早報 (09.08）| 黑雨警告信號生效！港交...

9月8日，香港交易所宣布，由於黑色暴雨警告現正生效，今天（星期五）證券（包括滬深股通）及衍生產品市場之早上交易時段均會延遲开市。若黑色暴雨警告／極端情況警告於早上9時仍然生效，早上將暫停交易。

深圳也宣布全市進入暴雨防御。8日早間密集發布大量通知，包括8日深圳全市停課；暫停蓮塘口岸、文錦渡口岸通關服務；部分地鐵线路暫停運營服務等。

9月7日，工商銀行、中國銀行、建設銀行、農業銀行、郵儲銀行等先後官宣存量首套個人住房貸款利率調整細則。對存量首套房貸利率調整範圍、調整規則、申請方式和渠道等作出規定。公告中提到，存量首套住房貸款客戶無需申請，銀行方面將於2023年9月25日集中調整，利率調整後於當日起按新的利率水平執行。

整體來看，各家銀行公告明確存量房貸調整範圍，基本要求如下：
貸款合同籤訂在2023年8月31日（含當日）以前。
必須是首套商業性個人住房貸款。
明確公積金組合貸中的商業貸款也能享受。
工商銀行、中國銀行、建設銀行、郵儲銀行等提到，如果如貸款當前處於不良狀態，須客戶歸還積欠本金及利息後再申請調整利率。對於當前執行固定利率或基准利率定價的存量房貸、存在“二套轉首套”的存量房貸等情況，需由客戶主動申請利率調整，之後可完成存量房貸利率調整。

美股方面，三大指數收盤漲跌不一，納指跌0.89%報13748點，錄得日线四連跌，標普500跌0.32%報4451點，道指漲0.17%報34500點。

大型科技股漲跌互現。蘋果跌2.92%，連跌兩日，市值累計蒸發1900億美元。微軟跌0.89%，谷歌漲0.59%，亞馬遜漲1.84%，英偉達跌1.74%，特斯拉跌0.17%，Meta跌0.17%。中概股多數收跌，納斯達克中國金龍指數收跌4.03%。阿裏跌4.74%，京東跌4.29%，百度跌3.38%，理想跌3.36%，蔚來跌4.73%，小鵬跌7.81%。拼多多跌4.9%，灰熊研究公司發布報告，題爲“我們相信PDD是一家垂死的欺詐公司，其購物應用TEMU是一個巧妙隱藏的間諜軟件，對美國國家利益構成了緊迫的安全威脅”。

全球資產表現上，原油從近十個月高位跌落，美油終結四年多最長連漲記錄，布油最近三日首次收盤失守90美元關口；歐洲天然氣盤中反彈近8%。失業數據公布後，十年期美債收益率再創兩周新高，美聯儲三把手稱對加息持开放態度後刷新日低。美元指數連續三日創近半年新高；在岸人民幣創逾十五年新低，離岸人民幣三周來首次失守7.34；日元再創十個月新低後盤中轉漲。

1. 蘋果連續兩天遭拋售，累跌超6%

最近兩日，蘋果連續被拋售，累計下跌超6%，市值蒸發1900億美元。據華爾街知名機構Needham的分析師Laura Martin在周四的報告中寫道，人工智能大潮可能顛覆蘋果作爲全球最大市值公司的霸主地位。受益AI的增長，微軟、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜的市值都可能超過蘋果。

Martin指出，蘋果公司缺乏生成式人工智能和大型語言模型（LLM）的战略，使其面臨風險。蘋果並不是生成式人工智能的核心受益者，盡管該公司可以保護其一流的生態系統免遭侵害。

2. 十四屆全國人大常委會立法規劃發布，金融穩定法已提請審議

新華社受權發布十四屆全國人大常委會立法規劃。其中，條件比較成熟、任期內擬提請審議的法律草案（79件），包括金融穩定法（已提請審議）、反不正當競爭法（修改）、網絡安全法（修改）等，對推進全面深化改革，實施區域協調發展战略和區域重大战略，國防和軍隊建設，維護國家安全，推進科技創新和人工智能健康發展，完善涉外法律體系等，要求制定、修改、廢止、解釋相關法律，或者需要由全國人大及其常委會作出相關決定的，適時安排審議。

3. 違規減持打擊力度加大！監管正在研究處罰規則“痛感不強”問題

9月7日，監管對於違規減持的打擊力度正在迅速加大！有知情人士透露，對於“處罰痛感不強”的問題，監管部門正在對相關規則進行研究。對於市場上的違規減持行爲，監管力度只會越來越大。

4. 深圳合格境外有限合夥人試點徵求意見

深圳市地方金融監管局發布《深圳市合格境外有限合夥人試點辦法（徵求意見稿）》，其中提出試點基金可採用基金中基金（FOF）形式運作，投向應當符合國家宏觀調控政策、產業政策及現行外商投資准入特別管理措施，不得直接或間接向房地產和地方政府融資平台投融資。

5. 日本核污染水第二批排放預計最快將於本月底开始

據日本時事通信社，日本東京電力公司7日稱，“福島第一核電站核污染水第一批排放入海的總計7800噸，截至本月6日已排放6100噸，預計第一批核污染水將於本月10日下午全部排出，隨後將使用工業用水衝洗排海相關設備，以清理殘留在設備中的核污染水。日本核污染水第二批排放預計最快將於本月底开始”。

6. 香港交易所倫敦辦事處正式啓用

9月7日，香港交易所宣布其倫敦辦事處正式开幕。恆生指數公司發布2023年度香港及內地上市公司的可持續發展評級。有關可持續發展評估涵蓋517間香港上市公司及超過1300間恆生A股（可投資）指數成份股中合資格經滬股通及深股通买賣之A股公司。整體評級分布與去年情況相若，其中因應香港ESG披露要求不斷完善，香港上市公司的相關ESG表現繼續保持穩定。

7. 第四批高值醫用耗材國家集採來了涉及人工晶體和骨科運動醫學類耗材

國家組織高值醫用耗材聯合採購辦公室7日下發文件，通知各成員單位召开會議，會議內容包括介紹第四批國家組織耗材集中帶量採購後續工作安排，部署醫療機構報量等。據文件，第四批高值耗材國家集採品種涉及人工晶體和骨科運動醫學類高值耗材。

8. 上海新政公布！事關公積金

上海市住建委審議通過《關於調整本市住房公積金購买存量住房最長貸款期限的通知》及《關於本市住房公積金支持城市更新有關政策的通知》。通知明確，對納入上海市城市更新範圍內的舊住房更新改造項目實施住房公積金支持政策，主要包括，一、支持購买更新改造後房屋公積金提取；二、支持項目建設期內租房公積金提取；三、擴大提取申請人範圍。政策調整自2023年10月7日起正式實施。

9. 上海制定出台搞活汽車流通擴大汽車更新消費相關政策措施

上海市商務委會同相關部門制定出台《上海市搞活汽車流通擴大汽車更新消費若幹措施》。對個人消費者報廢或轉讓符合條件的老舊燃油小客車，購买符合條件的燃油小客車新車的給予一次性2800元購車補貼；新能源車消費方面，延續實施新能源車置換補貼，購买符合條件的純電動小客車新車的給予一次性10000元購車補貼。

10. 2023胡潤中國能源民營企業TOP100公布

胡潤研究院發布《2023胡潤中國能源民營企業TOP100》，列出了傳統能源與新能源產業最具價值的中國民營企業100強。寧德時代以1萬億元成爲中國能源產業價值最高的民營企業，比亞迪以7000億位居第二，理想汽車以3000億位居第三；五家光伏企業，隆基綠能、陽光電源、通威股份、晶科能源、TCL中環進入前十。

11. 黃仁勳兌現期權三天賣出約8.91萬股英偉達股票

當地時間周三（9月6日），英偉達在美國證券交易委員會（SEC）提交的文件顯示，總裁兼CEO黃仁勳在三天內賣出了約8.91萬股英偉達股票。根據文件，黃仁勳在9月1日、5日和6日兌現期權，每天賣出29688股英偉達股票，合計賣出約8.91萬股。

12. 特斯拉新款Model 3今起在香港預訂

據特斯拉香港官網，特斯拉正式宣布，新款Model 3自8日起，可於官網訂購，預計在今年第四季交付。次新款Model 3是Long Range（長續航）版本，即是新車價將由364700港元減至328300港元，減價36400港元。

13. 挪威主權基金關閉上海辦公室

9月7日下午，挪威主權財富基金的運營機構——挪威央行投資管理公司宣布關閉運營近16年的上海辦公室。據了解，其上海辦公室自2007年11月开始運營，目前有8名員工。該機構表示，此決定是出於運營考慮所做，不會影響基金的投資策略或在中國的投資。截止到2022年底，挪威央行投資管理公司投資了約850家中國公司，總價值約420億美元。

14. 八連板當天清倉，我樂家居股東承諾“盡快購回”

我樂家居回復上交所監管工作函，於範易及其一致行動人對本次違規減持行爲表示誠摯歉意，承諾在法律法規允許的範圍內，盡快購回本次違規的超額減持股份，若此部分股份購回涉及收益所得將全部歸上市公司所有。9月5日，於範易通過競價交易減持0.9216%股份，未觸及信息披露義務；9月6日，於範易及一致人合計累計變動數量已達到公司總股本的5%，但相關股東未按照規定及時停止交易。同日，於範易及一致人繼續減持其持有的全部剩余股份；此外，埃維管業通過集中競價方式买入4200股。

15. 瑞幸：醬香拿鐵原料斷貨將再向茅台採購飛天茅台酒

9月7日下午，瑞幸咖啡官方微博發布《醬香拿鐵斷貨及補貨通知》。通知顯示，瑞幸咖啡方面已向貴州茅台緊急採購新一批53度飛天茅台酒，並組織供應商緊急生產，成品將會加急配送到門店。補貨從10號和19號起以兩輪進行，分別面向部分城市和全國門店的恢復供應。同時，瑞幸咖啡方面表示，醬香拿鐵是瑞幸咖啡和貴州茅台共同推出的战略級長线單品，將長期售賣。

16. 中國移動：停售iPhone爲假消息即將發售的iPhone 15也會繼續合作銷售

近日，多個社交平台熱傳中國移動停售iPhone，對於蘋果公司有可能即將發售的iPhone 15也不再繼續進行合約機銷售。7日，記者從中國移動集團獲悉，上述消息均爲假消息，對於蘋果可能即將發售的iPhone 15，中國移動也會繼續合作銷售。

17. 騰訊混元大模型正式亮相

9月7日，在2023騰訊全球數字生態大會上，騰訊混元大模型正式對外亮相，同時宣布通過騰訊雲對外开放。騰訊集團高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群CEO湯道生介紹稱表示，混元大模型是由騰訊全鏈路自研的通用大語言模型，擁有超千億參數規模，預訓練語料超2萬億tokens。騰訊集團副總裁蔣傑表示，目前混元大模型已經接入騰訊50多個業務，包括騰訊雲、騰訊廣告、騰訊遊戲、騰訊會議、騰訊文檔、微信搜一搜和QQ瀏覽器等業務和產品，同時取得了不錯的效果。

18. 京東官宣提前搶蘋果iPhone新品

京東官微宣布，京東A+會員擁有抽取Apple產品的優先選購權，預鎖iPhone新品。據了解，蘋果公司此前宣布將於北京時間9月13日凌晨1點舉行“Apple特別活動”。按照慣例，蘋果將在秋季發布會上推出新款iPhone及Apple Watch等移動設備。

19. 紅杉中國減持美團2635萬股套現34億港幣

港交所權益披露資料顯示，紅杉中國減持美團股票，持股比例由2.32%降至1.86%，交易均價129港幣，共減持2635萬股，涉資約34億港幣。對於此次減持，有市場人士表示，這是基金正常退出，紅杉中國是美團的長期投資者，至今已投資17年，減持的原因在於向投資者退還投資本金及利潤，並非看淡美團基本面。

20. 貴人鳥1005萬股股票將公开拍賣

從阿裏拍賣獲悉，貴人鳥股份有限公司1005萬股股票將於2023年9月15日10時至9月16日10時在福建省泉州市中級人民法院淘寶網司法拍賣平台進行公开拍賣，當前起拍價（展示價）爲1979.85萬元，具體起拍價以开拍日前20個交易日的收盤價均價乘以拍賣股票總股數。

1. 海關總署：今年前8個月我國進出口基本持平

據海關統計，今年前8個月，我國進出口總值27.08萬億元人民幣，同比微降0.1%。其中，出口15.47萬億元，增長0.8%；進口11.61萬億元，下降1.3%；貿易順差3.86萬億元，擴大7.3%。按美元計價，今年前8個月我國進出口總值3.89萬億美元，下降6.5%。其中，出口2.22萬億美元，下降5.6%；進口1.67萬億美元，下降7.6%；貿易順差5534億美元，擴大0.8%。

2. 中國8月末外匯儲備報31601億美元

國家外匯管理局統計數據顯示，截至2023年8月末，我國外匯儲備報31601億美元，前值32042.7億美元；中國8月末黃金儲備報6962萬盎司（約2165.43噸），環比增加93萬盎司（約28.93噸），連續第十個月增加黃金儲備。外匯局表示，8月受主要經濟體宏觀經濟數據、貨幣政策預期等因素影響，美元指數上漲，全球金融資產價格總體下跌。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模下降。

3. 財政部：目前年收入10萬元以下個人基本不繳或僅繳少量個稅

財政部副部長王東偉表示，目前年收入10萬元以下的個人基本不繳納或者僅繳納少量的個人所得稅。三項專項附加扣除標准提高以後，納稅人稅收負擔將進一步降低，尤其是中等收入群體減稅幅度更大。這對於增加居民個人的可支配收入、提高居民的消費能力有很重要的積極作用。

4. 香港8月底官方外匯儲備資產爲4184億美元

香港金管局公布，香港於2023年8月底的官方外匯儲備資產爲4184億美元（2023年7月底爲4216億美元）。連同未交收外匯合約在內，香港於2023年8月底的外匯儲備資產爲4180億美元（2023年7月底爲4216億美元）。4184億美元的外匯儲備資產總額，相當於香港流通貨幣5倍多，或港元貨幣供應M3約40%。

5. 德國智庫：2023年德國經濟將進一步萎縮

德國知名智庫基爾世界經濟研究所當地時間9月6日發布秋季預測報告，稱德國今年的國內生產總值將萎縮0.5%。此前，該研究所在上一次發布的春季報告中曾預測德國今年的國內生產總值將萎縮0.3%。

6. 美國首次申領失業救濟人數降至2月以來最低水平

美國勞工部數據顯示，美國上周首次申領失業救濟人數減少1.3萬人至21.6萬人。截至8月26日當周，持續申領失業救濟人數減少4萬人至167.9萬人。“失業救濟申請數據提醒人們，勞動力市場或許正在降溫，但依然喫緊，”牛津經濟研究院首席美國經濟學家Nancy Vanden Houten在一份報告中表示。

1. 國家發改委、證監會加強鐵礦石價格形勢分析和市場監管

近日，國家發改委價格司、證監會期貨部組織部分期貨公司召开會議，研判鐵礦石市場和價格形勢，提醒企業全面客觀分析市場形勢。下一步，國家將繼續緊盯鐵礦石市場動態，持續加強期現貨市場聯動監管，嚴厲打擊違法違規行爲，堅決維護市場正常秩序。

2. 國家郵政局：8月中國快遞發展指數爲361.5

國家郵政局發布2023年8月中國快遞發展指數。經測算，2023年8月中國快遞發展指數爲361.5，同比提升16.2%。其中發展規模指數、服務質量指數、發展能力指數和發展趨勢指數分別爲400.9、573、208和68.9，同比分別提升10.6%、27.1%、3.6%和1.9%。8月，行業運行較爲平穩，市場規模持續保持增長態勢，航空快件運輸體系進一步完善，協同發展能力有所增強。

3. 中國工程機械工業協會：8月挖掘機銷量同比下降27.5%

據中國工程機械工業協會對挖掘機主要制造企業統計，2023年8月銷售各類挖掘機13105台，同比下降27.5%，其中國內5669台，同比下降37.7%；出口7436台，同比下降17.2%。2023年1-8月，共銷售挖掘機134529台，同比下降24.9%；其中國內61812台，同比下降43.5%；出口72717台，同比增長4.42%。

4. 我國核技術應用產值接近7000億元預計2025年可達萬億元市場規模

從核技術應用產業高質量發展大會上獲悉，我國核技術應用產值到2022年底已接近7000億元，年均增長15%以上。其中，工業應用產值佔比超過50%，醫用核技術產值佔比約20%，發展相對成熟。中國核技術應用發展空間很大，預計2025年可達萬億元市場規模。

5. 機構：8月動力電池價格續跌，預計9月市場供需有望逐漸回穩

集邦咨詢研報指出，動力和儲能市場需求疲軟，使鋰鹽價格持續下跌，8月電池級碳酸鋰均價約23萬元/噸，月跌幅達20%。目前電池級碳酸鋰價格仍在下探，恐跌破20萬元/噸，买方採購態度預計會更加謹慎，且可能持續觀望後續是否有再跌的可能。不過，由於鋰鹽供應業者已开始主動減產，集邦咨詢認爲9月鋰鹽價格應會止跌回穩。

捷榮技術：經營情況及內外部經營環境未發生重大變化

容百科技：預計第三季度淨利同比增20.76%-53.7%

華映科技：公司經營情況及內外部經營環境未發生重大變化

億緯鋰能：子公司將爲通用汽車公司提供汽車用12V鋰電池系統

冠石科技：功能性器件產品中僅有小部分最終應用於華爲手機

新城控股：8月實現合同銷售金額約60.47億元同比下降36.32%

國瑞科技：因信披違法收到證監會行政處罰事先告知書

天馬科技：控股子公司華龍集團擬1.6億元增資華龍生物

平煤股份：擬以2億元至3億元回購股份

中科創達：擬以3000萬元至5000萬元回購股份

華熙生物：擬以2億元-3億元回購股份

長春高新：擬以1.5億元-2億元回購股份

昨日，A股方面，滬指跌1.13%報3122點，深證成指跌1.84%，創業板指跌2.11%。芯片股集體調整，光刻膠方向領跌，同益股份、波長光電跌超10%；激光雷達、液冷、光伏設備、AI芯片及船舶制作等板塊跌幅居前。遊戲板塊維持上漲，大晟文化漲停；酒店及餐飲、教育、景點及旅遊等漲幅靠前。

港股方面，恆指跌1.34%，國指跌1.39%，恆生科技指數跌2.04%。權重科技股全线下跌，京東跌3%，美團跌2.6%，快手跌2%。內房股與物管股高开低走，碧桂園跌超12%；半導體板塊跌幅靠前，中芯國際重挫超7%；餐飲股、光伏股、濠賭股表現萎靡。三桶油逆勢拉升，中石油漲約3%；燃氣股、煤炭股多數上漲。

主力動向，北上資金淨賣出70.72億元。貴州茅台、立訊精密、隆基綠能分別遭淨賣出4.69億元、2.36億元、2.17億元。南下資金淨买入70.47億港元，已連續13日淨买入，累計約631.95億港元。盈富基金、融創中國、碧桂園、中國海洋石油分別獲淨买入21.34億港元、3.88億港元、3.4億港元、1.09億港元。