早報 (09.02）| 今年來登陸廣東最強！“...

證監會、交易所出手，重點監控“異常”量化交易。9月1日，中國證監會指導證券交易所出台加強程序化交易監管系列舉措，這標志着我國股票市場正式建立起程序化交易報告制度和相應的監管安排。與此同時，上交所及深交所發布《關於股票程序化交易報告工作有關事項的通知》和《關於加強程序化交易管理有關事項的通知》，建立程序化交易報告制度及監管安排，推動程序化交易規範發展。

具體要點如下：

1、我國股票市場正式建立起程序化交易報告制度和相應的監管安排。
2、目前全市場需要報告的存量账戶數量佔比很低，不會對投資者尤其是廣大中小投資者的正常交易造成影響。
3、最高申報速率達到每秒300筆以上，或者單日最高申報筆數達到20000筆以上的交易行爲予以重點監控。
4、證券交易所可對高頻交易提出差異化管理要求，包括調整異常交易認定標准、增加報告內容等。
5、《報告通知》主要明確了股票市場程序化交易報告的具體安排。《管理通知》主要是加強程序化交易管理工作。
6、要求證券公司加強自身及其客戶程序化交易行爲管理。
7、證券交易所對包括可能影響證券交易價格、證券交易量或者交易所系統安全的異常交易行爲等重點事項加強監測監控。
8、《報告通知》《管理通知》自2023年10月9日起同步施行，各方有比較充分的准備時間。

國外方面，美國8月季調後新增非農就業人口錄得18.7萬人，超過預期的17萬人。美國8月失業率錄得3.8%，高於預期和前值的3.5%，創去年2月以來新高。從行業來看，8月醫療保健、休闲和酒店業、社會援助和建築行業的就業人數繼續呈上升趨勢。運輸和倉儲行業的就業人數減少。機構認爲，根據美國勞工統計局的估計，好萊塢的罷工導致1.7萬人失業，卡車運輸業的就業人數減少3.7萬人，如果沒有這兩個因素，就業數據看起來會更強勁。

美股方面，投資者權衡美聯儲貨幣政策預期以及企業財報，同時美國8月非農就業人數增加18.7萬高於市場預期，失業率攀升至3.8%創2月以來新高，薪資增長速度低於預期的數據減輕了美聯儲在9月加息的壓力，美股全天震蕩收盤漲跌互現，道指漲0.34%，納指跌0.02%，標普500指數漲0.18%。

大型科技股漲跌互現，蘋果漲0.85%，微軟漲0.27%，特斯拉跌5.06%，亞馬遜漲0.08%，Meta漲0.17%，英偉達跌1.71%。熱門中概股普漲，納斯達克中國金龍指數漲3.17%，阿裏巴巴漲2.27%，京東漲2.68%，百度漲2.55%，拼多多漲4.36%，蔚來汽車漲7.06%，小鵬汽車漲5.23%，理想汽車漲1.63%。

全球資產表現上，WTI 10月原油期貨收漲1.92美元，漲幅2.29%，報85.55美元/桶，連續第七個交易日上漲，期間累計上漲約8.30%，本周累漲7.16%；布倫特11月原油期貨收漲1.72美元，漲幅1.98%，報88.55美元/桶，本周累漲5.48%。

1. 中央氣象台9月2日06時繼續發布台風紅色預警

今年第9號台風“蘇拉”已於9月2日凌晨由超強台風級減弱爲強台風級，並於凌晨3點30分前後在廣東省珠海市南部沿海登陸，登陸時中心附近最大風力有14級（45米/秒），中心最低氣壓爲950百帕，登陸後再次移入廣東省珠海市南部近海。登陸後，“蘇拉”將沿廣東近岸海面逐漸向西偏南方向移動，今天粵西迎來風雨最強時段，澳門、珠海、中山等地都可能遭遇暴雨或大暴雨。受“蘇拉”影響，廣鐵集團近4000列列車停運，多地中小學延遲开學。

2. 《中國好聲音》節目制作方燦星發律師聲明：學員轉身費50萬元等系不實謠言

《中國好聲音》節目制作方燦星發律師聲明，聲明中稱，“學員轉身費50萬元”、“學員3000萬元購买冠軍”、“境外資本控制好聲音”、“好聲音導師退出、賠償贊助商7億、工作人員被帶走”等等均爲謠言。

3. 量化私募巨頭收監管罰單，公司回應

上海證監局發布關於對上海明汯投資管理有限公司採取責令改正措施的決定指出，上海明汯投資管理有限公司在开展私募基金業務過程中在監督管控員工不當行爲、及時督促員工規範整改等方面，未實施有效內部控制，未盡謹慎勤勉義務，違反了《私募投資基金監督管理暫行辦法》（證監會令第105號）第四條第一款的規定。決定採取責令改正的監督管理措施。

對此，明汯投資表示，自事件發生以來，公司已對涉事員工採取懲戒措施、並採取了完善規章制度、強化合規審批流程及加強員工合規培訓等措施。接下來還將按照相關法律法規的要求，由管理層和合規部門共同牽頭起草整改計劃書並落實整改措施，進一步完善內部控制機制，強化人員合規守法意識，採取切實有效措施避免類似問題再次發生。

4. 8月新能源車交付榜：埃安終端交付首次突破5萬輛

9月1日多家新能源汽車企業公布8月的汽車交付情況。其中，不少車企的交付量呈現同比增長明顯的態勢。其中，

理想汽車8月共計交付新車34914輛，同比增長663.8%，理想L系列三款車型月交付均突破萬輛；
小鵬汽車8月共交付新車13690台，環比增長24%，同比增長43%，連續兩個月交付突破萬台；
蔚來汽車8月汽車銷量19329輛，同比增長81%；
零跑汽車8月交付量爲14200輛，零跑C系列交付佔比超85%，其中零跑C11車系交付超1萬輛；
極氪8月交付新車12300萬輛，同比增長71.7%；截至8月底，極氪累計交付144923輛；
比亞迪8月新能源汽車銷量27.44萬輛，上年同期銷量17.49萬輛；8月海外銷售新能源乘用車合計2.5萬輛；
廣汽埃安8月銷售4.5萬輛，終端交付5.2萬輛，連續六個月達成月銷4萬輛以上的水平。

5. 高質量建設北交所，證監會重磅發布

9月1日，證監會制定並發布《關於高質量建設北京證券交易所的意見》。《意見》着眼於促進投融兩端動態平衡與結構優化，在投資端方面推出了一系列改革措施。後續再視市場運行情況研究論證結構性優化投資者適當性管理要求。同日，北交所、全國股轉公司發布首批八項改革創新舉措。其中，北交所發布投資者適當性、上市條件執行標准、轉板、發行底價、做市交易、融資融券等七方面舉措，全國股轉公司進一步優化新三板分層標准。

6. 一线城市全面執行首套“認房不用認貸”

北京、上海執行購买首套房貸款“認房不用認貸”政策措施。執行日期分別爲9月1日和9月2日。居民家庭申請貸款購买商品住房時，家庭成員在本市名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購买過住房，銀行業金融機構均按首套住房執行住房信貸政策。至此，四大一线城市全部落實“認房不認貸”政策，目前全國已有十幾個地方提出實施該政策。

7. 尚達曼當選新加坡總統

新加坡總統選舉結果2日揭曉，前國務資政尚達曼以70.40%的得票率勝出，當選新加坡第九任總統。新加坡總統選舉1日舉行投票。根據選舉官陳明銳2日凌晨公布的信息，尚達曼的競爭對手黃國松與陳欽亮分別獲得15.72%與13.88%的選票。此次選舉共有約248萬人參加投票。尚達曼現年66歲，曾任新加坡副總理、財政部長、教育部長和人力部長等，於2019年擔任國務資政。

8. 軟銀將蘋果和英偉達等公司列爲Arm首次公开募股的战略投資者

軟銀集團已將Arm公司的一些最大客戶列爲該芯片公司首次公开募股(IPO)的战略投資者，其中包括蘋果、英偉達、英特爾和三星電子。战略投資者還包括超微半導體、Cadence Design Systems Inc.、谷歌、Synopsys Inc.等公司。幾個月來，軟銀一直在與Arm的客戶和合作夥伴進行討論，但這些計劃現在才剛剛敲定。不過，隨着公司離IPO越來越近，細節可能會發生變化。據悉，這些战略投資者可能會分別認購至多2500萬-1億美元的Arm股票。

9. 阿斯麥：今年內仍可向中國出口部分高端浸潤式光刻系統

荷蘭最新芯片出口管制措施9月1日生效，ASML確認，目前ASML已向荷蘭政府提出TWINSCAN NXT：2000i及後續推出的浸潤式光刻系統的出口許可證申請。“荷蘭政府也已經頒發給了我們截至9月1日所需的許可證，允許ASML今年繼續發運TWINSCAN NXT：2000i及後續推出的浸潤式光刻系統。”

10. 特斯拉發布新款Model 3，6年來首次更新

特斯拉宣布，Model 3煥新版在國內开啓預售，其中後輪驅動煥新版起售價爲25.99萬元，長續航全輪驅動煥新版起售價爲29.59萬元，將於今年第四季度开始交付。特斯拉同時宣布對Model S、Model X全系車型進行價格調整，下調幅度達11萬元-22萬元。特斯拉還在美國大幅下調全自動駕駛（FSD）套餐價格至12000美元，降幅達20%。

11. 小鵬P7i推出優惠購車政策，最高可省2.4萬元

小鵬汽車1日宣布，即日起至9月30日，小鵬汽車針對全新P7i全系車型开啓限時購車優惠政策。消費者購車可任選24期0息或10000元尾款減免優惠購車方案，同時價值6000元的丹拿Confidence系列原裝音響免費升級。換算下來，全新P7i四款車型換算優惠力度最高可省2.4萬元。

12. 消息稱海爾籌劃推自有品牌汽車將採取代工模式

“海爾正在籌劃造車，進入整車領域，推出自有品牌的汽車產品。”一位知情人士表示，現在正處於籌劃階段，將採取代工的模式。至於具體推出時間以及能否落地，未獲得確切的消息。截至發稿時，海爾方面尚未對此回應。

1. 李強：將進一步強化政策協同促進經濟增長

國務院總理李強會見國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃。李強表示，今年以來，中國經濟持續恢復，總體回升向好。我們將進一步強化政策協同，促進經濟增長，堅持改革开放不動搖，優化民營企業發展環境，推動外貿穩規模優結構，更大力度吸引和利用外資。中方支持基金組織在全球治理中繼續發揮重要作用。

2. 遠超預期！8月財新中國制造業PMI升至51.0

中國8月財新制造業PMI爲51，重回臨界點以上，爲年內次高，僅低於2月。隨着穩增長政策陸續出台並逐漸落地，2023年8月，中國制造業景氣再度升至擴張區間，錄得六個月新高。

3. 國有六大行均已下調存款利率 1年期存款利率最低降至1.55%

截至9月1日中午，國有六大行中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、中國郵政儲蓄銀行、交通銀行均已在官網更新了人民幣存款參考利率表，其中除了郵儲銀行外，其余五大行調整幅度均爲一年期整存整取利率下調10個基點至1.55%，二年期整存整取利率下調20個基點降至1.85%，三年期和五年期整存整取利率下調25個基點，分別至2.2%和2.25%。郵儲銀行一年期整存整取利率下調10個基點後爲1.58%。

4. 央行：將外匯存款准備金率由現行的6%下調至4%

爲提升金融機構外匯資金運用能力，中國人民銀行今日決定，自2023年9月15日起，下調金融機構外匯存款准備金率2個百分點，即外匯存款准備金率由現行的6%下調至4%。中信證券指出，截至2023年7月末，我國金融機構外存款余額爲8218億美元。按此計算，降低2個百分點的外匯存款准備金可以釋放約164億美元流動性。

5. 央行、金融監管總局：加大對受災情影響較大的重點區域各類信貸投放力度

央行、金融監管總局印發《關於做好金融支持防汛抗洪救災和災後恢復重建工作的通知》，要求加大貨幣政策工具支持力度，用好用足新增2350億元支農支小再貸款額度。支持災區企業利用債券市場募集資金恢復生產經營，支持災區地方法人金融機構發行金融債券擴大可貸資金來源。引導保險資金多種形式優先投入災區優質企業和重大項目，建立多元化可持續的災後重建資金保障機制。加強災區現金流通、供應狀況的監測分析，合理調配現金資源，着重做好群衆生活和救災所需現金供應。建立財庫銀協同工作機制，充分發揮國庫資金劃撥渠道安全便利的作用，全力保障抗災救災應急資金及時撥付。

6. 湖南發布恢復和擴大消費20條舉措

湖南省印發《湖南省恢復和擴大消費的若幹政策措施》，支持剛性和改善性住房需求。用好保交樓專項借款，允許商業銀行在充分評估房地產企業信用風險、財務狀況、聲譽風險等因素的基礎上進行自主決策，與優質房地產企業开展保函置換預售監管資金業務。探索現房銷售試點，優化長沙市限購限貸政策。擴大新能源汽車消費，擴大黨政機關及其他公共機構新能源汽車配比，新增及更新車輛中新能源汽車比例不低於40%。

7. 美國前財長薩默斯：經濟軟着陸仍然艱難但可能性在上升

美國前財長勞倫斯·薩默斯表示，雖然他仍然認爲，在決策者抑制通脹的同時，美國經濟避免下滑存在挑战，但可能性在變大。“這些數字符合非常樂觀的情景，”薩默斯說，他指的是周五公布的8月份非農就業數據，“在今天的數據中，有各種可能成爲預警的事情，但都沒有成真。”他還說：“我仍然認爲軟着陸的道路非常艱難，但這是朝着這條路邁出的一步。”

1. 七部門：力爭實現新能源汽車今年全年銷量900萬輛左右

工信部等七部門發布《汽車行業穩增長工作方案（2023—2024年）》。其中明確，2023年，汽車行業運行保持穩中向好發展態勢，力爭實現全年汽車銷量2700萬輛左右，同比增長約3%，其中新能源汽車銷量900萬輛左右，同比增長約30%；汽車制造業增加值同比增長5%左右。2024年，汽車行業運行保持在合理區間，產業發展質量效益進一步提升。

2. 七部門：2023—2024年機械行業運行保持平穩向好態勢

工信部等七部門印發《機械行業穩增長工作方案（2023—2024年）》，主要目標到2023—2024年，機械行業運行保持平穩向好態勢，重點產業鏈供應鏈韌性和安全水平持續提升，產業發展質量效益不斷增強。具體目標有：力爭營業收入平均增速達到3%以上，到2024年達到8.1萬億；重點行業呈現規模穩中有升，新增長點不斷湧現，企業競爭力進一步增強，供給能力顯著提升；產業集群建設不斷推進，培育一批具有競爭力的中小企業特色集群和10個左右千億級具有國際競爭力的產業集群。

3. 國家電影局：2023年暑期檔電影總票房爲206.19億元

根據國家電影局統計，2023年暑期檔（6月1日至8月31日）電影總票房爲206.19億元，觀影人次爲5.05億，國產影片票房爲180.57億元，市場佔比爲87.58%。暑期檔票房前6名影片分別爲：《孤注一擲》35.26億元，《消失的她》35.23億元，《封神第一部：朝歌風雲》24.81億元，《八角籠中》22.04億元，《長安三萬裏》17.99億元，《熱烈》8.95億元。

4. 中指院：8月房價繼續探底預計“金九銀十”有望迎來修復

中指院發布的8月百城房價數據顯示，8月百城新建住宅平均價格環比下跌0.01%，已連續4個月環比下跌，跌幅與7月持平；同比下跌0.17%。百城二手住宅平均價格環比下跌0.38%，已連續16個月環比下跌，跌幅較7月收窄0.01個百分點；同比跌幅擴大至2.29%。業內人士表示，展望未來，核心一、二线城市政策優化預期進一步增強，隨着調控政策改善，核心城市樓市有望在“金九銀十”迎來銷售修復。

5. 2023年鐵路暑運：全國鐵路累計發送旅客8.3億人次創歷史同期新高

中國國家鐵路集團有限公司獲悉，8月31日，爲期62天的鐵路暑運圓滿結束。7月1日至8月31日，全國鐵路累計發送旅客8.3億人次，創暑運旅客發送量歷史新高，國家鐵路累計發送貨物6.4億噸，貨物運輸保持穩定運行，鐵路運輸安全有序。

6. 澳門8月博彩收入同比增長686.4% 恢復至2019年同期71%的水平

澳門博彩收入連續8個月錄得同比上升。澳門博彩監察協調局公布，8月博彩收入172.13億澳門元，同比增長686.4%。相對於疫情前2019年同期的242.62億澳門元，已經恢復至71%的水平。澳門1-8月份幸運博彩毛收入1140.11億澳門元，同比增長295.1%。

7. CINNO Research：8月電視面板漲幅繼續收窄面板廠重啓控產保價

根據CINNO Research統計數據顯示，7月中國大陸地區G8.5、G8.6、G10.5面板廠的稼動率達到今年最高位，G10.5產线平均稼動率甚至一度逼近95%。而8月以來，稼動率持續上漲態勢出現逆轉，G8.5、G10.5產线平均稼動率出現下降，G8.6則暫時持平7月水平。這表明面板廠已經开始着手降低稼動率，預計9月以後，控產力度還將進一步加強。

8. GGII：2023年1-7月動力電池裝機量約126.1GWh

GGII依據終端零售數據統計顯示，2023年1-7月國內新能源乘用車銷量約爲351.7萬輛，同比增長39%；動力電池裝機量約160.5GWh，同比增長46%。其中，1-7月自主品牌新能源乘用車銷量爲295.0萬輛，佔整個新能源乘用車銷量的84%；相應的動力電池裝機量約126.1GWh，佔整個新能源乘用車裝機量的79%。在自主品牌乘用車動力電池裝機量中，比亞迪、寧德時代、中創新航三家企業佔據了83%的份額。