隔夜美股全復盤(10.2)| 三大股指收跌，中...

01 大盤

昨夜美股三大股指收跌，中概股指逆勢收漲。截至收盤，道指漲 0.04%，納指漲 0.38%，標普漲 0.42%。美國十年國債收益率跌 1.452%，收報3.733%，相較兩年期國債收益率差12.5個基點。恐慌指數VIX漲 15.12%至19.26，布倫特原油收漲 3.54%。現貨黃金昨日漲 1.09%，報2663.72美元/盎司。美元指數昨日漲 0.45%，報101.21。

美國東海岸和墨西哥灣沿岸的碼頭工人开始罷工，預計將令美國約一半的海運中斷。石破茂正式當選日本首相，新建內閣成員名單公布。呂特正式出任北約新一任祕書長。調查顯示，歐佩克9月原油產量下降48萬桶/日，降至2661萬桶/日。烏稱扎波羅熱核電站變電站遭俄襲擊，輸電线路被切斷，核電站正常運行。美國職位空缺攀升至三個月高位，超出經濟學家預期；ISM制造業價格指數創2023年5月以來最大跌幅。

中東局勢：①以色列國防軍發言人：伊朗從其領土向以色列發動大規模導彈襲擊，共發射超過180枚彈道導彈；將在適當時間和地點對導彈襲擊進行回應。②伊朗宣布對以色列的第一波導彈攻擊取得成功，並警告以色列若對此進行反擊，其將遭到毀滅性打擊。③美國總統拜登稱美國全力支持以色列，副總統哈裏斯稱將毫不猶豫地採取一切必要行動以捍衛對伊朗的利益。④以軍宣布在黎巴嫩南部展开針對真主黨目標的“有限地面行動”。⑤地區局勢升級，國際油價一度漲約5%。⑥標普下調以色列長期評級至A，前景展望負面。

02 行業&個股

行業板塊方面，除能源、公用事業、通訊和工業分別收漲2.28%、0.8%、0.08%和0.05%外，其他標普7大板塊悉數收跌：半導體、科技、房地產、金融、醫療、日常消費和原料分別收跌2.8%、2.44%、0.6%、0.53%、0.53%、0.34%和0.25%。

概念板塊方面，航空ETF跌1.25%%，旅行服務板塊跌1.23%，高端酒店萬豪跌1.01%，愛彼迎跌1.06%，挪威郵輪跌2.93%。太陽能板塊跌2.6%。金融科技板塊方面，PayPal收跌0.72%，NU跌1.61%。網絡安全板塊跌1.88%，SQ跌1.77%。

中概股多數收漲，KWEB漲6%，台積電跌 0.92%，阿裏漲 6.24%，拼多多漲 8.03%，京東漲 7.33%，理想漲 11.5%，理想2024年9月交付53709輛，創單月交付量歷史新高。富途漲 12.43%，蔚來漲 5.24%，蔚來2024年9月交付汽車21,181輛，同比增長35.4%。新東方漲 1.78%，小鵬漲 5.5%，小鵬9月共交付新車21,352台，創單月交付歷史新高。B站漲 14.33%，瑞幸咖啡漲 0.64%，好未來漲 2.45%，名創優品漲 7.35%。

大型科技股多數收跌。蘋果收跌 2.91%，蘋果新款iPhone SE預計將於2025年初發布，將復刻iPhone 14，並具有更現代化的外觀設計；巴克萊：調查顯示iPhone 16可能需求疲軟，維持蘋果的“減持 ”評級，目標價186美元；花旗下調蘋果iPhone9月和12月當季銷量預期；美國證券商Bernstein稱，據其取得的數據，華爲在7月於中國手機市場交付量較蘋果的iPhone高，估計華爲增67%，iPhone跌9%。微軟跌 2.23%，英偉達跌 3.66%，谷歌漲 0.74%，亞馬遜跌 0.64%，Meta漲 0.7%，Meta將擴大在越南的人工智能創新投資。禮來跌 0.16%，特斯拉跌 1.38%，博通跌 2.92%，沃爾瑪漲 0.64%，諾和諾德跌 0.89%。

03 每日焦點

1、蘋果新款iPhone SE預計將於2025年初發布

10.2 蘋果准備推出新款iPhone SE，預計將於2025年初發布。新款iPhone SE將復刻iPhone 14，並具有更現代化的外觀設計。蘋果同時准備推出升級版的iPad Air及鍵盤產品。

2、伯克希爾哈撒韋計劃在2024年進行第二次日元債券發行並選定承銷商

10.1 沃倫·巴菲特麾下的伯克希爾哈撒韋公司計劃今年在全球市場進行第二次日元債券發行，引發市場猜測該公司尋求增加在日本的投資。伯克希爾哈撒韋聘請美國銀行證券和瑞穗證券發行以日元計價的優先無擔保債券。該公司自2019年以來一直是日元票據的定期發行人，上一次發行此類債券是在4月份。該公司的籌資計劃受到股票市場投資者的密切關注，因爲此前巴菲特購买日本貿易公司股份，助推日經225指數創下歷史新高。巴菲特在2月份的致股東信中表示，伯克希爾對日本公司的大部分投資都是通過發行日元債券籌集的。

3、阿裏、拼多多、京東市值合計只有亞馬遜1/4 高盛：中國電商價值重估空間巨大

10.1 高盛在最新研報中指出，隨着政府推出強勁的促增長政策及電商市場環境的逐步正常化，主要電商平台的市場份額趨於穩定，電商行業將成爲中國互聯網領域估值重估最重要的領域之一。高盛將電商在其中國互聯網行業子板塊中的偏好提升至前兩位，與遊戲行業並列。高盛指出，中國互聯網行業12個月預期市盈率中值爲14.3倍，與美國互聯網相比仍存在40%以上的折價。而阿裏巴巴、拼多多和京東等電商公司的估值僅爲9-12倍，仍低於中國互聯網行業中位數，價值重估的潛力巨大。

4、特斯拉料錄得今年首個季度銷量增長，中國加大電動車補貼提振需求

10.2特斯拉料將錄得今年首個季度銷量增長，此前中國這一全球最大電動汽車市場的消費者趁着政府提高補貼加緊行動。根據接受彭博調查的分析師預估，特斯拉第三季度全球交付量約爲463,900輛，較去年同期增長約7%。中國政府近來將補貼金額提高至兩倍，以鼓勵車主置換舊車爲電動汽車，這幫助提振了過去幾個月的需求。巴克萊分析師Dan Levy預計，特斯拉第三季度全球交付47萬輛的，他表示：“中國的強勁需求對特斯拉而言正是時候，這有助於抵消美國和歐洲的持續疲軟。”

5、大罷工迫在眉睫美國港口僱主做出讓步提議爲碼頭工人加薪50%

10.1 美國海事聯盟表示已提議爲碼頭工人加薪近50%，希望恢復與國際碼頭工人協會的談判並避免東海岸和墨西哥灣的港口陷入大罷工。代表港口運營商和航運企業的的美國海事聯盟在一份聲明中表示，過去24小時內與工會就薪資進行了討價還價。“美國海事聯盟提高了我們的報價並要求延長當前的主合同，” 聲明稱。工會的一位發言人則表示他不了解有這樣的提議。

美國東岸和墨西哥灣港口47年來首次關閉負責處理全美一半貿易量

10.1 美國東岸和墨西哥灣所有主要港口的碼頭工人展开罷工，可能衝擊全球最大經濟體，並在總統大選前幾周引發政治動蕩。受到影響的港口合計有能力處理美國高達一半的貿易量，此次罷工將導致集裝箱和汽車運輸暫停。能源供應以及散裝貨物不受影響。軍用物資的船運和遊輪的移動也屬於例外。從休斯敦到邁阿密以及紐約-新澤西州每個主要集裝箱港口都將停擺，嚴重程度取決於罷工持續的時間。摩根大通表示，美國東部標准時間周二凌晨12:01开始的罷工，每天造成的經濟損失將達38億至45億美元。紐約州州長Kathy Hochul在午夜過後發表的聲明指出，不久之前，從緬因州到德克薩斯州的港口，東岸碼頭工人47年來首次大規模罷工开始了。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）20:15 美國9月ADP就業人數

（2）21:00 美聯儲哈瑪克發表講話

（3）23:00 美聯儲理事鮑曼發表講話

（4）次日00:15 美聯儲巴爾金就經濟前景發表講話