隔夜美股全復盤(11.20)| 伊朗同意停止生...

01 大盤

昨夜美股三大股指持續走高，英偉達漲近5%。截至收盤，道指跌 0.28%，納指漲 1.04%，標普漲 0.4%。美國十年國債收益率跌 0.43%，收報4.399%，相較兩年期國債收益率差11.4個基點。恐慌指數VIX漲 4.94%至16.35，布倫特原油收漲 0.11%。現貨黃金昨日漲 0.78%，報2632.53美元/盎司。美元指數昨日跌 0.03%，報106.17。

俄羅斯盧布匯率跌破100。日本央行將在下月政策評估中爲加息辯護。據挪威國家石油公司：挪威Johan Sverdrup油田已恢復生產。Johan Sverdrup油田在周二早晨的產量將達到正常產能的三分之二。

俄烏局勢：

①烏軍首次使用美國陸軍战術導彈系統襲擊俄布良斯克州。

②俄國防部證實烏克蘭使用美國導彈襲擊俄羅斯。

③俄外長拉夫羅夫：將對烏克蘭使用美制導彈襲擊俄羅斯縱深的決定做出相應反應。

④美國沒有理由因俄羅斯決定調整核態勢。

02 行業&個股

行業板塊方面，除金融、能源、醫療、原料和工業分別收跌0.66%、0.64%、0.51%、0.33%和0.09%外，標普其他6大板塊悉數收漲：科技、通訊、公用事業、房地產、半導體和日常消費分別收漲0.82%、0.66%、0.64%、0.42%、0.19%和0.14%。

概念板塊方面，航空ETF跌0.29%，旅行服務板塊漲0.1%，高端酒店萬豪跌0.77%，愛彼迎跌0.57%，挪威郵輪漲0.92%。太陽能板塊跌3.31%。金融科技板塊方面，PayPal收跌0.69%，NU跌1.39%。網絡安全板塊漲0.93%，SQ漲1.8%。

中概股多數收漲，KWEB跌0.55%。台積電漲 1.17%，阿裏跌 2.51%，拼多多漲 0.32%，網易跌 2.92%，京東跌 0.4%，理想漲 0.91%，富途跌 6.07%，富途Q3營收高於預期，淨利潤同比增20.8%。小鵬跌 3.77%，蔚來跌 0.86%，新東方跌 0.96%，瑞幸咖啡漲 0.99%，名創優品跌 0.68%。

大型科技股多數收漲。英偉達漲 4.89%，英偉達攜手谷歌共同打造量子芯片。蘋果收漲 0.11%，微軟漲 0.49%，C3.AI與微軟建立战略聯盟加速企業人工智能的採用。谷歌收漲 1.57%，亞馬遜漲 1.44%，Meta漲 1.21%，特斯拉漲 2.14%，沃爾瑪漲 3%，沃爾瑪Q3營收1695.9億美元同比增長5.5%。禮來漲 0.35%。SMCI漲31.24%，超微電腦聘請BDO作爲其獨立審計師，並向納斯達克提交合規計劃。

03 每日焦點

1、國際原子能機構：伊朗同意停止生產接近制造核武器的濃縮鈾

11.19 據聯合國核查人員稱，伊朗已同意停止生產接近制造核武器所需水平的濃縮鈾。國際原子能機構的觀察員周二表示，伊朗已經开始實施“旨在阻止其庫存增加”的措施。報告稱，伊朗的工程師已經採取了必要的初步措施來限制產量。此前伊朗於2021年开始以高達60%的濃度濃縮鈾。這種材料可以迅速升級到通常用於核武器的90%的水平。

2、特朗普提名霍華德·盧特尼克爲商務部部長

11.20 據華爾街日報報道，特朗普當地時間19日表示，他將提名資深華爾街金融家霍華德·盧特尼克（Howard Lutnick）擔任下一屆美國政府的商務部部長，將自己在金融界最直言不諱的支持者之一提升到關鍵職位上。此外，盧特尼克還將直接領導美國貿易代表辦公室。盧特尼克是金融服務公司Cantor Fitzgerald的首席執行官，近幾個月來，他已成爲特朗普的親密盟友，並一直是財政部長的頭號競爭者。如果得到參議院的批准，盧特尼克將負責擴大美國經濟增長和促進國內產業。他還可能幫助維持和擴大政府與商界的關系。商務部和其他機構將在實施當選總統對美國進口商品徵收關稅的提議方面發揮核心作用。

親加密貨幣人選將執掌美國商務部、ETF期權上市推動BTC再創新高

11.20 隨着BTC ETF期權上市，BTC價格再創新高，最高至93905美元/枚，市場預計BTCE TF期權由很大概率會增加金融機構對BTC的敞口。期權合約允許投資者在一個特定的價格和預定的時間买入或賣出一種資產。Genesis前市場洞察主管Noelle Acheson表示，雖然芝加哥商品交易所已經提供BTC期權，但BTCETF現貨期權對散戶和金融機構來說都是一件大事。更深入的在岸衍生品市場將提高日益增長的市場復雜性，這將增強投資者對BTC的信心，帶來新的投資群體，同時實現更多樣化的投資和交易策略。此外，早前有關親加密貨幣的霍華德·盧特尼克（Howard Lutnick）將被特朗普提名爲商務部部長的報道也助推了BTC走高。

特朗普或在就任後宣布美國進入緊急狀態，利用軍事手段驅逐非法移民

11.19 美國當選總統特朗普或在就職後宣布美國進入緊急狀態，以打擊非法移民。美國保守派評論員湯姆·菲頓（Tom Fitton）在一篇帖子中說，“即將上任的特朗普准備宣布全國進入緊急狀態，並將利用軍事手段驅逐非法移民。”特朗普在他的“真相社交”平台上轉發並回應道，“沒錯！”特朗普過渡團隊發言人卡羅琳·利維特（Karoline Leavitt）表示，特朗普將調動一切必要的聯邦和州權力，對“罪犯、毒販和人口販子”實施美國歷史上最大規模的驅逐行動。移民組織估計，每年驅逐100萬名非法移民未來10年將耗資多達9600億美元。

OpenAI CEO奧特曼將涉足政治加入舊金山市長過渡團隊

11.19 據路透，美國舊金山當選市長Daniel Lurie周一宣布，任命OpenAI首席執行官薩姆·奧特曼(Sam Altman)爲其過渡團隊的七位聯席主席之一。過渡團隊的任務是輔助Lurie及其顧問與市府各機構創建聯系，發展合作關系，並制定具有問責標准的“百日計劃”。Lurie表示，奧特曼的加入將增強過渡團隊的實力，爲舊金山的未來發展注入新的活力。除奧特曼之外，過渡團隊的其他聯合主席還包括來自地方政府和非營利組織的人士，以及Lurie的競選聯合主席、Twitter前首席財務官Ned Segal。

3、特朗普媒體科技集團被爆洽購加密貨幣交易平台Bakkt

11.19 據英國金融時報，特朗普旗下的社交媒體公司正就收購加密貨幣交易平台Bakkt(BKKT.US)進行深入談判。資料顯示，Bakkt成立於2018年，由紐約證券交易所所有者洲際交易所創建，爲加密貨幣投資者提供技術服務。此外，Bakkt前首席執行官Kelly Loeffler現擔任特朗普就職委員會的聯席主席。

Robinhood 宣布以3億美元收購投資顧問服務平台 TradePMR

11.19 據彭博社報道，Robinhood Markets Inc.宣布將以 3 億美元(現金加股票)收購投資顧問服務平台TradePMR。據悉，此項交易預計將於 2025 年上半年完成。TradePMR 目前管理資產規模超 400億美元，此次收購後，其注冊投資顧問(RIA)將可對接 Robinhood 的客戶群，TradePMR 團隊也將整體加入 Robinhood。此舉被視爲 Robinhood在競爭激烈的零售投資領域對抗 Charles Schwab和 Fidelity 等傳統金融巨頭的重要战略布局。

4、特斯拉機器人玩具售價40美元被搶光

11.19 特斯拉機器人動作玩具日前在官方商店开售，售價40美元，上线不到24小時，該玩具機器人被搶購一空，二手價高達1300美元。截至目前，這款玩具仍然缺貨，網友只能注冊接收補貨通知。據官方描述，這個玩具是Optimus Gen 2人形機器人的迷你版，按1:10的比例打造。

11.20 SpaceX星艦第六次試飛點火發射，特朗普與馬斯克在得州現場觀摩。

5、蘋果中國App Store每周訪客量達1.5億

11.19 蘋果公布數據顯示，中國App Store每周訪客量已達1.5億。公司援引的一份研究報告指出，App Store生態系統在中國促成的开發者營業額和銷售額從2019年的1.65萬億元增長到了2023年的3.76萬億元。上述營業額和銷售額中，超過95%完全歸各種規模的开發者和企業所有，不需支付蘋果任何傭金。

英國反壟斷機構批准谷歌與Anthropic合作關系

11.19 英國競爭與市場管理局(CMA)周二表示，根據合並規則，谷歌與人工智能公司Anthropic的合作不符合全面調查的規定，這筆交易將避免進一步的審查。該監管機構表示，谷歌並未因這筆交易而對Anthropic產生“實質性影響”。去年，在谷歌承諾向Anthropic投資20億美元之後，該機構开始審慎考慮這一合作關系。谷歌還與Anthropic籤署了一項重要的雲業務協議。

若法官裁定谷歌出售Chrome，該業務或價值高達200億美元

11.20 據外媒報道，如果法官同意美國司法部提出的強迫Alphabet Inc.出售Chrome瀏覽器業務的提議，那么該項業務的售價可能高達200億美元，也將是這家全球科技巨頭遭受的一次歷史性沉重打擊。知情人士透露，司法部將請求8月份裁定谷歌非法壟斷搜索市場的法官要求谷歌採取與其人工智能（AI）業務和安卓智能手機操作系統相關的措施。彭博行業研究分析師Mandeep Singh表示，如果出售得以推進，那么鑑於有超過30億月活躍用戶，Chrome將價值“至少150-200億美元”。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）次日00:00 美聯儲理事庫克發表講話

（2）次日01:15 美聯儲理事鮑曼發表講話