券商“超級航母”合並重組進展神速海通將在年後“告別”A股。

周二晚間,國泰君安、海通證券雙雙發布公告,兩家A股股票將自2月6日起停牌

截至1月21日收盤,國泰君安、海通證券A股股價分別達到17.78元/股、10.72元/股。


海通A股僅剩5個交易日!


國泰君安、海通證券同步公告了A股異議股東行權安排包括披露披露行權價格、申報時間、申報方式等具體安排。

並特別提示,因當前兩家公司A股價格均大幅超過行權價格,若A股異議股東行使現金選擇權或收購請求權,可能將導致一定虧損。

其中,海通證券公告顯示,公司A股股票將自2025年2月6日开市起連續停牌,直至終止上市,不再復牌;2月5日爲海通證券A股股票最後一個交易日。

由於春節假期在即,這也就意味着:海通證券在A股僅剩下最後5個交易日。

國泰君安也同步公告,A股股票將自2025年2月6日(即A股異議股東收購請求權申報日)开市起停牌,並將於刊登A股異議股東收購請求權申報結果公告當日復牌。


“航母級券商”將至


梳理時間线來看,兩家頭部券商的合並重組進展可謂相當神速。

本次並購重組從受理至獲得注冊批文僅用時26天;從停牌籌劃重大資產重組到證監會批復,僅用四個多月時間。

2024年9月5日,國泰君安、海通證券宣布合並重組,並同步發布關於籌劃重大資產重組的停牌公告;
10月9日,國泰君安、海通證券重大資產重組預案公布;
10月15日,上海市人民政府網站發布《關於同意國泰君安證券股份有限公司與海通證券股份有限公司合並重組的批復》
12月13日,兩家券商召开股東大會審議通過合並重組交易方案等相關議案;
12月23日,本次雙方合並重組申請快速獲證監會、上交所受理;
12月30日晚間,國泰君安、海通證券同步披露關於本次合並重組的審核問詢答復;
2025年1月9日,國泰君安證券發行股份購买資產的申請獲上交所並購重組審核委員會審議通過;
1月17日晚間,證監會正式核准國泰君安吸收合並海通證券。
1月20日,香港聯交所批准作爲換股對價而發行的國泰君安H股在香港聯交所上市及允許交易。

據悉,國泰君安證券於2015年A股上市、2017年H股上市,爲A+H股上市公司。海通證券於2007年A股上市、2012年H股上市,爲A+H股上市公司。

兩家券商同屬上海國資,堪稱“滬上頂流”。

作爲券商業兩巨頭,“國君+海通”的合並可以說史無前例。

它既是新“國九條”實施以來頭部券商合並重組的首單,也是中國資本市場史上規模最大的A+H雙邊市場吸收合並、上市券商A+H最大的整合案例。

二者的強強聯合,也勢必會形成一家新的航母級券商。

截至2024年9月末,國泰君安總資產規模達9319.48億元,海通證券總資產規模6932.37億元。

如按2023年營收來看,國泰君安、海通證券分別營業收入361.4億元和229.5億元,在國內券商行業中分列第三和第八位。

在合並完成後,其將超過中信證券位列行業第一。



標題:2月6日起停牌!“券商航母”加速駛來,海通年後“告別”A股!

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