周初請失業金人數錄得20.1萬人，爲1月13日當周以來新低。“美聯儲傳聲筒”Nick Timiraos：巴克萊銀行、法國巴黎銀行、傑富瑞和野村證券目前都將美聯儲首次降息時間推遲到了6月份。

美聯儲-傑斐遜：擔憂過度寬松的政策導致抗通脹逆轉或停滯；哈克：最大的風險是過早降息，暫無降息的緊迫性。若金融條件過度放松，美聯儲將加以權衡。5月可能會降息，但不是我的基本預期；庫克：通脹下行的過程可能是持續曲折的，降息就是反映對風險的調整。

02 行業&個股

行業板塊方面，除公用事業收跌0.77%外，標普其他10大板塊悉數收漲：半導體、科技、通訊、工業、醫療、金融、原料、日常消費、房地產和能源分別收漲4.93%、3.27%、1.5%、1.24%、1.18%、1.16%、1.01%、0.31%、0.26%和0.17%。

概念板塊方面，航空ETF漲1.3%，旅行服務板塊漲4.08%，高端酒店萬豪漲2.45%，愛彼迎漲4.03%，挪威郵輪漲1.49%。太陽能板塊跌4.25%。金融科技板塊方面，PayPal收漲1.51%，NU漲2.68%。網絡安全板塊漲2.43%，SQ漲5.41%。

中概股多數收漲，KWEB漲1.42%。台積電漲 2.98%，阿裏漲 0.71%，拼多多漲 1.44%，網易漲 1.82%，京東漲 0.71%，理想漲 5.65%，新東方漲 1.97%，蔚來跌 2.01%，小鵬漲 0.66%，好未來跌 1.76%，瑞幸咖啡跌 1.15%，名創優品漲 3.93%。TCOM漲6.59%，攜程2023年淨利潤100.02億元，同比大幅增加逾6倍。

大型科技股多數收漲。微軟漲 2.35%，蘋果收漲 1.12%，蘋果即將推出iMessage短信平台的升級版，以抵御未來可能出現的量子計算機加密破解技術。英偉達漲 16.4%，本季業績和下季指引均高於預期。亞馬遜漲 3.55%，谷歌收漲 1.03%，谷歌暫停Gemini生成人物圖像功能。Meta漲 3.87%，特斯拉漲 1.36%，AMD漲 10.69%。

MRNA漲13.53%，Moderna Q4業績超預期，預計2024年銷售額爲40億美元。MRK漲0.89%，默沙東HIF-2α抑制劑擬納入優先審評，針對腎細胞癌等。LCID跌16.76%，美國電動汽車制造商Lucid Group 23Q4營收爲1.572億美元，同比下降39%。RIVN跌25.6%，RivianQ4每交付一輛車虧4萬美元。

03 每日焦點

1、分析師：英偉達哪裏有泡沫？仍是估值最低的AI股票之一

2.23 隨着業績的出爐，多頭开始迅速計算英偉達的新市盈率。“一些投資者一直不敢买入，因爲他們覺得股價已經太貴，這真是大錯特錯，”Main Street Research首席投資官James Demmert表示。“每次英偉達公布業績，市盈率都會下降，因爲分母比人們預期的要大得多。”雖然一些投資者一直擔心可能存在泡沫，但其他人指出英偉達的估值仍低於同業，基於每股收益預期的動態市盈率約爲32倍，而競爭對手AMD是45倍。亞馬遜、微軟的估值都比英偉達高，納斯達克100指數市盈率是25倍。Aptus Capital Advisors LLC的投資組合經理David Wagner表示，“即使考慮年初以來大幅飆升，英偉達仍然是估值最低的AI股票之一”。

2770億美元！英偉達創下地球單日市值增長之最

2.23 英偉達股價飆升至歷史新高，並創下了市場歷史上最大的單日市值漲幅，超過了三周前Meta 創下的1968億美元紀錄。英偉達股價周四大漲16%，市值增加約2770億美元，總市值接近2萬億美元。Sanford C. Bernstein的分析師斯Stacy Rasgon說，“這家公司像是在印錢。”“持續增長的前景似乎仍然穩固。”英偉達公布了井噴式的業績，鞏固了華爾街對其人工智能技術潛力的押注。市場戲稱，英偉達的盛況如同是新的美聯儲議息會議。

韋德布什：AI派對才剛开始英偉達股價可能達到四位數

2.22 韋德布什資深股票分析師Dan Ives表示，AI的派對才剛剛开始，英偉達股價可能會達到四位數。Ives在接受採訪時稱，黃仁勳是AI教父，英偉達的業績是多年來最重要的一份企業財報，從需求峰值等角度來看，這場AI派對才剛剛开始。他表示，這一輪龐大的支出潮將會湧向其余科技企業，“在我們看來，將會繼續推升科技牛市”。Ives稱，未來兩三年，可能AMD等企業會參與競爭，但眼下英偉達是“唯一的玩家”。他認爲，其股價最終有可能漲至四位數。

2、奧特曼再回應7萬億美元半導體計劃：世界需要更多AI芯片投入超出想象

2.22 奧特曼被曝出正從中東地區籌集總計高達7萬億美元的資金，以支持OpenAI的一項半導體計劃，並與英偉達展开競爭。奧特曼稱：“這將需要全球大量的投入，超出我們的想象。我們現在還沒有一個具體數字”。他還強調了過去一年加快人工智能發展的重要性。他認爲人工智能的進步將爲人類帶來更美好的未來，不過奧特曼也承認，在前進的過程中會有不利的一面。

2.22 馬斯克在社交媒體平台“X”上表示，xAI的Grok V1.5將於2周後發布。

3、超微衝刺CPU本業台積電先進制程再迎大單

2.19 據台灣經濟日報，台積電5納米以下先進制程訂單滿手之際，大客戶AMD衝刺計算機中央處理器(CPU)本業，今年將推出研發代號Nirvana的Zen 5全新架構平台，強化AI終端應用布局，涵蓋桌機、筆電與服務器等領域，讓台積電先進制程再迎來大單。法人指出，AMD今年在PC、服務器新品，以及現有高速運算(HPC)晶片出貨持續暢旺帶動下，對台積電下單量只增不減，主要在3、4、5納米制程，進一步拉升台積電接單動能。

日政府擬補貼台積電熊本第二工廠7300億日元

2.22 22日採訪相關人士獲悉，日本政府基本決定向台積電(TSM.N)將在熊本縣建設的第二工廠補貼約7300億日元（約合人民幣350億元）。出於經濟安全保障的觀點，此舉意在推動構建穩定的半導體供應體制。預計近期將公布此事。日本經濟產業省在2023年度補充預算申請階段擬向第二工廠提供最大約9000億日元的支援。之後根據台積電方面出示的投資計劃調整了補貼金額。（日本共同社）

4、Arm發布新一代Neoverse高性能芯片IP產品

2.22 Arm宣布推出兩款基於第三代Neoverse高性能芯片IP的Arm Neoverse計算子系統(CSS)，其中包括Arm Neoverse CSS N3和Arm Neoverse CSS V3。其中Arm Neoverse CSS N3相比上一代產品每瓦性能可提升20%；Neoverse CSS V3則是V系列芯片IP的首款Neoverse CSS產品，單芯片性能可提高50%。同期，Arm宣布，其全面設計生態項目(Arm Total Design)已吸引超過20家技術合作夥伴加入。

5、三星移動部門負責人透露Galaxy AI發展計劃將擴展到可穿戴設備

2.22 三星移動部門負責人 TM Roh 近日透露了該公司未來在人工智能 (AI) 方面的計劃，以及如何擴展其應用範圍。Roh 表示，三星下一步計劃是將 Galaxy AI 的應用範圍擴展到更多設備和服務，包括可穿戴設備。他透露計劃在“不久的將來”將 Galaxy AI 功能引入“部分”Galaxy 可穿戴設備。IT之家注意到，三星暗示其可穿戴設備將獲得 AI 軟件，以加強數字健康並“开啓全新智能健康體驗時代”。雖然沒有明確提及，但 Galaxy AI 很可能即將登陸 Galaxy Watch 系列，或許會在今年晚些時候發布的 Galaxy Watch 7 上看到其身影。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）08:35 美聯儲理事沃勒就經濟前景發表講話