早報 (04.16）| 特朗普新動作！調查關鍵...

當地時間15日，美國白宮表示，美國總統特朗普籤署了一項行政命令，對美國依賴進口加工關鍵礦產及其衍生產品所帶來國家安全風險的調查。

歐美貿易談判陷入僵局。據媒體報道，本周歐盟與美國在貿易分歧上幾無進展，美國官員透露大部分關稅不會取消；美國拒絕歐盟取消所有工業品關稅的提議，並希望歐盟提高藥品價格及在美生產更多制藥原材料。加拿大，汽車關稅大消息。當地時間4月15日，加拿大聯邦財政部官網發布聲明，將免除部分針對美國進口汽車的反制措施，以幫助加拿大國內汽車制造商發展。

隨着特朗普關稅政策引發經濟震蕩、民意支持率大幅下滑，美國前總統拜登正悄然重返國家政治舞台。當地時間15日，拜登在芝加哥一場活動上發表演講，此次爲其卸任後首次公开亮相。

美股方面，美股高开低走，三大指數集體收跌，納指跌0.05%，標普500指數跌0.17%，道指跌0.39%。

大型科技股漲跌互現，奈飛漲超4%，英偉達漲超1%，但盤後跌逾6%，市值蒸發1.3萬億元，因H20美國出口限制面臨55億美元的費用。特斯拉漲0.7%，亞馬遜、谷歌、Meta 跌超1%。

熱門中概股多數下跌，極氪收跌8.84%，小鵬跌超6.02%，京東、阿裏巴巴、B站、網易至多跌1.94%，奧斯汀科技漲299.25%，億瓏能源漲43.14%。

全球資產表現上，媒體稱歐美貿易談判陷僵局後，美債收益率刷新日低、美債價格連日反彈，美元指數加速反彈、終結五連跌。現貨黃金約漲0.6%，報3229.06美元/盎司，最近三個交易日持穩於3200美元上方。WTI 5月原油期貨收跌超0.32%，報61.33美元/桶。

1. 英偉達利空突襲

周二美股盤後，英偉達跌逾6%。英偉達在一份文件中表示，因美國出口限制，與向一些地區和國家出口H20圖形處理器相關的季度支出約爲55億美元。稍早前，英偉達承諾在四年內投資5000億美元在美國生產人工智能服務器，特朗普就此表示，將加速向英偉達發放所有必要許可。

2. 特朗普向哈佛發出威脅！

在美國哈佛大學14日打響高校反抗特朗普“第一槍”，導致其22億美元聯邦資金被凍結後，特朗普威脅將對哈佛大學作爲政治實體徵稅。

3. 美國財長：仍希望與北京達成貿易協議

美國財長貝森特表示，仍希望與北京達成一項重大貿易協議，並說這需要一種與過去的貿易和貨幣協議截然不同的模式。貝森特在訪問阿根廷期間接受採訪時稱，任何美中談判都必須在最高層之間進行。他強調，關稅並不是玩笑，因涉及的數字很大。沒有人認爲這些是可持續的，沒有人希望這些關稅保持下去，但這絕不是玩笑。

4. 巴西取代美國成中國最大的大豆供應國

據彭博，中國進口商在上周前半段從巴西採購了至少40艘貨輪240萬噸大豆。據悉，這批大豆大都將在5月至7月出貨，採購量是中國月均輸入量的三分之一。中國此次採購數量大且速度快。中國近年來持續推動農產品進口多元化，巴西已取代美國成爲中國最大的大豆供應國。數據顯示，2016年到2024年，美國在中國大豆進口市場上的份額從40%大幅減少到18%；但同時，中國仍是美國大豆最大的出口目的地。

5. 又一款中國應用在美國爆火！

在美國加徵新關稅後，中國跨境電商應用敦煌網(DHgate)在美國爆火。隨着大量中國廠商的宣傳視頻在TikTok上驟然爆火，大大提升了跨境電商應用DHgate的熱度。截至目前，美國iOS應用商店電商應用榜單前三均爲中國App，第一爲敦煌網，第二爲淘寶，第三爲SHEIN。

6. 小鵬汽車料首架飛行汽車明年正式上市

小鵬汽車的首架飛行汽車“陸地航母”預計明年正式上市並啓動大規模交付，小鵬匯天聯合創始人、副總裁王譚表示，量產工廠會在第三季竣工同時啓動預售，中國內地售價爲不超過30萬美元，年銷售目標爲一萬輛。飛行汽車首先會在中國內地銷售，然後再考慮把銷售範圍擴至中東以及其他海外市場。該飛行汽車預計第四季取得飛行體型號合格證(TC)。

7. 馬斯克：首個AI通用全自動駕駛方案即將面世

馬斯克發文宣布，首個真正基於純人工智能的通用全自動駕駛方案即將面世，它將只依賴攝像頭、特斯拉AI芯片及AI軟件。

8. 愛馬仕超越LVMH成爲全球最有價值奢侈品公司地位易主

全球奢侈品巨頭路威酩軒集團(LVMH)Q1業績疲軟致股價暴跌。LVMH第一季度銷售額下跌3%至203.1億歐元，遠遜於市場預期的增長2%。目前，愛馬仕已超越LVMH成爲全球最有價值奢侈品公司。

9. 衆擎兩款人形機器人开售，售價18.8萬元

衆擎科技昨日宣布，近期在社交媒體上與“甲亢哥”合跳“斧頭舞”走紅的機器人已正式量產上市。這款名爲“衆擎 ENGINEAI PM01”的輕量級、高動態、全开放人形機器人現已在衆擎京東自營旗艦店上架，售價18.8萬元。同時，衆擎還推出了另一款雙足機器人產品——衆擎 ENGINEAI SA01，售價4.2萬元。

10. 淘寶天貓上线“外貿精選”

淘寶天貓昨日啓動“外貿精選”專項，計劃面向至少1萬家外貿商家、10萬款外貿貨源，通過“快捷入駐、流量和傭金激勵扶持、半托管服務、小二本地化指導、外貿周營銷專場、天貓超市直採”六大舉措，助力外貿商家快速“外轉內”。目前，阿裏巴巴集團已成立外貿專項小組，抽調業務骨幹集結奔赴10個省（市）的100個外貿產業帶一线，現場开展專項對接。

1. 中越聯合聲明

中華人民共和國和越南社會主義共和國發布關於持續深化全面战略合作夥伴關系、加快構建具有战略意義的中越命運共同體的聯合聲明。

其中，雙方重申要堅定不移地推進中越友好事業，以中越建交75周年爲契機，持續深化全面战略合作夥伴關系。雙方同意以中國發展新質生產力、越南發展新型生產力爲契機，構建更加廣泛深入的全方位合作格局。

2. 李強：以更大力度促進消費、擴大內需、做強國內大循環

中共中央政治局常委、國務院總理李強4月15日在北京調研。他強調，要深入貫徹習近平總書記關於全方位擴大國內需求的重要指示精神，沉着冷靜應對外部衝擊帶來的困難挑战，以更大力度促進消費、擴大內需、做強國內大循環，進一步釋放我國超大規模市場的活力潛力。

3. 海關總署召开進出口企業、行業協會商會座談會

4月15日，海關總署召开進出口企業、行業協會商會座談會。會上，進出口企業和行業協會商會負責人介紹了企業、行業生產運行和穩訂單拓市場情況，並提出政策措施建議。大家一致表示，堅決擁護和支持國家對美反制措施，有決心、有信心战勝困難、應對衝擊，動態調整經營策略，化挑战爲機遇，實現更大更好發展。

4. 中韓自貿協定談判將於4月15日至18日在北京舉行

據韓國媒體報道，中韓自由貿易協定（FTA）第二階段第十一輪談判於4月15日至18日在北京舉行。第十輪磋商今年1月在首爾舉行，此次“移師”北京。據韓聯社稱，中國商務部國際經貿關系司司長林峰和韓國產業部自由貿易協定交涉官權慧珍作爲雙方首席代表，各率40多人團隊參與談判。

5. 日本“強硬”表態：不向美國做重大讓步

日本首相石破茂周一表態稱，在即將與美國政府舉行的關稅談判中，日本“不打算做出重大讓步，也不會急於達成協議”。同時他也排除了對美國產品實施報復性關稅的可能性。本周四，美日兩國將在華盛頓展开貿易談判，議題預計包括關稅、非關稅壁壘和匯率問題，其中半導體關稅可能成爲談判焦點。

1. 3月中國手機市場數據出爐：小米激活量第一，華爲同比增速最快

據權威市場調研機構數據，2025年3月(W10-W13)中國手機市場新機激活量最新排名，小米排名第一，華爲、vivo、OPPO、蘋果分列二至五名。其中，小米新機激活量達到324.37萬台，市場份額17.98%，同比增長16.99%；華爲新機激活量達322.96萬台，市場份額17.90%，同比增長19.87%；蘋果新機激活量255.65萬台，同比下滑9.86%跌至第五。

2. 杭州擬引導產業基金群撬動社會資本投向人工智能的產業基金規模超1000億元

《杭州市建設人工智能產業發展高地實施方案(2025年版)(徵求意見稿)》近日公开徵求意見。其中提到，擬超前布局智算集群飛地，形成支撐自主大模型研發訓練的服務能力。加強產業基金支持。引導“3+N”杭州產業基金群撬動社會資本、金融資本，投向人工智能相關方向的產業基金規模超1000億元。

3. 儲能也要自律？寧德時代等20余巨頭“閉門”酝釀倡議

中國光伏行業協會近期組織召开了防止光伏逆變器和儲能“內卷式”惡性競爭專題座談會，會議初步審議了逆變器和儲能行業健康發展倡議。據悉，會議閉門舉行，20余家行業頭部企業高管參加會議。陽光電源、華爲、中車、寧德時代、億緯鋰能、固德威、古瑞瓦特、錦浪科技、上能電氣、正泰、特變電工、禾邁、禾望、德業、首航新能源、昱能科技、遠景等企業在會上發言。據參會者透露，倡議內容沒有涉及價格、配額和保證金等事項，目前倡議已完成一輪徵求意見。

4. 無錫樓市新政：取消商品房限售，暫停新建商品房價格備案

無錫房地產“錫十條”5出爐。激發市場主體再入場，推動住房消費，促進市場持續回暖。其中，取消商品房限售政策，取消“購买住房(含二手住房)在取得不動產權證2年內不可轉讓。暫停新建商品房價格備案，暫停市區新建商品住房銷售價格備案，房地產开發企業在辦理商品住房預售許可證或現售備案證明前，不再向價格管理部門辦理價格備案手續，由企業根據市場自主確定“一房一價”，並對外公布。