隔夜美股全復盤(6.6)| 蘋果盤中股價創歷史...

01 大盤

昨夜美股三大股指集體收跌。截至收盤，道指跌 0.59%，納指跌 0.09%，標普跌 0.2%。美國十年國債收益率跌 0.325%，收報3.685%，相較兩年期國債收益率差-79個基點。恐慌指數VIX漲 0.89%，布倫特原油收漲 0.34%。現貨黃金從22年11月至今持續走高，昨日收漲 0.71%，報1961.7美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收跌 0.03%，報104.01。

美國5月ISM非制造業指數降至50.3，創2023年新低，商業活動和訂單下滑，物價支付指標創三年新低。德意志銀行預計美聯儲將在7月再次加息一次，將終端利率提高到5.3%。歐元區4月PPI月率錄得-3.2%，爲紀錄最大降幅。據歐洲央行行長拉加德：我們很可能會停止對資產購买計劃的全部再投資。

歐洲天然氣期貨價格漲幅達20%，因預計亞洲需求將增加。沙特將7月售往亞洲的原油價格全面上調，阿拉伯輕質原油價格定爲較布油升水3美元/桶。歐佩克+同意從2024年1月1日起至2024年12月31日將產量目標調整爲4046萬桶/日。在歐佩克採取減產行動後，美能源部長稱關注油價並與產油國和消費國合作確保降油價。標普500指數從去年10月低點累漲20%，勢將進入牛市。

美國財政部拍賣三個月期國庫券，得標利率5.22%（上周爲5.300%），投標倍數3.15（前次爲2.38）。拍賣六個月期國庫券，得標利率5.25%（前次爲5.290%），投標倍數3.14（前次爲2.58）。據華爾街日報報道，美國最早於本月要求大型銀行將資本金要求平均提高20%。美國前副總統邁克·彭斯正式宣布參與2024年美國總統大選。

02 行業&個股

行業板塊方面，除公用事業、醫療和通訊分別收漲0.48%、0.36%和0.25%外，標普其他8大板塊悉數收跌：原料收跌0.08%，日常消費、房地產、金融、高科技、能源和工業均收跌0.7%以內，半導體收跌1.55%。

概念板塊方面，航空ETF跌0.16%，旅行服務板塊漲0.19%，高端酒店萬豪平收0%，愛彼迎跌2.01%，挪威郵輪漲2.53%。太陽能板塊跌0.23%。金融科技板塊方面，PayPal收漲0.86%，巴菲特概念股NU跌0.72%。網絡安全板塊漲1.58%，SQ收漲0.13%。

中概股漲跌互現，KWEB跌0.82%。台積電跌 0.9%，阿裏漲 0.15%，拼多多跌 2.13%，京東漲 2.43%，理想漲 2.24%，理想汽車5月新开16家直營零售中心。蔚來漲 1.46%，小鵬漲 0.12%，華住漲 1.06%，新東方跌 2.85%，富途漲 0.36%，瑞幸咖啡漲 0.05%，名創優品跌 0.61%。VIPS跌0.63%，唯品會發布關於329機房宕機故障處理公告：相關負責人被免職。

大型科技股漲跌不一。蘋果收跌 0.76%，據報道，iPhone 15系列將於本月在鄭州富士康量產；开發者大會上，蘋果推出的首款MR頭顯設備Vision Pro售價爲3499美元，超出市場預期；發布全新的操作系統visionOS，該系統將適用於該公司首款MR頭顯設備Vison Pro；推出全新的R1芯片，該芯片專門爲其首款MR頭顯設備Vision Pro研制；推出全新的watchOS 10系統、macOS Sonoma系統、PadOS 17系統、iOS 17系統；推出15英寸的MacBook Air（爲蘋果史上尺寸最大的MacBook Air），起售價爲1299美元。微軟收漲 0.16%，谷歌收漲 1.12%，亞馬遜漲 0.85%，英偉達跌 0.4%，據營銷機構VezaDigital，OpenAI每月活躍用戶數量飆升至近10億，3月共有8.47億用戶訪問，躋身全球訪問量最高網站Top20；據知情人士透露，英偉達CEO黃仁勳台北電腦展後已返回美國；資管機構Edmond de Rothschild全球首席投資官透露，公司部分英偉達股票已獲利了結，現在所持頭寸“要遠遠小得多”。Meta跌 0.45%，特斯拉漲 1.7%，特斯拉美國官網顯示，每輛新的Model 3在美國都有資格獲得7500美元的稅收減免；乘聯會預計特斯拉5月份中國產汽車銷量77695輛；方向盤存脫落風險，特斯拉在美召回137輛Model Y。SONY漲0.5%，據索尼CEO：雲遊戲仍面臨巨大障礙，未來或爲此部署AI。U大漲17.16%，將與蘋果合作开發Vision Pro應用程序。迪士尼漲0.25%，其CEO宣布與蘋果就頭顯設備Apple Vision Pro的內容構建合作夥伴關系。

03 每日焦點

1.因美納推出全新AI軟件可預測患者致病基因突變

6.5 據中國網，因美納(ILMN.US)日前宣布，推出全新人工智能(AI)算法——PrimateAI-3D，能高度准確地預測患者的致病基因突變。相關研究結果發表在6月2日的《科學》(Science)期刊(第6648期)的兩篇論文裏，文章詳細介紹了這種算法的訓練方式及其在英國生物樣本庫(UK Biobank)隊列中50萬個基因組的應用情況。另外兩篇關於靈長類動物進化研究的論文也同期發表，並爲PrimateAI-3D的开發提供了信息。

2.FDA允許進口中國產抗癌藥，以緩解美國供應短缺問題

6.5 據美國有线電視新聞網（CNN），美國食品藥品監督管理局（FDA）正在與中國制藥商齊魯制藥合作，進口抗癌藥物順鉑，以在持續短缺的情況下增加供應。根據美國國家癌症研究所（National Cancer Institute）的數據，10%到20%的癌症患者需要使用順鉑和其他鉑類藥物。順鉑用於治療睾丸癌的治愈率超過90%。

3.機構：半導體刻蝕設備市場規模有望突破200億美元

6.5 研究機構Transparency Market Research日前表示，半導體蝕刻設備市場在2022年價值約爲113億美元，預計從2023年到2031年將以7.6%的復合年增長率增長，到2031年達到217億美元。該機構表示，根據類型，溼法蝕刻設備部分預計將在2023年至2031年佔據領先的市場份額，預計該部分從2023年到2031年將以7.9%的復合年增長率增長。

4.台媒：推特有望在本季度清償部分台灣服務器供應商款項

6.5 台灣《經濟日報》6月5日報道稱，推特公司（Twitter）積欠台灣供應商神達及緯穎服務器款項，有望在新CEO琳達·亞卡裏諾（Linda Yaccarino）上任後，於第二季度清償部分。此外，神達今年7月起將新增英特爾服務器客戶服務業務作爲補充，包括裝機服務、軟硬體升級、保固維修等。

機構：2026年將有超1億人和生成式AI一起工作 2027年將有近15%新應用程序由AI自動生成

6.5 瑞銀分析師Michael Briest近日援引Gartner的一份報告稱，未來幾年之內，生成式AI將對制藥、制造、媒體、建築、室內設計、工程、汽車、航空航天、國防、醫療、電子和能源行業產生巨大影響。Gartner報告顯示，從現在到2027年，生成式AI將進一步加速企業創新。到2025年，超過30%新藥、新材料將由生成式AI發現；同時綜合數據的使用將使機器學習所需的真實數據總量減少70%；大型組織有30%營銷信息由AI生成。到2026年，將有超過1億人會和生成式AI一起工作，各司其職；到2027年，將有近15%新應用程序由AI自動生成，無需人工參與。

5.我國民用無人機領域首項強制性國家標准正式發布

6.5 工信部近日組織制定的GB 42590-2023《民用無人駕駛航空器系統安全要求》強制性國家標准由國家市場監管總局（標准委）批准發布，2024年6月1日起开始實施。《民用無人駕駛航空器系統安全要求》適用於除航模之外的微型、輕型和小型無人駕駛航空器，規定了電子圍欄、遠程識別、應急處置、結構強度、機體結構、整機跌落、動力能源系統、可控性、防差錯、感知和避讓、數據鏈保護、電磁兼容性、抗風性、噪聲、燈光、標識、使用說明書等17條強制性要求並提出相應的試驗方法，進一步完善了現有民用無人駕駛航空器標准體系，能夠有效指導民用無人駕駛航空器全生命周期過程相關工作，對促進民用無人駕駛航空器產業高質量發展具有重要意義。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）17:00 歐元區4月零售銷售月率

（2）22:00 美國5月紐約聯儲全球供應鏈壓力指數

（3）24:00 EIA公布月度短期能源展望報告

（4）次日04:30 美國至6月2日當周API原油庫存