早報 (01.13）| 紅海大亂！胡塞硬剛美威...

時隔兩年多，證監會召开2024年首場新聞發布會，介紹了當前市場關心的熱點問題，涉及新股發行節奏、投資端改革和上市公司現金分紅、增持回購等情況。從新聞發布內容來看，下一步證監會將繼續把好IPO入口關，做好逆周期調節工作，更好促進一二級市場協調平衡發展。加快推進資本市場投資端改革的各項工作，進一步加大中長期資金引入力度，加大發力養老金融。鼓勵上市公司依法合規運用回購工具，推動上市公司不斷增強分紅意識，進一步增強投資者獲得感。

住建部和金融監管總局近日聯合印發《關於建立城市房地產融資協調機制的通知》，精准支持房地產項目合理融資需求，促進房地產市場平穩健康發展。業內人士認爲，這一機制的建立，有助於區分集團公司債務風險和項目公司开發運營風險，更加精准支持房地產开發企業合理項目融資需求，有序推進房地產項目正常开發建設，促進房地產市場平穩健康發展。

美股方面，三大指數漲跌不一，道指跌0.31%，納指漲0.02%，標普漲0.08%。

熱門中概股多數下跌，KWEB跌0.78%。拼多多跌 1.78%，阿裏跌 0.75%，網易漲 0.71%，京東跌 2.72%，理想跌 4.15%，新東方漲 1.01%，蔚來跌 3.11%，小鵬跌 3.92%，名創優品漲 3.31%，瑞幸咖啡漲 1.31%。

大型科技股漲跌互現，微軟漲1%，總市值超越蘋果，成爲市值一哥。蘋果收漲 0.18%，谷歌收漲 0.4%，亞馬遜跌 0.36%，英偉達跌 0.2%，Meta漲 1.3%，特斯拉跌 3.67%，英特爾跌 1.09%，AMD跌 0.99%。

全球資產表現上，美國十年國債收益率跌0.63%，收報3.943%，相較兩年期國債收益率差-20.5個基點。恐慌指數VIX漲2.09%，布倫特原油收漲0.13%。現貨黃金昨日漲1.01%，報2049.12美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收漲0.13%，報102.44。

1. 紅海大亂，胡塞武裝硬剛美威脅！

紅海衝突再度大升級，由英美等國組建的“護航聯盟”不僅打擊胡塞武裝在海上的目標，在12日凌晨還將目標擴展到了地面。美國官員稱，打擊目標包括其後勤樞紐、防空系統和武器儲存地點，據悉，打擊武器包括战鬥機和战斧導彈。

也門胡塞武裝稱，美國和英國軍隊發動了73次襲擊，造成5名武裝人員死亡，另有6人受傷。他們宣稱將“強烈回擊”，並繼續其在紅海上的軍事行動。

2. A股煤企突發，8人遇難，8人失聯！

河南省平頂山天安煤業股份有限公司十二礦突然發生一起煤與瓦斯突出事故，截至1月13日1時，經全力搜救、核實，該事故確定8人遇難，8人失聯，其余人員全部脫險，搶險救援仍在緊張進行中。

3. 北交所：債券市場於2024年1月15日正式开市

爲貫徹黨中央、國務院關於機構改革的決策部署，落實中國證監會《關於高質量建設北京證券交易所的意見》要求，北京證券交易所有序推進公司（企業）債券市場开市籌備工作。目前，各項工作已准備就緒，定於2024年1月15日正式开市。

4. 空頭逐步平倉離場，外資空頭正平倉海外上市的“中國股票ETF”

海外交易網站Market Chameleon信息顯示，掛鉤海外上市的中國股票ETF—FXI期權近期出現新信號，看跌期權未平倉合約數量降至1年內低位。這意味着一些空頭逐步平倉離場。此外，FXI看跌和看漲期權比率下降至0.4，這表明情緒逐漸轉暖，多頭的力量开始增強。

5. 深交所：修訂並發布《自律監管措施和紀律處分實施辦法》，緊盯突出問題，強化監管效能

深交所：修訂並發布《自律監管措施和紀律處分實施辦法》《上市公司自律監管指引第12號——紀律處分實施標准》。本次修訂內容主要包括。緊盯突出問題，強化監管效能，一是加大懲處力度；二是補足監管空白；三是堅持一追到底；四是強化中介監管；五是加強聯合懲戒。規範處分程序，提升處分時效，一是規範事先告知；二是優化送達方式；三是及時高效懲處。

6. 美聯儲2023年利息支出激增，陷入嚴重赤字

當地時間1月12日，根據美聯儲公布的初步數據，美聯儲2023年利息支出激增，導致其陷入嚴重赤字。據報道，美聯儲在2023年扣除支出後的收入爲負1143億美元，而該數據在2022年爲正588億美元，造成這一赤字的原因與美聯儲加息產生的利息支出激增有關。

7. 金融監管總局：發布關於加強科技型企業全生命周期金融服務的通知

通知提出，堅持科技創新“四個面向”，強化企業科技創新主體地位，提高金融服務質效。圍繞技術研發、科技成果轉移轉化、知識產權運用保護等重點領域，支持大型科技型企業發揮引領作用，營造有利於科技型中小微企業發展的良好金融環境，激發企業生命力和創新活力。

8. “卷王”特斯拉又降價了！

1月12日，特斯拉中國官網顯示，特斯拉對Model 3/Y的後輪驅動版及長續航版售價進行調整，下調幅度6500元至15500元不等。調整後，Model 3起售價爲24.59萬元，Model Y 起售價25.89萬元。

9. 約1.5億股！“券商一哥”獲大股東增持

1月12日，中信證券公告稱，公司第一大股東中信金控近期累計增持了約1%的公司H股股份。本次權益變動後，中信金控的持股比例從18.45%增加至19.46%。分析人士稱，券商板塊估值接近底部，行業模式變革下關注績優頭部券商。

10. 美國聯邦航空管理局稱將加強對波音生產和制造的監督

美國聯邦航空管理局（FAA）1月12日表示，將大力加強對波音公司生產和制造的監督，並將對波音737-9 MAX生產线及其供應商進行新的審計。

11. 香港：相信進一步減半至0.05%將有助提升大市成交量，呼籲樓市全面“撤辣

香港政府將於2月底公布新一輪《財政預算案》，各政黨陸續向政府提交意見，意見包括，去年股票印花稅減幅不足，相信進一步減半至0.05%將有助提升大市成交量；呼籲樓市全面“撤辣”，取消外來人口买樓徵稅及二套徵稅等；不應徵收資產增值稅和離境稅，以免影響投資意愿及旅遊零售行業；金管局應調整強基金投資組合成份，增撥一定份額如5%投資於香港股市。

12. 巴克萊經濟學家將美聯儲降息啓動預估時機從6月提前至3月

巴克萊經濟學家預計，從本周的通脹數據判斷美聯儲會提早开始降息，預測啓動時間會是3月而非他們此前認爲的6月。“鑑於最近通脹上取得的進展我們認爲FOMC會放心降息而不需要看到經濟或勞動力市場大幅走弱，”與之前一樣，他們預計美聯儲會隔次會議加息25個基點。

13. 廣州市政府批復同意城市更新、城中村改造專項規劃

廣州市人民政府批復同意《廣州市城市更新專項規劃（2021—2035年）》《廣州市城中村改造專項規劃（2021—2035年）》。分區引導、分類施策，積極穩步高質量推進我市城市更新、城中村改造。要強化城市更新、城中村改造中的生態環境修復和歷史文化保護，切實消除安全風險隱患，完善市政交通及公共服務設施建設。

1. 中國12月新增人民幣貸款1.17萬億元，同比少增2401億元

央行數據顯示，12月份，人民幣貸款增加1.17萬億元，同比少增2401億元。12月末，廣義貨幣(M2)余額292.27萬億元，同比增長9.7%。狹義貨幣(M1)余額68.05萬億元，同比增長1.3%。12月份,社會融資規模增量爲1.94萬億元，比上年同期多6169億元。全年人民幣貸款增加22.75萬億元，同比多增1.31萬億元。

2. 國家統計局：12月份全國居民消費價格同比下降0.3%

其中，城市下降0.3%，農村下降0.5%；食品價格下降3.7%，非食品價格上漲0.5%；消費品價格下降1.1%，服務價格上漲1.0%。2023年全年，全國居民消費價格比上年上漲0.2%。2023年全年，工業生產者出廠價格比上年下降3.0%，工業生產者購進價格下降3.6%。

3. 海關總署：2023年我國貨物貿易進出口總值41.76萬億元

2023年我國貨物貿易進出口總值41.76萬億元，好於預期，實現了促穩提質目標。據海關統計，2023年，我國貨物貿易進出口總值41.76萬億元，同比增長0.2%。其中，出口23.77萬億元，增長0.6%；進口17.99萬億元，下降0.3%。

4. 國家發改委：加強對中央預算內投資項目的監督管理

國家發改委印發《中央預算內投資項目監督管理辦法》，加強對中央預算內投資項目的監督管理，規範項目實施和資金使用，保障和提高中央預算內投資綜合效益。努力堅持三方面的原則要求，一是堅持釐清監管責任；二是細化監管內容；三是強化監督執法。

5. 國家發改委：要高質量推進增發國債項目工作

近日召开全國發展改革系統投資工作會議。會議強調，要高質量推進增發國債項目工作，加快清單轉發下達和項目實施，切實加強項目監管。要發揮中央預算內投資效益，加快下達投資計劃，提高計劃執行質量。要用好地方政府專項債券，抓緊做好項目准備，加快項目开工建設。

1. 國家衛健委：加快完善生育支持政策措施，大力發展普惠托育服務

全國衛生健康工作會議在北京召开。會議指出，2024年是實施“十四五”規劃的關鍵一年，也是衛生健康事業改革創新、強基固本、全面提升的重要一年。促進人口長期均衡發展。加強人口工作的組織領導，深化人口監測預警和形勢分析。加快完善生育支持政策措施，大力發展普惠托育服務。

2. 國家醫保局：指導各省全面建立醫療服務價格動態調整機制

國家醫保局指導各省全面建立醫療服務價格動態調整機制，持續加大醫療服務價格優化調整力度，在總體不增加群衆看病負擔的情況下，指導各地動態調整偏低的門急診診查、護理等技術勞務類項目價格，指導有關省市規範基層醫療機構一般診療費價格，均質化程度高的項目同城同價，推進優質醫療資源下沉，統籌支持鄉村醫療衛生機構發展。

3. 生態環境部：中美“21世紀20年代強化氣候行動工作組”啓動會順利召开

中美雙方對工作組順利啓動予以高度評價，並就能源轉型、甲烷、循環經濟、低碳省/州和城市等重點合作領域工作進行了深入、友好的交流。

4. 集邦咨詢：預計2024年全球光伏新增裝機474GW，同比增長16%

根據集邦咨詢預測，預計2024年全球光伏新增裝機474GW，同比增長16%。2024年歐洲新增裝機將達90GW，有望長期保持穩步增長，增速爲14%；美洲整體新增裝機有望達87GW，同比增長33%。

5. 國內最大原油生產基地2023年油氣產量創歷史新高

中國海油發布消息，國內最大原油生產基地——渤海油田2023年油氣產量超3680萬噸，創歷史最高水平。新增原油產量近230萬噸，佔全國原油總增量的50%左右，有力夯實了我國油氣穩產增產的基礎。

清源股份：公司不涉及BC電池片或其他電池片業務
順鑫農業：擬對4款牛欄山陳釀進行調價
國盛金控：擬吸收合並全資子公司國盛證券
通富微電：擬1億元參與投資設立產業基金
寶武鎂業：與氫楓能源籤署战略合作協議
龍蟠科技：控股子公司常州鋰源擬增資擴股並引入投資者
申能股份：預計2023年淨利潤同比增加約200%-230%
錦泓集團：預計2023年淨利潤同比增長299%-330%
西南證券：2023年淨利潤同比預增85%—115%
國投電力：2023年淨利潤同比預增40.35%—68.24%

昨日，A股方面，三大指數集體收跌，滬指跌0.16%，深證成指跌0.64%，創業板指跌0.91%，北證50跌6.42%。航運港口板塊、電力板塊、玻璃玻纖板塊走強，轉基因、船舶制造及土壤修復等板塊漲幅居前。另外，軟件开發板塊重挫，星閃概念走低，數據要素板塊普跌。

港股三大指數齊跌，恆生科技指數跌0.92%，恆指、國指分別下跌0.35%及0.23%。大型科技股多數下挫，香港本地銀行股走低，內房股、醫藥股、餐飲股、半導體股、汽車股紛紛下跌。另一方面，水務股漲幅靠前，港口運輸股走強，電力股、影視娛樂、煤炭、服裝、石油股等表現活躍。

主力動向，1月12日，北上資金淨賣出A股30.32億元，貴州茅台、匯川技術、隆基綠能分別獲淨賣出2.88億元、1.83億元、1.68億元，農業銀行淨买入額居首，金額爲2.73億元；南下資金淨买入港股14.68港元，騰訊、匯豐控股、小米分別遭淨賣出2.16億港元、1.58億港元、1.07億港元，中國移動獲淨买入1.75億港元。

龍虎榜中，昨日共有 37只個股上榜龍虎榜，智度股份龍虎榜單日淨买入額最多，達8531.01萬元。涉及機構專用席位的個股有19只，淨买入額前三的是智度股份、亞華電子、思進智能，分別爲8620.84萬元、4742.04萬元、882.1萬元。

兩市融資余額：截至1月11日，上交所融資余額報8266.39億元，深交所融資余額報7470.29億元，兩市合計15736.68億元，較前一交易日增加7.7億元。