隔夜美股全復盤(10.23)| 麥當勞盤後一度...

01 大盤

昨夜美股三大股指低开高走，中概股指漲近1%，特朗普概念股漲近10%。截至收盤，道指跌 0.02%，納指漲 0.18%，標普跌 0.05%。美國十年國債收益率漲 0.286%，收報4.212%，相較兩年期國債收益率差17.7個基點。恐慌指數VIX跌 0.93%至18.2，布倫特原油收漲 2.09%。現貨黃金昨日漲 1.06%，報2748.48美元/盎司，美元指數昨日漲 0.08%，報104.06。

匈牙利中央銀行將基准利率維持在6.50%不變。IMF預計全球經濟增長將在五年內降至3.1%，低於疫情前的趨勢。據高盛：在特朗普關稅和美國國內減稅的情景下，歐元可能下跌多達10%。朝鮮常駐聯合國代表團一名負責人就韓國政府近日發布朝方派兵援俄消息反駁稱，這是毫無根據的謠言。

02 行業&個股

行業板塊方面，除日常消費、能源、房地產和通訊分別收漲0.56%、0.23%、0.16%和0.14%外，其他標普7大板塊悉數收跌：工業、原料、半導體、公用事業、金融、醫療和科技分別收跌1.21%、0.92%、0.37%、0.36%、0.19%、0.15%和0.1%。

概念板塊方面，航空ETF跌0.13%，旅行服務板塊漲0.17%，高端酒店萬豪漲0.2%，愛彼迎跌1.17%，挪威郵輪漲0.89%。太陽能板塊漲1.77%。金融科技板塊方面，PayPal收漲0.43%，NU平收0%。網絡安全板塊跌0.35%，SQ跌1.47%。

中概股多數收漲，KWEB漲1.37%，台積電跌 1.72%，阿裏跌 0.45%，拼多多漲 2.92%，京東漲 1.69%，理想漲 3.29%，富途漲 0.04%，蔚來漲 1.75%，小鵬漲 2.03%，好未來漲 3.17%，瑞幸咖啡漲 1.34%，名創優品漲 5.01%。

大型科技股漲跌互現。蘋果收跌 0.26%，英偉達跌 0.08%，微軟漲 2.08%，據紐約時報：微軟聯合創始人比爾·蓋茨私下表示，他已向美國副總統哈裏斯捐贈5000萬美元。谷歌漲 0.62%，亞馬遜漲 0.33%，Meta漲 1.19%， Meta重啓面部識別技術，精准打擊“名人誘餌”詐騙。禮來漲 0.33%，特斯拉跌 0.4%，馬斯克在旗下社交媒體X上發帖稱，他旗下的人工智能初創公司xAI首款API Grok現已上线，xAI API只有一個模型“grok-beta”，定價是每百萬輸入令牌（token，約等於75萬個單詞）爲5美元，每百萬輸出令牌爲15美元。沃爾瑪漲 1.5%。

QCOM漲2.47%，高通發布新一代SoC驍龍8至尊版：搭載自研Oryon CPU、NPU性能最高提升12倍。SAP漲1.24%，SAP本季業績超預期，上調全年盈利及自由現金流指引，加速雲轉型。NKE跌0.07%，耐克與NBA、WNBA和NBA G聯盟籤署歷史性的合作延長協議，至2037年。MCD盤後一度暴跌近10%，美國疾控中心（CDC）宣布，美國爆發與麥當勞相關的、嚴重的大腸杆菌感染事故，事故致死一人。

03 每日焦點

1、美股異動｜麥當勞盤後一度跌近10%，CDC稱其“足三兩”漢堡與大腸杆菌疫情有關

10.23 美國疾病控制與預防中心(CDC)表示，麥當勞“足三兩”(Quarter Pounders)漢堡與該國西部的一場大腸杆菌疫情爆發有關，已導致49人患病，1人死亡。該機構表示，已有10人入院，其中包括一名兒童。該機構稱這些患者報告在發病前曾在麥當勞用餐，並特別提到喫了“足三兩”漢堡。

隨後，麥當勞發布聲明稱，大腸杆菌疫情可能與碎洋蔥有關；在大腸杆菌爆發後採取了迅速行動；在四個州“足三兩”(Quarter Pounders)漢堡下架；菜單上所有其他產品不受影響。

2、機構：英偉達將Blackwell Ultra產品更名爲B300系列，預計2025年將推動CoWoS-L增長

10.22 TrendForce集邦咨詢最新調查，英偉達近期將其所有Blackwell Ultra產品更名爲B300系列，預估明年將策略性主推B300和GB300等採用CoWoS-L的GPU產品，這將提升對先進封裝技術的需求量。英偉達將原B200 Ultra更名爲B300、GB200 Ultra更名爲GB300，B200A Ultra和GB200A Ultra則分別調整爲B300A和GB300A。B300系列產品按原規劃將於25Q2-Q3开始出貨。至於B200和GB200，預計將在24Q4和25Q1陸續啓動出貨。預計待H200出貨高峰過去，於25Q2起才會逐步放量。

3、貝萊德买爆拼多多？疑似是大烏龍

10.23 根據美國證券交易委員會（SEC）周一（21日）披露的文件，顯示大型投行貝萊德第三季大手增持了中國電商拼多多，持股由今年第二季約2,900萬股（相當於總股本2.1%），增至第三季約1.32億股（相當於總股本9.5%）。不過，其後貝萊德修正文件，持股僅增至3300萬股（相當於總股本2.4%）注：拼多多每股ADS相當於4股A類普通股。

4、美股異動｜星巴克盤後跌超4%，三季報欠佳暫緩發布四季度指引

10.23 星巴克（SBUX.US）初步估算四季度調整後EPS爲0.80美元，分析師預期1.03美元。四季度同店銷售下滑7%，分析師預期下滑3.48%。四季度中國同店銷售下滑14%，分析師預期下降10.5%。四季度淨營收91億美元，分析師預期93.6億美元。提及北美收入疲軟。提高季度股息。暫緩發布2025財年業績指引。星巴克CEO稱，我們將整體上簡化菜單。公司正在酝釀一個計劃，從而扭轉業務。側重於讓中國市場重拾增長。

5、小摩：iPhone需求正在持續改善

1.iPhone 16系列交付周期數據顯示需求正在持續改善。該系列手機第六周的平均交付周期已與iPhone 15持平，這消除了早期幾周交付周期低於上代產品的市場擔憂。

2.各版本機型呈現差異化趨勢，Pro系列交付周期开始縮短，而基礎版反而略有增長。iPhone 16、16 Plus、16 Pro和16 Pro Max的全球交付周期分別爲4天、4天、16天和22天，較上周的3天、3天、21天和29天出現明顯變化。

3.中國市場基礎版機型交付周期由1天延長至4天，而Pro系列則由20-26天縮短至14-19天，表明需求結構發生變化。這一變化值得關注，因爲中國佔iPhone出貨量約20%。

4.美國市場的變化相對溫和，所有型號均可當天門店取貨，顯示供應鏈已趨於穩定。考慮到美國市場佔總出貨量32%的份額，這一情況對整體銷售表現形成有力支撐。

5.歐洲市場(德國、英國)維持相似趨勢，Pro系列交付期從22-31天縮短至16-24天，基礎版保持在3-5天左右，顯示全球需求呈現一致性特徵。

PC、智能手機需求不振致DRAM價格1年5個月來首降

10.22 由於PC、智能手機需求不振，用於暫時儲存數據的DRAM價格1年5個月來首次下跌，2024年9月指標性產品DDR4 8GB批發價爲每個2.04美元左右，容量較小的4GB產品價格爲每個1.57美元左右，兩者均較前一個月份環比下跌3%。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）21:45 加拿大央行公布利率決議

（2）22:00 美國9月成屋銷售總數年化